Жизнь у царя, сцена 64. У царя Никиты — сорок дочерей. Все они хороши и внешними данными, и внутренним, душевным состоянием. Но у царевен есть один недостаток. От рождения они лишены того, что автор называет «безделкой», «любовным огнивом», «целью желания», «птичкой» .
Игры девичьи, сцена 32. Инструментальный эпизод. Действие отсутствует.
Царский указ, сцена 16. Для решения проблемы было проведено собрание, на котором постановлено — отправить гонцов на поиски бабки (в сказке её называют ведьмой), способной исцелить царских дочерей. Отправленный гонец нашёл ту самую бабку, рассказал ей о недуге царских дочерей.
На царской службе, сцена 8. Ведьма совершает колдовские обряды и собирает в ларец сорок «подарков». Получив их и размечтавшись о награде, гонец позволяет себе заглянуть в предназначенную царским дочерям шкатулку.
Песни свободных птичек, сцена 4. Из открытого ларца «птички» тутже упорхнули. На помощь молодцу пришла та же старуха, подсказавшая что делать: «…Ты им только покажи — сами все слетят, наверно». Гонец приманивает «птичек» собственным мужским «огнивом». Поймав всех «птичек» в ларец, он возвращается.
Царский пир с поношением авторов. Царь Никита устраивает пир в честь благополучного завершения дела.