Пути повышения эффективности экспортной деятельности ОАО «Химволокно»

• Введение
• Глава 1. Теоретические аспекты экспортной деятельности производственного предприятия на рынке химических волокон
• 1.1 Анализ состояния и перспектив мирового рынка химической промышленности
• 1.2 Анализ состояния и перспектив российского рынка химической промышленности
• 1.3 Анализ текущей ситуации на рынке химических волокон
• Глава 2. Анализ деятельности предприятия ОАО «Химволокно»
• 2.1 Общие сведения и организационная структура предприятия ОАО «Химволокно»
• 2.2 Анализ экспортной деятельности предприятия ОАО «Химволокно»: продажи ОАО «Химволокно» химических волокон и полиамида на внешнем рынке
• 2.3 Выпуск продукции, себестоимость, финансовое положение
• 2.4 Анализ конкурентной среды предприятия
• 2.5 Организация международного маркетинга в ОАО «Химволокно»
• Глава 3. Пути повышения эффективности экспортной деятельности ОАО «Химволокно»
• 3.1 Факторы, определяющие эффективность экспортной деятельности производственного предприятия
• 3.2 Мероприятия по повышению эффективности экспортной деятельности ОАО «Химволокно»
• Заключение
• Список литературы
• Приложения

Актуальность темы

исследования. В условиях активной интеграции российской экономики в структуру мирового хозяйства и вступления в ВТО ключевым направлением развития отечественных предприятий становится ориентация на внешние рынки сбыта продукции. Проведенная в начале 1990;х годов общеэкономическая реформа в стране и реформа внешнеэкономической деятельности предоставили промышленным предприятиям широкие возможности в сфере экспортной деятельности. Именно повышение эффективность экспортной деятельности во многом определяет коммерческий успех предприятия на внешнем рынке.

Практическое решение этой задачи напрямую зависит от правильно выбранной и реализованной стратегии управления экспортной деятельностью, сформированной структуры управления экспортной деятельностью, а также от качественного учета и контроля экспортной деятельности предприятия. В настоящее время у предприятий, осуществляющих экспортную деятельность, как правило, отсутствуют стратегии сбыта продукции на внешних рынках, а планирование экспортной деятельности ограничивается лишь оценкой будущих продаж без какой-либо привязки к производству.

Характер трудностей, возникающих при изучении данной проблемы, во многом объясняется отсутствием комплексных научно-обоснованных подходов и методов к анализу экспортного потенциала и взаимосвязи между производственными процессами и экспортной деятельностью предприятия.

В связи с приватизацией государственной собственности и ликвидацией системы государственного планирования, а также переориентацией потребителей из стран ближнего зарубежья на другие рынки, многие промышленные предприятия рассматривают внешний рынок как целевой и практически безальтернативный для сбыта своей продукции и поэтому сохраняют высокую мотивацию по развитию экспортного производства.

Актуальной является оценка эффективности экспортной деятельности российских предприятий, изучение её динамики и целесообразности осуществления. Её значимость заключается в том, что она позволяет найти пути и разработать систему мер по повышению эффективности экспортоориентированного производства, маркетинговой политики, по повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции и самого предприятия, определить оптимальную структуру внешнеторговых операций, а также сравнительные конкурентные позиции продукции на том или ином рынке, сформировать стратегию повышения эффективности экспортной деятельности и принять обоснованное решение в корректировке внешнеторговой политики предприятия.

Российские производители конкурентоспособной продукции формируют новые подходы к организации экспортной деятельности. Актуальной задачей становится её совершенствование и повышение эффективности для продвижения производимой продукции на сформировавшиеся мировые рынки и его новые сегменты.

При этом, с одной стороны, преследуются такие цели, как получение валютной выручки для технического перевооружения предприятия, освоение новых рынков сбыта продукции.

С другой стороны, осуществление российскими предприятиями экспортной деятельности содействует повышению конкурентоспособности их продукции, уровня управления и хозяйствования, росту занятости и повышению квалификации работников.

Состояние изученности проблемы. В экономической литературе традиционно рассматриваются такие вопросы как роль внешних факторов в развитии экспортной деятельности, критерии эффективности экспортной деятельности. Однако большая часть исследований посвящена изучению отдельных элементов экспортной деятельности: развитие экспортного производства и воздействие на него внешних и внутренних факторов; изучение международных рынков сбыта; формирование экспортно-сбытовой политики фирмы; разработка международной стратегии предприятия и т. д.

Вместе с тем отсутствуют комплексные экономические исследования, посвященные проблемам эффективного управления экспортной деятельностью как основному фактору развития отдельного предприятия. Недостаточная проработанность данных проблем и их высокая практическая значимость для экономики России обусловили выбор темы исследования.

Объектом исследования являлась экспортная деятельность ОАО «Химволокно».

Предметом исследования выступала совокупность организационно-экономических и управленческих решений повышения эффективности экспортной деятельности ОАО «Химволокно».

Цель исследования: анализ путей повышения эффективности экспортной деятельности предприятия.

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:

— охарактеризовать экспортную деятельность производственного предприятия в условиях рыночной экономики;

— выявить факторы, определяющие эффективность функционирования системы экспортной деятельности производственного предприятия;

— рассмотреть организацию экспортной деятельности производственного предприятия;

— провести анализ текущей ситуации на рынке химических волокон;

— провести анализ экспортной деятельности предприятия ОАО «Химволокно» и организации международного маркетинга в ОАО «Химволокно»;

— предоставить рекомендации по разработке стратегии повышения эффективности экспортной деятельности и управлению экспортным потенциалом предприятия ОАО «Химволокно».

Теоретической и методологической основой исследования послужили работы и публикации отечественных и зарубежных ученых и практиков, занимающихся проблемами конкуренции, внешнеэкономической деятельности предприятий, международного менеджмента и маркетинга.

В основу проведения исследования положен системный подход как общенаучная методология с использованием методов сравнительного, структурно-функционального, статистического анализа, а также другие методы изучения, обобщения и обработки информации, обусловленные конкретными задачами исследования.

