Особенности деятельности международных коммерческих банков в посткризисный период

Глобальные коммерческие банки сконцентрировали под своим контролем колоссальные финансовые ресурсы. В этом факте находит свое объяснение дальнейшее развитие процессов мировой финансовой глобализации, носителем которого как раз и выступают ТНБ и иные финансовые учреждения, в том числе национальные фонды, принадлежащие государствам. Формируется тенденция финансового разделения мира между могущественными банковско-финансовыми группами, каждая из которых обладает огромной мощью и влиянием на сферы мировой экономики, и регионально-отраслевыми сегментами производства.

Среди наиболее крупных банков и инвестиционных компаний, как показывают данные, по величине активов, лидируют американские банки; далее следуют банки Японии, Великобритании, Германии, Швейцарии и Франции, Азиатские банки — Китая, Южной Кореи и Латинской Америки; возрастает роль турецких, арабских, африканских, восточноевропейских банков. Отметим и то, что активы каждого банка на два-три порядка превышают их рыночную стоимость, а это свидетельство громадной финансовой мощи. Другой момент — подвижность банков в иерархии крупнейших. Это вполне объяснимо, поскольку на каждом этапе исследования еще несколько десятков банков имеют почти такие же показатели, как и самые крупные, поэтому они сравнительно легко занимают их места, показывая превосходящий динамизм в росте. Иногда некоторые банки буквально взрывным путем попадают на верхние строчки очередного списка крупнейших. Это происходит как следствие слияний, стратегических альянсов или поглощений, которые интенсивно происходят все последние годы, значительно участившись в 2008— 2012 гг.

Со второй половины 2012 г. положение многих банков, в том числе крупных, снова осложнилось. У терпящих убытки банков еврозоны значительно сократился объем капитала, в том числе у двух жертв финансового кризиса — крупнейших немецких банков IKB и HypoRealEstate, а также английского банка Royal Bank of Scotland и австрийского Hypo Alpe-Adria. В отличие от этих четырех банков, где убытки все же постепенно уменьшаются, у банков Ирландии они продолжают расти: в Anglo-Irish и Alliedlrish Banks убытки достигли соответственно трети и половины их капитала первого порядка.

Западная Европа все больше отстает по основным показателям развития банковского сектора от других регионов мира. Так, если доля США после пика на мировом банковском рынке 2007 г. повысилась в 2010 г. с 11,9 до 12,9% в глобальных банковских активах и с 14,5 до 16,1% в глобальной банковской прибыли, то в Европе только Франция улучшила свои позиции в глобальном объеме банковской прибыли, хотя ее доля в глобальных банковских активах снизилась. Доля Германии, Великобритании и Италии в глобальной банковской прибыли уменьшилась более чем вдвое (соответственно до 1,7, 5,1 и 2% в 2010 г.), одновременно снизилась их доля в глобальных банковских активах.

Доля Китая в глобальной банковской прибыли за период 2007—2010 гг. более чем удвоилась, достигнув 21%: активы китайских банков только в 2010 г. увеличились на 44%. В 2010 г. в группу 10 ведущих банков мира вошел китайский банк Industrial

Commercial Bank of China (ICBC), в 2011 г. к ICBC присоединились еще два китайских банка, а Agricultural Bank of China поднялся на 14-е место.

Японские банки также чувствовали себя достаточно уверенно в 2010 г. —Mitsubishi UFJ вновь стал крупнейшим банком Азиатского региона, a Mizuho и Norinchukin вернулись в группу 25 ведущих банков, показав прибыль после убытков 2009 г. из-за которых они были включены в группу? 25 банков мира с наибольшими убытками. В целом у большинства японских банков годовой прирост прибыли составил не менее 50% в финансовом году, закончившемся в марте 2011 г. Одним из факторов такого благоприятного развития стала динамика валютных курсов: курс японской иены вырос в 2010 —2011 гг. более чем на 10%. После катастрофы на атомной станции «Фукусима» в марте 2011 г. положение крупнейших японских банков стабилизировалось. Их показатель «капитал/активы» повысился с 4,1% в предшествующем году до 4,7% в марте 2012 г., что создало определенный защитный барьер против возможных последствий аварии на «Фукусиме» в будущем.

Азиатские банки добились больших успехов по сравнению с банками развитых стран. Четыре из десяти стран мира, продемонстрировавших наивысший рост банковских активов в 2010 г., — это страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а 17 из 25 ведущих стран мира по росту активов — банки Китая. Аналогичная тенденция прослеживается по прибыльности. Восемь из 25 стран мира, показавших наивысшие показатели «прибыль/ капитал» (profit on capital), — это страны Азии.

Главное изменение, с которым столкнулись банки в истекшем году, — это ужесточение регулирования как отражение неизбежного приближения к переходу на нормативы соглашения Базель-3, которое должно быть введено в 2013 г. В истекшем году некоторые банки хотя значительно снизили показатель «чистый капитал/активы», поддерживали требуемый соглашением Базель-2 уровень достаточности капитала. Это удалось сделать за счет очень низкой доли взвешенных по риску активов DBP (riskweighted assets, RWA) в их общем объемов соответствии с нормативами соглашения Базель-2. Однако после перехода на нормативы соглашения Базель-3 многим банкам будет труднее удержать низкий уровень RWA, так как станет сложнее оценивать кредитный, рыночный риск и риск встречной стороны (counter party risk).

Большинство банков из списка 25 банков мира с самой низкой долей RWA в совокупных активах в значительной мере не будут затронуты изменениями, которые внесет соглашение Базель-3. Это касается, в частности, банков претерпевших глубокую структурную перестройку, позволившую избавить от рисков их портфели, в том числе немецкого банка Hypo Real Estate и ирландского Irish Life & Permanent. На первом месте в указанном списке 25 банков находится государственный банк Waterschrapsbank из Нидерландов (доля RWA в совокупных активах — 1,93%), на втором — Hypo Real Estate (6,22%), на третьем — Bank Nederlandse Gemeenten (9,43%). Государственные банки Waterschapsbank и Rentenbank (Германия), включенные в рассматриваемую группу, занимаются главным образом кредитованием государственного и муниципального секторов.