Управление диверсификацией предпринимательской деятельности российских корпораций

Корпоративная форма организации предпринимательской деятельности имеет широкое распространение в экономически развитых странах, является неотъемлемым элементом их экономики. Долгосрочный экономический рост, решение задач социального и культурного развития невозможны без повышения конкурентоспособности российских корпораций и возможности реализации конкурентных преимуществ в условиях нестабильности экономической системы и обостряющейся конкуренции. Задачей стратегической важности, осознаваемой как на высоких уровнях управления государства, так и на уровне высшего руководства коммерческих организаций, является переход от экстенсивного ресурсно-ориентированного пути развития к становлению инновационной и диверсифицированной экономики. Российская Федерация в настоящее время обладает огромным экономическим потенциалом, эффективное использование которого создает благоприятные условия и предпосылки для развития, как самой экономики, так и социальных, политических и культурных областей общественной жизни страны. Но достижение долгосрочных конкурентных преимуществ невозможно без серьезных структурных преобразований, которые должны быть направлены на повышение уровня диверсификации как национального хозяйства в целом, так и крупных корпораций. Как показывает опыт развитых и многих развивающихся стран, диверсификация позволяет существенным образом повысить эффективность российских корпораций и национального хозяйства и вывести их на качественно новый уровень развития.

Экономический потенциал диверсификации деятельности российских корпораций связан с возможностью концентрации производства и капитала, интенсификации процессов освоения новых технологий и достижений научно-технического прогресса, повышения эффективности использования общих ресурсов, интеграции деятельности предприятий различных отраслей, и, конечно, повышения гибкости и устойчивости экономической системы в целом за счет размещения активов в различных отраслях и секторах национального хозяйства, что становится особенно актуальным в ситуации экономического спада, или даже кризиса. Повышение уровня разнообразия областей деятельности, создаваемой продукции, рыночной ориентации, используемых источников финансирования способствует укреплению кооперационных хозяйственных связей между хозяйствующими субъектами российской экономики, что во времена подъемов приводит к созданию дополнительных синергетических эффектов, а в периоды рецессии стабилизирует экономическую ситуацию за счет образования внутренних самодостаточных рынков и устойчивых хозяйственных сетей: Повышение интеграции российской экономики в систему мирового хозяйства служит дополнительным стимулом для повышения уровня диверсификации.

Особую актуальность в этой связи приобретает проблема эффективной диверсификации предпринимательской деятельности российских корпораций. Диверсификация, таким образом, должна рассматриваться, как одна из самых актуальных и важных организационных форм и стратегических направлений развития российских корпораций. Позитивный экономический эффект от диверсификации деятельности корпораций подтверждается как зарубежным опытом, так и современной российской хозяйственной практикой.

При всей высокой значимости вопросов управления диверсификацией российских корпораций следует признать, что в теоретико-методическом плане большое количество вопросов, связанных с диверсификацией и управлением ею, остается не только не решенными, но даже и не сформулированными. В советский период развития экономической и управленческой теории диверсификации не уделяли должного внимания, так как в первую очередь считалось важным повышать уровень специализации, а также потому, что диверсификация отдельных хозяйственных образований считалась характерной особенностью капиталистического экономического мира. В период перехода к рыночным отношениям диверсификация становится одним из важнейших направлений теоретических и прикладных исследований. Но кризисные явления в российской науки до последнего времени существенно сдерживали прогресс в этом направлении, что приводило к тому, что результаты научных исследований, как правило, не успевало за потребностями практической хозяйственной деятельности.