Информационно-эмпирическая база исследования представлена данными официальной статистики, публикациями в периодической печати, первичными фактическими материалами о производственной и внешнеэкономической деятельности исследуемой организации.

Научная новизна исследования заключается в постановке и решении важной народнохозяйственной задачи разработки механизма эффективного управления экспортной деятельностью предприятия.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования его результатов промышленными предприятиями всех форм собственности, заинтересованными в развитии экспортного производства.

Глава 1. Теоретические аспекты экспортной деятельности производственного предприятия на рынке химических волокон

1.1 Анализ состояния и перспектив мирового рынка химической промышленности

Вследствие значительной степени интеграции российской экономики с мировой вообще, и химического комплекса — в особенности, ситуация и тенденции изменения мирового рынка химической и нефтехимической продукции оказывают существенное влияние на состояние и перспективы развития химического комплекса России.

За последние два года на мировом рынке химической и нефтехимической промышленности произошли следующие структурные изменения:

1) На рынки химической и нефтехимической продукции вышли компании развивающихся стран (Китай, Саудовская Аравия, Мексика, Корея и другие страны Ближнего и Среднего Востока). Их высокая конкурентоспособность связана с государственной поддержкой и дешевым углеводородным сырьем. На третье место в мире вышла химическая промышленность Китая, обогнав Россию по объему выпуска в 2008 г. в 9 раз.

2) Результатом высоких темпов развития химической промышленности в Китае и странах Ближнего и Среднего Востока стало формирование новых центров производства и торговли, укрепление позиций Азиатского региона при одновременном ослаблении позиций традиционных центров химической промышленности США и Европы.

3) Компании развитых стран в связи с потерей конкурентоспособности на рынке крупнотоннажной продукции из-за высоких цен на сырье диверсифицируют свои портфели инвестиций в сторону высоких технологий глубокой переработки с производством наукоемкой малотоннажной продукции.

4) Страны Западной Европы в целях поддержки собственных производителей ужесточили требования к уровню безопасностности химической продукции. В рамках западноевропейского рынка химической и нефтехимической продукции введена программа REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), направленная на выпуск и внешнеторговый обмен только такой продукции, которая обеспечивает безопасность людей и окружающей природы, что потребует дополнительных расходов на экспертизу и регистрацию производимой продукции, а также на НИОКР для разработки более безопасных инновационных продуктов.

5) Наблюдалась значительная вертикальная консолидация отрасли. Вышли на нефтехимический рынок и укрепили свои позиции транснациональные нефтяные компании, такие как ExxonMobil, Shell, British Petroleum, Total, которые благодаря своим конкурентным преимуществам по сырьевым и энергетическим показателям заняли прочное, а по некоторым продуктам (этилену, полиэтилену, бензолу и т. д.) даже лидирующее положение;

6) На фоне мирового финансового кризиса из-за глобального сокращения спроса наметилась тенденция к снижению объемов производства. Так, например, 19 ноября 2008 г. крупнейшая немецкая компания BASF SE приостановила производство на 80 заводах и снизила нормы загрузки мощностей ещё на 100 предприятиях, расположенных в Европе, Азии и Северной Америке.

В середине января 2009 г. американские подразделения и европейская холдинговая компания, принадлежащие другому крупнейшему химическому концерну LyondellBasell Industries, штаб-квартира которого расположена в Нидерландах, подали заявление о банкротстве. Концерн занимает третье место с мире, ему принадлежат 60 производственных площадок в 19 странах мира. На предприятиях холдинга работают около 16 тыс. человек, из которых 7,8 тыс. — в США.

Анализ состояния мирового рынка минеральных (азотных) удобрений. В 2009 г. крупнейшими производителями минеральных удобрений в мире являлись: Китай, который контролирует 21% рынка, США (13%), Индия (10%), Россия (8%), Канада (8%) и Белоруссия (3%).

Рис. 1. Основные производители минеральгных удобрений на международном рынке в 2009 г.

В последние годы влияние США на мировом рынке удобрений неуклонно снижалось. С 2006 года самые большие показатели динамики роста производства минеральных удобрений демонстрируют рынки стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

С осени 2009 года наметилась тенденция общемирового снижения спроса, причинами которой аналитики называют:

1) Сложность с получением кредитов сельхозпроизводителями;

2) Снижение цен на сельскохозяйственную продукцию, связанное с высоким урожаем, собранным в 2009 г.

За сентябрь-октябрь 2009 г. спрос на минеральные удобрения сократился, что вызвало снижение стоимости минеральных удобрений на мировых рынках по сравнению с летом в два раза, к концу года в четыре раза. В июле-сентябре цены на удобрения достигли максимумов: 1 т. карбамида стоила 800 $, хлористого калия — 1650 $; в декабре снизились до минимума и составили 200 $ (в 4 раза) и 320 $ (в 5,2 раза) соответственно.

По оценкам экспертов, на конец 2009 г. на мировой рынок было недопоставлено около 1,6 млн. т. азотных удобрений. Например, в октябре 2009 г. одним из крупнейших мировых потребителей удобрений — Бразилией было закуплено удобрений на сумму около 1 млн. т., тогда как обычный объём закупок к этому времени в последние три года составлял примерно 7 млн. т. Тенденция к снижению потребления удобрений в мире может получить дальнейшее развитие, что, в свою очередь, может вызвать затоваренность, в том числе и у российских производителей удобрений.

В странах СНГ в IV квартале 2009 г. производители удобрений повсеместно закрыли предприятия или сократили объемы. Так, прекратил поставки своей продукции не только на внешний, но и на внутренний рынок единственный в Белоруссии производитель фосфорных удобрений ОАО «Гомельский химический завод». Предприятие остановило производство на одном из трех основных цехов предприятия. Такая же ситуация наблюдается и на ОАО «Гродно-Азот». По информации белорусских СМИ, и для Гомельского химического завода, и для «Гродно-Азота» государство, как владелец контрольных пакетов их акций, сейчас ускоренно ищет покупателя.

