В начале XIII в. усиливается «натиск на восток» («Drang nach Osten») немецких, шведских и датских феодалов при активном участии римской католической церкви. Повод — христианизация язычников, настоящая цель — захват новых земель. Первоначально объектом их нападения была восточная Прибалтика, населенная финно-угорскими и летто-литовскими племенами. В дальнейшем, после покорения и насильственной христианизации этих народов (за исключением литовцев), объектом их экспансии стали русские земли (новгородские и псковские).
В 1201 г. немцы заложили крепость Рига в устье Западной Двины (Даугавы). В 1202 г. был создан Орден меченосцев — духовно-рыцарская организация, созданная немецкими феодалами и Ватиканом специально для «крестового похода» против Прибалтики. В 1237 г. произошло объединение меченосцев с Тевтонским орденом, и образовался Ливонский орден.
В 1240 г. шведы во главе с ярлом Улафом Фаси вторгаются в новгородские владения. В битве на Неве князь Александр Ярославич одержал блестящую победу над захватчиками (отсюда его прозвище — Невский). В том же 1240 г. немцы (Ливонский орден) овладев Изборском и Псковом, подступили к Новгороду.
В начале 1242 г. Александр Ярославич освободил Псков, а 5 апреля 1242 г. происходит битва на льду Чудского озера, где русские одержали решающую победу («Ледовое побоище»). Ливонский орден заключил договор с Новгородом «по воле новгородской». Победы Александра Невского позволили Новгородским и Псковским землям отстоять свою независимость, немцы и шведы отказались от своих притязаний на русские владения. Однако на территории Прибалтики образовалось рыцарское государство Ливонский Орден.
Борьба с Литвой. Под натиском крестоносцев у народов Прибалтики ускоряется процесс образования государства. Великое княжество Литовское становится новой угрозой для западных русских княжеств. В XIII — XV вв. западные русские земли (Минск, Полоцк, Витебск, Смоленск, Киев и др.) вошли в состав Великого княжества Литовского, увеличив его территорию в десять раз, затем стали частью объединенного (в результате Кревской унии 1386 г.) польско-литовского государства. Часть русских князей перешли на службу к литовским и польским правителям, чтобы избежать зависимости от монголо-татар. В дальнейшем здесь сформировались украинская и белорусская народности.