История создания и функционирования ОПЕК, ее роль в развитии мирового рынка нефти и газа

Введение

Контролируя нефть, вы контролируете целые государства; контролируя продовольствие, вы контролируете народ

Генри Киссинджер

Мировая промышленность зависит от нефти, как одного из самых дешевых и распространенных источников энергии на промышленных предприятиях. Нефть также имеет большое хозяйственное значение, от нее зависит работа автомобильного, воздушного, морского и значительной части железнодорожного транспорта. Поэтому можно смело говорить о том, что нефтяной фактор является существенным в поддержании стабильности функционирования мировой экономической системы.

Однако при всей значимости нефтяного фактора не каждая страна, добывающая данный вид сырья, может реально влиять на мировую экономику.

В настоящее время на мировом рынке нефти реальной силой, способной в полном объеме использовать данный фактор, является ОПЕК.

Цель выпускной квалификационной работы — изучить историю создания и функционирования ОПЕК, а также ее роль в развитии мирового рынка нефти и газа и оценить перспективы развития «газового ОПЕК».

У природного газа — большое будущее. Как и нефть, газ все больше утверждает себя в роли стратегического ресурса. В настоящий момент газовому рынку приходится иметь дело с несколькими новыми переменными, такими как появление нетрадиционных источников газа, прогресс в сфере СПГ, быстрое развитие альтернативных источников энергии и конкуренция между странами-экспортерами. Регулирование мирового рынка газа с целью обеспечения стабильно высоких цен, гарантий закупок и поставок — важное условие формирования инвестиций для развития газовой промышленности. И для этого опять же необходима группа стран и лидер с самым большими запасами, кем является Россия.

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи:

1. изучить историю создания ОПЕК и основные проблемы картеля в процессе становления;

2. определить роль ОПЕК на мировом рынке;

3. проанализировать современное состояние мирового рынка нефти и газа;

4. оценить перспективы развития газового ОПЕК с точки зрения выгод и проблем.

Объектом исследования является деятельность ОПЕК в условиях глобализации мировой экономики. Предмет исследования? процесс регулирования цен на нефть и развития газового сектора на мировом рынке при участии международных организаций.

В выпускной квалификационной работе приведен подробный анализ современного состояния организации стран-экспортеров нефти, перспективы и ожидания. Также рассмотрена возможность становления России главой газового картеля, проблемы, которые могут ожидать Россию в этом процессе. Методология выпускной квалификационной работы основана на системном подходе, анализе и синтезе теоретического и практического материала. Применены методы группировок, сравнения, ранжирования и обобщения. Графическое описание выполнено с помощью построения диаграмм и гистограмм.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка используемой литературы из 32 наименований, а также двух приложений и содержит 75 страницы.

1. История создания и функционирования опек

С началом нефтедобычи в странах Ближнего Востока и Африки месторождения этих регионов оказались в категории лучших. Чрезвычайно благоприятные естественные условия добычи (небольшая глубина залегания, наличие фонтанирующих скважин и др.) наряду с низкой заработной платой рабочей силы обусловили весьма незначительный уровень себестоимости добычи в этих регионах.

К 1960 году добыча нефти в капиталистических странах достигала 885 млн. тонн, из которых 496 млн. тонн приходилось на развивающиеся страны. 53% этого количества обеспечивали страны Ближнего Востока, удельный вес которых в мировой капиталистической добыче нефти увеличился с 17% в 1950 году до 30% в 1960 году.

Однако большое влияние на мировую экономику со стороны Международного нефтяного картеля, который был образован в 1928 году семью крупнейшими нефтяными компаниями: «Gulf oil», «Standard oil», «Mobil oil», «Texaco», «British petroleum», «Royal Dutch» и «France petrol», не давало в полной мере развиваться данным государствам. Международные организации / Словарь-справочник // Международные отношения. — 2007. — с. 198−206.

В течение длительного периода времени минеральное и сельскохозяйственное сырье выкачивалось из развивающихся стран в значительной мере методами, оставшимися от колониального периода. Главным среди них был прямой контроль иностранного капитала над производством и экспортом сырья в форме сугубо невыгодных для развивающихся стран концессий и монопольно низких закупочных цен на вывозимое сырье.

Концессионные компании, представляющие собой, как правило, филиалы крупнейших международных монополий, захватили обширные рынки первичных ресурсов еще в колониальную эру у администрации колоний или у правительств зависимых стран под угрозой военного или экономического шантажа. Они тесно связаны с крупнейшими банками и являются составной частью самых мощных финансовых групп империалистического мира, срослись с правительственным аппаратом своих стран, превратились в ударную силу империализма.

Эти монополии, объединяющие операции всего хозяйственного цикла от разведки и добычи до сбыта готовой продукции в развивающихся странах, превратили свои концессии в развивающихся странах и заводы по выпуску готовых изделий на Западе в цехи одного гигантского предприятия. Экспорт и импорт приобрел характер своего рода межцеховых операций в рамках единого хозяйственного организма, нацеленного на получение сверх прибылей за счет эксплуатации развивающихся стран, а также населения развитых капиталистических государств.

Так, например, с середины 50-х годов все возрастающее количество нефти, добывающейся на Ближнем и Среднем Востоке, направлялось в США, где издержки по добыче собственной нефти более чем в 10 раз превышали этот показатель по ближневосточным странам. Сейфульмулюков, И. А. Страны ОПЕК в развивающемся мире. — М: Филинъ., 2006. — c. 246. Приток дешевой нефти, позволяющей монополиям получать сверхприбыли за счет разницы в издержках производства, способствовали быстрому росту неиспользуемых мощностей по добыче в США. Американская нефть не могла выдержать конкуренцию дешевого топлива, ввозимого из стран Ближнего Востока и Африки. Это побудило правительства США ввести с 1959 года количественные ограничения на импорт в размере 12,2% объема добычи за предшествующий год. Уменьшение поступлений импортной нефти на крупный американский рынок резко ухудшило положение на мировом рынке. Не находящая сбыта нефть переполнила мировой капиталистический рынок. В этих условиях цены фактических сделок на нефть начали все больше отрываться от справочных. Для приведения справочных цен в соответствие с положением на рынке, а также в целях сокращения платежей правительствам нефтедобывающих стран монополии в 1959 году провели снижение справочных цен на нефть Венесуэлы и Ближнего Востока. Только Венесуэла потеряла в 1959 году 140 млн долл. Погорелецкий А. И., Экономика зарубежных стран. — СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2000. c. 310.

