Перспективы по расширению международной деятельности компании «МегаФон»

• Содержание

1. Особенности и тенденции развития отрасли телекоммуникационных услуг

1.1 Телекоммуникационная отрасль на мировом рынке услуг

1.2 Особенности развития отрасли телекоммуникационных услуг в России

1.3 Международная деятельность основных российских компаний

2. Международная деятельность компании «Мегафон»

2.1 Характеристика компании «Мегафон»

2.2 Финансовый анализ консолидированной отчетности компании «Мегафон»

2.3 Международная деятельность компании «Мегафон»

3. Перспективы международной деятельности компании «Мегафон»

3.1 Проект развития международной деятельности

3.2 Оценка эффективности проекта

Заключение

Библиографический список

В современном мире в условиях продолжающейся глобализации хозяйственной деятельности, повышения степени открытости национальных экономик и всеобщей информатизации и компьютеризации процессы в мировой экономике характеризуются как повышенными темпами развития телекоммуникационных услуг (особенно высокие темпы роста здесь демонстрируют Интернет-услуги, услуги сотовой связи), так и существенным повышением их качественных характеристик. Спрос на данные услуги во всем мире все более возрастает во всех областях жизни и деятельности человека (очевидно, что системы связи и передачи информации необходимы как для любых рынков, так и в личной жизни людей).

В начале XXI в. российская экономика недостаточно активно участвует в процессах на быстро развивающемся мировом рынке телекоммуникационных услуг. В этих условиях, стратегически важной проблемой для России в целом, ее отраслей и отдельных фирм, так или иначе имеющих отношение к формирующемуся мировому рынку телекоммуникационных услуг, становится анализ современного состояния и тенденций развития данного рынка как в мире, так и в РФ, перспектив развития и интеграции российского телекоммуникационного рынка в мировой рынок телекоммуникационных услуг, что даст возможность всем заинтересованным субъектам объективно оценить свое современное положение на нем и возможные изменения в перспективе. В этом состоит актуальность данного исследования.

В имеющихся научных публикациях отрасль телекоммуникационных услуг описана все еще недостаточно глубоко, а всесторонняя оценка среднесрочных перспектив и возможностей интеграции в мировой рынок телекоммуникаций России, по существу, практически не проводилась.

Целью данной магистерской диссертации является анализ возможных перспектив по расширению международной деятельности компании «МегаФон» .

Для достижения целей магистерской диссертации необходимо решить ряд задач:

1 Исследовать тенденции развития мировой и российской отрасли телекоммуникационных услуг.

2 Охарактеризовать международную деятельность основных компаний отрасли телекоммуникационных услуг.

3 Дать характеристику компании «МегаФон» и проанализировать ее положение на рынке сотовой связи в России.

4 Проанализировать финансовое положение компании «Мегафон» на основе данных консолидированной отчетности.

5 Провести анализ международной деятельности компании «МегаФон» .

6 Разработать комплекс мероприятий по расширению международной деятельности компании.

Предметом исследования является современное состояние и перспективы развития мирового и российского рынков телекоммуникационных услуг.

Объектом исследования является оператор сотовой связи «Мегафон» .

Результаты исследования предназначены для использования в организационно-методической деятельности в сфере инвестиционного планирования международной деятельности крупных российских корпораций.

В диссертации использованы внутренняя документация компании «МегаФон», учебная литература и труды отечественных и зарубежных авторов.

1. Особенности и тенденции развития отрасли телекоммуникационных услуг

1.1 Телекоммуникационная отрасль на мировом рынке услуг

Телекоммуникации начинают играть ключевую роль в глобальном секторе предоставления услуг. Банковское дело, туризм, транспорт и информационная индустрия зависят от быстроты и надежности глобальных телекоммуникаций. Данный сектор переживает революционные преобразования под воздействием таких мощных тенденций, как глобализация, отмена государственного регулирования, реструктуризация, сети с дополнительными услугами, интеллектуальные сети и региональные соглашения. Эти факторы превратили телекоммуникации из средства общественного использования в разряд систем, в большей степени связанных с коммерцией и торговлей. Ожидается, что рост глобального рынка телекоммуникаций в 2010 году возрастет по сравнению с 2009 годом с 2,7 трлн. долл. до 3 трлн. долл. США.

Изучая мировую практику, эксперты все чаще приходят к выводу, что период реформ и потрясений в отрасли связи остался в прошлом. В последние годы тенденция повышения открытости сегментов мирового рынка телекоммуникационных услуг становится преобладающей. Подобной либерализации рынков услуг связи способствуют соглашения, принятые в рамках ВТО. В то же время еще сохраняется ряд препятствий. Объем обязательств, принятых на себя государствами — членами ВТО, различается, и в ряде случаев национальные режимы, регламентирующие деятельность локальных рынков, препятствуют закреплению наметившейся тенденции. Свобода действий, предоставленная национальным властям генеральным соглашением по торговле услугами (ГАТС), также является сдерживающим фактором на пути к открытым рынкам услуг связи. Так, например, в Китае, ставшим членом ВТО в 2001 году, до сих пор сохраняется существенный протекционизм во внутреннем регулировании. Кроме того, либерализацию отрасли сдерживают региональные соглашения между отдельными странами, что особенно характерно для ЕС, где действуют общие правила, обязательные для всех стран-членов.

Можно смело говорить об универсальном характере процесса нарастания межфирменной и межвидовой конкуренции, ставящего базовых операторов в достаточно сложное положение. Конкуренция со стороны новых участников рынка усиливается, в особенности когда за альтернативными операторами стоят значительные финансовые ресурсы, позволяющие реализовать конкурентное преимущество путем внедрения передовых технологий.

