Рынок кормовых добавок в России

Спрос на кормовые добавки находится в прямой зависимости от спроса на продукты животноводства. В свою очередь, потребление животноводческой продукции зависит от численности и благосостояния населения. Население мира продолжает активно увеличиваться: в 2013 году его численность составляла 7,2 млрд. человек, а к 2025 году население планеты может достигнуть 8,1 млрд.

Учитывая, что через десятилетие население планеты увеличится почти на 1 млрд., для удовлетворения потребительского спроса в среднесрочной перспективе необходимо увеличивать производство сельскохозяйственной продукции. Если рассматривать ретроспективную динамику, только за последние несколько лет (2009;2013 гг.) объем мирового потребления мяса вырос на 18% и составил 252 млн. т. В структуре потребления лидирует свинина, удельный вес которой в 2013 году составлял 42%, третья часть приходилась на мясо птицы, а четверть потребляемого мяса — на говядину [35].

Несмотря на доминирующую позицию свинины в структуре потребительского спроса, больше всего кормовых добавок потребляется в птицеводческой отрасли. Это обусловлено распределением поголовья сельскохозяйственных животных.

В России по состоянию на 2013 год доля птицы в структуре поголовья превышала 88% (Рис. 1).

Рисунок 1. Структура поголовья сельскохозяйственных животных в РФ в 2007; 2013 гг., %.

Рынок животноводческой продукции и рынок кормовых добавок характеризуются однонаправленной динамикой. В период 2010;2012 годов наблюдался рост на 7−10%, обусловленный активным развитием птицеводства, свиноводства в России. Однако в 2013 году тот же фактор сыграл негативную роль в динамике рынка комбикормов: произошло снижение численности крупного рогатого скота, обострилась конкуренция с импортной продукцией свиноводства в условиях ВТО, установилась стагнация в поголовье сельскохозяйственных птиц; как следствие, рынок комбикормов также продемонстрировал замедление.

Производство самой крупной категории кормовых добавок — белково-витаминных — снизилось на 22,7% по отношению к 2012 году, опустившись до уровня 211,48 тыс. т. В общей структуре российского выпуска кормовых добавок она формировала более 40%. На премиксы приходилось 31,7% (188,8 тыс. т), на кормовой белок — 21,4% (109 тыс. т).

На рынке микробиологического кормового белка, включая кормовые дрожжи, в 2009;2012 годах наблюдалось падение спроса и производства. В этот период доля белковых кормов микробного происхождения в структуре производства кормовых добавок снизилась с 36 до 13%. Падение на рынке объяснялось активизацией спроса на его заменители. Основными конкурентами кормов микробиологического синтеза выступают более дешевый соевый и подсолнечный шрот, а также рыбная мука. Однако в 2012 году соевый шрот (большая часть которого импортируется) заметно подорожал, что заставило сельхозпроизводителей искать ему замену. В связи с этим в 2013 году в производстве кормов микробного происхождения наметилась положительная динамика [35].

В структуре кормовых добавок по типам животных их основная масса предназначена для птиц. В 2013 году из 188,8 тыс. т премиксов 115,1 тыс. т было произведено для птицеводческой отрасли. В белково-витаминных добавках на птиц приходилось 85,4 тыс. т, или 40,4%, на крупный рогатый скот — 75,9 тыс. т, или 35,9%.

Проблема кормовых витаминов для животных в России стоит довольно остро. К сожалению, после распада СССР мы практически потеряли свое собственное биотехнологическое производство и теперь вынуждены завозить витамины. Кроме того, производство витаминов не только сопряжено с высокими расходами, но и неблагоприятно влияет на окружающую среду. К примеру, для производственного синтеза витамина, А нужно 70 химических реакций. Это одна из причин, почему в США вообще не производится ни одного витамина, а в Европе их производство стремительно сокращается из-за низкой рентабельности, обусловленной высокими европейскими налогами и протестами экологических организаций. Поэтому большинство стран закупают витамины в Китае, который является основным поставщиком данной продукции на мировой рынок. В этой стране работает около 10 витаминных заводов, и даже несмотря на то, что продукция большинства этих заводов не выдерживает стандарты качества и стабильности компонентов, Китай является крупнейшим мировым поставщиком витаминов для животных. В последние годы конкуренцию ему составляют производители из Индии.

Еще более интересной представляется ситуация в сегменте антибиотиков. В структуре производства их доля незначительна — не более 0,007%. Употребление кормовых антибиотиков в сельском хозяйстве считается серьезной проблемой. Есть две стороны данного вопроса [27].