Эти и другие действия международного нефтяного картеля вызвали резкое недовольство в арабском мире и Венесуэле, что способствовало сближению стран — экспортеров нефти. Созванный вскоре после этого I Арабский нефтяной конгресс предупредил монополии, что «никакое изменение структуры цен и самих цен на нефть недопустимо без предварительной консультации с правительствами нефтедобывающих стран». Андреасян Р. Н., Казюков А. Д. ОПЕК в мире нефти. — М.: Дело, 2006. — c. 244.

Последующие события показали, что монополии и впредь не намеревались считаться с мнением нефтедобывающих стран.

В августе 1960 года они вновь снизили справочные цены на нефть Ближнего и Среднего Востока, что для четырех ведущих стран этого района означало потерю за один последующий месяц примерно 90 млн долл. В целом же за 1959 и 1960 год справочные цены на нефть Ближнего и Среднего Востока были понижены в среднем на 27 ц. на баррель. В результате эти страны ежегодно недосчитывались 400 млн долл.

Необходимо было в корне менять всю ситуацию на мировом рынке. Именно реальная угроза дальнейшей стабилизации доходов развивающихся стран явилось решающим обстоятельством, склонившим нефтедобывающие страны к созданию специального органа с целью коллективной защиты своих интересов. На конференции, созванной по инициативе иракского правительства в сентябре 1960 года в Багдаде, была образована Организация стран — экспортеров нефти.

1.1 Основные цели и задачи стран-экспортеров нефти

ОПЕК расшифровывается как организация стран-экспортеров нефти. В английском варианте это звучит как Organisation of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). Она является международной организацией межгосударственного уровня. Как иногда говорят — нефтяным картелем. ОПЕК была создана государствами, в которых добывалась нефть. Цель создания — урегулирование мировых цен на нефть. В состав ОПЕК входят те страны, экономика которых во многом зависит от экспорта нефти.

В настоящее время в состав ОПЕК входят 12 стран: Алжир (с 1969 г.), Ангола (с 2007), Эквадор (с 2007 г.), Ирак (с 1960 г.), Иран (с 1960 г.), Кувейт (с 1960 г.), Ливия (с 1962 г.), Нигерия (с 1971 г.), Катар (с 1961 г.), Саудовская Аравия (с 1960 г.), Объединенные Арабские Эмираты (с 1967 г.) и Венесуэла (с 1960 г.). Гриб Н. Картелю — место// Коммерсантъ. — 2008. — № 9. — c. 19.

Габон в 1994 году вышел из состава ОПЕК. В 2008 году это же сделала Индонезия. А вот Эквадор, в 1992 году вышел из организации, а в 2007 году опять стал членом ОПЕК. Таким образом, на октябрь 2013 года в состав ОПЕК входило 12 стран. ООН официально признала эту организацию 6 сентября 1962 года. Кстати, Россия в 2008 году сделала заявление о том, что готова стать наблюдателем в ОПЕК.

Устав ОПЕК, утвержденный в 1961 году, впоследствии неоднократно пересматривался. Согласно Статье 7 Устава, полноправными членами могут быть только члены — учредители и те страны, чьи заявки на прием были одобрены Конференцией. Любая другая страна, экспортирующая сырую нефть в значительных количествах и имеющая интересы, в основном совпадающие с интересами стран — членов, может стать полноправным членом при условии, что ее принятие будет одобрено большинством в ¾ голосов, включая голоса всех членов — учредителей. Статус полноправного члена не может быть представлен ни одной стране, которая не имеет интересов и целей, схожих в своей основе с интересами государств — членов.

ОПЕК организована странами нефтеэкспортерами для выполнения следующих основных целей и задач:

1. координация и унификация нефтяной политики стран — членов;

2. определение наиболее эффективных коллективных и индивидуальных средств защиты их интересов;

3. использование необходимых средств и способов обеспечения стабильности цен на мировом рынке нефти;

4. защита интересов стран — производителей нефти путем обеспечения им устойчивых доходов;

5. обеспечение эффективного, регулярного и рентабельного снабжения нефтью стран — потребителей;

6. обеспечение получения справедливых доходов инвесторами от капиталовложений в нефтяную промышленность;

7. обеспечение охраны окружающей среды;

8. сотрудничество со странами — не членами ОПЕК в целях реализации инициатив по стабилизации мирового рынка нефти.

Высшим органом ОПЕК является Конференция, состоящая из делегаций, представляющих государства — члены, возглавляемых министрами нефтяной добывающей промышленности или энергетики. Заседания Конференции проводятся два раза в год, в штаб — квартире ОПЕК, находящейся в городе Вене (Австрия). Конференция определяет основные направления политики ОПЕК, пути и средства их практического осуществления и принимает решения по докладам и рекомендациям, представляемым Советом управляющих, а также по бюджету. Конференция опирается в своей работе на ряд комитетов. Совет управляющих несет ответственность за управление деятельностью ОПЕК и за реализацию решений и резолюций Конференции, подготавливает и представляет доклады и рекомендации на рассмотрение Конференции, руководит работой Секретариата. Высшим должностным лицом ОПЕК является генеральный секретарь. Секретариат имеет в своем составе исследовательский отдел, состоящий из 3 департаментов: департамента энергетических исследований; департамента экономики и финансов; департамента банков данных. Кроме того, в его структуре департамент информации, Агентство новостей ОПЕК (ОПЕКНА); экономическая комиссия ОПЕК, занимающаяся вопросами стабилизации мирового рынка нефти и наблюдением за изменениями в мировой энергетике и представляющая информацию непосредственно Конференции.

К инструментам ценовой политики ОПЕК относятся следующие: «корзина» нефти ОПЕК, механизм «ценового коридора», индивидуальные лимиты (квоты) производства нефти, официальный общий лимит (потолок) для всей Организации.

