Объём рынка облачных услуг

Согласно данным агентства IDC, в 2009 году объем рынка публичных облачных сервисов в России составлял всего $ 4,8 млн. К концу 2014 года, по прогнозам IDC, рынок «облаков» вырастет более чем в 30 раз — до $ 162 млн.

Среди облачных сервисов SaaS-услуги пользуются наибольшим спросом у российских пользователей — в 2009 году этот сегмент занимал 94% рынка ($ 4,5 млн.). К 2014 году объем рынка SaaS-решений, как ожидается, вырастет до $ 113,4 млн., увеличившись в 25 раз. Оставшаяся доля рынка облачных сервисов будет поделена между двумя сегментами: IaaS, который вырастет до $ 35,5 млн., и PaaS, который достигнет $ 12,5 млн.

13 сентября 2011 г. IDC опубликовала данные о рынке облачных услуг в России — Russia Cloud Services Market 2011;2015 Forecast and 2010 Competitive Analysis. В отличие от предыдущего исследования, в котором были приведены только цифры по рынку «публичных облаков», отчет включал также анализ рынка «частных облаков».

Объем российского рынка облачных услуг (публичных и частных) в 2010 году составил $ 35,08 млн. Объем рынка оказался невелик, но его ожидаемые темпы роста должны существенно превысить аналогичные показатели по всему рынку ИТ-услуг в 2011;2015 годах. По прогнозам IDC, к концу 2015 года объем российского рынка облачных услуг превысит отметку в $ 1,2 млрд., демонстрируя среднегодовой темп роста более 100%.

На российском кадровом рынке число вакансий, связанных c cloud computing, в период с 2012 по 2015 год вырастет на 158% до 162,4 тыс. человек. Об этом говорится в совместном исследовании IDC и Microsoft, где даются аналогичные оценки и по другим мировым странам.

В 2010 году объем рынка публичных облачных услуг в России составил 13 млн долл. (из них проектные услуги? 38%), тогда как объем рынка частных облачных услуг достиг 22,08 млн долл. (из них проектные услуги? 73%).

Среди продуктов, на базе которых были построены наиболее популярные в России SaaS-решения, отмечены продукты компаний Microsoft, Salesforce.com, Google и Oracle.

Среди дистрибьюторов-провайдеров были упомянуты российские компании CT Consulting, Softline, Мегаплан, Техносерв Консалтинг [1].

Среди наиболее успешных поставщиков IaaS-решений в отчете названы такие компании как Parking.ru, Oversun Scalaxy, IT Grad и Softline.

Список лидирующих поставщиков услуг по предоставлению услуг «частного облака» возглавили HP, IBM, Крок, I-Teco и Астерос.

В ближайшие три года рост российского рынка облачных услуг для малого и среднего бизнеса составит 34%, и к 2015 г. рынок достигнет объема 37,7 млрд руб. ($ 1,1 млрд.). Такие данные представила американская ИТ-компания Parallels. По мнению экспертов компании, рост будет происходить как за счет прихода новых игроков, так и за счет расширения уже имеющегося ассортимента облачных услуг действующими участниками рынка.

В 2012 г., по данным Parallels, объем рынка облачных услуг для сегмента малого и среднего бизнеса в России составил 15,6 млрд руб. ($ 466 млн.). При этом на долю хостинга инфраструктуры в этом объеме приходится 5,8 млрд руб. ($ 174 млн.), на долю услуг web-presence — 3,4 млрд руб. ($ 101 млн.), на долю хостинга решений для коммуникаций и совместной работы — 0,6 млрд руб. ($ 17 млн.) и на долю бизнес-приложений — оставшиеся 5,8 млрд руб. ($ 174 млн.).

По прогнозам Parallels, рынок хостинга инфраструктуры ожидает значительный рост во всех сегментах российских компаний малого и среднего бизнеса. Среднегодовой темп роста этого рынка в период до 2015 г. составит не менее 40%, а к концу этого периода его объем достигнет 15,8 млрд руб. ($ 473 млн.).