Стремительное развитие мобильной связи — один из ярчайших примеров межвидовой конкуренции. Во многих странах наблюдается устойчивая тенденция вытеснения стационарной связи мобильной. Очевидно, что схожие проблемы актуальны и для России. Бурный рост услуг мобильной связи за последнее десятилетие заставил по-новому взглянуть на перспективы дальнейшего развития стационарной связи. Высокими темпами распространяется IP-телефония, расценки на эти услуги существенно ниже, чем в сегменте стационарной связи. Интенсивно развивается широкополосный доступ, позволяющий базовым операторам более эффективно использовать существующую инфраструктуру и компенсировать снижение активности в секторе стационарной телефонии. Налицо тенденция стабилизации и снижения объемов общих поступлений при некотором увеличении прибыли за счет снижения операционных издержек. Выявлены также такие тенденции, как изменение организационной структуры компаний, пересмотр сферы деятельности, сокращение долговых обязательств и инвестиционных затрат. Не остались без внимания экспертов отраслевые перемены, обусловленные развитием технологий. Ярким примером технического прогресса являются сети широкополосного доступа, позволяющие операторам использовать имеющуюся инфраструктуру и компенсировать падение активности в секторе стационарной телефонии. Наряду с технологией широкополосного доступа значительное влияние на развитие рынка телекоммуникационных услуг оказывает IP-телефония. Ее внедрение усугубило положение базовых операторов, расценки на услуги которых в ряде случаев оказываются неконкурентоспособными. Результаты исследования показывают, что IP-телефония сегодня — существенная составляющая рынка услуг международной связи. Развитие мирового рынка связи сопровождается широкомасштабным географическим перераспределением доходов от продаж телекоммуникационных услуг. Имеющиеся данные наглядно демонстрируют различие в темпах роста региональных рынков отрасли. Если в 2005 году по показателю общемировых доходов лидировал укрупненный регион, включающий Европу, Ближний Восток и Африку (его доля составляла 34,2%), за ним следовали Северная Америка (32,2%) и азиатско-тихоокеанский регион (27%), то по прогнозу на 2010 год, доли этих регионов будут приблизительно одинаковыми.

Внутри крупных регионов также существует значительное различие динамики роста отдельных национальных рынков. Например, рынок Японии характеризуется высоким уровнем технологического развития и насыщения современными видами связи, при этом его стоимостное выражение фактически не меняется. В то время как рынки Индии и Китая, обладающие большим потенциалом емкости, активно растут. В этих странах в условиях неразвитости инфраструктуры стационарной связи опережающими темпами внедряются альтернативные виды беспроводной и комбинированной (ограниченной мобильности) связи.

В относительно короткие сроки произошли коренные технологические, организационно-правовые и экономические изменения, влияющие на структуру и динамику мирового рынка телекоммуникационных услуг. Переход отрасли на качественно новый уровень, обусловленный внедрением цифровых технологий, расширением спектра возможностей и услуг связи, требует тщательного анализа и осмысления этих процессов.

1.2 Особенности развития отрасли телекоммуникационных услуг в России

Бурно эволюционировав в 2006;2007 годах, отечественный телекоммуникационный рынок сейчас замер в ожидании. И виной всему не мировой кризис, о котором громогласно вещают все СМИ, а сомнения ведущих российских игроков — куда стоит инвестировать. Затруднение это вполне понятно. Не так давно операторы сотовой связи достигли более чем 100% уровня проникновения, и теперь абонентскую базу серьезно расширить не удастся. Противоречивый опыт европейских операторов, которые уже сталкивались с подобными проблемами, не может дать однозначного ответа, какую отрасль стоить развивать более интенсивно. Поэтому на сегодняшний момент российский рынок телекоммуникаций пытается развиваться сразу по нескольким направлениям, стремясь максимально сократить издержки и повысить доходы.

2005 год стал последним бурного развития рынка сотовой связи, в этот год сотовым компаниям в последний раз удалось удвоить совокупную абонентскую базу. В ход шли все способы рекрутинга клиентов, вплоть до раздачи бесплатных sim-карт. Абонентские базы разбухли за счет новобранцев, не заинтересованных сохранять бесплатно доставшийся контракт: они выговаривали сумму, лежавшую на счете, и выбрасывали sim-карту. За пять лет операторы подключили практически всех, кого могли и к концу 2006 г. рост армии активных пользователей фактически закончился. После того как проникновение сотовой связи в России превысило 100%, продажи sim-карт существенно упали. Зато, в 2006 г. впервые за всю историю мобильной связи в России начался рост среднего дохода операторов на абонента (ARPU). Причины увеличения ARPU:

· переход на новую систему расчетов между операторами фиксированных и сотовых сетей после введения с 1 июля 2006 г. принципа «Платит звонящий» (Calling Party Pays, CPP). Региональные операторы, многие из которых прежде вообще не платили федералам за звонки своих абонентов на их сети, теперь стали это делать;

· пересмотр операторами тарифной политики после введения СРР;

· рост разговорной активности абонентов (MOU);

· увеличение доходов населения.

Несмотря на рост ARPU, средняя стоимость минуты разговора (APPM) в России снижается (исключение — компания МТС). По этому показателю Россия на одном из последних мест в мире (еще дешевле минута связи в Индии и Китае).

По распространенности сотовых услуг Россия уже догнала Западную Европу. Однако доля трат домашних хозяйств на мобильные услуги в России самая низкая из всех экономически развитых стран.

Хотя говорим мы с каждым годом все больше, по сравнению, например, количество минут разговора на одного абонента в России меньше, чем в большинстве стран мира. Так что здесь нам есть куда расти, уверяют операторы, и вводят тарифы, стимулирующие абонентов говорить больше. С мая 2007 г. крупнейшие сотовые операторы ввели кредитные тарифы. Теперь телефон не отключится, даже если деньги на нем закончатся. Это важный психологический момент: люди не бояться, что у них закончатся средства на телефоне, говорят дольше.

Доход от дополнительных услуг в России до сих пор в два раза ниже, чем в западных странах. В России доля неголосовых услуг в доходах компаний не превышает 12%. В странах Западной Европы эта доля колеблется на уровне 18%. Здесь тоже есть потенциал для роста. Операторы запускают все новые неголосовые услуги. Региональные операторы, вводят такие сервисы даже активнее, чем три российских лидера рынка — ВымпелКом, МТС и МегаФон. Рост потребления допуслуг — их основной источник увеличения доходов.