«Корзина» нефти ОПЕК, периодически публикуемая секретариатом Организации, представляет собой средний арифметический показатель физических цен следующих сортов нефти: Arab Light (Саудовская Аравия), Basra Light (Ирак), Bonny Light (Нигерия), Es Sider (Ливия), Girassol (Ангола), Iran Heavy (Иран), Kuwait Export (Кувейт), Merey (Венесуэла), Murban (ОАЭ), Oriente (Эквадор), Qatar Marine (Катар), Saharan Blend (Алжир). Официальный сайт ОПЕК — [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: http: // www.opec.org.

Механизм «ценового коридора» был введен в действие в марте 2000 г. Выбрав диапазон цен в пределах $ 22−28 за барр. для «корзины» ОПЕК, министры согласовали механизм корректировки поставок нефти в сторону повышения или понижения для сохранения цен в рамках установленных значений. Карпушин А. ОПЕК: нефтяной пряник /А. Карпушин // Нефть России. — 2005. — № 7. — с.10.

Окончательный вариант этого механизма, принятый в июне 2000 г., предполагает автоматическое увеличение поставок нефти ОПЕК на рынки в случае, если цена «корзины» превышает верхнюю границу коридора на протяжении 20 торговых дней подряд, или сокращение поставок, если цена «корзины» опускается за его нижнюю границу в течение 10 последовательных дней. Объем автоматического повышения/понижения составляет 500 тыс. барр./сутки. Цена нефтяной «корзины» ОПЕК по состоянию на 11 октября 2013 г. официально составила 108,15 долл./барр. Это был ее самый высокий показатель за четыре недели. РосБизнесКонсалтинг. Новости от 11.10.2013 — [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: http://www.rbc.ru

По мнению идеологов этого механизма, его смысл заключается в оперативном регулировании объемов «поставок на рынки» с целью контролирования экспортных цен и обеспечения стабильности рыночной конъюнктуры. Под «поставками на рынки» в ОПЕК имеют в виду объемы физической добычи нефти из скважин плюс/минус перемещения товара из нефтехранилищ или в нефтехранилища.

1.2 Опек и мировой рынок нефти

В течение длительного периода до конца 40-х годов XX столетия цены на нефть поддерживались картелем на уровне, соответствовавшем наивысшим мировым издержкам производства — на худших месторождениях США.

Однако после Второй мировой войны начался распад колониальной системы, после чего развивающиеся страны начали борьбу против их империалистической эксплуатации со стороны США и стран Запада. Важной составной частью этой борьбы является движение развивающихся стран за завоевание и упрочение национального суверенитета над своим важнейшим природным богатством.

Борьба данной группы была направлена, в первую очередь, на изменение условий концессиональных соглашений, служивших серьезным тормозом в экономическом развитии нефтедобывающих стран.

Положения об обязательном сокращении площадей концессий стали появляться с середины 50-х годов. Но лишь после образования ОПЕК развивающиеся страны — экспортеры нефтяного топлива пришли к осознанию необходимости, прежде всего, изменить в свою пользу условия иностранных концессий, которые являются основой эксплуатации этих стран.

Первым шагом правительств этих стран стала организация государственных нефтяных компаний. В 1960 г. национальная компания была образована в Кувейте, 1962 г. — в Саудовской Аравии, 1963 г. — в Алжире, 1964 г. — в Ираке. Но нефтяные монополии по-прежнему сохраняли низкие цены на мировом рынке. Тогда руководство нефтедобывающих стран перешло к более решительным действиям. Вначале 70-х гг. были полностью или частично национализированы на возмездной основе добывающие страны и перерабатывающие предприятия иностранных монополий. В январе 1973 г. вступили в силу соглашения Саудовской Аравии, Катара и Кувейта с девятью нефтяными монополиями о том, что в дочерних компаниях, ведущих добычу на их территории государству, будет принадлежать 25% акций, а через 10 лет — 50%. Чайка Ф. ОПЕК разваливается / Ф. Чайка // Независимая газета. — 2008. — № 45 — с. 34.

Таблица 1. Страны ОПЕК в период наивысшего взлета их влияния (1980) Инджикян Р. О. ОПЕК в мировом капиталистическом хозяйстве / Р. О. Инджикян // ЭКО. — 2008. — № 2. — С. 54−65.

Реальный итог был виден уже в 1974 году, когда в большинстве из нефтеэкспортирующих стран была ликвидирована концессионная система и установлен государственный контроль, хотя и неполный, над нефтедобывающей промышленностью. По данным различных ученых, в середине 1974 г. под контролем государства в странах ОПЕК находилось 59% всей добываемой в них нефти. Характерно, что в тот период в результате национализации был установлен контроль над 32% всей добычи и за счет приобретения долевого участия в концессиях — над 26%. Кокшаров А. Картель на распутье / А. Кокшаров // Эксперт № 8. — 2006. — с. 73.

В 1970;х под влиянием бурного развития транспорта и строительства ТЭЦ мировой спрос на нефть резко вырос. Теперь нефтедобывающие страны могли согласованно повышать рентные платежи нефтедобытчиков, значительно увеличивая свои доходы от экспорта нефти. При этом искусственное сдерживание объемов добычи нефти вело к росту мировых цен (табл. 2).

Таблица 2. Динамика цен и рентных платежей за эталонную нефть* Инджикян Р. О. ОПЕК в мировом капиталистическом хозяйстве / Р. О. Инджикян // ЭКО. — 2008. — № 2. — c. 54−65.

Добившись значительного роста цены на нефть, развивающиеся страны многократно увеличили свои доходы. За счет были переоснащены действующие и построены новые нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия, получили развитие другие сектора экономики. На мировом рынке нефти стали действовать два крупных центра — Запад и Восток.

Экономический успех ОПЕК оказался, однако, не очень устойчивым. В середине 1980;х мировые цены на нефть упали почти вдвое (Рис. 2), резко сократив доходы стран ОПЕК от «нефтедолларов» (Рис. 3) и похоронив надежды на долгое процветание.