Таким образом, актуальность настоящей диссертации обусловливается следующим: высокой важностью диверсификации для российских корпораций как одного из эффективных способов обеспечения их конкурентоспособностинеобходимостью всемерного повышения эффективности управления организационным развитием корпоративного сектора российской экономики, что невозможно без освоения методов и средств управления диверсификациейцелесообразностью повышения стратегической устойчивости и гибкости российских корпораций, что может быть достигнуто во многом путем диверсификации деятельностисущественными экономическими выгодами, которые позволяет достичь диверсификация в условиях развивающейся национальной экономикинедостаточностью теоретико-методического материала по вопросам диверсификации деятельности корпораций, особенно в части конкретных методик управления диверсификацией. Теоретическая и методологическая основа диссертационного исследования. При написании диссертации использовались теоретические положения и методы управления инвестициями, системного анализа, теоретические основы общего и корпоративного менеджмента, методы организационного анализа и проектирования и т. д.

В основу работы легли научные результаты, полученные отечественными и зарубежными учеными, в которых исследовались проблемы диверсификации корпораций, управления диверсификацией, управления стратегическим развитием корпораций. Методологические аспекты управления диверсификацией деятельностью корпораций рассматриваются в работах Акоффа Р., Ансоффа И., Виханского О. С., Виссемы X., Гольдштейна Г .Я, Друкера П., Карлоффа Б., Портера М., Стрикленда А.Дж., Томпсона A.A. и др.

Также понятие диверсификации деятельности, ее основные виды и способы реализации, эффективность диверсификационных программ I являются предметом изучения диссертационных и монографических исследований, авторами которых выступают: Аракелян A.M., Аронов A.M., Балабан В. А., Биггадайк Р., Богатырев С. Ю., Бурганов P.A., Вершинин Ю. Б., Горшков В. Г., Донецкая С. С., Жулин Е. Г., Кокорин А. Г., Кокорин А. Г., Кузнецова С. А, Кунц Р., Лузгина O.A., Маркова В. Д., Мелитонян O.A., Мительман С. А., Немченко Г. И., Паскье М., Пашутин С. Б., Петров А. Н., Погосяна Г. Р., Полиди A.A., Серебрякова Г. В., Фатхутдинов P.A., Якутии Ю. В. и др.

При проведении исследования использованы данные о финансово-хозяйственной деятельности корпорации «Акрон», ОАО «345 Механический завод», материалы Росстата, периодической печати и Интернет-ресурсы.

Целью диссертационного исследования является формирование методики разработки проекта диверсификации предпринимательской деятельности корпорации, доведенной до уровня практически применимого алгоритма действий.

Основные задачи, решаемые в рамках настоящего диссертационного исследования, сводятся к следующему: исследование и уточнение понятийного аппарата экономического явления диверсификацииизучение различных форм диверсификации и их классификацияанализ взаимосвязей между диверсификацией и другими организационными формами развития корпорацийвыявление основных особенностей корпорации как объекта диверсификацииизучение зарубежного и отечественного опыта диверсификациианализ современных теоретических подходов к управлению диверсификацией предпринимательской деятельности корпорацийформирование методических рекомендаций по управлению процессом разработки проекта диверсификации корпорации.

Объект исследования: корпорации как организационная форма предпринимательской деятельности.

Предмет исследования: управление диверсификацией предпринимательской деятельности в корпорациях.

Научная новизна: сформирован интегрированный алгоритм разработки проекта диверсификации корпорации на основе комплексного теоретико-методического исследования процессов диверсификации предпринимательской деятельности.

В рамках диссертационного исследования получены следующие новые научные результаты:

По специальности 08.00.05 — экономика и управление народным хозяйством (предпринимательство):

Сформулированы основные тенденции в области управления диверсификацией предпринимательской деятельности корпораций.

Выявлены основные мотивы осуществления диверсификации предпринимательской деятельности, которые заключаются в достижении синергетического эффекта, повышения эффективности ведения бизнеса и т. д.

Разработана авторская классификация видов диверсификации деятельности корпораций по нескольким критериям.

Определены главные особенности корпорации, как объекта диверсификации, к которым можно отнести: наличие сложной структуры собственности и менеджмента, многоуровневой корпоративной культуры, возможность реализации диверсификации по многим направлениям одновременно и т. д.