По мнению компании, облачные бизнес-приложения являются самой перспективной категорией облачных услуг на российском рынке малого и среднего бизнеса, которая по своему объему сопоставима с хостингом инфраструктуры и оценивается на 2012 г. в 5,8 млрд руб. ($ 174 млн.).

По расчетам Parallels, к 2015 г. объем рынка бизнес-приложений в сегменте российских компаний малого и среднего бизнеса составит 12,5 млрд руб. ($ 377 млн.), демонстрируя годовой темп роста в 29%.

Эксперты отмечают, что на данный момент те или иные категории платных или бесплатных онлайн-приложений используют около 47% российских компаний малого и среднего бизнеса. Самыми популярными из них являются интерактивная совместная работа, обмен файлами и онлайн-бухгалтерия. Однако объем использования бизнес-приложений российскими компаниями малого и среднего бизнеса все же меньше, чем в других, более развитых странах.

В свою очередь международная аналитическая компания Forrester Research прогнозирует, что с 2011 г. по 2020 г. объем мирового рынка облачных вычислений вырастет вшестеро — с $ 40,7 млрд. до более чем $ 241 млрд. При этом стоимость «публичного облака», то есть приложений и услуг, доставляемых компаниям и индивидуальным пользователям через Интернет, за тот же период увеличится еще больше — с $ 25,5 млрд. до $ 159,3 млрд.

По данным исследования IDC, размер российского рынка публичных и частных облачных операционных услуг вырос в 2011 году на 417,3% до $ 59,38 млн. Расходы на услуги публичных облаков достигли $ 27,35 млн., включая $ 3,1 млн. на услуги, предоставленные в рамках модели «виртуального частного облака».

В 2011 году произошел резкий рост услуг IaaS. Категория IaaS составила наибольшую долю (49,6%) публичных облачных услуг, доля SaaS — 46,8%, PaaS — 3,6%. Впечатляющий рост показал сегмент частного облака. Расходы на данный тип услуг составили $ 32,03 млн. Более 75% данной суммы пришлось на категорию IaaS.

По прогнозам IDC, рынок облачных услуг будет расти гораздо быстрее, чем весь рынок ИТ-услуг, и к концу 2016 года объем всего рынка облачных услуг составит более $ 460 млн., демонстрируя среднегодовой темп роста 50,8%.

Среди продуктов, на базе которых были построены наиболее популярные в России SaaS-решения, были отмечены продукты компаний Microsoft, Salesforce.com, Google. Среди отечественных поставщиков упомянуты компании Мегаплан, КОРУС Консалтинг, Softline, CT Consulting. Среди наиболее успешных поставщиков IaaS в «публичном облаке» названы компании КРОК, Parking.ru, Softline; в частном облаке — HP, Ай-Теко, IBM [1].

По оценкам компании J’son & Partners, рынок IaaS в 2011 году в денежном выражении составил 380 млн руб., хостинг — 6 млрд руб., услуги ЦОД — 9,8 млрд руб. (см. Рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 — Сравнение объемов рынков IaaS, коммерческих ЦОД и «вторичного хостинга» в России, в 2011 году, млрд. руб.

На Рисунке 1.2 показан прогноз компании J’son & Partners на развитие российского рынка IaaS по выручке, 2010;2016, млрд. руб.

Рисунок 1.2 — Прогноз российского рынка IaaS по выручке, 2010;2016, млрд. руб.

облачный услуга интернет платформа Услуги IaaS на российском рынке предоставляют 8 крупных игроков: Active, Clodo, Cloud One, КРОК, Parking.ru, Selectel, Ай-Теко и Оверсан. Лидером по выручке является компания КРОК, следом за ней идет компания Ай-Теко. Обе компании работают с крупным бизнесом. Замыкает тройку компания Parking.ru (см. Рисунок 1.3).

Рисунок 1.3 — Топ-5 игроков российского рынка IaaS по выручке в 2011 году по данным J’son & Partners Consulting.

При сравнении компаний по количеству клиентов ситуация выглядит несколько иначе. Лидером является компания Оверсан, обслуживающая более 9 тыс. клиентов, далее идет проект Clodo, замыкает тройку компания Selectel (см. Рисунок 1.4).