С одной стороны, кроме лечебного эффекта, эти лекарственные средства позитивно влияют на рост сельскохозяйственных животных. Кормовые антибиотики, в частности стимуляторы роста, улучшают усвояемость пищи, а за счет улучшения аппетита и более полного использования питательных веществ корма прирост веса увеличивается до 50%.

С другой стороны, согласно данным исследований, проведенных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), применение фармацевтических препаратов в животноводстве очень негативно влияет на здоровье человека, снижая чувствительность организма к антибиотикам.

В 1971 году Великобритания первой отказалась от применения в животноводстве тех антибиотиков, которые используются и для людей. В 1987 году от стимуляторов роста отказалась Швеция, а в 1998 году к ней присоединилась Дания. В 2006 году страны Евросоюза полностью отказались от кормовых антибиотиков в животноводстве. Тем не менее, во многих других странах антибиотики продолжают широко использовать в кормовых целях. Крупнейшим потребителем кормовых антибиотиков в мире являются США, ежегодно их объем потребления увеличивается, однако и там использование кормовых антибиотиков становится проблемой. Движения защитников животных предлагают запретить применение кормовых антибиотиков и оставить только лечебные антибиотики. На сегодняшний день запрет наложен на использование лишь некоторых антибиотиков, в числе которых хлорамфеникол.

В Канаде кормовые антибиотики используют до 90% свиноводов. В Китае отношение к антибиотикам особое: они считаются абсолютно необходимыми, так как политика руководства страны направлена на максимальное обеспечение внутреннего рынка собственным мясом и молоком [33].

Низкая доля антибиотиков в структуре российского производства кормовых добавок не означает, что в нашей стране их потребляют меньше. В отличие от стран ЕС, в России нет строгого запрета на применение кормовых антибиотиков в животноводстве. До сих пор некоторые препараты вообще не зафиксированы в российском законодательстве как антибиотики. Если наметившийся тренд будет по-прежнему актуален, то Россия станет самым крупным потребителем кормовых антибиотиков в мире, и к 2018 году может сравняться с США, где, по оценочным данным, объем потребления составляет 15 тыс. т.

На отечественном рынке антибиотиков доля импорта достигает 60%. Крупнейшие поставщики препаратов в Россию — CEVA Group, Invesa Group, KRKA D.D., Pfizer Animal Health, Zhejiang Shenghua Biok Biology (Китай), Biovet (Болгария) и G. Amphray Laboratories (Индия).

Доля импорта на рынке белково-витаминных добавок составляет около 28%, а в сегменте премиксов — более 42%. Крупными поставщиками премиксов на российский рынок являются Trouw Nutrition International B.V. (Нидерланды), Az Agrofeed Kft. (Венгрия), DSM Nutritional Products N.V., Dansk Vilomix A/S., AGRAVIS Raiffeisen AG (Германия).

Высокая зависимость от импортных поставщиков обуславливает колебание цен. А затраты на корма и кормовые добавки на сегодняшний день являются самой большой статьей расходов в животноводстве. В среднем затраты на них составляют от 50 до 70% стоимости животноводческой продукции.

Самыми дорогими кормовыми добавками на российском рынке являются кормовые антибиотики в пересчете на бацитрацин. Это один из наиболее часто используемых в животноводстве и ветеринарии кормовых и лечебных антибиотиков наряду с тетрациклиновой группой, левомицетином и др. При этом в ЕС бацитрацин запрещен к использованию. В январе-феврале 2014 года средняя цена производителей на данную добавку в России превышала 1,1 млн руб./т. В 2010 году стоимость антибиотиков была почти в два раза ниже. Растущий спрос на антибиотики обусловлен экономическим эффектом и позволяет устанавливать высокие цены.

В начале 2014 года произошел резкий рост цен на премиксы. Если в 2013 году их средняя стоимость по году составляла 34,3 тыс. руб./т, то в первые два месяца текущего года она увеличилась более чем в два раза — до 79,5 тыс. руб./т. До этого максимальный показатель был зафиксирован в апреле 2013 года — 44,1 тыс. руб./т. Любопытно, что в конце 2013 года российское производство премиксов также достигло рекордно высокого показателя за последние несколько лет — в декабре было выпущено 20 тыс. т премиксов [13].

Опосредованное влияние на рост цен на премиксы оказывает ситуация в Украине (особенно в части соевого рынка и белковых кормов). Для производства премиксов необходимо закупать ингредиенты за рубежом, а на фоне ослабления рубля по отношению к иностранным валютам и санкций, вводимых против России, стоимость сырьевых составляющих постоянно увеличивается. В свою очередь, это ведет к скачку цен на конечный продукт — премиксы. Цены на белково-витаминные добавки пока растут умеренными темпами, однако в перспективе и в их динамике возможны резкие изменения.