Российские производители азотных удобрений сократили производство незначительно, это связано, прежде всего, с протекционистской политикой государства в сфере АПК.

В целях поддержки отечественных производителей калийных и фосфорных удобрений, которые наиболее сильно пострадали от развивающегося мирового кризиса (компании «Еврохим», «Акрон», «ФосАгро», «Уралкалий», «Сильвинит»), Правительством РФ планируется обнулить экспортные пошлины на минеральное сырье и удобрения с условием гарантированных поставок на внутренний рынок.

Анализ состояния мирового рынка капролактама. Капролактам используется для получения искусственных волокон (68%) и инженерных пластиков (32%). Традиционными лидерами на рынке выступают США, Япония и страны еврозоны.

Производство капролактама в США достаточно сбалансировано, что позволяет выпускать около 0,98 млн.т. Экспорт в Азию и некоторые страны Европы составил в 2009 г. около 0,1 млн.т. В этом регионе сосредоточены крупнейшие производственные комплексы: Hopewell, Freeport, Augusta.

В 2004;2005 годах высокие цены на сырье повлекли закрытие ряда предприятий по производству капролактама в Японии. До августа 2008 г. японские производители (Kurosaki, Sakai, Tokai, Niihama и Ube) увеличивали мощности за счет оптимизации себестоимости производства полиамидного волокна. Потребление Японии и Южной Кореи оценивается примерно в 1,07 млн.т., а производство в 2007 г. составило 0,8 млн.т.

Европейские производители постепенно теряют долю на рынке, не выдерживая конкуренции продукции из Азии (в основном Китай, Тайвань и, совсем недавно, Индонезия и Вьетнам), где стоимость рабочей силы значительно ниже, а контроль качества постоянно растёт, имитируя западные технологии.

В настоящее время на долю России приходится 7,3% мировых мощностей (0,33 млн.т.). Химические комплексы расположены в Тольятти, Кемерово и Щёкино, и соответственно занимают 8, 17 и 30 место в мире по мощности. Только 43% произведённого капролактама потребляется внутри страны (Тольятти, Щёкино, Волжск и Курск), а экспортные потоки, в основном, ориентированы в Китай и Тайвань.

В первой половине 2009 г. потребление капролактама в Китае составило 402 000 т., объем производства — 157 600 т., уровень самообеспеченности — 39,2%, дефицит — 59,8%.

В условиях сокращения цен на сырье, несмотря на рост потребления в Китае многих видов нефтехимической продукции (каучуки, пластик, капролактам), в стране вводятся и будут вводиться заградительные пошлины (они выросли с 5% до 20%) для стимулирования собственного производства, что сократит ввоз импортной продукции химического комплекса, в т. ч. и из России.

Цена капролактама на мировых рынках за один месяц 2009 г. снизилась на 26% (в сентябре тонна стоила 2300 долл., в октябре — 1700 долл.). Основные мировые и отечественные производители на фоне сокращения спроса снизили объемы производства капролактама в среднем до 50%.

Анализ состояния мирового рынка полиэтилена. В 2009 году глобальный рынок полиэтилена в полной мере ощутил на себе влияние экономического кризиса. Резкое ограничение финансовых ресурсов и сильнейшие колебания рынка крайне негативно повлияли на отрасль полиэтилена. В сложившейся ситуации многие из ранее заявленных и обсуждавшихся проектов по строительству новых мощностей по данному полимеру отложены, а судьба некоторых становится совсем туманной. В то же время стоит отметить, что сильные компании, нацеленные на долгосрочную работу на рынке, продолжают свою деятельность, а результатом преодоления кризиса должно стать оздоровление отрасли.

Спрос на полиэтилен в мире в целом продолжает расти и по итогам 2009 года составил около 15,3 млн тонн. По отношению к показателю 2008 года это означает прирост на 4,7%. Мощности по выработке полиэтилена на фоне увеличения спроса стабильно росли вплоть до 2008 года. С наступлением кризиса западноевропейские производители сосредоточили усилия на реструктуризации своего бизнеса. В связи с этим несколько производств в Европе и США были остановлены, что привело к сокращению общемировой мощности на 100 тыс. тонн в год. Суммарная годовая мощность выработки полиэтилена в мире в 2009 году находилась на уровне 18 млн тонн.

Анализ состояния мирового рынка аммиака. Аммиак является одним из ключевых продуктов химической промышленности. Его в основном используют для производства минеральных удобрений (карбамид, аммиачная селитра, сульфат аммония, фосфаты аммония). В настоящее время в мире ежегодно выпускают более 150 млн тонн NH3. Крупнейшим производственным центром является Восточная Азия. В 2008 году доля региона в структуре мирового производства составляла 37,9%. На втором и третьем месте с долями в 14,3% и 10,8% располагаются СНГ и Южная Азия. Большая часть производимого в мире аммиака потребляется на внутренних рынках. На международном рынке ежегодно реализуется не более 20 млн тонн продукта.

Анализ состояния мирового рынка серы. В настоящее время подавляющее большинство серы во всех формах выпускается в качестве побочного продукта. Около 98% элементной серы производится на газои нефтеперерабатывающих заводах при очистке углеводородного сырья. В 2008 году обессериванием нефти и газа было получено 47,9 млн тонн серы. По прогнозам до 2017 года выработка ежегодно будет увеличиваться на 4,2%. Значительный вклад в увеличение добычи серы из газа и нефти делает природоохранное законодательство, ужесточая нормы по выбросам сернистых соединений в атмосферу и их содержанию в моторных топливах.

Прогнозы и перспективы развития мирового рынка продукции химической промышленности. По прогнозам специалистов Россия будет продолжать терять традиционные рынки сбыта химической и нефтехимической промышленности по следующим причинам:

— недостаточное внимание к внедрению инновационных, наукоемких технологий в производство, вследствие чего происходит увеличение себестоимости и потеря ценовой конкурентоспособности;

— появление новых сильных конкурентов. Основными конкурентами российских экспортеров в ближайшее время станут поставщики из стран Персидского залива и Северной Африки (Саудовской Аравии, Катара, Омана, Египта), где цены на природный газ ниже, чем в России;

— наращивание собственного производства продукции химической и нефтехимической промышленности в Китае (к 2010 г. планируется сократить импорт минеральных удобрений и капролактама на 16%).