По специальности 08.00.05 — экономика и управление народным хозяйством (теория управления экономическими системами):

Предложены методические рекомендации к применению проекта диверсификации как механизма управления развитием корпораций. Проект является, по сути, инвестиционным, цикличен и состоит из стадий разработки и реализации.

Сформирован общий интегрированный алгоритм разработки проекта диверсификации корпорации, который включает в себя три основных этапа: выявление внутренний предпосылок диверсификации, выявление внешних предпосылок диверсификации и принятие решения&bdquoо диверсификации.

Разработана методика оценки экономического эффекта от диверсификации корпорации и определены базовые критерии (затраты на диверсификацию, изменение стоимости корпорации и т. д.) и порядок их использования при принятии основного инвестиционного решения о целесообразности диверсификации.

Теоретическая значимость диссертации состоит в исследовании теоретических основ диверсификации корпораций, анализе современной практики и методов управления диверсификацией корпораций, выявлении основных форм, преимуществ и угроз диверсификации, в выработке методических положений, повышающих обоснованность и эффективность проектов диверсификации корпорации. Также сделанные автором выводы могут представлять интерес исследователей, занимающихся вопросами управления диверсификацией и стратегического менеджмента в российских корпорациях.

Практическая значимость исследования заключается в возможности повышения эффективности развития корпораций путем разработки и реализации проектов диверсификации их предпринимательской деятельности, в возможности повышения эффективности инвестиционных вложений.

Результаты диссертационного исследования нашли практическое внедрение в рамках участия автора в проектах диверсификации российских корпораций. Результаты практического применения подтвердили правильность теоретических подходов и сформулированных методических положений.

Апробация научных результатов диссертации нашла отражение в докладах на научно-практических конференциях (в частности, на 12-ой Международной конференции «Актуальные проблемы управления — 2007» и 13-ой Международной конференции «Актуальные проблемы управления -2008»), а также в ряде публикаций.

Диссертация состоит из 3 глав, введения, заключения, пяти приложений общим объемом 197 страниц. Диссертация включает 5 таблиц и 14 рисунков. При проведении исследования автором было использовано 208 библиографических источников.

Выводы по Главе 3.

В качестве основного результата настоящего диссертационного исследования разрабатывается интегрированный алгоритм управления процессами диверсификации современных российских корпораций. Данный алгоритм, объединяет и упорядочивает все мероприятия, необходимые и достаточные для осуществления эффективного проекта диверсификации. Следует обратить внимание, что алгоритм базируется на использовании уже известных методических инструментов и средств и предполагает не их усовершенствование (или разработку новых средств), а их упорядочение и адаптацию к управлению диверсификацией корпорации.

Предлагаемый алгоритм базируется на современной теории и методических инструментах проектного управления. В частности в качестве основного средства управления проектом диверсификации автором разрабатывается модель жизненного цикла проекта диверсификации. В рамках этой модели выделяется две стадии — разработки и реализации проекта. Автор обосновывает, что основные сложности и потенциал повышения эффективности управления диверсификацией заложен в проработке процессов управления разработкой проекта диверсификации. Стадия разработки проекта включает в себя три основных этапа (помимо двух «неосновных»: первого — определение общих целей развития корпорации, и последнего — детальная проработка проекта диверсификации): оценка внутренних предпосылок, оценка внешних предпосылок, выработки и принятие основного решения по проекту диверсификации.

В рамках первого этапа методики производится оценка внутренних предпосылок диверсификации, включая сбор информации о текущем состоянии корпорации, анализ структуры стратегических бизнес-единиц корпорации, оценку уровня их внутренней интеграции и уровня их внутренней организованности, формулировку внутренних предпосылок диверсификации. В случае обнаружения внутренних предпосылок диверсификации происходит переход ко второму этапу алгоритма. Оценка внутренних предпосылок диверсификации включает в себя процедуры количественного и качественного анализа. В качестве одного из основных методических средств автор диссертации рекомендует использование методики анализа социальной сети.