Однако, емкостей сотовых сетей едва хватает на обслуживание голосового трафика. Российские операторы постоянно расширяют свои сети, ежегодно добавляя по несколько тысяч новых станций. Сейчас российский сотовый рынок стоит на пороге запуска сетей третьего поколения (3G), основное преимущество которых — резкое снижение затрат на передачу данных. На базе 3G-оборудования, тем более постоянно дешевеющего, расширение емкости будет стоить гораздо меньше.

Но, россиянам не стоит преувеличивать ожидания от внедрения 3G стандарта. Конкурсы на получение 3G лицензий в конце 1990;х радикально изменили «мобильный ландшафт» Европы. Появились десятки новых игроков, которые стремительно разворачивали свои сети и просто взорвали этот рынок, предлагая все новые и новые услуги. Ничего подобного в России не будет. Ведь развивать 3G в России будут все те же компании «большой тройки», которые сейчас владеют GSМ-сетями — ВымпелКом, МТС и МегаФон — именно они выиграли конкурс на получение соответствующих лицензий в апреле 2007 г.

По сравнению с европейскими операторами, тройка получила тепличные условия для взращивания 3G: нет конкурентов, за получение лицензий российские компании заплатили около $ 100 000; (а, например, Vodafone потратила только на получение британской лицензии $ 9,4 млрд). К тому же, сейчас оборудование для 3G стоит на порядок дешевле, чем 4−5 лет назад, а выбор телефонов, которые работают в этом стандарте, стал гораздо шире.

Но операторы не торопятся с внедрением услуг нового поколения для абонентов. У них перед глазами весьма противоречивый европейский опыт. За пять лет существования сетей нового поколения европейцы так и не нашли рецепта успеха. Число 3G-абонентов постоянно растет, но ожидаемых сверхприбылей владельцам сетей нового типа они так и не принесли.

С одной стороны, ежемесячный доход 3G-оператора от одного пользователя (ARPU) ощутимо выше, чем у GSМ-оператора или даже компании, которая одновременно использует сети двух поколений. С другой — если взглянуть на структуру доходов сотовых компаний нового типа, то на неголосовых услугах они зарабатывают ненамного больше, чем GSМ-операторы. Продать абонентам новые услуги оказалось не так-то просто. Для этого абонентам придется покупать новые дорогие телефоны. Deutsche Bank в одном из последних отчетов заявил, что более высокий уровень ARPU европейские 3G-операторы получили благодаря миграции на сети нового поколения абонентов с высокими расходами на связь. Такие пользователи всегда падки на продвинутые услуги, но их доля в абонентской массе невелика.

В то, что 3G-продукты в мгновение ока станут массовыми, российские операторы не верят и проявлять излишнее рвение в их продвижении не станут. По условиям лицензии развернуть сеть на территории России они были обязаны в течение трех лет. Причем речь не шла о ковровом покрытии, достаточно было обозначить наличие сети в каждом регионе при помощи нескольких базовых станций. Таким образом, представив некоторые 3G-услуги, операторы уже выполнили условия лицензии. А по вопросу более широкого распространения 3G-услуг операторы дают себе время думать, поскольку прогнозируемая популярность услуги связи третьего поколения (3G) может оказаться не такой уж прибыльной, как хотелось бы сотовым операторам. Например, на GPRS и WAP тоже возлагались большие надежды, но никаких сверхприбылей внедрение этих технологий не принесло. Хотя, несомненно, существует большой спрос на данные услуги. Закачка контента тоже постепенно теряет свою популярность — дешевле и проще скачать все с сети Интернет. Поэтому операторы постепенно начинают внедрять различные дополнительные неголосовые услуги.

Некоторые компании за счет слияния и реорганизаций занялись работой сразу по трем направлениям — они предлагают высокоскоростной интернет, телевидение, мобильную связь. Данный вид услуг называют triple play. Рассмотрим его подробнее в связи с его перспективностью.

Сегодня есть три основных массовых информационно-коммуникационно-развлекательных сервиса: телефония, телевидение и интернет-коммуникации (условно — передача данных). В прошлом они были разделены технологически и организационно: каждый базировался на собственной инфраструктуре. Для пользователя это выглядело как телефонный провод, телевизионный кабель и «интернетный» провод или розетка. Соответственно разные операторы предоставляли разные услуги: телефонную связь — традиционные телефонные операторы (ГТС), телерадиовещание — например, РТРС или «НТВ-Плюс», услуги Интернета — интернет-провайдеры (ISP). Сегодня же оператор мультисервисной сети, который обеспечивает своим абонентам широкополосное IP-подключение (со скоростью не менее нескольких мегабит в секунду), способен в принципе все три наиболее массовых и привычных сервиса предоставлять одновременно через IP-канал. Технологически такие IP-каналы могут быть разными (на основе xDSL, Ethernet), главное, чтобы они обеспечивали нужную полосу пропускания и были управляемыми с точки зрения качества: поддерживали приоритизацию различных типов трафика, различные уровни обслуживания. Следует отметить, что оператор такой мультисервисной сети не просто воспроизводит старые услуги на новой технологической базе, но и делает их более интересными, качественно иными и обязательно расширяет этот список новыми услугами, которые отсутствовали в традиционных сетях. Например, наряду с телепрограммами (видео) в IP-сети можно вещать и радиопрограммы (аудио), причем с любым качеством, вплоть до многоканального Dolby Stereo Surround 5.1. Сегодня в IP-сети доступны и весьма популярны сетевые компьютерные игры, web-чаты, всевозможные интернет-пейджеры (типа Skype или ICQ). Таким образом, triple play — это, в сущности, маркетинговый термин, поскольку в данном случае речь идет об операторской мультисервисной IP-сети, о современных IP-технологиях.

Оператору как минимум триединый сервис выгоден: вместо одной услуги он предоставляет несколько, увеличивая свой доход. Более того, для традиционных телефонных операторов это, по сути, единственная возможность вообще выжить на крайне динамичном рынке в условиях сильного снижения доходности голосовых услуг и доминирования мобильных операторов в качестве операторов голосовой связи (в России сегодня уже чуть ли не втрое больше сотовых телефонов, чем проводных).