В настоящее время происходит структурная перестройка химической промышленности. Перспективными сегментами рынка продукции химической промышленности, по мнению аналитиков, в период кризиса могут стать:

1) Фармацевтическая отрасль. Прогнозируется устойчивый рост спроса на продукцию отрасли.

2) Выпуск полипропилена (особым спросом пользуется базовая марка полипропилена 3 016Н, которая применяется при изготовлении упаковочного материала) и изделий из него, т. е. пластиковой упаковки, полимерных сумок, контейнеров, пластмассовых бутылок и т. д. Спрос на продукцию не снизился даже в условиях мирового кризиса.

1.2 Анализ состояния и перспектив российского рынка химической промышленности

Россия, лидируя в добыче и экспорте сырьевых ресурсов, по совокупному выпуску химической продукции в 2009 г. занимала лишь 20-е место в мире (на уровне Канады), а российские предприятия произвели всего 1,1% мирового объема химической продукции. Крупнейшая же отечественная газонефтехимическая компания «Сибур» замыкает шестой десяток химических компаний мира. Доля химической и нефтехимической продукции в общероссийском экспорте в 2009 г., по данным Инпромэнерго, составила лишь 4,4%, а в импорте — 7,9%. В 2009 г. на химическую отрасль приходилось около 6% всего российского промышленного производства (5-е место после топливной промышленности, энергетики, металлургии и машиностроения). Удельное производство и потребление химической продукции на душу населения в России существенно отстает от развитых стран.

Так, Россия в разы уступает США, Китаю, Японии, Германии и Франции, т. е. участие химического комплекса в международном интеграционном процессе весьма незначительно (менее 1%). Вместе с тем на отдельных товарных рынках Россия занимает одну из лидирующих позиций. К таковым относятся рынки хлорида калия, аммиака, карбамида: в 2009 г. доля российской продукции составила 22%, 14,8 и 13% мировых продаж данной продукции соответственно. На отмеченных товарных рынках достаточно твердые позиции занимают такие российские компании, как МХК «ЕвроХим», ОАО «ФосАгро», ОАО «Акрон», ОАО «Уралкалий», причем последняя в целях укрепления своих позиций в 2006 г. объединилась с «Белорусской калийной компанией» (выкупила 50% акций).

Как известно, экспортная номенклатура определяется структурой производства, а поскольку российский химический комплекс еще с советских времен ориентирован на выпуск крупнотоннажной продукции неглубокого передела сырья, товарная структура экспорта химической и нефтехимической продукции традиционно изобилует именно такой продукцией.

Вследствие превалирования в экспорте химического комплекса РФ продукции с невысокой добавленной стоимостью валютная выручка в расчете на одного работника отрасли в России в 2009 г. составила 21,8 долл., в то время как в США — 1 293 долл., т. е. в шесть раз больше (!), и это в условиях, когда экспортная составляющая в России вдвое больше американской (40 и 20% соответственно).

О том, что российский химический комплекс поставляет на мировой рынок главным образом товары с невысокой добавленной стоимостью, говорится уже много лет. Однако именно продукция невысокой степени переработки сырья конкурентоспособна на мировом рынке, и поэтому многие предприятия химического комплекса заинтересованы в реализации своей продукции за рубежом.

Среди экспортной продукции химического комплекса наибольшей рентабельностью характеризуется экспорт хлорида калия (в 2009 г. — 343%), спрос на который определяется отсутствием во многих странах мира собственных запасов калийных солей. Эффективен также экспорт газохимической продукции — аммиака и метанола. В группе синтетических каучуков наиболее рентабелен экспорт изопренового каучука.

За период с 2003 по 2009 г. экспорт химической и нефтехимической продукции в стоимостном выражении возрос в четыре раза — до 27,05 млрд долл., причем основной взлет произошел в 2007;2008 гг. вследствие беспрецедентного роста мировых цен (в среднем в 2,0−2,5 раза). Прирост экспорта в натуральном выражении был более умеренным (не более чем на 30%), а по такому продукту, как аммиачная селитра, произошло сокращение объема поставок. Таким образом, отмеченный выше четырехкратный рост валютной выручки химического комплекса имел конъюнктурный характер в связи с резким удорожанием углеводородной продукции.

Важно отметить, что относительно некоторых видов российской химической продукции в некоторых странах введены протекционистские меры (главным образом в виде антидемпинговых пошлин), которые сужают рынки сбыта и снижают эффективность продаж. Перечень российских химических и нефтехимических товаров, подпадающих под ограничения экспорта, пополняется новой продукцией. В настоящее время ограничительные меры действуют в отношении карбамида, хлорида калия, аммиачной селитры, раствора карбамидо-аммиачной смеси (КАС), ПВХ, трихлорэтилена, оксиспиртов, политетрафторэтилена (фторопласта), эпихлоргидрина.

Среди стран, вводящих протекционистские меры относительно российских химикатов, — США, государства Евросоюза, Китай, Индия, т. е. страны с емким рынком сбыта. В 2008 г. география действия ограничительных мер расширилась за счет страны — члена СНГ — Украины: с 28 июня 2008 г. относительно российской аммиачной селитры начала действовать пятилетняя антидемпинговая пошлина, дифференцированная по производителям (ОАО «Дорого-буж» -9,79%; МХК «ЕвроХим» — 10,78; другие — 11,01%).