Рисунок 1.4 — Топ-5 игроков российского рынка IaaS по количеству клиентов в 2011 году по данным J’son & Partners Consulting.

На данный момент рынок IaaS не развит в России, большинство компаний пока не готовы переходить на использование облачных сервисов. В течение следующих лет ситуация может измениться: объем рынка IaaS увеличится, сказавшись на уменьшении объема рынка вторичных услуг ЦОД (к примеру, «вторичного хостинга»).

Ассоциация производителей программного обеспечения (BSA) 22 февраля 2012 года объявила о том, что Россия занимает 16 место среди 24 стран в новом рейтинге государственного регулирования, влияющего на рост облачных вычислений (см. Рисунок 1.5).

Россия опередила в рейтинге Индию, известную высоким уровнем инвестиций в ИТ-сектор, а также динамично развивающиеся рынки Китая и Бразилии. По оценкам экспертов исследовательской группы IDC объем российского рынка облачных вычислений будет ежегодно расти и достигнет $ 1,2 млрд. уже в 2015 году. Стоит отметить, что в пятерку стран с самой развитой политикой в области облачных вычислений вошли Япония, Австралия, Германия, США и Франция. Между развитыми и развивающимися экономиками существует ощутимый разрыв в сфере готовности к переходу к облачным технологиям, говорится в отчете. В Японии, США и Евросоюзе создана фундаментальная правовая база, позволяющая поддерживать рост облачных вычислений, в то время как развивающиеся страны, такие как Китай, Индия и Бразилия, должны провести существенную работу, чтобы интегрироваться в мировой рынок облачных вычислений, считают в BSA.

Рисунок 1.5 — Рейтинг государственного регулирования, влияющего на рост облачных вычислений, составленный компанией BSA в 2012 году.

Неожиданным открытием в ходе исследования стало то, что некоторые из успешных стран оградили себя законами и правилами, которые противоречат законодательству других государств. Так, например, предлагаемое Евросоюзом законодательство в области защиты данных может подорвать потенциал развития облачных технологий и их влияние на экономику.

В России есть проблемы в обеспечении соблюдения прав интеллектуальной собственности в сети Интернет, признают исследователи. Страна пока не является членом соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), а российское законодательство в сфере защиты авторских прав в сети Интернет имеет ряд пробелов. Проникновение широкополосного доступа в России остается на низком уровне. В то же время нет подробного плана и финансирования развития национальной инфраструктуры широкополосного доступа.

Обязанность владельцев «облаков» аттестовать их во ФСТЭК и ФСБ останавливает многие компании, которые оперируют персональными данными, от применения «облаков». Распространение облачных сервисов в крупных российских компаниях невелико, так как крупные компании в особенности не любят отдавать предмет своего владения кому-либо вовне.

По данным совместного исследования Market-Visio Consulting и Orange Business Services, более 50% российских компаний сегмента малого и среднего бизнеса увеличат свои расходы на ИТ и телекоммуникационные услуги. Изменение бюджетов во многом связано с ростом внимания компаний сегмента малого и среднего бизнеса к «облачным» сервисам. Так 46% компаний, которые еще не используют «облачные» решения, планируют это сделать в скором будущем. Далее по приоритету следуют унифицированные коммуникации и видеосервисы. При этом почти половина респондентов в настоящее время используют для организации видеоконференций Skype.

На Рисунке 1.6 приведены результаты опроса потенциальных пользователей услуг в России, проведенного по заказу Market-Visio Consulting в 2012 году, какими облачными услугами они собираются воспользоваться в ближайшее время.

Рисунок 1.6 — Результаты опроса потенциальных пользователей услуг в России.