Ослабление ОПЕК было вызвано двумя группами причин — относительным снижением спроса на нефть и ростом ее предложения.

С одной стороны, «нефтяной шок» стимулировал поиск новых источников энергии, не связанных с нефтедобычей (в частности, строительство АЭС). Широкое внедрение энергосберегающих технологий вообще привело к гораздо более медленному росту спроса на энергоресурсы, чем ожидалось. С другой стороны, система квотирования добычи нефти членами ОПЕК оказалась неустойчивой — она подрывалась и извне, и изнутри.

Некоторые страны, которые тоже являлись крупными экспортерами нефти, в ОПЕК не вошли — это Бруней, Великобритания, Мексика, Норвегия, Оман и, самое главное, СССР, обладающий, согласно некоторым оценкам, вторыми в мире по величине потенциальными запасами нефти.

Рис. 2. Динамика мировых цен на сырую нефть в 1970;1980;е, долл. за баррель Гайдар Е. Т. Долгое время. Россия в мире: очерки экономической истории. — М: Дело — 2005 — с. 104.

Рис. 3. Динамика доходов стран ОПЕК от экспорта нефти в 1970;1980;е, млрд. долл. Amuzegar J. OPEC’s Windfalls and Pitfalls / J. Amuzegar // Managing the Oil Wealth. L., N.Y. — 2001 — p. 86.

Такая структура нефтяного рынка сохранилась и по сей день, однако в результате согласованной политики стран — участниц ОПЕК государства Восточного полушария имеют в настоящее время значительно больший удельный вес на мировом рынке нефти, нежели страны Западного полушария (приложение 1 и 2).

Несмотря на это, ОПЕК не способна справиться с трудностями, которые время от времени все-таки возникают перед ней. На мировом рынке нефти сегодня активную роль играют также такие страны, как: США, Мексика, Россия и другие. ОПЕК вынуждена считаться с этими странами, вести переговоры о сотрудничестве с целью стабилизации цен на нефть.

Таблица 3 Крупнейшие мировые производители нефти Безлепкин А. П. Россия вышла на первое место по добыче нефти / А. П. Безлепкин // Известия. — 2007. — № 10. — с. 12.

Так, например, выступая на официальном приеме в Министерстве иностранных дел РФ, генеральный секретарь международного нефтяного картеля Альваро Сильва Кальдерон заявил, что «ОПЕК нуждается в поддержке России в стабилизации рынка нефти». По его словам, «для стабилизации на рынке ОПЕК необходима поддержка со стороны, как потребителей нефти, так и ее производителей, в том числе не входящих в международный нефтяной картель». Глава этой организации подчеркнул, что «в качестве наблюдателя в ОПЕК Россия всегда вносила свой вклад в стабилизацию мировых рынков» Сетевое издание «РИА Новости» — [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.ria.ru.

Данное заявление понятно, потому что Россия в сентябре 2003 года вышла на первое место по добыче «черного золота» среди нефтяных держав мира, подвинув с пьедестала прежнего лидера — Саудовскую Аравию (табл. 3).

1.3 Роль опек в мировой экономике

В современных условиях объем промышленного производства в структуре мирового ВВП — 60%, а промышленной продукции в структуре мировой торговли — 70%. Из этого видно, что развитие мировой экономики напрямую зависит от развития промышленности. При этом мировая промышленность зависит от нефти, как одного из самых дешевых и распространенных источников энергии на промышленных предприятиях. Нефть также имеет большое хозяйственное значение, от нее зависит работа автомобильного, воздушного, морского и значительной части железнодорожного транспорта. Поэтому можно смело говорить о том, что нефтяной фактор является существенным в поддержании стабильности функционирования мировой экономической системы. Роль Опек в мировом капиталистическом хозяйстве. — СССР: МГИМО МИД. — 1987 — с.32−54.

Однако при всей значимости нефтяного фактора не каждая страна, добывающая данный вид сырья, может реально влиять на мировую экономику.

В настоящее время на мировом рынке нефти реальной силой, способной в полном объеме использовать данный фактор, является ОПЕК. Строго регулируя добычу и экспорт нефти, страны ОПЕК обладают действительной возможностью диктовать мировые цены на нефть с учетом в первую очередь своих национальных интересов. Такая возможность является следствием многих факторов.

Во-первых, страны, входящие в ОПЕК, обладают богатейшими запасами нефти, на их долю приходится более трех четвертей всех доказанных мировых запасов (Приложение 1).

Во-вторых, на сегодняшний день ОПЕК добывает около 30 млн. баррелей сырой нефти в день, обеспечивая около 40% мирового предложения (Приложение 2)

В третьих, себестоимость добычи нефти на месторождениях ОПЕК существенно ниже, чем в других регионах планеты, поэтому ОПЕК может довольно легко изменять уровень добычи нефти как в сторону уменьшения, так и увеличения. По оценкам EIA (Energy Information Administration), без привлечения существенных инвестиций, нефтяной картель может увеличить добычу нефти до 35 млн. барр./сут. При этом вложения в увеличение уровня добычи на 1 барр./сут. составляют всего около 2,8 долл.

Итак, ОПЕК действительно способна влиять на уровень цен на нефть, ее роль в мировой экономике сводится к поддержанию стабильности цен на нефть, уравновешиванию спроса и предложения посредством увеличения или уменьшения добычи нефти.

Однако для более полного понимания ее роли в мировой экономике рассмотрим функционирование картеля в кризисных ситуациях.

Первый нефтяной шок. В результате длительных переговоров с западными нефтяными компаниями в начале 1971 г. ОПЕК впервые удалось повысить цену легкой аравийской нефти с $ 1,80 до $ 2,18 за баррель, оговорить ставки надбавок за качество нефти в зависимости от ее плотности и премий за близость к рынкам сбыта, в первую очередь, для месторождений, расположенных в Северной Африке.

Однако в 1973 г., когда цены на нефть на свободных рынках резко возросли, установленные ОПЕК справочные цены вновь оказались значительно ниже рыночных. Тогда на конференции арабских стран ОПЕК министры нефти договариваются о применении так называемого «нефтяного оружия» против Запада. Суть его состояла в последовательном сокращении добычи нефти на 5% каждый месяц пока территории, оккупированные Израилем в 1967 г., не будут возвращены арабам и права палестинского народа не будут восстановлены.