Протекционизм широко используется в мировой торговле и в соответствии с правилами ВТО применяется при недобросовестной конкуренции. Однако относительно российской продукции назначение антидемпинговых пошлин иногда носит дискриминационный характер. В целях защиты своих интересов производители продукции, относительно которой протекционизм носит дискриминационный характер, ведут работы по устранению или смягчению таможенных барьеров. Особенно активно действуют МХК «ЕвроХим» и ОАО «Уралкалий», которые в результате переговоров добились определенных таможенных послаблений, позволивших продолжать экспортные поставки. Снижение рентабельности и рост цен на природный газ привели к консолидации российских экспортеров азотных удобрений в борьбе за пересмотр протекционистских мер. В процессе пересмотра антидемпинговых пошлин относительно карбамида и аммиачной селитры в Евросоюзе к МХК «ЕвроХим» присоединились ОАО «Акрон», ОАО «Минудобрения» (Пермь) и ОАО «Дорогобуж».

Глобальный финансово-экономический кризис привел к резкому снижению спроса практически на всех мировых товарных рынках, в том числе на рынках химической и нефтехимической продукции, и вызвал падение цен. Например, мировая цена на лидирующий экспортный товар химического комплекса — карбамид — упала с 800−825 долл./т в августе 2008 г. до 260−270 долл./т в феврале 2009 г. и до 235−242 долл./т в июне 2009 г.

В результате воздействия отмеченных факторов в I полугодии 2009 г. экспорт химической и нефтехимической продукции сократился почти вдвое по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составил 6.54 млрд долл. При этом 1/3 валютных поступлений определялась продажами азотных и фосфатных удобрений, для которых с 1 февраля 2009 г. были отменены ранее действующие вывозные пошлины. В условиях падения спроса со стороны стран-импортеров резко упали объемы экспорта основных товарных позиций химического комплекса, таких как калийные и фосфорные удобрения, метанол, сода кальцинированная, моноэтиленгликоль, стирол, бутадиеновый каучук.

В тяжелых условиях развития глобального финансово-экономического кризиса российских экспортеров химической и нефтехимической продукции ждут дополнительные испытания. Прежде всего — это введение в ЕС технического регламента REACH, обязывающего всех поставщиков химической и нефтехимической продукции (в том числе российских экспортеров) проходить дорогостоящую процедуру тестирования на безопасность и последующую регистрацию в специально созданном Европейском химическом агентстве (ЕСНА).

Другой серьезной проблемой являются ужесточение конкуренции в связи с выходом на мировые рынки новых игроков и усиление позиций традиционных экспортеров в результате наращивания экспортного потенциала. В качестве основных конкурентов следует рассматривать продуцентов из стран Ближнего и Среднего Востока, обладающих запасами дешевого сырья и использующих новейшие технологии по производству продукции, входящей в экспортную номенклатуру российского химического комплекса. Например, до 2012 г. в Арабском регионе мощности по выпуску аммиака планируется расширить с 11 до 17 млн. т, по карбамиду — с 14 до 20 млн.т.

Особую роль будет играть Китай, который уже в настоящее время стал крупнейшим в мире производителем метанола, азотных и фосфатных удобрений, моноэтиленгликоля, т. е. продуктов, составляющих основу экспорта химического комплекса России. По отмеченным продуктам Китай уже вышел на мировой рынок и активно завоевывает Азиатско-Тихоокеанский регион, который для российских экспортеров представляет интерес вследствие огромной емкости.

В жесткой борьбе за покупателя выигрывает тот поставщик, у которого издержки производства, транспортировки и реализации продукта ниже. Поэтому российские производители химической и нефтехимической продукции должны переходить на энергои ресурсосберегающие технологии, при сооружении новых мощностей использовать мега-проекты (мощностью более 1 млн. т/год), которые уже работают в Саудовской Аравии (по выпуску аммиака и карбамида), Аргентине (по выпуску аммиака), Тринидаде (по выпуску метанола). Рассматривается еще целый ряд мега-проектов (например, по сооружению в Индии производства этилена мощностью 1,65 млн. т/год).

Казалось бы, в условиях финансового кризиса поднимать вопросы создания крупных производственных объектов не имеет смысла. Вместе с тем в китайской химической промышленности даже при негативных проявлениях кризиса процесс реализации новых проектов не прекращается, особенно в секторе производства удобрений. По имеющимся данным, инвестиции в этот сектор составят 55,1% от инвестиций, запланированных для 230 новых объектов, при этом основной сферой вложения капиталов являются проекты по выпуску фосфатных удобрений. Важно, однако, отметить, что проблемы инвестирования в химической промышленности Китая в значительной степени решаются за счет привлечения иностранного капитала, создания совместных с иностранными компаниями предприятий и при поддержке государства, которое достаточно гибко регулирует деятельность этой отрасли.

Российским экспортерам химической и нефтехимической продукции представляется целесообразным шире использовать кооперационные связи, заинтересовывать иностранных покупателей их товаров в инвестициях (в виде поставок современных технологических линий или вложений прямого капитала, как это было в 70-х годах прошлого столетия, когда за счет компенсационных сделок отечественная химическая индустрия укрепила свой производственный потенциал и пробила брешь на многих мировых товарных рынках).

Сейчас все отрасли химического комплекса, за редким исключением, находятся в таком состоянии, что сохранить нынешние позиции через один-два года уже будет непросто, несмотря на то, что Россия располагает колоссальными ресурсами нефтегазового сырья, а уровень оплаты труда, нормативные штрафы за выброс загрязняющих веществ, стоимость сырья, и энерготарифы у нас намного ниже, чем, например, в США, Японии или ФРГ. Фактор ценовой конкурентоспособности постепенно исчерпывается. Если раньше именно поставки россиян формировали нижнюю границу мировых цен, то в ближайшие годы эту роль возьмут на себя компании из стран Персидского залива и Северной Африки, где цены на природный газ уже ниже среднероссийских, но при этом минимальны издержки на транспортировку до экспортных портов.