Зарубежный опыт подтверждает перспективность данного развития данного направления для традиционных телефонных операторов. Например, гонконгский оператор PCCW почти два года назад запустил видеоуслуги на базе своей ADSL-сети, в которой сегодня по IP доступно около 500 телеканалов и несколько тысяч фильмов, а общее количество пользователей этих услуг приближается к полумиллиону. В Японии у проекта сети triple play Yahoo BB (BB означает BroadBand) несколько миллионов абонентов. Начинали они с «голоса» — с услуг абонентской IP-телефонии, к которым позже добавили и видеоуслуги. Развитие услуги triple play привело к тому, что лидеры рынка были вынуждены в срочном порядке пересматривать свою политику, чтобы небольшие региональные компании не потеснили их. Это положительно сказалось как на ценах, так и на качестве предлагаемых услуг.

Сегодня отечественный рынок телекоммуникаций может похвастаться устойчивыми темпами роста. Согласно аналитическому рейтингу iKS-Consulting, в 2009 году число домашних пользователей широкополосного доступа в России выросло на 36%, причем 79% новых пользователей пришлось на регионы. На рисунке 1.1 представлена динамика численности абонентов, использующих домашний интернет.

В 2009 году число домашних пользователей широкополосного доступа в России в абсолютном значении увеличилось на 3,5 млн. и достигло 13,2 млн. Рост происходил в основном за счет регионов, на которые пришлось 79% новых пользователей. Московский же рынок практически исчерпал возможности для роста — за год столичная абонбаза увеличилась лишь на 17%. Причина медленного роста Москвы — насыщение рынка: уровень номинального проникновения в столице на конец 2009 года составил 71%.

Рисунок 1.1 — Динамика численности домашних пользователей широкополосного доступа в России

Быстрое развитие регионального рынка привело к тому, что проникновение широкополосного доступа в ряде городов приблизилось к московскому. Наглядно величина проникновения представлена на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 — Проникновение широкополосного доступа (двадцатка городов-лидеров)

Среди лидеров — не только крупнейшие города Поволжья и Урала, но и сравнительно небольшие Ижевск и Пенза. В этих городах услуга широкополосного доступа стала массовой благодаря острой конкурентной борьбе, развернувшейся между межрегиональным оператором пермского происхождения «ЭР-Телеком» и крупными местными провайдерами и приведшей к значительному снижению цен на безлимитные тарифы.

Обратной стороной агрессивной политики продвижения услуг являются высокие показатели оттока и низкий ARPU (среднемесячный доход на абонента). Часть абонентов обслуживается или просто числится в базах одновременно у двух провайдеров, часть пользователей платит минимальные тарифы для доступа в локальную или городскую сеть. Реальное проникновение в указанных городах ниже номинального на 3−7% в зависимости от города.

Несмотря на высокое проникновение услуги, проблемой для регионов остаются более высокие, чем в столице, тарифы и низкие скорости Интернет-доступа. Особенно это заметно в небольших городах с населением до 300 тыс., хотя и среди них есть исключения — города Московской области, Татарстана и др

Рецепт успеха крупных и средних городов достаточно прост. Помимо обязательного в этих городах традиционного оператора и сетей районного масштаба, на рынке должен действовать хотя бы один крупный альтернативный оператор. Это может быть местная компания — как, например, челябинская «Интерсвязь» или уфимский «Уфанет», либо межрегиональный провайдер. В Красноярске местные компании «Взлетка-нет», «Cable-City», «Скала», «Утренняя сеть» и пр. представлены не широко, «местечково», то есть привязаны к определенному району, и не составляют конкуренции федеральным провайдерам. Роль стимулятора конкуренции во многих из топовых городов выполняет «ЭР-Телеком» — компания присутствует в 13 из 20 городов-лидеров, причем в 9 из них занимает первое место. В г. Красноярск компания «Эр-Телеком» сейчас осуществляет заход — с марта 2010 года начались подключения к интернету, кабельному телевидению и стационарной телефонной сети, компания предлагает очень выгодные тарифные планы, и с заходом на рынок Красноярска данного оператора ожидается рост проникновения широкополосного интернета в дома жителей края. Среди других крупных игроков — федеральные «Комстар» и «Вымпелком», усиления роли которых на региональном рынке можно ожидать в 2010;2011 гг.

Рисунок 1.3 — Рынок широкополосного доступа к сети интернет в России

В целом по регионам РФ проникновение в 3 раза ниже, чем в наиболее успешных городах, даже внутри Топ-20 проникновение различается в 2 раза. В ближайшие 2−3 года основной рост все еще будет происходить за счет подключения новых абонентов в крупных городах, где компактно проживает население со сравнительно высоким доходом и где сконцентрирована значительная часть бизнеса. Вместе с тем в городах с населением от 500 тыс. даже вместе со столицами живет лишь 29% россиян, и долгосрочный рост смогут обеспечить себе операторы, которые сейчас зарезервируют места в городах второго эшелона.

Постепенно развивается и телевидение. Цифровое, кабельное, интернет-телевидение, телевидение, которое программируется самим абонентом (интерактивное) — вариантов предлагается достаточно много. Некоторые эксперты вполне допускают постепенное слияние IP-TV (интернет-телевидения) с обычным телевидением. Другими словами, в скором времени телевидение, и интернет будут совмещены в одном устройстве.

В ближайшие годы ведущие сотовые операторы внедрятся во все сегменты рынка телекоммуникаций. В 2008 году одним из главных событий стало продвижение операторов сотовой связи в сторону универсальности. Первой была компания «ВымпелКом», которая заявила о завершении интеграции Golden Telecom в свой бизнес осенью 2008 года. В одну бизнес-структуру фиксированные и мобильные активы телекоммуникационных услуг «ВымпелКома» были соединены в июле 2008 г.

Остальные представители операторов «большой тройки» рынка телекоммуникаций тоже думают добавить в свой бизнес телекоммуникационные услуги фиксированной связи. АФК «Система» тоже рассматривает вариант объединения двух главных телекоммуникационных активов — компаний МТС и «Комстар». Этот вопрос рассматривался летом, но окончательное его решение было отложено из-за кризиса на финансовых рынках.

