Колбасные разочарования. 
Мясная промышленность

Состояние мясоперерабатывающей промышленности определяется в первую очередь уровнем развития сырьевой базы и степенью платежеспособности населения.

Для России характерен растущий спрос на продукты питания, однако потребление ограничивается низким уровнем доходов. В 2009 году производство мясных изделий сократилось с 4089 тыс. тонн до 3389 тыс. тонн. В общем объеме переработки примерно 30% мяса отечественного и импортного производства используется для изготовления колбас, около 20% идет на выпуск полуфабрикатов и консервов. Сегмент мясных консервов демонстрирует уверенный рост: за период с 2001 по 2007 год он составил 31%, а следующий год прибавил еще 3,1%. Несмотря на то что в кризисный 2008 год произошел небольшой спад производства, уже в 2009;м жизнь потекла по привычным законам и рынок мясной консервации продемонстрировал рост в 2,9%, достигнув объема в 212 тыс. тонн. Вместе с тем производство колбас в первой половине прошлого года сократилось на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2008;го и составило 1073 тыс. тонн. В условиях высокого дефицита колбасных изделий в России начала 1990;х годов рынок был наводнен иностранными производителями, продукция которых значительно превосходила отечественную по цене и ассортименту.

Со временем иностранные компании сократили присутствие на рынке, закрепившись только в сегментах дорогих колбас, паштетов и ветчин. В 2000;х годах расширился ассортиментный ряд отечественных предприятий, увеличилось число участников рынка. На данный момент крупные и средние мясоперерабатывающие предприятия выпускают до 80−100 наименований продукции. Потребительский спрос на колбасные изделия удовлетворяется практически полностью отечественными производителями: их доля рынка превышает 90%.

До 10% импортируют Польша, Финляндия, Германия, Испания, Франция, Италия, Бельгии, Нидерланды, Венгрия, Литва. Согласно данным, которые привел в интервью руководитель инвестиционно-аналитической группы ГК «Хладопродукт» и «Рыбного союза» Тимур Митупов, за 2008 год цены на мясо и мясопродукты в России выросли на 23%, в то время как в странах ЕС рост составил всего 5,1%. В 2009 году российские цены продолжили расти.

В связи с тем, что стоимость колбасных изделий обычно выше стоимости других продуктов, покупатель стал чаще искать выгодного соотношения цены и качества. Предпочтение отдается более натуральной колбасе, с явным «мясным вкусом». Нестабильность качества, характерная для многих производителей, и негативный имидж колбасных изделий, создаваемый СМИ, все больше разуверяют в качестве продукта и лишь убеждают во мнении, что качество, присущее новым торговым маркам, со временем ухудшается. Интересной особенностью российского мясного рынка является ярко выраженная региональная специфика, обусловленная экономическими, историческими и географическими различиями развития регионов. Так, на рынке Москвы представлены в основном столичные производители и компании Московской области, а региональные игроки практически отсутствуют.

Среди основных мясоперерабатывающих комбинатов: «Микояновский», «Черкизовский», «Компомос», «Останкинский», «Царицынский», «Бирюлевский». Рынки крупных городов и регионов, в особенности Сибири и Поволжья, отличаются более высокой концентрацией производителей, чем в столице. В лидерах сибирской мясоперерабатывающей отрасли — холдинг «Российские мясопродукты», входящий в пятерку крупнейших производителей страны наряду с комбинатами «Черкизовский», «Микоянский"и «Царицынский». Существенную долю местного рынка занимает «Омский бекон», входящий в группу «ПРОДО», холдинг «Сибирская Аграрная Группа» с основными мощностями в Томской области, холдинг «Ариант», развитие которого связано с Челябинской областью.

Для российского рынка мяса и мясных изделий характерна высокая доля импортной продукции, составляющая в последние годы 30−40% от общего объема производства. В период с 2000 по 2007 годы общий объем импорта продовольственного сырья увеличился в 2,9 раз. В 2008 году в Россию было импортировано около 1,5 млн тонн говядины и свинины и около 1 млн тонн мяса птицы. На производство мясопродуктов (колбасные изделия, консервы, полуфабрикаты) преимущественно идет импортное мясо. Причина этому кроется не столько в недостаточном отечественном производстве, сколько в более высоком технологическом удобстве использования импортного сырья.

Представители мясоперерабатывающей промышленности, сравнивая качественные и ценовые характеристики отечественного и импортного сырья, отдают предпочтение последнему из-за гарантированного однообразия вкуса и унифицированности качества (обратная ситуация складывается с частными покупателями сырого мяса, которые отдают предпочтение отечественной продукции). Были бы кости — мясо нарастет. Одной из основных тенденций развития мирового рынка мяса на сегодняшний день является недостаточный для обеспечения нужд потребителей уровень производства. Производители мяса сталкиваются с проблемой ограниченности кормовой базы для животноводства, которая является актуальной и для России.

Недостаточное производство мясного сырья в свою очередь создает проблемы для развития пищевой промышленности. В настоящее время Россия не в состоянии полностью обеспечить себя мясом отечественного производства. Соответственно переход мясоперерабатывающей индустрии на отечественное сырье в ближайшее время невозможен. В связи с этим можно сделать вывод, что в ближайшем будущем импортные поставки будут играть определяющую роль в обеспечении отечественных предприятий сырьем. Несмотря на это высокий потенциал российского мясной отрасли и программы правительства, направленные на развитие и поддержку отечественного производителя, позволяют надеяться на позитивные изменения в данном секторе экономики.