Одним из направлений перераспределения бюджетов — переход компаний на ИТ-аутсорсинг. По результатам опроса, 22,3% компаний уже сейчас в том или ином объеме отдают ИТ на аутсорсинг, а 25,8% планируют увеличить свои расходы на аутсорсинг в 2012 году. Респонденты называют следующие услуги наиболее значимыми в сфере ИТ-аутсорсинга:

• · развитие бизнес-приложений и интеграция (37,1% респондентов);
• · аутсорсинг ИТ-инфраструктуры (33,3% респондентов);
• · постоянное техническое обслуживание (28,9% респондентов);
• · хостинг и управление бизнес-приложениями (23,9% респондентов);
• · аутсорсинг менеджмента ИТ-инфраструктуры (22,0% респондентов).

Главным мотивационным фактором для передачи функций ИТ внешним подрядчикам является недостаток квалифицированного персонала в компаниях. Тем не менее, доля компаний, которые решают ИТ-задачи самостоятельно, больше, чем доля тех, которые переходят на аутсорсинг. Одним из важных демотивационных факторов отмечается неуверенность в безопасности личных данных компании в случае ее передачи вовне.

Наибольший рост бюджетов на ИТ и телекоммуникационные услуги планируется в компаниях Дальнего Востока (в среднем 66% компаний), Сибири и Урала (51%), Москвы (47%) и Поволжья (46%). Компании Южного федерального округа преимущественно сохранят прежний уровень расходов (см. Рисунок 1.7).

Рисунок 1.7 — Изменение ИКТ бюджетов предприятий среднего и малого бизнеса в 2012 году.

Исследование проводилось в 14 городах России среди 712 компаний среднего и малого бизнеса из таких отраслей, как банковская и финансовая, FMCG и ритейл, логистика и транспорт, энергетика, высокотехнологичные компании. При этом 93.3% компаний, принявших участие в опросе, являются российскими.

На конец 2011 года суммарная полезная площадь российских коммерческих ЦОД составила 60 980 кв. м, увеличившись более чем на 60% по сравнению с 37 500 кв. м на конец 2010 года. Существенный рост полезной площади дата-центров в 2011 году стал возможен как за счет расширения существующих ЦОД, так и за счет появления на рынке новых игроков.

Самый большой прирост полезной площади показала Москва, но в последние 2 года в площадном выражении доля Московского региона сокращается, что связано, в первую очередь, с активным строительством ЦОД в Санкт-Петербурге и других регионах.

Таблица 1.1 — Полезная площадь российских коммерческих ЦОД, кв. м.

Около 51% полезной площади российских ЦОД приходится на Москву и МО, около 25% - на Санкт-Петербург и Ленинградскую область, около 24% - на остальные регионы России (см. Рисунок 1.8).

Рисунок 1.8 — Географическое распределение коммерческих ЦОД в России, 2011 год по данным J’son & Partners Consulting.

Наибольшие доходы от продажи услуг получают дата-центры Москвы и МО, их доля в общих доходах российских дата-центров составляет 60,5%, доходы дата-центров Санкт-Петербурга и Ленинградской области и региональных дата-центров составляют 29,7% и 9,8% от общих доходов российских дата-центров, соответственно.

На Рисунке 1.9 показан прогнозируемый рост российский рынок «вторичного хостинга» в 2010;2016, млрд. руб., согласно исследованиям J’son & Partners Consulting.

Рисунок 1.9 — Российский рынок «вторичного хостинга», 2010;2016, млрд. руб. по данным J’son & Partners Consulting.

По оценкам J’son & Partners Consulting, российский рынок хостинга в перспективе до 2016 года будет расти в среднем на 20−30% в год.

Другое известное аналитическое агентство Forrester Research также прогнозирует значительный рост рынка облачных услуг в России (см. Рисунок 1.10).

Рисунок 1.10 — Объем рынка облачных услуг в России, в $ млн. по данным Forrester Research.

По данным аналитического агентства Forrester Research, в 2011 году объем мирового рынка облачных технологий составил 42 млрд. долларов, а к 2020 году он вырастет до 241 млрд. долларов. Объем российского рынка пока невелик, в 2011 году он составил около 0,25 млрд. долларов.

По наблюдениям экспертов, медленное развитие «облаков» на начальном этапе предопределило слабое развитие рынка IT-аутсорсинга. В России он значительно меньше, чем в странах с похожей экономической моделью. Помимо этого, российские сервис-провайдеры поздно выходят на рынок: проходят годы с момента появления идеи до построения модели и стратегии компании.