Второй этап интегрированного алгоритма разработки проекта диверсификации корпорации направлен на оценку внешних предпосылок диверсификации и включает в себя общеэкономический анализ, количественный и качественный анализ перспективных стратегических зон хозяйствования, исследования взаимоотношений между перспективными зонами хозяйствования, формирование различных вариантов диверсифицированных портфелей стратегических зон хозяйствования корпорации, и формулирование конкретных целей диверсификации. При оценке внешних предпосылок диверсификации корпорации рекомендуется упорядоченное использование методов и средств стратегического управления и маркетинга, такие как методы анализа рынков и отраслей, модель пяти сил конкуренции, матрицу Бостонской консалтинговой группы, деловой экран компании «МакКинси», матрицу взаимной поддержки, и многие другие.

В случае обнаружения внешних предпосылок диверсификации корпорации осуществляется третий этап разработки проекта диверсификации, который направлен на выработку и принятие основного решения. Данный этап включает в себя определение форм и методов диверсификации, оценку стоимости диверсификации, оценку стоимости корпорации, оценку будущей стоимости корпорации, оценку изменения стоимости корпорации.

Если диверсификация позволяет увеличить стоимость корпорации, то целесообразно принимать положительное решение и переходить к детальной проработке проекта. Для принятия основного решения о диверсификации автор предлагает использовать методику расчета экономического эффекта от диверсификации, разработанную на основе известных методов оценки эффективности проектов слияний, поглощений, создания объединений. В рамках алгоритма разработки проекта диверсификации определены основные математические формулы, порядок их использования, основные критерии принимаемых решений о диверсификации корпораций.

Заключение

.

В настоящей диссертационной работе проведено исследование понятия «диверсификация» в привязке к проблемам долгосрочного стратегического развития российских корпораций. При этом был произведен анализ диверсификации и других организационных форм развития корпораций, направленных на достижение долговременных конкурентных преимуществ. В частности были исследованы концентрация, специализация, интеграция и кооперация. На основе изучения современных теоретических взглядов были выявлении и сформулированы основные положительные результаты каждой формы корпоративного развития и базовые разновидности осуществления развития в тех или иных формах.

Сравнительный анализ диверсификации и других организационных форм развития корпораций позволил сделать выводы о том, что диверсификация чаще всего (хотя и далеко не всегда) сопровождается концентрацией производства или капитала. Диверсификация находится в «антиномических» отношениях со специализацией. Диверсификация может осуществляться путем интеграции деятельности корпорации с деятельностью других предприятий. Наконец, диверсификация всегда базируется на развитии кооперационных связей с другими организациями.

На основе анализа современных представлений о диверсификации автор сформулировал классификацию видов экономической диверсификации. По областям производственно-хозяйственной деятельности можно выделять: товарную, производственно-технологическую, сбытовую, рыночную, финансовую, управленческую диверсификацию. По направлениям можно выделить горизонтальную, вертикальную и конгломератную диверсификацию. По отношению к концентрации производства и капитала можно говорить о концентрической, деконцентрической и изоконцентрической диверсификации. По отношению к интеграции деятельности можно говорить о внешней (интеграционной) и внутренней диверсификации. По степени можно выделить единичную, множественную и комплексную диверсификацию.

Особое внимание автор уделяет возможным негативным последствиям диверсификации, вопросу, который до последнего времени был слабо проработан в научной литературе. К числу основных рисков диверсификации автор относит снижение уровня технологического единства, усложнение деятельности и управления деятельностью предприятия, повышение рисков принятия неэффективных стратегических решений, снижение уровня специализации, и прочие.