Несмотря на призывы США Саудовская Аравия отказывается увеличивать производство нефти для прекращения роста цен. Роль Опек в мировом капиталистическом хозяйстве. — СССР: МГИМО МИД. — 1987 — с.32−54. Сразу же после выступления американского президента Р. Никсона c предложением о выделении $ 2,2 млрд в качестве военной помощи Израилю арабские страны вводят эмбарго на поставки нефти в США (затем оно распространилось на Нидерланды, Португалию, Южную Африку и Родезию). Введенное нефтяное эмбарго обострило энергетическую ситуацию в странах-импортерах, вызвав серьезный дефицит жидкого топлива и положив начало беспрецедентному росту мировых цен. Они совершили скачок почти в 4 раза — от $ 3,00 за барр. (предвоенный уровень) до $ 11,65, что ввергло мировую экономику в состояние глубокой рецессии. В течение последующих двух лет ВНП США сократился на 6%; японская экономика, развивающаяся до того времени очень динамично, впервые после 2-ой мировой воины дала сбой.

Непосредственным результатом нефтяного эмбарго, или т.н. «первого нефтяного шока» (как его называют в западной экономической литературе), явилась утрата нефтяными монополиями прямого контроля как над производством и сбытом нефти, так и над системой ее ценообразования. В странах Ближнего Востока и Северной Африки была завершена национализация иностранных нефтяных компаний и практически ликвидирована концессионная форма отношений.

Национализация иностранных нефтяных концессий позволила странам ОПЕК реализовывать экспортируемую нефть по так называемым официальным продажным ценам. Начиная с 1978 г на полугодичных конференциях Организации, созываемых в Вене, происходит их традиционный пересмотр.

Второй нефтяной шок. Так называемый «второй нефтяной шок» был вызван «исламской революцией» 1979 года в Иране и остановкой экспорта иранской нефти, повлекшей за собой панику и спекуляции на мировом рынке.

В ответ на взятие иранскими властями сотрудников американского посольства в качестве заложников администрация Дж. Картера санкционирует эмбарго на импорт нефти из Ирана. Тегеран, в свою очередь, вводит запрет на экспорт нефти любой американской фирме. Кроме того, разразившаяся в 1980 г. война между Ираном и Ираком тоже негативно отразилась на рыночной конъюнктуре. На ее начальном этапе рынок неожиданно лишился почти 4 млн барр. в день (далее — б/д), что представляло собой на тот момент 15% от общего объема производства нефти странами ОПЕК и 8% от совокупного спроса развитых стран. В 1980 г. представители ОПЕК (за исключением Саудовской Аравии) договорились установить цены на уровне $ 36 за барр. Принимая во внимание, что в 1978 г., т. е. до вышеуказанных событий, цены на нефть были порядка $ 13−14 за барр., уже в 1980 г. они подскочили почти втрое до уровня в $ 36−37 за барр.

Однако, эффект от «второго нефтяного шока» был кратковременным. Влияние ОПЕК начало ослабевать по мере того, как набирало темпы производство нефти в других странах, не входящих в эту организацию, таких как СССР, Мексика, Великобритания, Норвегия и др. Стремясь увеличить свою долю на рынке, зачастую они продавали нефть по заниженным ценам. В результате доля стран ОПЕК в мировом производстве нефти упала до 27%. Тыссовский Ю. К. Ближневосточный кризис: нефть и политика: Новые политико-экономические факторы и их влияние на расстановку сил в регионе. — М: Междунар. Отношения. — 2008. — с.190−205.

В результате влияния перечисленных факторов ОПЕК потерял роль главного регулятора мировых цен на нефть и стал лишь одним (хотя и очень влиятельным) из участников биржевых торгов на мировом нефтяном рынке (Табл. 4).

Таблица 4. Эволюция механизма ценообразования на мировом рынке нефти во второй половине XX в. Конопляник А. Куда исчезли справочные цены? /А. Конопляник // Нефть России. — 2007. — № 7. — с.54.

Несмотря на трудности контроля, цены на нефть на протяжении 1990;х оставались относительно стабильными по сравнению с теми колебаниями, которые они испытывали в 1980;х.

Война в Персидском заливе. Третий резкий скачок цен произошел на рынке в 1990;1991 гг., когда Ирак напал на своего партнера по ОПЕК — Кувейт. По мнению иракского руководства, удачная военная компания могла бы расширить нефтяные запасы усилить влияние Ирака в ОПЕК, увеличить цены и доходы, а также аннулировать военные долги Кувейту.

Из-за войны в Персидском заливе объем нефтедобычи Ирака снизился на 87% - с 105,1 млн т в 1990 г. до 13,7 млн т в 1991 г.; объем добычи Кувейта упал на 84% с 62,1 млн т до 9,9 млн т соответственно. Вместе с тем, суммарный объем добычи нефти странами ОПЕК практически не изменился. Причина этого заключается в значительном увеличении производства со стороны Саудовской Аравии. Так, за 2 года 1990 по 1992 этот нефтяной «тяжеловес» повысил свою добычу почти на 29% - с 345,9 млн т до 444,6 млн т. За означенный период цены почти утроились, совершив кратковременный скачок с $ 15 до $ 40 и затем снизившись до $ 17−19. Ценам удалось стабилизироваться на своем нижнем уровне после завершения операции «Буря в пустыне» и выдворения Ирака из Кувейта.

Нефть и экономический бум в 1999;2000 гг. По мнению ряда аналитиков, решение ОПЕК об увеличении квот нефтедобычи на 123 млн т в годовом исчислении, принятое накануне 1998 г., было ошибочным. Руководство Организации оказалось не в состоянии соотнести начавшийся летом 1997 г. фондовый кризис в Юго-Восточной Азии с падением производства и последующим сокращением спроса на рынке Дальнего Востока. Увеличение предложения привело к существенному сокращению цены с $ 23,15 в октябре 1997 г. до $ 10,35 в декабре 1998 г.