В июне первый заместитель генерального директора «МегаФон» А. Ничипоренко сказал, что операторы «большой тройки» уже выросли из оказания телекоммуникационных услуг по мобильной связи и в ближайшие годы (3−5 лет) они вторгнутся во все сегменты рынка телекоммуникаций. В то же время генеральный директор «МегаФон» С. Солдатенков сказал, что компания рассматривает возможность приобретения крупного интернет-провайдера для оказания конвергентных услуг. По неофициальной информации, появившейся в российских СМИ, «МегаФон» заинтересован в покупке до 25% акций в четырех из МРК «Связьинвеста»: Волгателекоме", «Сибирьтелекоме», СЗТ «и ЮТК.

Как сказал старший аналитик агенства IKS-consulting Константин Анкилов, кризис дал компании «МегаФон» время для того, чтобы проанализировать ситуацию. Выходить на рынок телекоммуникаций как универсальный оператор нужно, покупая операторов фиксированной связи. Покупку лучше всего сделать в период кризиса или в последующие два года, позже это будет гораздо дороже.

Как будет идти дальнейшее развитие телекоммуникаций — предсказать сложно. Слишком много сложностей сегодня существует, поэтому многие компании не спешат с внедрением новых технологий, опасаясь их возможной нерентабельности. Впрочем, рост рынка телекоммуникаций хоть и замедлился, но не прекратился, а это значит, что через какое-то время мы увидим новые идеи и технологии.

1.3 Международная деятельность основных российских компаний сотовой связи

За последние пятнадцать лет отрасль телекоммуникаций в России претерпела очень большие преобразования, связанные с переходом всей экономики к рыночным отношениям. В результате приватизации была разрушена монополия государства на развитие отрасли и управление предприятиями. Государство перестало быть главным источником финансирования отрасли. Вместе с тем, оно сохранило за собой ряд важных регулирующих функций, таких, как лицензирование, контроль над уровнем тарифов на местных телефонных линиях связи, контрольный пакет акций в холдинге «Связьинвест», который, в свою очередь, контролирует семь объединенных региональных компаний связи. Заметную роль в развитии отрасли стали играть рыночные силы. Это особенно характерно для появившихся в последнее десятилетие совершенно новых направлений телекоммуникационного бизнеса, в частности таких, как мобильная связь и передача данных. Появился ряд новых телекоммуникационных предприятий, в том числе созданных в форме альянсов с зарубежными партнерами. Международное сотрудничество явилось в эти годы одним из основных факторов, способствовавших технологическому развитию и модернизации телекоммуникационной отрасли в России. Оно обеспечило российским предприятиям в новых экономических условиях дополнительные прямые инвестиции и товарные кредиты на закупку современного оборудования.

Побудительными мотивами к сотрудничеству с российскими партнерами для иностранных компаний было и во многом остается до настоящего времени наличие большого и еще не насыщенного рынка, стабильный и предсказуемый спрос на оборудование связи, соперничество с другими зарубежными компаниями за место на перспективном российском рынке.

Основные направления международного сотрудничества в российской телекоммуникационной отрасли связаны:

— с развитием региональных сетей стационарной связи;

— с применением новых технологий;

— с развитием сетей мобильной связи;

— с развитием систем спутниковой связи;

— с развитием доступа к Интернету и электронной коммерции;

— с оснащением современным оборудованием операторов стационарной и мобильной связи.

В 90-е годы использовался широкий спектр конкретных организационных форм международного сотрудничества на российском рынке телекоммуникаций. Среди них: создание совместных стратегических альянсов предприятий, приобретение зарубежными партнерами акций российских предприятий связи, предоставление кредитов на закупку оборудования, выполнение совместных работ, включая проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) на контрактной основе. Для каждого направления рассматриваемой области был характерен свой набор организационных форм международного сотрудничества. Их выбор определялся, главным образом, масштабами необходимых инвестиций, финансовыми рисками, размером рынка, особенностями его государственного регулирования, возможностями передачи технологий в обоих направлениях и т. п.

Наибольшее число различных организационных форм сотрудничества наблюдалось в направлении развития региональных сетей стационарной связи. Это направление относится к числу традиционных и стабильных, однако нуждается в существенном развитии и технологическом обновлении. Здесь до сих пор существует большая рыночная ниша и устойчивый спрос на современное оборудование. Основная проблема состоит в отсутствии финансовых ресурсов, которые могут быть заработаны лишь в процессе эксплуатации нового оборудования.

Соответственно, использовались все формы международного сотрудничества, которые обеспечивали финансовой поддержкой импорт телекоммуникационного оборудования. Особенно популярной формой до финансового кризиса в августе 1998 года было предоставление товарных кредитов. Это обернулось для российских операторов связи обострением проблемы выплаты накопленной задолженности после девальвации рубля в 1998 году.

В то же самое время предоставление кредитов как форма организации сотрудничества между российскими предприятиями и иностранными компаниями не нашло заметного распространения в направлениях развития мобильной и спутниковой связи. Основными формами международного сотрудничества стали здесь создание совместных стратегических альянсов, покупка акций компаний мобильной связи и выполнение работ по контрактам. Контрактная форма в случае мобильной связи технологически нацелена в сторону российского рынка и имеет двустороннюю направленность в случае спутниковой связи. Последнее обстоятельство объясняется высоким технологическим уровнем и большим практическим опытом российских предприятий, работающих в этой области. В результате именно здесь получила распространение такая организационная форма сотрудничества, как проведение совместных НИОКР. Другая причина выбора иностранными компаниями связи совместных НИОКР в качестве организационной формы выхода на российский рынок в направлениях спутниковой связи и производства оборудования связана с необходимостью локализации новых телекоммуникационных технологий для российских пользователей. Только одна форма выхода — покупка акций — наблюдалась в основном для нового рынка интернет-технологий. Вероятная причина этого состоит в отсутствии здесь принципиальных капиталоемких технологических проблем и относительной узости рынка на начальном этапе распространения Интернета в России.