В виду того, что в диссертации исследование проблем диверсификации осуществляется в контексте корпоративного развития, автор останавливается на особенностях корпорации, как объект диверсификации. К числу наиболее значимых специфических характеристик корпорации, как объекта диверсификации, автор относит: наличие большого количества групп собственников и управленцев, имеющие различные интересынесимметричность информации в отношениях между собственниками и менеджераминеобходимость дополнительной мотивации наемных менеджеровдоминирование финансовых аспектов деятельности, в первую очередь показателя стоимости корпорациивозможность реализации многих форм диверсификации одновременноснижение уровня предпринимательской и инновационной активности.

Диверсификация корпораций, как явление современной хозяйственной жизни, за последние два-три десятилетия протерпела заметные изменения. Причем тенденции развития диверсификации в индустриально развитых (и постиндустриальных) и развивающихся странах были и остаются различными. Если в настоящее время в развитых странах диверсификация, как организационная форма корпоративного развития, во много исчерпала себя, что вызвало волну дедиверсификации, то в развивающихся странах, наоборот, масштабы диверсификации крупных хозяйственных образований увеличиваются, что означает высокий потенциал диверсификации, как стратегии корпоративного развития.

Российская экономическая действительность вписывается, в основном, в обозначенные тенденции, но при этом обладает характерной спецификой. Диверсификация в России сегодня является не только одним из перспективных направлений развития отдельных корпораций, но и основным вектором развития всей национальной экономики, что нашло отражение в инициативах высшего руководства страны. Многие российские и зарубежные исследования отмечают, что у российских корпораций практических всех отраслей на сегодняшний день сложились большие потенциальные выгоды от проведения диверсификационных мероприятий самого различного рода. В качестве наиболее перспективных направлений диверсификации российских корпораций следует отметить:

Рыночная конгломератная и горизонтальная диверсификация путем естественного освоение сегментов и поглощения мелких и средних компаний;

Конгломератная диверсификация путем создания стратегических альянсов, в том числе и с зарубежными партнерами;

Глобальная диверсификация, которая в себя включает и размещение производств в зарубежных странах с более низкими производственными издержками, и приобретение профильных и непрофильных производственных активов в зарубежных странах, и выход на зарубежные рынки;

Сбытовая и производственная территориальная диверсификация крупных корпораций в российские регионы путем покупки существующих компаний или создания собственных филиалов;

Диверсификация в область научно-исследовательских разработок, осуществляемая многими крупными государственными и частными корпорациями в рамках решаемых государством задач по переходу к инновационному пути развития экономики.

Развитие явления диверсификации сопровождалось и развитием теоретических взглядов и подходов к управлению этим явлением. Анализ теории управления диверсификацией в современных условиях позволяет автору диссертации сделать вывод о том, что вопросы управления диверсификацией российских предприятий в настоящее время требуют дальнейшей проработки. В первую очередь обращает на себя отсутствие разработок в области методики управления корпоративной диверсификации, при наличии большого количества эмпирических исследований, рассмотрения отдельных методических инструментов и средств.

Именно на восполнение данного недостатка направлены основные результаты диссертационного исследования, которые заключаются в разработке интегрированного алгоритма управления диверсификацией, который объединяет и упорядочивает все мероприятия, необходимые и достаточные для разработки эффективного проекта диверсификации в привязке к стадии реализации этого проекта.

Автор диссертации доказывает, что диверсификационные мероприятия имеют все характеристики проекта и поэтому управление диверсификацией целесообразно организовывать в виде управления проектом диверсификации. Отсюда система управления диверсификацией должна быть основана на современной методологии проектного управления (project management). В качестве основополагающего методического инструмента управления диверсификацией разрабатывается модель жизненного цикла проекта диверсификации, состоящая из стадии разработки и реализации. В диссертации обосновывается положение, что наибольший эффект оптимизации управления диверсификацией может быть достигнут на стадии разработки проекта, так как именно на этой стадии происходит выработка, оценка, анализ и утверждение всех решений и планов по диверсификации.

