Кот-оборотень и любимый шут Воланда. Имя Бегемот взято из апокрифической ветхозаветной книги еноха. В исследовании И. Я. Порфирьева «Апокрифические сказания о Ветхозаветных лицах и событиях», по всей вероятности, знакомом Булгакову, упоминалось морское чудовище бегемот, Ювместе с женским-левиафаном-обитающее в невидимой пустыни. Сведения о Бегемоте «Мастера и Маргариты» почерпнул так же из книги М. А. Орлова «История сношений человека с дьяволом"(1904), выписки из которой сохранились в булгаковском архиве. Там, в частности опиывалось дело игумень луденского монастыря во Франции Анны Дезанж, жившей в XVII веке и одержимой «семью дьяволами: Асмодеем, Амоном, Грезилем, Леиафаном, Бегемотом, Баломом и Изкароном», пречем «пятый бес был Бегемот, происходивший из чина престолов. Пребывание его было во чреве игуменьи, а в знак своего выхода из нее, он должен был подбросить ее на архив вверх. Этот бес изображался в виду чудовища со слоновой головой, с хоботом и клыками. Руки у него были человеческого фасона, а громаднейший живот, коротенький хвостик и толстые задние лапы, как у Бегемота, напоминали о носимом имени». У Булгакова Бегемот стал громадных размеров котом-оборотнем, а в ранней редакции Бегемот имел сходство со слоном: «на зов из черной пасти камина вылез черный кот на толстых, словно дутых лапах…"Булгаков учел так же, что у слоноподобного демона Бегемота были руки «человеческого фасона», поэтому его Бегемот, даже оставаясь котом, очень ловко протягивает кондукторше монетку, чтобы взять билет. По свидетельству второй жены писателя Л. Е. Белозерской, реальным прототипом Бегемота послужил их домашний кот Флюшка-огромное серое животное. Булгаков создал Бегемота черным, так как именно черные коты по традиции считаются связанными с нечистой силой.
Во время последнего полета Бегемот превращается в худенького юношу-пажа, летящего рядом с принявшам облик темно-фиолетового рыцаря «с мрачнейшим и никогда не улыбающимся лицом» Коровьевым-Фаготом.Здесь, по всей виимости, отразилась шуточная «легенда о жестком рыцаре"их повести «Жизнеописание Степана Александровича Лососинова!(1928), которую написал друг Булгакова, писатель Сергей Сергеевич Заицкий (1893−1930).
В этой легенде, наряду с жестоким рыцарем, ранее не видевшем женщин, фигурирует и его паж. Рыцарь у Заицкого имел страсть отрывать головы у животных, у Булгакова эта функция, только по отношению к людям, передаа Бегемоту-он отрывает голову конферансье еатра Варьете Жоржу Бенгальскому.
