Шведская интервенция. 
Первое ополчение под руководством Ляпунова, его действия

Развернула активные действия и Швеция. Свержение Шуйского освободило ее от соглашения 1609 года. Шведские войска оккупировали значительную часть севера России и готовились к захвату Новгорода.

Россия стола перед прямой угрозой утраты независимости. Ни крестьяне и посадские люди, ни дворяне и бояре не желали покориться иноземному гнету. Жители многих городов и уездов объединяют свои силы, создают отряды. В это время из-под Смоленска, куда были отправлены послы к Сигизмунду, начинают приходить дурные вести: русская делегация не только ничего не добилась, но и оказалась под стражей. Становится ясно, что кандидатура своего сына была лишь предлогом, чтобы самому стать русским государем. В Москве Гонсевский арестовывает нескольких сопротивляющихся ему бояр. Город фактически оказался на военном положении.

В ответ на это в стране созревает идея созыва всенародного ополчения для борьбы с иноземными захватчиками. Созданию такого ополчения во многом способствует и распад Тушинского лагеря, который теперь находится под Калугой. В декабре 1610 года Лжедмитрий II был убит одним из своих же приверженцев. После этого часть казаков и небольшое количество оставшихся в лагере бояр вступают в ополчение. Вождем его стал рязанский воевода Прокопий Ляпунов. К марту 1611 года это ополчение фактически сформировалось. В нем участвовали дворяне и дети боярские под предводительством Ляпунова, тушинские дворяне во главе с князем Дмитрием Трубецким и казаки из Тушина, атаманом которых был Заруцкий и Просовецкий. Силы ополчения подошли к Москве и завязали сражение, в котором приняли участие и восставшие горожане. Освободить Москву не удалось: поляки подожгли город, ополченцам пришлось отступить. Однако повстанцы удерживали территорию Белого города, поляки же занимали только Кремль и Китай-город; его сообщение с остальной страной было почти полностью прервано.

Ополчение приняло решение создать свой высший орган власти — Совет Всея Земли, который возглавлял Ляпунов, Трубецкой и Заруцкий. Ополчение действовало нерешительно, его раздирали внутренние противоречия — главным образом между казаками и дворянами. По инициативе Ляпунова 30 июня 1611 года был принят «Приговор Всея Земли», который в общих чертах предусматривал будущее устройство России. Этот приговор носил ярко выраженный дворянский, крепостнический характер, направленный против казаков: они не имели права занимать какие-либо государственные должности. Казачьи атаманы, которые до Смуты были уже казаками, могли стать помещиками. Вместе с тем крестьяне и холопы должны были вернуться к своим господам. Этот приговор вызвал недовольства в казачьей среде и выражением его стало убийство Ляпунова. Это оттолкнуло дворян от ополчения, большинство служилых людей покинуло лагерь.

К этому времени сильнее стала угроза независимости страны. В июне 1611 года пал Смоленск. И Сигизмунд открыто объявил, что теперь он сам станет царем Руси. Тем самым Россия должна была фактически войти в состав Речи Посполитой.

16 июля шведские войска захватили Новгород, осаждали они и Псков. Шведские предводители договорились с новгородской верхушкой о призвании на русский престол шведского принца Карла-Филиппа, сына короля Карла IX. Новгород обещал признать принца, даже если этого не сделает остальная часть страны. В Новгороде установилась власть эмиссаров Швеции.

Польская интервенция и созыв второго ополчения

В этой мрачной обстановке стремление к освобождению ярче всех выразил Кузьма Минин. Осенью 1611 года он обратился к посадским людям с призывом создать второе всенародное ополчение. Руководителем его стал отличившийся еще во времена первого ополчения Дмитрий Пожарский.

Второе ополчение снова создает «Совет всея земли», который также возглавляет Пожарский и Минин. В ведении Пожарского находилось решение политических и военных вопросов, всеми же делами, связанными материальным обеспечением ополчения, занимался Минин. Прежде чем выступить в поход, руководители ополчения долго работали над сплочением всех сил.