Для оптимизации управления разработкой проекта диверсификации разрабатывается интегрированный алгоритм, который описывает, объединяет и упорядочивает все мероприятия, необходимые и достаточные для осуществления эффективного проекта диверсификации. В рамках данного алгоритма на стадии разработки проекта диверсификации выделяется пять этапов: определение общих целей развития корпорации, анализ внутренних предпосылок диверсификации, анализ внешних предпосылок диверсификации, выработка и принятие решения о диверсификации, детальная проработка проекта диверсификации. В качестве основных этапов следует признать оценку внутренних предпосылок, оценку внешних предпосылок, выработку и принятие основного решения по проекту диверсификации. Именно эти три этапа включены в качестве основных блоков интегрированной методики управления разработкой проекта диверсификации.

После определения общих целей развития корпорации, на первом этапе методики производится оценка внутренних предпосылок диверсификации, включая сбор информации о текущем состоянии корпорации, анализ структуры стратегических бизнес-единиц корпорации, оценку уровня их внутренней интеграции и уровня их внутренней организованности, формулировку внутренних предпосылок диверсификации. Оценка внутренних предпосылок диверсификации включает в себя процедуры количественного и качественного анализа. В качестве одного из основных методических средств автор диссертации рекомендует использование методики анализа социальной сети. На втором этапе интегрированного алгоритма осуществляется оценка внешних предпосылок диверсификации. Данный блок включает в себя общеэкономический анализ, количественный и качественный анализ перспективных стратегических зон хозяйствования, исследования взаимоотношений между перспективными зонами хозяйствования, формирование различных вариантов диверсифицированных портфелей стратегических зон хозяйствования корпорации, и формулирование конкретных целей диверсификации. При оценке внешних предпосылок диверсификации корпорации рекомендуется упорядоченное использование методов и средств стратегического управления и маркетинга, такие как методы анализа рынков и отраолей, модель пяти сил конкуренции, матрицу Бостонской консалтинговой группы, деловой экран компании «МакКинси», матрицу взаимной поддержки, и многие другие. В случае обнаружения внешних предпосылок диверсификации корпорации осуществляется третий этап разработки проекта диверсификации, который направлен на выработку и принятие основного решения. На этом этапе происходит определение форм и методов диверсификации, оценку стоимости диверсификации, оценку стоимости корпорации, оценку будущей стоимости корпорации, оценку изменения стоимости корпорации. Если диверсификация позволяет увеличить стоимость корпорации, то целесообразно принимать положительное решение и переходить к детальной проработке проекта. Для принятия основного решения о диверсификации автор предлагает использовать методику расчета экономического эффекта от диверсификации, разработанную на основе известных методов оценки эффективности проектов слияний, поглощений, создания объединений. В случае положительного решения по проекту диверсификации происходит переход к детальной разработке, включающей создание таких документов как технико-экономическое обоснование проекта, бизнес-план проекта, календарные, финансовые, ресурсные планы и прочее.

Таким образом, в рамках настоящего диссертационного исследования были достигнуты следующие основных научные результаты:

Произведено уточнение взаимоотношений между различными организационными формами развития корпораций, такими как концентрация, специализация, интеграция, кооперация и диверсификация.

Разработана классификация видов диверсификации современных предприятий.

Сформулированы как преимущества, так и потенциальные угрозы диверсификации современных крупных корпораций.

Определены особенности корпорации, как объекта диверсификации.

Определены основные характеристики текущего состояния диверсификационных процессов как в России, так и в мировой экономике.

Проведен анализ современных подходов к управлению диверсификацией корпораций и определены основные их недостатки.

Осуществлено обоснование использования методологии проектного управления в качестве теоретико-методической основы управления диверсификацией, и разработана модель жизненного цикла проекта диверсификации.

Разработан общий интегрированный алгоритм разработки проекта диверсификации корпорации.

Сформулирована методика оценки экономического эффекта от диверсификации корпорации и определены базовые критерии и порядок их использования при принятии основного инвестиционного решения о начале диверсификации.