Рынки газовой отрасли

Газовая отрасль в целом делится на три основных рынка: природного сетевого газа, сжиженного углеводородного газа и попутного нефтяного газа.

Рынок газа в России — высококонцентрированный рынок с неразвитой конкуренцией. ПАО «Газпром» добывает более 80% газа в России, реализует более 90%. Также ПАО «Газпром» — собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ), что позволяет контролировать доступ независимых организаций к ГТС ПАО «Газпром» и ограничивать возможность для независимых организаций наращивать долю реализации газа в общероссийском масштабе.

Для рынка природного сетевого газа основным барьером является неурегулированность вопросов подключения и доступа к газотранспортной системе ПАО «Газпром» и получение разрешений на транспортировку объемов добываемого газа.

Рынок сжиженного углеводородного газа (СУГ) также имеет ряд существенных специфических барьеров:

• • высокие транспортные расходы на транспортировку и поставку СУГ, приводящие к удорожанию последнего;
• • высокие капитальные затраты на развитие мощностей по производству СУГ, газонаполнительных станций;
• • недостаточное информационное обеспечение рынка;
• • «переток» дешевого «балансового» СУГ в сектор свободного рынка;
• • наличие жестких стандартов отрасли и правил безопасности, в соответствии с которыми должны работать газонаполнительные станции (ГНС);
• • высокие таможенные ставки.

Кроме того, новым направлением бизнеса ПАО «Газпром» являются поставки сжиженного природного газа судами-танкерами. В 2005 г. состоялись пробные поставки в США, в 2006 г. — Великобританию, Японию и Южную Корею.

Развитие рынка сжиженного газа для бытовых нужд населению происходит в соответствии с концепцией, одобренной распоряжением Правительства РФ от 03.07.2003 № 908-р «О концепции развития рынка сжиженного газа для бытовых нужд». К целям развития рынка СУГ в РФ относятся:

• • надежное и бесперебойное обеспечение населения сжиженным газом для бытовых нужд;
• • создание механизмов, ограничивающих рост цен на сжиженный газ для бытовых нужд и обеспечивающих социальную защиту населения;
• • создание экономических условий, стимулирующих производство сжиженного газа и наполнение внутреннего рынка сжиженного газа (для различных целей, но в первую очередь для бытовых нужд).

Существующая на сегодняшний день система поставок СУГ населению для коммунально-бытового использования — основной тормоз развития рынка СУГ.

Установленная заводам-производителям оптовая цена для поставок на коммунально-бытовые нужды в разы ниже рыночных цен. В результате огромная социальная нагрузка возложена на производителей СУГ.

Важно отметить, что существование параллельно двух рынков сжиженного газа (по регулируемым ценам и по свободным коммерческим ценам) создает массу возможностей для злоупотреблений и коррупции. Непрозрачный механизм определения потребностей в балансовом СУГ порождает «перетекание СУГ» из регулируемого сектора в нерегулируемый (так называемый «серый» рынок СУГ). Лишь отмена государственного регулирования оптовой цены на сжиженный газ для бытовых нужд позволит прекратить недобросовестную конкуренцию «серого» рынка по отношению к легальному коммерческому рынку СУГ. Ликвидация «серого» рынка будет способствовать появлению на рынке СУГ информационной открытости, обеспечивающей предсказуемость поведения рынка, и, следовательно, возможность участникам рынка прогнозировать свою деятельность в долгосрочном периоде.

Рынок сжиженного газа считается также высококонцентрированным рынком с неразвитой конкуренцией и сильным рыночным потенциалом ПАО «Газпром».

Особенность рынка — его ярко выраженный сезонный характер (производство и реализация СУГ возрастает в осенне-зимний период), а также его статичность. Состав участников (продавцов, производителей СУГ) рынка за последнее время существенно не изменился, что обусловлено жесткой технологической привязкой к производственным мощностям. Кроме того, производственные мощности конкурентов по производств}' и реализации СУГ не могут быть быстро без существенных затрат и в достаточной степени расширены или перепрофилированы, а ввод новых мощностей по производству СУГ требует крупных инвестиций и времени.

Регионы, поставка газа в которые осуществляется в результате проведения работ по расширению ЕСГ и для которых регулируемые оптовые цены на газ впервые были установлены не ранее 1 января 2007 г., выделяются в отдельные ценовые пояса. При поэтапной газификации субъектов РФ в результате проведения работ по расширению ЕСГ, вновь газифицированная территория на определенном этапе проведения газификации может выделяться в отдельный ценовой пояс.

Для рынка попутного нефтяного газа характерны:

• • низкий процент лицензий на освоение нефтегазовых месторождений, обязывающих утилизировать попутный нефтяной газ (ПНР) не менее чем на 95%;
• • недостаток мощностей газоперерабатывающих заводов (ГПЗ) для увеличения объемов переработки ПНГ;
• • отдаленность месторождений от ГПЗ;
• • необходимость строительства компрессорных станций, повышающих давление газа для доставки до ГПЗ.

Следует ознакомиться и с рынком сланцевого газа. Не секрет, что сланцевый газ превратил энергетическую отрасль США из слабеющего рынка в процветающую самостоятельную индустрию. Объемы добычи природного газа постепенно сокращались, увеличивая зависимость США от импортируемого природного газа. Технологический прорыв полностью изменил правила игры, и в настоящее время США снова завоевывают ведущие позиции благодаря экспорту этого ценного ресурса.

Сегодня примеру американцев следуют и другие страны. В Европе, Азии и Южной Америке наблюдается рост интереса к разведке и добыче сланцевого газа. По данным недавнего исследования потенциала месторождений сланцевого газа, проведенного Управлением информации по энергетике (США) в 32 странах, мировые запасы сланцевого газа составляют приблизительно 163 трлн м³ (без учета 24 трлн м³ запасов в США), что составляет 40% общемировых запасов природного газа¹.

В Европе наиболее крупные залежи сланцевого газа объемом 5,2 трлн м³ и 5 трлн м³ находятся в Польше и Франции. Развитие сланцевой промышленности в Польше могло бы полностью изменить расстановку сил в секторе добычи природного газа на континенте. 5 трлн м³ достаточно для удовлетворения внутреннего спроса на газ в Польше на протяжении ближайших 300 лет. Правительство страны планирует максимизировать добычу сланцевого газа не только для внутреннего потребления, но и для того, чтобы Польша могла стать крупнейшим экспортером в регионе. В этом случае Россия не только потеряет крупный экспортный рынок, так как в настоящее время две трети ежегодно потребляемого в Польше газа поставляются из России, но и обретет нового конкурента, что неизбежно снизит цены.