Российских химиков теснят на внешнем и внутреннем рынках. Для прорыва на внешнем рынке не хватает сырья, а на внутреннем — технологий и брендов. Ближайшие годы станут решающими для российской химии, при этом необходимо преодолеть ряд фундаментальные проблемы российского химпрома:

· Высокий уровень износа оборудования и устаревшие технологии

· Предельный уровень загрузки мощностей важнейших видов химической и нефтехимической продукции

· Экспортно-импортный баланс: сильная зависимость ключевых отраслей от экспорта

· Нарастающая экспансия иностранцев на наиболее прибыльные сектора внутреннего рынка

· Недостаток инвестиций (недостаточная эффективность инвестиционного процесса)

· Недостаточная консолидация активов

· Риски, связанные с повышением цен на энергоносители и сырье

· Дефицит сырья

· Инфраструктурные ограничения, большие расходы на транспортировку

· Кадровые и социальные риски

· Недостатки нормативно-правового регулирования

· Техногенные и экологические риски

В 2008 г. Минпромэнерго была принята Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности до 2015 г. Стратегия включает следующие ключевые направления:

· государственное инвестирование в крупные проекты в части подготовки необходимой инфраструктуры;

· создание равных условий на внутреннем рынке для российских производителей и совместных предприятий с иностранным участием;

· переход на единый тариф грузовых перевозок;

· участие государства в создании вертикально-интегрированных структур для развития таких направлений, как производство химических волокон, красителей, изделий из пластмасс и ряда других с последующей передачей части акций на вложенный капитал в собственность государства;

· поддержка выпуска специальной химической продукции, необходимой для обеспечения интересов оборонного комплекса;

· государственная поддержка академической, вузовской и отраслевой науки, создания пилотных установок и опытных образцов, в том числе за счет прямого финансирования из федерального бюджета;

· предоставление льгот сельхозпроизводителям на приобретение минеральных удобрений и химических средств защиты растений;

· поддержка малого бизнеса.

1.3 Анализ текущей ситуации на рынке химических волокон

По объему производства химической продукции Россия занимает 20-е место в мире, а по объему производства на душу населения — 11-е. Доля отрасли в общем объеме промышленного производства составляет 5,5%. На ее предприятиях сосредоточено 7% основных фондов (5-е место после машиностроения, топливной промышленности, энергетического комплекса и металлургии). Предприятия химической отрасли обеспечивают более 5% общероссийской экспортной выручки и 7% налоговых поступлений в бюджет.

Замедление темпов роста производства продукции химического комплекса, наметившиеся в период с 2001 по 2008 годы обусловлено целым рядом факторов. К ним относятся прежде всего недостаточный уровень научно-технических разработок и медленное их внедрение в производство; высокая степень износа оборудования; отсталость технологий и низкая конкурентоспособность выпускаемой продукции; дефицит инвестиционных ресурсов; диспаритет цен и тарифов на продукцию естественных монополий (железной дороги, нефтяников, энергетиков, газовиков); нестабильное обеспечение отрасли углеводородным сырьем (природный и сжиженный газы), на базе которого производится до 80% химической и нефтехимической продукции. В итоге предприятия отрасли по техническому, технологическому и экономическому уровням развития на 15−20 лет отстают от соответствующих показателей развитых стран.

Предприятиям отрасли предстоит серьезная борьба даже не за рост производства и укрепление позиций на внутреннем и мировом рынке, а за простое сохранение существующего положения. Особенно эта борьба обострится в процессе вступления России в ВТО, которое на отрасль в ее нынешнем, недостаточно конкурентоспособном, состоянии окажет скорее негативное воздействие.

Несмотря на это Минпромэнерго РФ считает, что именно нефтехимия в первую очередь должна стать отраслью инновационного прорыва для российской экономики, выхода на новые рыночные ниши, что нашло свое выражение в виде Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности до 2015 года.

Производство и состояние рынка полиамида 6 — гранулят. Полиамид 6 предназначен для производства текстильных технических нитей и волокон, пластмассовых и технических изделий, применяемых в машиностроении, автомобилестроении и т. д.

Полиамид-6 выпускается блестящим, неокрашенным и (или) термостабилизированным.

Общий объем производства полиамида-6 в России в 2008 году составил порядка 105 тыс. тонн, что на 8% меньше чем в предыдущем году. Из этого количества на товарный ПА-6 (гранулят) пришлось около 38 тыс. тонн.

В 2008 году общий объем потребления товарного ПА-6 гранулята в России составил 18 тыс. тонн, что на 20% больше чем в предыдущем году, причем доля импорта составляет порядка 64% (около 10 тыс. тонн). Импортный ПА-6 гранулят в основном европейского производства и используется для производства пленок, поскольку сегодня качество российского ПА-6 гранулята не может конкурировать с зарубежными производителями. Поставки отечественного ПА-6 на внутренний рынок выросли в 2008 году на 33% по сравнению с 2007 годом.

Основная доля экспортируемого товара поступает в Китай.

Ценовая ситуация на рынке ПА-6 гранулята в России и СНГ в 2008 г. оставалась относительно стабильной. В зависимости от спроса цены на первичный ПА6−210/310 изменялись от 75 до 85 тыс. руб. за тонну с НДС. Трейдерские цены на европейский полиамид составили от 100 до 125 тыс. руб. за тонну с НДС.

Основные факторы, оказывающие влияние на российский рынок ПА-гранулята, в 2009 году:

— падение спроса на продукцию в основных сегментах потребления;

— колебания курса рубля;

— снижение европейских и рост азиатских котировок ПА.

Несмотря на низкую потребительскую активность, на внутреннем рынке российские производители и трейдеры, реализующие отечественный ПА, с января по июнь стремились удерживать цены стабильными.

В июле 2009 г. цены у производителей и трейдеров не изменились. Торговые компании предлагают полиамид по 80 000—86 000 рублей за тонну с учетом НДС. Из-за постоянных колебаний курса рубля по отношению к бивалютной корзине трейдеры импортного полимера озвучивают цену в евро и пересчитывают в рубли на день оплаты по курсу межбанка. Импортный ПА остается значительно дороже отечественного и не пользуется спросом у потребителей.

Восстановление докризисного уровня спроса ос стороны основной отрасли, потребляющей полимер, — автомобилестроения — ожидается в конце 2010; начале 2011 года.