Страны ОПЕК при участии Норвегии, Мексики, Омана и Египта предприняли несколько попыток снизить объемы нефтедобычи, однако эти меры оказались недостаточными. Особенно критическое положение сложилось в 1 квартале 1999 г., когда в отдельные дни цены опускались ниже 70 долл./т (~ $ 9,6 за барр.). Перелом в конъюнктуре рынка наступил во втором квартале, когда совместными усилиями поставщиков нефти (ОПЕК и независимые производители) удалось сократить добычу на 4,7% с 30,8 млн б/д до 29,4 млн б/д. В результате этого в 1998 г. на мировом нефтяном рынке произошло, с одной стороны, снижение совокупного предложения при одновременном увеличении совокупного спроса, с другой. Вследствие этого с декабря 1998 г по март 2000 г. цены выросли с $ 10−11 до $ 32−35 за барр.

Примечательно, что в 2000 г. в мировой экономике сложилась парадоксальная ситуация: самые высокие темпы роста за предыдущие 16 лет, самый низкий уровень инфляции при самых высоких ценах на нефть за последние 10 лет. Герчикова И. Н. Международные экономические организации. — М: Консалтбанкир. — 2006 — с.356−364. Само собой разумеется, что долго такой «перегрев» продолжаться не мог. Возрастание нефтяных цен повлекло за собой повышение уровня инфляции, что в конечном итоге привело к ухудшению глобальной экономической конъюнктуры и рецессии.

Мировой финансовый кризис, охвативший многие страны в конце 2008 года, не мог ни затронуть и ОПЕК. Цены на нефть падали, а ее прогнозируемые запасы росли.

В этих условиях ОПЕК несколько раз принимало решение сократить объемы добычи нефти в целях повышения цен. Так, одна из конференций (внеочередная 151-я конференция) состоялась в декабре 2008 г. в г. Оран (Алжир), на нее были приглашены также представители России и Азербайджана. На встрече было принято решение с 1 января 2009 г. по сравнению с сентябрем 2008 г. сократить квоты добычи нефти на 4,2 млн. барр./сут. до 24,845 барр. Кроме того, по итогам консультации в Каире, предшествующей данной конференции, генеральный секретарь ОПЕК А. Аль-Бадри призвал страны, не входящие в картель, также сократить добычу данного углеводородного сырья, поскольку в настоящее время на мировые рынки поступает «излишнее количество нефти» .

По сообщению газеты Emirates Business доходы стран-членов ОПЕК от продажи нефти сократились в 2009 году более чем в 2,5 раза по сравнению с 2008 годом в результате глобального финансового кризиса и экономического спада, обвалившего цены на нефть. Как отмечает издание со ссылкой на расчеты экспертов и местных банковских аналитиков, нефтедолларовые поступления 12-ти членов ОПЕК не превысили 390 миллиардов долларов при средней цене нефтяного барреля на уровне 40−50 долларов.

2. Анализ мирового рынка нефти и газа

2.1 Мировой рынок нефти

В последние годы на мировом рынке сырой нефти, являющемся ключевым рынком энергоносителей, наблюдается ценовой бум. За период с 1998 г. — времени локального минимума на нефтяном рынке — до 2005 г., когда среднегодовая стоимость сырой нефти в текущих ценах превысила 50 долл./барр., стоимость одного барреля в зависимости от сорта сырой нефти выросла не менее чем в 4 раза. В 2006 году рост продолжился: стоимость российской нефти марки Urals в среднем за январь-апрель составила 59.5 долл./барр. (рост на 35% год в году), а в первой половине мая — 65 долл./барр. Бинатов Ю. Г., Пельменева А. А., Ушвицкий Л. И. Формирование и развитие локального рынка нефти и нефтепродуктов. — Ставрополь: СевКавГТУ. — 2007. — 182 с.

Фундаментальными причинами бума на нефтяном рынке стали возросший спрос на углеводородное сырье, с одной стороны, и ограниченные мощности в добыче нефти (на фоне перебоев с ее поставками) и в нефтепереработке — с другой. При появлении существенного запаса в резервных мощностях добычи нефти и ее переработки влияние спроса и спекулятивных факторов на нефтяные цены будет значительно меньшим, чем сейчас. В 2006 г. формировались предпосылки для реализации именно такого сценария, при котором можно ожидать снижения нефтяных цен в среднесрочной перспективе.

Пик роста спроса на сырую нефть на протяжении последних четырех лет пришелся на 2004 г. Важной причиной усиления спроса на топливо стал быстрый экономический рост в мире, превысивший 5%, — лишь в 1972;1973 гг. мировая экономика росла большими темпами. Повышение цен на нефть ускорило процессы энергосбережения и освоения новых технологий разведки и добычи, новых источников энергии. Эффект от этих усилий будет с каждым годом все более заметен и в ближайшие несколько лет приведет к постепенному снижению цен на нефть. При этом зависимость спроса на нефть от темпов экономического роста будет постепенно ослабевать в совокупности с уменьшением темпов роста мировой экономики (в том числе за счет высоких цен на нефть), что приведет к более существенному снижению темпов повышения спроса на углеводородное сырье по сравнению с прогнозами многих экспертов.

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по росту мировой экономики в 2013 году до 3,5% с 3,6%, ожидавшихся в октябре прошлого года, и до 4,1% в 2014 году с 4,2% ранее — это достаточно высокий показатель. Лишь при росте мировой экономики менее чем на 3% в год увеличение спроса на нефть не превышало 1%. Можно прогнозировать, что увеличение спроса на нефть в среднесрочной перспективе будет находиться в диапазоне 1.2−2.7% в год. По оценке с учетом развития энергосберегающих технологий реальные показатели роста будут ближе к нижней границе этого диапазона. Пухов С. Мировой рынок нефти — тенденции и перспективы / С. Пухов С // Эксперт. — 2007. — № 8. — с. 32.