За все время становления российской телекоммуникационной отрасли было создано несколько тысяч стратегических альянсов, в которых воплотилось практически все многообразие возможных видов союзов и партнерских отношений с различной степенью интеграции и формами ведения совместной деятельности. Были разработаны программы, в том числе и долгосрочные, освоения телекоммуникационного рынка России. Так, на долгосрочные программы планировалось использовать около 40% всех имеющихся ресурсов фирм и альянсов, они были разработаны практически для всех сегментов российского телекоммуникационного рынка. К 1998 году количество альянсов сильно сократилось — до 500−800 (это является естественным процессом), но именно они освоили около 70% российского телекоммуникационного рынка. Приведенная цифра является средней и характеризует весь рынок, по отдельным сегментам эта величина еще больше (например, в сегменте мобильной связи она составляет 95%), но главное то, что оставшиеся альянсы изменили тактику: произошло уменьшение финансирования долгосрочных программ с 20% до 4% от общего объема капиталовложений. Объяснение этому очень простое: зачем тратить ресурсы альянса на долгосрочные программы, когда их не хватает на решение текущих задач, приносящих «быструю» прибыль. И эта тактика позволила стремительно сократить за пять лет работы союзов на рынке отставание России по спектру и объему предоставляемых телекоммуникационных услуг с 50 до 10 лет по отношению к промышленно развитым странам. Однако отсутствие финансирования долгосрочных программ не решило целый ряд общенациональных задач и принесло общие потери стране, сопоставимые, по оценке некоторых экспертов, с прибылью, полученной альянсами за пятилетний период. Причем пик уменьшения финансирования долгосрочных программ пришелся на 1995 год и составил менее 1%. В принципе, это просчет политики государственного регулирования и несовершенство нормативно-правовой базы страны.

Кризис 1998 года привел к резкому уменьшению количества союзов и альянсов и полному прекращению финансирования всех долгосрочных программ. Он разрушил практически 70% альянсов и привел к значительному уменьшению инвестиций, кроме того, с рынка «ушли» многие зарубежные фирмы, а отечественные оказались в незавидном положении. Однако в течение года положение стабилизировалось, и вернувшиеся обнаружили, что их ниши заняты другими. Резко изменились объемы и характер инвестиций. Все это потребовало от уцелевших (и вновь созданных) объединенных структур дополнительных затрат не только на борьбу с кризисом (стабилизационные фонды, позволившие многим просто выжить), но и на занятие тех ниш, которые оказались пустыми. Второй фактор, оказавший влияние на финансирование (вернее на свертывание) долгосрочных программ, — это рост ВВП и, как следствие, возросшая покупательная способность населения. Это привело к востребованности многих (широко не распространенных ранее) и созданию целого спектра новых телекоммуникационных услуг. В результате этого в 2000 году 90% всех финансовых затрат составили именно «быстрые» деньги. Эта тенденция не изменилась и до настоящего времени.

Этот несколько неожиданный вывод следует, прежде всего, из статистики формирования и функционирования альянсов в нашей стране и за рубежом. Решение текущих задач практически не требует создания союзов с наиболее устойчивыми и динамичными (с точки зрения развития) формами сотрудничества. Только в двух случаях из десяти образуется альянс со слабой степенью интеграции (срок «жизни» таких структур незначителен). При решении долгосрочных программ в семи случаях из десяти образуется альянс, и срок существования таких союзов длителен. Степень интеграции альянсов для решения долгосрочных программ достаточно сильна и в 40% случаев завершается слиянием. Сравнивая распределение финансовых потоков первой десятки корпоративных структур телекоммуникационных рынков стран ЕС, можно сделать примерно следующие выводы:

— затраты на долгосрочные программы альянсов стран ЕС составляют не менее 43% общего объема финансирования;

— чем выше на конкретном рынке процент затрат на финансирование долгосрочных программ (особенно с участием государства), тем выше концентрация альянсов на данном рынке.

На данный момент можно говорить о недостаточном потоке инвестиций в телекоммуникационную отрасль России. Наряду с необходимостью улучшения инвестиционного климата телекоммуникационного рынка, принципиально важное воздействие на рынок имеет тип регулирующего агентства. Лишь наличие независимого регулирующего агентства позволяет не только ощутимо снизить цены, но и значительно увеличить спектр предлагаемых услуг. В России такого агентства нет. Все регулирующие структуры жестко связаны с правительственными органами. Это не исключает принятия регулирующего решения, имеющего политическую окраску, позволяющего повысить престиж власти, но не отвечающего интересам рынка и благосостояния общества. В этом случае не следует путать (или подменять) координирующие действия государства (например, препятствующие операторам злоупотреблять правом устанавливать цены на предоставляемые услуги, защищающие национального производителя, и т. д.) и желание воздействовать на рынок, используя административный ресурс (принимать регулирующие решения, позволяющие определенным группам иметь преимущества на рынке, лоббировать интересы «своих» производителей и т. д.).

Суммируя все вышесказанное, можно отметить, что, несмотря на динамичное развитие национальной телекоммуникационной отрасли в целом, имеющей одни из самых высоких темпов развития среди телекоммуникационных рынков мира, у отечественного телекоммуникационного рынка есть следующие особенности:

— различные сегменты рынка развиваются неравномерно;

— объем инвестиций недостаточен для ведения полномасштабной телекоммуникационной деятельности;

— регулирующие органы являются составной частью правительства и имеют четко выраженные протекционистские наклонности;

— отсутствует научно обоснованная долгосрочная федеральная программа создания, развития и совершенствования национальной телекоммуникационной инфраструктуры.

Все это приводит к тому, что на рынке концентрация партнерских союзов и альянсов низка, преобладают альянсы со слабой степенью интеграции, не планирующие длительное сотрудничество, внедрение и разработку новых технологий, ведение научной деятельности и т. д. Так, доля связи в валовом внутреннем продукте развитых стран мира достигает 5%, тогда как для Российской Федерации данный показатель едва достиг 3%. На российском телекоммуникационном рынке преобладают «быстрые» деньги, практически отсутствует финансирование долгосрочных программ. Стабильное финансирование долгосрочных программ осуществляется только в «космической» части сегмента телевидения и радиовещания. Из всех сегментов рынка наиболее динамичным и устойчивым является сегмент мобильной связи, и в этом сегменте сосредоточено наибольшее количество альянсов (степень интеграции составляет около 4%).