Полиамид-6 является экспортноориентированным продуктом. В 1-м полугодии 2009 г. из России было экспортировано 39 564,526 т ПА-6. Во 2-м квартале 2009 года отечественными производителями было экспортировано 21 887,565 т полиамидов, что на 23,8% больше, чем в 1-ом квартале 2009 г.

Наиболее крупными импортерами полиамидов волоконного типа в 1-ом полугодии 2009 г. являлись Китай (80,2%), Индия (4,1%) и Германия (3,8%).

Европейский рынок. С января по апрель в Европе ПА-гранулят дешевел. Это было обусловлено низким спросом из-за спада производства во всех сегментах потребления ПА. Однако продолжающийся рост котировок бензола (особенно резкий рост в апреле) стал причиной того, что к концу апреля уменьшение стоимости ПА было остановлено. В мае поставщики уже отмечали незначительный рост спроса на ПА 6, поскольку складские запасы у потребителей закончились. Эти факторы позволили поставщикам добиться повышения цен. В начале мая ПА 6 подорожал на 50 евро, до 1200−1300 евро за тонну.

На фоне роста цен на капролактам и прочие сырьевые материалы производители ПА-6 в июле согласовали первое значительное повышение цен с клиентами. Сейчас рынок полиамида-6 довольно напряжен, так как производители полимера в большой степени зависят от ситуации на рынках бензола и фенола. Цены на полиамид-6 на европейском рынке в июле увеличились примерно на 9% и составили 1,35−1,48 евро/кг. Текущий спрос в России и странах СНГ увеличился.

Азиатский рынок. В начале января 2009 года азиатские котировки ПА-гранулята опустились до самого низкого диапазона за последние четыре года — 1500−1550 долларов за тонну CFR Китай. Однако уже в феврале снижение цен прекратилось.

Стоимость бензола в Азии стала поступательно увеличиваться, что, несмотря на низкий спрос, позволило поставщикам в феврале сохранить цены ПА-гранулята на показателях января. Бензол продолжал дорожать до середины мая, что сказалось на стоимости капролактама. Более того, в апреле бензол в странах Азии резко подорожал. Кроме того, с марта на рынке ПА начала расти потребительская активность. Эти факторы обусловили увеличение стоимости ПА-гранулята. Несмотря на то, что в мае спрос прекратил расти, удорожание сырья позволило поставщикам ПА еще поднять цены.

С марта по май ПА-гранулят в Азии подорожал в среднем на 410 долларов, и к середине мая котировки достигли 1900;1950 долларов за тонну CFR Китай.

Спрос на полиамид-6 волоконного типа в июле 2009 г. был достаточно стабилен. Загрузка мощностей производителей ПА-6 в среднем составила 85%. Цена на полимер значительно повысилась на фоне повышения стоимости капролактама. Цены на полиамид-6 на азиатском рынке в июле увеличились примерно на 11%.

В ближайшее время спрос на внутреннем и внешнем рынках сбыта будет являться основным фактором, определяющим ситуацию в стране. Кроме того, важную роль могут сыграть курсовые изменения рубля по отношению к доллару, а также изменения мировых котировок ПА.

Прогнозируется, что спрос на российском рынке ПА-гранулята по-прежнему останется стабильным. Однако, учитывая отмечающуюся тенденцию увеличения стоимости бензола в России, вряд ли следует ожидать, что российские производители снизят цены ПА-гранулята для отечественных потребителей.

В странах Европы и Азии на протяжении ближайших двух-трех месяцев следует ожидать роста котировок ПА, учитывая возникшую тенденцию удорожания сырья (бензола).

Согласно прогнозам аналитиков финансового рынка, есть все основания предполагать, что с осени курс мировых валют по отношению к рублю снова станет расти. В этом случае поставщикам не удастся удержать цены импортного ПА: они будут расти. А в условиях недостатка свободных денежных средств подорожание не приемлемо для российских потребителей, поэтому ожидается рост спроса на отечественный полимер. Кроме того, такая ситуация дает возможность наращивать экспорт полиамида из России.

Таблица 1

Цена на ПА-6 на мировом рынке по данным к. ICIS LOR

Производство и состояние рынка полиамидных нитей и волокна. С начала 2008 года на рынке химических волокон и нитей в России происходило смещение потребительского спроса на более прогрессивные виды продукции. Сейчас на российском рынке наблюдается баланс спроса и предложения химических волокон и нитей. На рынке пользуются стабильным спросом полиэфирные и полипропиленовые волокна и нити, как российского производства, так и импортного. Максимально насыщен сегмент полиамидных нитей. Именно в этом сегменте наблюдается наибольшая конкуренция. Конкуренция обострилась за счет вытеснения ПА-нитей полиэфирными. Одной из основных причин вытеснения с российского рынка полиамидных нитей является соотношение цен на полиамидную и полиэфирную продукцию. Стоимость ПА нити на российском рынке составляет в среднем 100−200 рублей за килограмм в зависимости от того технические это нити или текстильные. Цена будет увеличиваться пропорционально росту цен на сырье.

На сегодняшний день на рынке химических волокон и нитей присутствует продукция украинского, белорусского, российского и азиатского производства. Нити из азиатских стран на российском рынке представлены в незначительном объеме. Емкость российского рынка ПА-6 волокнообразующего в 2008 году составила порядка 60 тыс. тонн. Производство полиамидных волокон и нитей в 2008 году снизилось по сравнению с 2007 годом на 5%.Текстильная нить — снижение в 3 раза от уровня 2000 года. Волокно в 2008 году — устойчивое снижение на 10% в год.

Таблица 2

Цена на некоторые виды волокон и нитей в России, 2008 г.*

*-цена указана в долларах за 1 кг с НДС Таким образом, происходящие в настоящее время структурные изменения на мировом рынке химической и нефтехимической продукции, появление новых сильных игроков на традиционных рынках сбыта российской продукции усложняют позиции российских компаний в борьбе за рынки сбыта. Основными конкурентами российских экспортеров азотных и фосфорных удобрений, пластмасс, аммиака, метанола, моноэтиленгликоля и др. в ближайшее время станут поставщики из стран Персидского залива и Северной Африки (Саудовской Аравии, Катара, Омана, Египта), где цены на природный газ ниже, чем в России.

