Исследование особенностей страхования имущества в РФ и тенденций его развития

Анализ российского рынка страхования имущества на современном этапе

С началом экономического кризиса, отрицательный эффект от которого проявился наиболее ощутимо в 1 квартале 2014 года, наметилось значительное сокращение темпов роста страхового рынка. За прошедшие пять лет сохранилась тенденция по сокращению числа участников страхового рынка России. Государственный реестр на 01.04.09 содержит сведения о 769 страховых компаниях, за первый квартал отозвано 17 лицензий, из них четыре страховщика занимались ОСАГО, — их премии в данном виде составили 1,5 млрд. рублей. Ввиду высокой убыточности сегмента ОСАГО можно ожидать ухода компаний, ориентированных на развитие данного вида, особенно со значительной долей бизнеса в регионах. Также с рынка будут уходить региональные страховщики, имеющие проблемы с ликвидностью активов, высокой убыточностью и особенно, уровня расходов. Также возможен уход ряда компаний из первой сотни страховщиков, поскольку активно собирая страховые премии, страховщики дабы подержать платежеспособность компании, зачастую предлагают ставки, существенно ниже рыночных и ставок прошлого 2013 года, что вероятно является демпингом. В результате в кризисный период количество игроков неизбежно существенно сократится, — так предполагают эксперты компании Ингосстрах. Согласно данным ФССН (Федеральной службы страхового надзора), российские страховщики за первый квартал 2014 года увеличили сбор премий, включая ОМС, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 6,0% до 243,2 млрд. рублей, выплаты выросли на 28,8% до 163,9 млрд. рублей [13].

На основании информации ФССН представлена диаграмма соотношения сбора страховых премий и выплат по наиболее востребованным в России страховым продуктам во втором квартале 2014 (оценивается совокупный страховой российский рынок) [13].

Самые большие выплаты пригодятся на сегмент страхования транспортных средств, здесь выплаты составили примерно 85%, по ОСАГО выплаты составили почти 60%, наиболее доходными сегментами для страховщиков являются сегменты: страхование имущества юридических лиц без учета транспортных средств — процент выплат 16,5 и страхование от несчастных случаев и болезней — выплаты 17,8% от страховых премий.

Для развития страхового рынка в первой половине текущего года характерны следующие основные тенденции: Темпы роста страховой премии составили 6,0%, при этом страховой рынок без ОМС снизился на 7,6%. Динамика рынка имущественного страхования за период с 2005 по 2013 г.

Рынок имущественного страхования на протяжении последних лет постоянно рос, однако на 2014 год тенденция развития изменится, на что повлияет ряд причин:

• 1) Резкий экономический спад в стране, — ВВП по итогам 1 квартала упал еще сильнее, чем страховой рынок, в номинальном выражении — на 9,5%, выраженный в замедлении темпов строительства, сокращении промышленного производства, росте просроченной кредиторской задолженности, снижении продаж иностранных автомобилей на 39% к уровню первого квартала прошлого года;
• 2) Быстрый рост безработицы, — он составил 7,7 млн. человек к концу апреля, следовательно, произошло снижение платежеспособного спроса на страховые услуги со стороны физических лиц и сокращение расходов на страхование со стороны предприятий крупного и среднего бизнеса;
• 3) Заметно уменьшение на рынке количества операторов — страховщиков;
• 4) С особой силой проявившаяся тенденция демпинга страховых тарифов в корпоративных видах страхования, а также в КАСКО;
• 5) Проявляется тенденция опережающего роста выплат над страховыми премиями. Как и годом ранее, выплаты росли более высоким темпом, чем премии, что является свидетельством корректного отношения страховщиков к клиентам, выполнения ими взятых на себя обязательств.

В сегменте страхования имущества субъектов хозяйствования и физических лиц, включая транспорт, конкурентами являются Росгосстрах, СОГАЗ, РЕСО-Гарантия, Альфастрахование. Конкурентными преимуществами страховых компаний в этом виде страхования являются: опыт работы с крупными предприятиями, широкая сеть филиалов и представительств, в том числе и за пределами России, прочная система перестраховочной защиты, в том числе и на зарубежных перестраховочных рынках, наличие агентской сети на всей территории РФ, качественный сервис в области урегулирования убытков, в том числе полнотой и своевременностью выплат, что в кризисных условиях позволяет привлекать большое количество клиентов, ищущих надежную страховую защиту [12].

Таким образом, влияние мирового финансового кризиса на российский рынок страховых услуг существенно снизило объемы продаж на данном рынке в целом, и в секторе имущественного страхования в частности. В ходе анализа популярности рынка имущественного страхования, выявлено снижение в 2014 году объемов продаж данного сектора, неизменно растущего в прошлые годы, основными причинами которого явились: Резкий экономический спад в стране, быстрый рост безработицы, следовательно, снижение платежеспособного спроса на страховые услуги со стороны физических лиц и сокращение расходов на страхование со стороны предприятий крупного и среднего бизнеса; уменьшение на рынке количества операторов — страховщиков.

Имущественное страхование в России год от года набирает обороты и уже сейчас его объемы близки к традиционному лидеру рынка — страхованию жизни. Сами страховщики (во всяком случае, многие из них) позиционируют эту тенденцию как крайне положительную и прогрессивную, поскольку она, по их словам, свидетельствует о стремлении компаний отказаться от налогосберегающих схем и знаменует собой начало развития рынка классического страхования.

Эксперты отмечают, что в последнее время при сокращении договоров страхования жизни у многих крупных компаний резко возросли премии по имущественному страхованию. Можно предположить, что корпоративные клиенты просто переключились, по совету страховщиков, с «жизни» на «имущество».

