Банковское кредитование. 
Роль банковской системы в обеспечении экономического роста

Объем выданных российскими банками кредитов за третий квартал вырос на 4.1% или на 1.5 трлн руб. и достиг на 1 октября 2013 года 38.9 трлн руб.

Динамика ссудного портфеля в третьем квартале оказалась слабее, чем в предыдущем из-за существенного сокращения объемов межбанковских ссуд и спада в темпах роста потребительского кредитования. В тоже время банки несколько активизировали выдачу ссуд нефинансовому сектору.

В третьем квартале 2013 года ссудный портфель банковского сектора лишился двух катализаторов прироста.

Во-первых, межбанковское кредитование уже не было наиболее быстрорастущим сегментом ссудного портфеля. С июля по сентябрь включительно оно сократилось в объеме на 6.3% до 4.99 трлн руб., в то время как за первую половину нынешнего года — выросло более чем на четверть.

Во-вторых, валютная переоценка незначительно повлияла на ускорение номинального прироста объема выданных кредитов. По оценке экспертов РИА Рейтинг, очищенный от эффекта валютной переоценки прирост в третьем квартале 2013 года составил около 3.8−3.9%, в то время как в аналогичном периоде прошлого года он был равен 4.7%.

В то же время на протяжении девяти месяцев фактор валютной переоценки продолжал существенно влиять на показатели прироста ссудного портфеля банковского сектора. Номинальное увеличение объема выданных кредитов в январе-сентябре 2013 года составило 14.4%, что на 2.1 процентных пункта больше, чем за первые девять месяцев 2012 года. Однакоесли исключить фактор переоценки, можно видеть противоположную картину — 12.5% прироста за три квартала 2013 года против 13.4% за аналогичный период прошлого года.

Основная причина замедления прироста объема выданных банками ссуд в 2013 году — постепенное падение темпов кредитования физлиц, и в особенности, сегмента необеспеченных потребительских ссуд. За девять месяцев 2013 года прирост объема кредитного портфеля населения был равен 21.5%, в результате чего он достиг величины в 9.4 трлн руб. за январь-сентябрь 2012 года — 29.3%.

Однако замедление роста сегмента необеспеченных потребссуд еще более радикально — за восемь месяцев 2013 года их объем вырос на 22.3%, в то время как за аналогичный период прошлого года — на 36.3%. В то же время объем выданных ипотечных кредитов за восемь месяцев 2013 года вырос больше, чем за январь-август 2012 года — на 18.3% против 17.6%. По мнению экспертов РИА Рейтинг, вполне вероятно, что самым быстрорастущим сегментом кредитования населения в ближайшее время станет ипотека.

Наряду с общим насыщением рынка, на ухудшение динамики необеспеченного потребительского кредитования населения влияют охлаждающие меры Центробанка РФ, уже принятые или еще только анонсированные. С 1 января 2014 года кредиты с эффективной ставкой свыше 45% окажутся практически под запретом, так что банки не смогут покрывать очень высокие риски сверхвысокими ставками.

Относительно успешно развивалось в третьем квартале 2013 года кредитование нефинансового сектора. За июль — сентябрь объем выданных банками кредитов предприятиям вырос на 4.6% .

С учетом фактора валютной переоценки в третьем квартале 2013 года прирост объема выданных кредитов оказался выше, чем за всю первую половину 2013 года. Номинальные показатели прироста кредитного портфеля юрлиц за девять месяцев 2013 и 2012 годов оказались почти одинаковыми — 10.1%.

Хорошая динамика ссудного портфеля нефинансового сектора в основном связана с ускорением выдачи кредитов крупнейшими госбанками.

Так, например, Сбербанк увеличил портфель выданных юрлицам ссуд за третий квартал на 3.7%, в то время как за первое полугодие — только на 1.4%.

Кроме того, предприятия по-прежнему активно продолжают__фондироваться на рынке облигаций. За девять месяцев объем выпуска корпоративных облигаций (без учета банков) в России удвоился и превысил 790 млрд руб.