Еще одна проблема — слабое участие государства в регулировании и стимулировании рынка облачных услуг.

Эксперты Forrester Research отмечают, что без прозрачного законодательства в сфере регулирования развитие этого рынка будет сильно затруднено. В странах, где государство активно стимулирует развитие «облаков», компании получают огромную прибыль от внедрения новых технологий. Это происходит в США, Австралии, Японии, Индии, Китае.

Продвижению «облаков» на российском рынке мешает также дефицит кадров. Чтобы адаптировать технологию, необходимы специалисты с широким кругозором, которые могли бы из всех вариантов сервисов выбрать именно тот, который подходит конкретной компании. Роль такого IT-специалиста в компании изменится, он уже будет не только обслуживать бизнес, но сможет трансформировать его и сделать эффективнее.

Основными потенциальными потребителями облачных сервисов во всем мире эксперты считают компании сегмента малого и среднего бизнеса. В США и Европе быстрее всего адаптировали облачные сервисы к работе небольших компаний. В России прослойка сегмента малого и среднего бизнеса небольшая и культура использования IT-услуг отличается от западной. Основной сегмент потребителей «облаков» — это крупные предприятия, они составляют до 80%. Кроме того, с большим нежеланием IT-департаменты малых и средних компаний отказываются от капитальных затрат. Однако каждая новая волна кризиса приводит к резкому сокращению капитальных затрат, что подталкивает компании к переходу на облачные технологии.

По прогнозам компании Cisco, в ближайшие годы на рынке облачных технологий России развернется борьба между локальными игроками — традиционными операторами и альтернативными. Крупные западные игроки пока не заинтересованы выходить на российский рынок из-за большой стоимости локализации. Роль крупных российских сервис-провайдеров будет заключаться в том, что они станут площадками для разработки облачных приложений. Компании, которые смогут это сделать, обеспечат себе устойчивые позиции на рынке телекоммуникационных услуг. Облачные вычисления будут востребованы в компаниях госсектора, сфере образования и здравоохранения. Появятся локальные игроки, которые будут разрабатывать услуги под эти сферы. Среди сервисов будут наиболее востребованы приложения, связанные с повышением продуктивности работы персонала, системы управления продажами и проектами.

Следует учитывать также специфику российского бизнеса, которая такова, что стороннему провайдеру крупный бизнес не слишком доверяет. Принимая решение в пользу «облаков», крупные компании предпочитают строительство собственных сервисов. Для предприятий малого и среднего бизнеса вариант «публичного облака» больше подходит, но здесь встает вопрос управления доступом, то есть опять же — вопрос безопасности. Всех беспокоит, насколько данные той или иной компании будут прозрачны для других участников «облака». Однако эти вопросы уже довольно успешно решаются. Поэтому, скорее всего, развитие облачных технологий для компаний малого и среднего бизнеса вполне перспективно. Такие сервисы позволят сэкономить на установке собственного ПО и сделают бизнес более эффективным [2].

Правительство также принимает участие в развитии облачных технологий в стране.

Так для иннограда в подмосковном Сколкове, который планирует построить правительство России, в 2010 году был одобрен первый проект, — это предложенный фондом Almaz Capital Partners проект по созданию бизнес-инкубаторов в сфере облачных вычислений. Стоимость проекта должна была составить 30 миллионов долларов. Половину этой суммы, как ожидали разработчики, вложит государство, а половину — фонд Almaz Seed, который создадут Almaz Capital и частные инвесторы. Всего, согласно проекту, в течение 7−9 лет будут созданы 6−7 компаний, общая капитализация которых достигнет 0,5−1 млрд. долларов. Согласно проекту, в течение 7−9 лет будут созданы 6−7 компаний, общая капитализация которых достигнет 0,5−1 млрд. долларов [3].

В госсекторе уже начался переход на облачные вычисления, в частности заработал портал госуслуг, введена в опытную эксплуатацию национальная облачная платформа.