Пока же производители оказались не готовы к росту спроса на топливо. Об этом свидетельствуют низкий уровень запасов сырой нефти и нефтепродуктов в государственных и коммерческих резервах, недостаточный уровень резервных нефтедобывающих мощностей и свободных мощностей нефтепереработки. экспортер нефть мировой производитель Запасы топлива в развитых странах-членах ОЭСР в 1998 г. достигли рекордного уровня — более 4 млрд. барр., и именно в этот период цены на нефть опустились до минимального уровня за предыдущие четверть века. Перепроизводство нефти на фоне резкого сокращения темпов роста спроса на нее привело к увеличению запасов в странах ОЭСР до 55 дней суточного потребления нефти. Однако затем в силу ряда причин этот показатель несколько снизился, и в последние восемь лет уровень таких запасов колеблется около отметки 50 дней потребления. Казалось бы, снижение незначительное, но именно оно могло послужить первоначальным импульсом к росту нефтяных цен до некоторого равновесного диапазона, который был признан странами-членами ОПЕК как целевой (22−28 долл./барр. «опековской корзины»). И именно это было предвестником формирования сильнейшего повышательного тренда на нефтяном рынке под воздействием новых факторов, усиливавших свое воздействие на кумулятивной основе.

В последние годы рост цен на сырую нефть формировался уже на фоне опасений возникновения ее дефицита на рынке в связи с последствиями сокращения нефтедобычи в Ираке, так как быстрого восстановления нефтедобычи в этом регионе, как об этом было заявлено экспертами США ранее, не произошло. Политическая нестабильность в ряде регионов добычи нефти (Персидском заливе, Венесуэле, Нигерии), стихийные бедствия на южном побережье США — одном из основных нефтедобывающих районов — не позволяли рассчитывать, что увеличение добычи нефти само по себе сможет снизить цены на нее. Центр внимания участников нефтяного рынка стал постепенно смещаться сначала в сторону объемов резервных мощностей нефтедобычи странами ОПЕК, а затем и свободных мощностей нефтепереработки в наиболее развитых странах. Бобылев Ю. Реформу надо продолжать. / Ю. Бобылев // Нефть России. — 2008. — № 1. — с. 72−77.

В условиях сокращения резервных мощностей в нефтедобыче до уровня ниже 2 млн. барр. в сутки можно говорить лишь о возможности поддержания ежегодного прироста спроса на нефть, но ни о какой компенсации со стороны предложения в случае дополнительного возникновения форс-мажорных обстоятельств речи уже не идет. Прекращение чистого экспорта сырой нефти из Ирака (порядка 1 млн. барр. в сутки), Ирана (2.7 млн. барр. в сутки), Венесуэлы (2 млн. барр. в сутки), Нигерии (2 млн. барр. в сутки), а также сокращение добычи нефти на южном побережье США в результате прошедших ураганов (1 млн. барр. в сутки) способны в каждом отдельном случае привести к краткосрочному возникновению дефицита нефти на рынке. Длительность этих перебоев с поставками (до полного восстановления прежнего уровня нефтедобычи) может варьироваться от нескольких месяцев до нескольких лет. Истощение запасов только усугубит ситуацию, а их использование может лишь временно снять напряженность на рынке.

Резервные возможности по увеличению нефтедобычи, сконцентрированные в странах-членах ОПЕК, пока отстают от растущего спроса на нефть, и на ликвидацию данной диспропорции потребуется длительное время. Как позволяет судить имеющаяся информация о текущей разработке новых месторождений и о планируемых проектах, ОПЕК ожидает, что в период с 2009;го по 2013 г. ее производственные мощности вырастут на 3.5−4 млн. барр. в сутки. В число ключевых проектов в этот период будут входить проекты в Ливии, Нигерии, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иране.

Однако основным фактором роста нефтяных цен в последние два-три года стало недоинвестирование в прошедшее десятилетие и возникший в связи с этим дефицит свободных мощностей в нефтепереработке, что сказывается и на рынке сырой нефти. Уровень предложения нефти в мире пока полностью обеспечивает растущий спрос и позволяет наращивать резервные запасы сырой нефти, которые растут быстрее, чем ее переработка. Пухов С. Мировой рынок нефти — тенденции и перспективы / С. Пухов С // Эксперт. — 2007. — № 8. — с. 32.

2.2 Мировой рынок газа

Падение мировых цен на газ лишь отчасти связано с кризисным сжатием спроса. Другими важными факторами стали рост предложения сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке и увеличение добычи нетрадиционного газа в США. Важным следствием роста поставок СПГ становится глобализация мирового рынка. То есть превращение трех региональных рынков (Североамериканского, Европейского и Азиатского) в единый мировой.

По итогам 2009 г., объем закупок Европой российского трубопроводного газа упал на 20%. Это результат не только кризиса, но и реакция на высокие цены на импорт из России и появление возможности закупать дополнительные объемы более дешевого СПГ. В последние месяцы наблюдается рост поставок российского газа в Европу, но обусловлен он экстремально холодной зимой и штрафами, которые грозят европейским потребителям в случае недобора газа в рамках контрактов с условием «бери или плати». Кириллов В. И., Туманова Е. В. Финансово-рыночные аспекты поведения нефтяных цен / Кириллов В. И., Туманова Е. В. // Мировой рынок нефти и газа. — 2007. — № 9. — 34 с.

В США за последние 5 лет добыча нетрадиционного газа выросла настолько, что в 2010 году такой газ составил уже более 50% от производства газа в США. Польша за счёт нетрадиционного газа планирует уже через пять лет превратится из страны, импортирующей 72% потребляемого газа, в газового экспортера.

При этом — в силу специфики расчета цены трубопроводного газа от цены нефтяной корзины с лагом в 9 месяцев — цены в последние месяцы оказались минимальными за период 2009;2010 гг., что позволило выкупать законтрактованный газ по относительно более низкой цене (рис.4).

Но в 2009 г. на европейском рынке снизились и биржевые цены на газ. И, опять же, только отчасти по причине циклического спада потребления газа. Как минимум, не менее значимый фактор снижения цен — прирост потребления нетрадиционного газа в США и увеличение мировых мощностей по сжижению и регазификации, что привело, в конечном счете, к росту поставок СПГ на европейский рынок.