Основные доли рынка сотовой связи в России поделены между компаниями «Большой тройки» — МТС, БиЛайн, мегафон.

Крупнейший из игроков на российском рынке сотовой связи — компания МТС — ведет международную деятельность в странах бывшего Советского Союза. На Украине компанией МТС охвачено 17,52 миллионов абонентов, в Узбекистане — 7,19 миллионов, в Белоруссии — 4,55 миллионов, в Армении — 2,08 миллионов и в Туркменистане — 1,79 миллионов абонентов.

Наиболее активную международную деятельность ведет второй по рейтингам российский оператор сотовой связи — Билайн.

В августе 2004 года «ВымпелКом» приобрёл второго по величине сотового оператора в Казахстане — ТОО «КаР-Тел». Сумма сделки составила $ 350 млн, кроме того, «ВымпелКом» принял на себя долговые обязательства «КаР-Тел» в размере около $ 75 млн. 26 апреля 2005 года бренд «Beeline» официально запущен в Казахстане.

По состоянию на 7 февраля 2007 года абонентская база «КаР-Тел» достигла 4 млн человек.

До июля 2007 года ТОО «КаР-Тел» также предоставляло услуги под торговыми марками K-Mobile и Excess.

В 2004 году один из совладельцев «Вымпелкома», «Альфа-Групп», приобрела 43,5% акций украинского оператора сотовой связи «Киевстар», подконтрольного Telenor, и предложила последней объединить его с «Вымпелкомом». Но Telenor воспротивилась этой сделке. Позднее, 11 ноября 2005 года «ВымпелКом» подписал договор о покупке 100% акций другого украинского оператора сотовой связи, ЗАО «Украинские радиосистемы», сумма сделки составляла $ 231 млн, тем не менее, Telenor эту сделку также не одобрила. Норвежская сторона подала несколько исков о незаконности покупки «Украинских радиосистем», однако на данный момент все они не были удовлетворены.

11 апреля 2006 года состоялся официальный запуск бренда Beeline, под которым «ВымпелКом» начал предоставлять услуги мобильной связи на Украине. По состоянию на август 2007 года абонентская база оператора Beeline на Украине составляла более 2,8 млн абонентов.

Конфликт акционеров «Вымпел-Коммуникаций» по поводу «Киевстара» продолжался вплоть до осени 2009 года, когда стало известно о достижении догорённости между ними подписали соглашение об объединении принадлежащих им акций «Вымпелкома» и «Киевстара» в компании Vimpelcom Ltd., зарегистрированной на Бермудских островах. Новая компания будет работать в 10 странах мира: в России, на Украине (где станет лидером рынка), в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Вьетнаме, Камбодже, Лаосе.

29 декабря 2005 года «ВымпелКом» объявил о приобретении за $ 12 млн 60% акций ООО «Таком» (Tacom), сотового оператора в Таджикистане. «Таком» владеет лицензиями на оказание услуг сотовой связи на территории Таджикистана в стандартах GSM-900/1800, UMTS, CDMA-450 и AMPS, а также услуг в сфере IP-телефонии.

11 сентября 2006 года компания «Таком» начала предоставлять услуги сотовой связи в Таджикистане под торговой маркой «Beeline». По состоянию на конец января 2007 года число абонентов Beeline в Таджикистане достигло 100 тыс.

В марте 2007 года «ВымпелКом» запустил в коммерческую эксплуатацию в Таджикистане сеть 3,5G (HSDPA).

18 января 2006 года «ВымпелКом» завершил сделку по приобретению 100% пакета ООО «Бакри Узбекистан Телеком» («Бузтел»), четвёртого по величине оператора сотовой связи в стандарте GSM в Узбекистане. Сумма сделки составила $ 60 млн. Ранее «Бузтел» принадлежал компании Altimo.^[39] Кроме того, 9 февраля 2006 года «ВымпелКом» объявил о завершении сделки по приобретению второго по величине оператора сотовой связи в Узбекистане ООО «Юнител» (Unitel). Сумма сделки составила $ 200 млн плюс обязательства по долгам в размере около $ 7,7 млн. 21 июля 2006 года было официально объявлено о присоединении ООО «Бузтел» к Unitel.

12 сентября 2006 года «Unitel» начал предоставлять услуги под торговой маркой «Билайн». Абонентская база «Билайн» в Узбекистане к началу февраля 2007 года составила 901 тыс. абонентов.

16 ноября 2006 года была завершена сделка по приобретению у греческой телекоммуникационной компании Hellenic Telecommunications Organization SA (OTE) 90% акций оператора сотовой и фиксированной связи ЗАО «АрменТел» (ArmenTel) за € 341,9 млн. Кроме того, «ВымпелКом» принял на себя долговые обязательства ArmenTel в размере € 40 млн. В дальнейшем остальные 10% акций ArmenTel также были выкуплены у правительства Армении. ArmenTel принадлежат лицензии на оказание услуг связи в стандартах GSM-900 и CDMA. Абонентская база компании насчитывает 600 тыс. клиентов фиксированной связи и 545 тыс. абонентов сотовой связи стандарта GSM. Кроме того, ArmenTel является лидером на рынке интернет-доступа для конечных потребителей Армении.

В 2008 году название сотовой сети «ArmenTel» был изменено на «Beeline», при этом название юридического лица осталось прежним.

В Киргизии с 9 июня 2009 года «Скай мобайл» перешёл на бренд «Билайн» .

12 июля 2006 года «ВымпелКом» объявил о приобретении за $ 12,6 млн 51% акций компании Mobitel, сотового оператора в Грузии, принадлежащей «GMC Group». Также «ВымпелКом» приобрёл у «GMC Group» опцион на покупку оставшихся 49% акций. Затем Mobitel подписал контракт с компанией Alcatel на строительство новой сети связи. В рамках этого проекта на всей территории Грузии будет развёрнута новая сеть GSM/GPRS/EDGE, готовая к внедрению услуг третьего поколения.