При имеющейся сегодня структуре выпуска и уровне качестве большинства видов продукции российский химический комплекс в состоянии обеспечивать только ценовую конкурентоспособность. При низких степенях передела первичного сырья отечественная химическая и нефтехимическая продукция, вследствие более низких цен на энергоресурсы, имеет ценовое преимущество относительно многих зарубежных аналогов, но в случае приближения внутренних цен и тарифов на газ и электроэнергию к мировому уровню это преимущество будет утрачено. Продукция глубокой степени переработки сырья даже при более низких ценах на сырье и тарифах на электроэнергию не имеет запаса ценовой конкурентоспособности, что определяется использованием устаревших технологий, характеризующихся высокими коэффициентами расхода сырья и энергоресурсов, а также высокой степенью износа основного технологического оборудования.

В ближайшие годы практически всем сегментам российского химического комплекса предстоит борьба не за сохранение и укрепление позиций на внутреннем и мировом рынке, а за простое сохранение существующего положения. Особенно после вступления России в ВТО, которое может оказать негативное воздействие на отрасль в ее нынешнем, недостаточно конкурентоспособном состоянии. С одной стороны, оно даст инструменты для урегулирования конфликтов, связанных с антидемпинговыми ограничениями российского экспорта, а с другой — увеличит открытость отечественного рынка.

Глава 2. Анализ деятельности предприятия ОАО «Химволокно»

2.1 Общие сведения и организационная структура предприятия ОАО «Химволокно»

ОАО «Химволокно» создано в соответствии с Государственной программой приватизации путем преобразования государственного предприятия Щекинского производственного объединения «Химволокно» решением Комитета по управлению имуществом Тульской области N 1015 от 2 ноября 1992 г., с Указом Президента Российской Федерации от 29 01 92 N66 «Об ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий, Государственной программой приватизации государственным и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год», Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений в акционерные общества от 1.07.92 г № 721 и зарегистрировано постановлением главы администрации г. Щекино № 14−1683 от 30.11.92 регистрационный номер 318-ТОЩ-92. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

Компания имеет сертификат Международной системы менеджмента качества ISO 9001:2000

Место нахождения эмитента: 301 212, Россия, Тульская область, Щекинский район, рабочий поселок Первомайский, ул. Симферопольская, д.7

Органы управления ОАО «Химволокно»:

1. Общее собрание акционеров;

2. Совет директоров Общества;

3. Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор.

Организационная структура ОАО «Химволокно» представлена в Приложении 1.

Основными видами деятельности ОАО «Химволокно» являются:

· изготовление полиамида-6, синтетических волокон и нитей;

· изготовление и реализация товаров народного потребления;

· оказание платных услуг;

· торгово-посредническая деятельность

· другие виды деятельности.

Производимая продукция: полиамид 6, инженерные пластики, текстильные нити, технические нити, полотно нетканое термоскрепленное, потребительские продукты (товары из полиамидных нитей).

Ассортимент продукции, производимой Обществом, включает около 70 наименований.

На ОАО «Химволокно» существует основной стратегический продукт — полиамид, производственные мощности которого значительно увеличены с учетом модернизации новой линии. Основная задача — закрепиться на рынке, где сегодня крайне жесткая конкуренция как со стороны зарубежных, так и со стороны российских производителей.

Учитывая преобладание экспорта полиамида 6 в структуре выручки ОАО «Химволокно», увеличение объемов реализации произошло, главным образом, благодаря росту цен на производимую продукцию на внешних рынках. Вместе с тем, такая ситуация несет в себе существенные риски, связанные с возможным введением защитных барьеров в странах-импортерах. Поэтому Компания проводит активную работу, направленную на устранение препятствий для своей продукции на рынках сбыта.

Для снижения зависимости от внешних рынков Компания проводит политику увеличения присутствия на внутреннем рынке.

По прогнозам экспертов до 2010 г. потребление полиамида-6 в мире будет расти на 3,5 -4,5% в год. Наиболее динамичный рост прогнозируется в секторе пластиков (устойчивый рост на уровне 7% в год) и пленок, в секторе волокон прогнозируется стабильный, но относительно небольшой рост потребления полиамида-6 (на уровне 1−2% в год). К 2010 г. доля пластиков в потреблении полиамида возрастет до 35% (в 2007 г. 28%).

Эксперты прогнозируют в будущем более широкое замещение полимерными пластиками дорогостоящих природных материалов (черные и цветные металлы, дерево, и т. д.), что, несомненно, положительно скажется на росте потребления полиамида в этом секторе.

Основными поставщиками сырья и электроэнергии для нашего предприятия являются следующие организации:

· ОАО «Щекиноазот» — капролактам;

· ОАО «Куйбышевазот» — капролактам;

· ОАО «Тулэнерго» — электрои теплоэнергия;

· ОАО «Туларегионгаз» — природный газ;

· ОАО «Тулателеком» — услуги связи;

· ОАО «Щекиноазот» — поставка водорода, азота, воды артезианской, воды речной, соли, очистка сточных вод.

На данный момент выбор поставщиков является оптимальным, так как организации четко выполняют условия договоров по срокам поставкам, качеству поставляемой продукции, что обеспечивает бесперебойность технологического цикла производства и высокое качество выпускаемого товара. Кроме этого на рассматриваемом предприятии имеется возможность в случае необходимости сменить поставщиков капролактама, В настоящее время рассматривается возможность смены поставщика теплои электроэнергии, в связи принятием нового закона о поставщиках электроэнергии. Влияние поставщиков можно оценить как стабильное.

В числе клиентов Общества более 350 крупнейших предприятий оборонной, нефтяной, газовой, химической, текстильной, рыбной и легкой промышленности в России и странах СНГ