Итак, хотя влияние налогосберегающих схем со временем снижается, они остаются выгодны как для страховых компаний, так и для их клиентов. Однако с переходом к более классическому рынку страховых услуг, актуальность налогосберегающих схемах теряется и в скором времени заинтересовывать потенциальных клиентов придется другими способами.

В настоящее время на рынке наиболее популярными страховыми услугами из тех, что оплачиваются самими потребителями, являются автомобильное страхование, страхование недвижимости.

Для потребителей наибольший интерес представляет страхование автомобилей, имущества от пожаров, а также медицинское страхование. О сохранении уровня жизни в старости или в случае потери кормильца, о защите материального благополучия детей печется значительно меньше россиян.

При этом спрос на страхование от пожара, ущерба в результате ДТП и из-за профессиональных ошибок растет с уровнем дохода, а на защиту от прочих опасностей либо остается на прежнем уровне, либо падает [12].

Очевидно, что рост спроса на автострахование с повышением уровня доходов связан с расширением пользования собственными машинами. Интерес к защите от пожара определяется количеством недвижимости, в том числе загородной, находящейся в распоряжении потребителей. С другой стороны, снижение спроса на защиту семьи и детей от бедности связан с тем, что для предотвращения этой опасности население занимается накоплением, а страхование не воспринимается как эффективный инструмент борьбы с ней.

Таблица 2.2. Намерение населения пользоваться страховыми услугами.

Соответственно, если говорить о намерении пользоваться страховыми услугами, то наибольший спрос в ближайшее время будет наблюдаться на страхование каско автотранспорта, страхование недвижимости. Именно на эти сегменты рынка должна ориентироваться компания, желающая увеличить объем продаж страховых услуг.

Таблица 2.3. Пользование страховыми услугами по имущественным группам [13].

Как видно из таблиц, наиболее быстрый рост числа полисов придется в ближайшее время на высокодоходные группы потребителей. С другой стороны, они достаточно немногочисленны и сконцентрированы в крупнейших городах страны, в основном — в Москве, где имеется жесткая конкуренция между страховщиками. В связи с этим позиционирование компании относительно потребительских групп представляет самостоятельную задачу [12].

Наибольшие имущественные различия в спросе на страховые услуги наблюдаются в страховании недвижимости за счет средств потребителя. Соответственно, в нём необходимо более детально подходить к позиционированию страховых услуг — для его продвижения необходимо использовать рекламные и иные коммуникационные инструменты, нацеленные на высокодоходные группы.

Как правило, в кризис компании начинают снижать расходы. В первую очередь сокращаются расходы на то, что не нанесет непоправимого ущерба производственному процессу. Командировки, персонал, затраты на корпоративные праздники, некоторые эксперты заносят в первоочередной список и расходы на страховку, мотивируя решение тем, что многие российские компании еще не считают затраты на покупку полисов первоочередными.

В Центре стратегических исследований Росгосстраха полагают, что в перспективе менее всего будет подвержено кризису страхование за счет средств населения, в частности — имущественное, поскольку доходы граждан не только не сократятся, но продолжат расти, хотя и заметно медленнее, чем в предыдущие годы. С другой стороны, спрос на страхование имущества будет поддерживаться опасениями потерять его, в то время как сложная ситуация в экономике не позволит найти или заработать средства на компенсацию потерь собственными силами.

Общий объем премий в 1 квартале 2015 года и составил 257,7 млрд руб., что на 6,2% превышает уровень предыдущего года. Объем страховых выплат вырос на 6,4% по сравнению с прошлым годом, и составил 173,8 млрд руб. В 1 квартале 2015 года наблюдается рост всех видов страхования за исключением премий по имущественному страхованию (сократились на 2%). Рост рынка страхования был обеспечен ростом как добровольных, так и обязательных видов страхования.

В страховании имущества премии основную часть занимают страхование средств наземного транспорта (каско) — 46% и страхование имущества юридических лиц и граждан (огневое) — 44%.

В целом по рынку в 1 квартале 2015 года уровень выплат остался на прежнем уровне — 67%. В добровольном страховании наблюдается снижение уровня выплат по сравнению с 1 кварталом 2014 года, за исключением страхования имущества.

Анализ страховых премий и выплат по страхованию имущества за 2015 год по Российской Федерации отражен в таблице 2.4.

Таблица 2.4.Анализ страховых премий и выплат по страхованию имущества за 2014;2015гг. по Российской Федерации, в млрд. руб. [12].

В 2014 году среди видов добровольного страхования наибольший удельный вес имеет страхование имущества, на долю которого приходится 64,06% общего объема страховых премий (взносов) по добровольному страхованию и 65,59% совокупных выплат.

Структура страховых премий и выплат по страхованию имущества в РФ за 2015 год представлена в таблице 2. 5.

Таблица 2. 5. Структура страховых премий и выплат по страхованию имущества в Российской Федерации за 2015 год, млрд. руб. [12].

Итак, отмеченный основной тенденцией развития имущественного страхования небольшой спад спроса на данный вид услуг по итогам 2014, небольшой рост к концу 2015 года, к 2016 году прогнозируется рост, и, затем, возвращение на прежний уровень. Однако, темпы роста рынка имущественного страхования снизятся, что вызвано не только влиянием кризиса, но и общей тенденцией прошлых лет. Тем не менее, данные прогнозы могут быть скорректированы, так как ситуация на мировых финансовых рынках не дает возможности прогнозировать развитие российской экономики. Неопределенность на фондовых рынках, замедление экономического роста и стагнация на некоторых рынках могут привести к снижению темпов роста доходов, что, в свою очередь, сократит стимулы для приобретения страхования.