По прогнозу экспертов РИА Рейтинг, несмотря на некоторое ускорение в третьем квартале, реальный показатель прироста ссудного портфеляисследование кредитных организаций по объему ссудного портфеля по состоянию на 1 октября 2013 года3 позволяет понять расстановку сил в банковской системе в области кредитования.

Из представленных в рейтинге 871 банка смогли увеличить свои кредитные портфели 586 единиц или 67.3% от общего количества. Это заметно хуже результата второго квартала — тогда рост продемонстрировали 72.8% банков.

Лидерами среди крупнейших банков по темпам прироста ссудного портфеля стали «НОМОС-БАНК» (ОАО) (+11.2%) и ОАО Банк ВТБ (+11%).

Единственным банком первой десятки, ссудный портфель которого сократился, оказался ОАО «Россельхозбанк» (-0.6%).

Среди ста крупнейших банков по объему выданных населению кредитов наиболее быстрорастущими стали зачастую не традиционные лидеры рынка потребкредитования, а банки, которые лишь недавно начали активно развивать розничное направление. Самые высокие относительные темпы прироста ссуд физлицам в третьем квартале удалось показать таким банкам, как ООО «Фольксваген Банк РУС» (+141.6%), ОАО «Лето Банк» (+113.7%), ОАО АКБ «Металлинвестбанк» (+49.1%), АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) (+36.7%) и «Сетелем Банк» ООО (+36.4%).

Лидерами по относительным темпам прироста среди ста крупнейших банков по объему выданных кредитов нефинансовому сектору выступили такие банки, как ОАО АКБ «ЮГРА» (+52.7%), ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» (+48.2%), ЗАО АКБ «ЦентроКредит» (+42.3%). Стоит отметить, что__ нефинансового сектора в 2013 году окажется несколько ниже прошлогоднего результата все вышеперечисленные банки в основном профинансировали свой рост за счет агрессивной политики по привлечению вкладов населения. На 1 октября 2013 года объем просроченной задолженности по российской банковской системе составил 1378.7 млрд руб., увеличившись с начала года на 141.9 млрд руб. или на 59.1 млрд руб. за третий квартал. Ее доля в совокупном кредитном портфеле на 1 октября была равна 3.60%, что на 0.1 процентных пункта меньше, чем на начало 2013 года. Основными причинами снижения доли просроченной ссудной задолженности выступают значительный рост объемов межбанковского кредитования, которое за 9 месяцев увеличилось на 35%, а также опережающий рост кредитов нефинансовым организациям над их «просрочкой».

Основным генератором роста просроченной задолженности с начала года являются ссуды физических лиц. За 9 месяцев 2013 года более 77% от абсолютного прироста просроченной задолженности приходится на не вовремя погашенные кредиты, выданные населению. На 1 октября 2013 года доля просроченной задолженности по ссудам физлиц составила 4.49%, увеличившись с начала года на 0.44 процентных пункта. Структура кредитной задолженности в третьем квартале 2013 года вернулась к докризисным временам — доля просроченной задолженности по ссудам населению превысила аналогичный показатель для нефинансового сектора — 4.35%. По мнению экспертов РИА Рейтинг, из-за дальнейшего замедления роста необеспеченного потребкредитования качество ссудного портфеля физлиц продолжит ухудшаться.

У многих крупнейших розничных банков просрочено уже более 10% выданных населению ссуд и эта доля продолжает увеличиваться. К их числу относятся, например, ООО «ХКФ Банк», ЗАО «Банк Русский Стандарт», ОАО «ОТП Банк» и Связной Банк (ЗАО).

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в целом тенденция быстрого ухудшения качества кредитных портфелей физических лиц продолжится.

При этом, вероятно, продать плохую задолженность будет становиться все сложнее. Кроме того, темпы роста розничных портфелей продолжат снижаться. Поэтому доля просроченной задолженности по ссудам физлиц в российской банковской системе уже к концу года может превысить уровень 5%, а в 2014 году — 6−7%.