Масштабные инвестиции, сделанные в период высоких цен на газ, позволили вывести на мировой рынок дополнительные объемы СПГ: рост предложения в 2009 г. составил 16%. По прогнозам BP, производство СПГ может практически удвоиться к 2020 г., достигнув 476 млрд куб. м. По данным International Energy Agency — Oil Market Report [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: http:// www.petros.ru/rus/worldmarketoil/

Рис. 4. Европейский рынок газа По данным International Energy Agency — Oil Market Report [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: http://www.petros.ru/rus/worldmarketoil/

В России также склонны не замечать вторую возможную угрозу — развитие нетрадиционного газа (сланцевого газа, метана угольных пластов, а также газа, запертого в плотных породах).

А между тем в США за последние 5 лет добыча нетрадиционного газа выросла настолько, что в 2014 году такой газ будет составлять уже более 50% от производства газа в США (рис.5). Понятно, что название «нетрадиционный» при этом вообще теряет смысл. Основная причина этого рывка — развитие технологий гидроразрыва пласта и горизонтального бурения. Эти технологии — по мере развития и тиражирования — позволили серьезно снизить себестоимость добычи настолько, что добыча осталась рентабельной даже в условиях циклического снижения цен на газ в США. Более того, быстрорастущая добыча окупает инвестиции за месяцы, а быст-рая окупаемость инвестиций позволяет бурить все больше и больше скважин. В Европе запасы нетрадиционного газа достаточно велики и, вероятно, даже превышают запасы обычного газа (рис. 6). Доводы российских экспертов о том, что в Европе добыча нетрадиционного газа не может развиваться по американскому пути — самоуспокоение, могущее привести к существенным просчетам в оценке будущей емкости экспортных рынков.

Рис. 5. Добыча газа в США²³

Правда в густонаселенной Европе есть проблема отвода земель под бурение скважин, но значение этого фактора сильно преувеличено российскими экспертами.

Рис. 6. Европейские традиционные и нетрадиционные запасы газа По данным International Energy Agency — Oil Market Report [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: http:// /www.petros.ru/rus/worldmarketoil/

Другой перспективный для российского газа рынок — КНР — может быть, не так просто будет завоевать. В планах экспорта нашего газа в Китай значится цифра в 65 млрд куб. м в год.

По разным оценкам, в 2030 г. Китай будет потреблять 250−280 млрд куб. м газа/год. Производство внутри страны, если цели по добыче традиционного и нетрадиционного газа удастся достичь (долю нетрадиционного газа в собственном производстве власти КНР планируют довести к 2020 г. до 20%) составит 210−250 млрд куб. м./год (рис. 7).

Рис. 7. Газовый баланс Китая По данным International Energy Agency — Oil Market Report [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: http:// /www.petros.ru/rus/worldmarketoil/

Мощности по регазификации СПГ Китай планирует увеличить за ближайшие 20 лет в 70 раз — с 1 млрд куб. м в 2008 г. до 70 млрд куб. м. к 2030 г.

2.3 Россия на мировом рынке нефти

Россия обладает одним из самых больших в мире потенциалов топливно-энергетических ресурсов. На 13% территории Земли, в стране, где проживает менее 3% населения мира, сосредоточено около 13% всех мировых разведанных запасов нефти и 34% запасов природного газа.

Ежегодное производство первичных энергоресурсов в России составляет более 12% от общего мирового производства. Сегодня топливно-энергетический комплекс (ТЭК) является одним из важнейших, устойчиво работающих и динамично развивающихся производственных комплексов российской экономики. На его долю приходится около четверти производства валового внутреннего продукта, трети объема промышленного производства, около половины доходов федерального бюджета, экспорта и валютных поступлений страны.

Государственное регулирование ТЭК распадается на два блока задач. Первый — это обеспечение его стабильного развития на всех этапах — от изучения ресурсного потенциала углеводородного сырья до переработки и транспортировки. Второй — эффективное использование потенциала ТЭК для диверсифицированного развития российской экономики и социальной сферы.

В целом за пять лет начиная с 2000 г. потребление нефти в мире выросло на 7,5%. Лидером роста стал Азиатско-Тихоокеанский регион. Нефтяной рынок Европы и стран СНГ по темпам роста отстает и от рынка Азиатско-Тихоокеанского региона, и от рынка Северной Америки. Европа — наш главный рынок сбыта нефти, и необходимо реально оценивать возможность роста сбыта российской нефти на этом рынке.

В настоящее время более 70% роста потребления нефти в мире обеспечивают развивающиеся страны. Среди них лидирует Китай, который за пять лет увеличил потребление нефти на 94 млн. т в год и обеспечил 31% роста потребления нефти в мире.

Промышленно развитые страны за пять лет обеспечили 29% прироста потребления нефти. Лидером по росту потребления среди развитых стран являются США, тогда как Япония, Германия и Италия сократили потребление нефти.

С 2003 г. добывающие страны фактически сняли ограничения на добычу и экспорт нефти для того, чтобы удовлетворить быстро растущий спрос на нее. Рост добычи нефти в России, Саудовской Аравии и ряде других стран был частично скомпенсирован падением добычи в Северном море, США, Венесуэле, Ираке и в Индонезии, которое было вызвано в первую очередь политическими, подчас военно-политическими и технологическими причинами.

С 2000 г. по 2004 г. Россия обеспечила самый высокий прирост добычи нефти в мире. Прирост добычи нефти в России был в три раза выше, чем у ОПЕК. В настоящее время Россия является одним из главных факторов стабилизации мирового рынка нефти.

При средних ценах на российскую нефть на мировом рынке в диапазоне 25−35 долл. за баррель добыча нефти в России может достигнуть к 2020 г. 550−590 млн. т/год, и в первую очередь за счет ввода в разработку новых месторождений.

К настоящему моменту в России открыто и разведано более трех тысяч месторождений углеводородного сырья, причем разрабатывается примерно половина из них. В основном эти ресурсы расположены на суше, более половины российской нефтедобычи и более 90% добычи газа сосредоточены в районе Урала и Западной Сибири. Большинство месторождений этого района отличаются высокой степенью выработки, поэтому при сохранении его в качестве главной углеводородной базы необходимо развивать и альтернативные регионы добычи.