В декабре 2006 года «ВымпелКом» начал техническую эксплуатацию сети Mobitel в Грузии. Ёмкость запущенной сети рассчитана на 300 тыс. абонентов с возможностью расширения до 1 млн абонентов. 15 марта 2007 сеть была запущена в коммерческую эксплуатацию. На первом этапе услуги «ВымпелКом» стали доступны в Тбилиси и Рустави, однако до конца 2007 года компания планирует обеспечить покрытие во всех областных центрах, а до конца 2008 года, согласно лицензии, должна охватить всю Грузию.

4 мая 2009 года официально стартовали продажи Beeline (было приобретено 90% акций SOTELCO LTD.) в Камбодже и на сегодняшний день абонентами Beeline в Камбодже являются около 50 тысяч жителей этой страны. Первым продуктом Beeline в Камбодже стал тарифный план «Бум». Это уникальное предложение для местного рынка, ключевое преимущество тарифа — низкая стоимость звонков на мобильные номера и в другие страны. Вместе с тарифным планом жители Камбоджи получили возможность пользоваться дополнительными услугами «Живой ноль», SMS, MMS, GPRS-интернет и базовыми сервисами — конференц-связью, определителем номера, переадресацией.

Международная деятельность третьего оператора Большой тройки — компании Мегафон — будет рассмотрена во второй главе диссертации.

2. Международная деятельность компании «Мегафон»

2.1 Характеристика компании «Мегафон»

" МегаФон" — российская телекоммуникационная компания и торговая марка, один из трёх крупнейших общероссийских операторов сотовой связи стандартов GSM и UMTS в России. Действует во всех 83 субъектах Российской Федерации, в Таджикистане, а также на территории Абхазии и Южной Осетии.

Полное наименование — Открытое акционерное общество «МегаФон» .

Начало деятельности компании — 1993 год, когда в г. Санкт-Петербург было зарегистрировано ЗАО «Северо-Западный GSM». Крупнейшими зарубежными инвесторами стали скандинавские компании Sonera (Финляндия), Telia International AB (Швеция) и Telenor Invest AS (Норвегия). Телекоммуникационное оборудование было закуплено у фирмы Nokia. На сегодня собственниками компании являются:

— 35,6% акций напрямую и ещё 8,2% через компанию «Телекоминвест» принадлежат шведско-финской компании TeliaSonera;

— 8% напрямую и 23,1% через «Телекоминвест» — компании «АФ телеком холдинг» Алишера Усманова;

— 25,1% — «Альфа-групп» .

В 1994 году компанией началась коммерческая эксплуатация первой в России сети стандарта GSM (2G).

В июле «Северо-Западный GSM» первым среди российских операторов заключил роуминговые соглашения со всеми без исключения странами Европы. В этом же году впервые в России сотовая связь появилась в Санкт-Петербургском метрополитене, ассортимент дополнительных услуг оператора впервые в стране дополнился услугой «WAP-доступ в Интернет» .

С 2000 года акционерами компании была принята новая стратегия развития, нацеленная на освоение массового рынка. С этого времени начинается быстрый рост абонентов компании ЗАО «Северо-Западный GSM» .

С 28 апреля 2002 года началось проведение ребрендинга компании, в ходе которого ЗАО «Северо-Западный GSM» переименован в ОАО «МегаФон». Ребрендинг заключался в смене логотипа, введении новой версии SIM-карт, обеспечивающих демонстрацию товарного знака «МегаФон» на дисплеях телефонных аппаратов. В это время к ЗАО «Северо-Западный GSM» присоединились компании ЗАО «Соник Дуо» (Москва), ЗАО «Уральский Джи Эс Эм» (Екатеринбург), ЗАО «Мобиком-Кавказ» (Краснодар), ЗАО «Мобиком-Центр», ЗАО «Мобиком-Новосибирск», ЗАО «Мобиком-Хабаровск», ОАО «МСС-Поволжье», ЗАО «Волжский GSM» (Саранск, Республика Мордовия). В декабре 2008 года внеочередным общим собранием акционеров ОАО «МегаФон» было принято решение о реорганизации ОАО «МегаФон» в форме присоединения к нему ЗАО «Соник Дуо» (Москва), ЗАО «Уральский Джи Эс Эм» (Екатеринбург), ЗАО «Мобиком-Кавказ» (Краснодар), ЗАО «Мобиком-Центр», ЗАО «Мобиком-Новосибирск», ЗАО «Мобиком-Хабаровск», ОАО «МСС-Поволжье». 1 июля 2009 года реорганизация завершилась, и с этого времени услуги мобильной связи на территории России оказывают Северо-Западный, Столичный, Кавказский, Центральный, Поволжский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный филиалы ОАО «МегаФон» .

" МегаФон", в отличие от других компаний Большой тройки, не является публичной компанией, поэтому в силу недостаточно высокого уровня корпоративного управления компания не публикует в достаточном объёме финансовую информацию о своей деятельности (например, ежеквартальные отчёты эмитента ценных бумаг), как это предусмотрено законодательными актами Российской Федерации.

Долгие годы Мегафон в Большой тройке по большинству параметров занимал последнюю позицию. Однако грамотный менеджмент, выгодные предложения для абонентов и некоторые просчеты конкурентов позволили Мегафону по многим параметрам достичь большого роста и если не занять лидирующие позиции, то по крайней мере значительно приблизится к показателям основных конкурентов. На рисунке 2.1 представлена доля Мегафона и его основных конкурентов на российском рынке сотовой связи.

Рисунок 2.1 — Доли операторов сотовой связи на российском рынке на 01.01.2010 г. Лидирующие позиции занимает МТС с долей 33,1%. Мегафон практически сравнялся с Билайном по доле на рынке сотовой связи — разница составляет всего 0,1%. По данным ComNews Research, компания Мегафон является лидером российского рынка мобильного Интернета.

Структура российского рынка мобильного интернета по основным операторам, представляющем данные услуги на российском рынке, представлена на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 — Доли операторов сотовой связи на российском рынке мобильного интернета на 01.01.2010г

Количество абонентов компании Мегафон выросло за 2009 год на 15%, в декабре 2009 года эта цифра превысила 50 миллионов.