В ближайшей перспективе у отечественных животноводов появляется шанс укрепить свои позиции, как на российском, так и международном рынках. Быстрее всех будет развиваться птицеводство, которое характеризуется самой высокой оборачиваемостью капитала и коротким сроком окупаемости. Период окупаемости свиноводческих хозяйств составляет пять лет, производство говядины окупается лишь за десять. Исходя из тенденций последних лет рынок свинины можно охарактеризовать как насыщенный и близкий к стабильности, в то время как на рынке говядины наблюдается явный дефицит предложения. Рост производства свинины обусловлен появлением ряда крупных инвестиционных проектов. В то же время инвестиционные проекты по выращиванию КРС просто отсутствуют. На рынке говядины наблюдается увеличение доли импорта, рост цен, обусловленный недостаточным предложением на внутреннем рынке, снижение потребительского спроса на мясо в связи с низким уровнем реальных денежных доходов населения. В целом рынок мясной продукции обладает высокой емкостью и характеризуется стабильным спросом, высокой инвестиционной привлекательностью и жестким уровнем конкуренции местных и зарубежных игроков. Показатели годового производства и потребления мяса в России показывают постоянный рост в течение 2000;2008 годов.

В стране происходит постепенное приближение к годовой рациональной норме потребления мяса, которая составляет 81 кг на душу населения. Лидирующие позиции занимает мясо птицы и свинина, спрос на которые растет, при этом очевидно уменьшение значения говядины в рационе россиян.

Структура питания заметно изменилась после кризиса. Вместо дорогой свинины и говядины россияне стали отдавать предпочтение дешевому мясу птицы. Еще одной тенденцией стало уменьшение доли базовых продуктов в структуре потребления в противовес увеличению доли таких продуктов, как мясные полуфабрикаты (рост сегмента 74%), паштеты (рост 45%), мясные деликатесы (рост 32%). Также наблюдается значительный рост спроса на продукты быстрого приготовления. В будущем можно ожидать умеренного роста потребления мясопродуктов.

Между тем объем рынка будет расти менее высокими темпами, нежели индивидуальное потребление, в связи со снижением численности населения в стране. В настоящее время по уровню потребления мясопродукции на душу населения Россия еще значительно отстает от развитых стран, однако этот показатель постепенно увеличивается, что говорит о росте благосостояния населения страны, вместе с которым будет неуклонно расти емкость мясного рынка.

Если посмотреть на соотношение населения и обеспеченности сельскохозяйственными землями в мире и в России, видно, что доля страны в мировом населении составляет чуть более 2%, но при этом на нас приходится колоссальное количество пахотных земель: 117−122 млн га или 9−11%. Именно земля во многом определяет потенциал развития АПК.

В мировой мясной промышленности на Россию приходится примерно 2,5%, что, в общем, является неплохим показателем.

Потребляя 3,3% мировых мясных ресурсов, Россия, естественно, является одним из ключевых импортеров, который своим поведением на внешнем рынке в мировой торговле путем введения или, наоборот, отмены тех или иных ограничений на ввоз может существенно влиять на ситуацию с ценами, спросом и предложением.

Доля России в мировой торговле мясом постепенно снижается, в основном благодаря тому, что в последние годы в стране активно росли объемы производства мяса птицы, а также из-за более жесткого ограничения импорта таможенными квотами.

Если не ориентироваться на расчеты Росстата, то можно сказать, что сегодня на Россию приходится более 16% мировой торговли.

Мировое производство росло быстрыми темпами в последнее 50 лет, в том числе благодаря росту народонаселения и уровня доходов, а, соответственно, и спроса. Менялась структура питания: в мире стали больше потреблять белка животного происхождения и в семь раз выросло производство мяса птицы. Более чем в три раза увеличилось производство свинины, причем интересно, что свинина по-прежнему является лидером в структуре мирового производства мяса по видам. По прогнозам, до 2020 года птица продолжат постепенно отвоевывать часть рынка у свинины. Однако свинине будет стабильно принадлежать доля около 40%.

В России ситуация становится похожей на общемировую. В свое время, когда у нас было большое поголовье, более 40% в производстве приходилась на мясо крупного рогатого скота. Наши куры с тонкими синими шеями занимали лишь 18% в мясной промышленности. Но ситуация давно изменилась, и сегодня на мясо птицы приходится почти 43% рынка, на свинину — 32%, а доля говядины продолжает снижаться.

Эта картина соответствует структуре потребления мяса в России, которая отражает экономическую доступность птицы в отличие от говядины и пока еще — в отличие от свинины, которая у нас достаточно дорога по причине необходимости создания благоприятных условий для инвестиций. В дальнейшем цена ее будет снижаться. Не исключено, что в ряде стран начнется война птицеводства и свиноводства, и представители этих подотраслей будут соревноваться, кто больше продаст.

В ближайшие годы основной рост спроса — порядка 70% - придется на азиатские страны — Китай и, в меньшей степени, Индию, Индонезию с ее растущей экономикой.

Мировая торговля мясом развивается постепенно. Понятно, что далеко не каждая страна по разным причинам способна обеспечить мясом свое население. Торговля растет не только потому, что кому-то каких-то продуктов не хватает — развивается также торговля между странами, у которых всего достаточно. Например, если посмотреть на товарооборот между США и Канадой, будет видно, что даже богатые страны обмениваются различными частями туш, которые более востребованы на тех или иных рынках. Мясо птицы в торговле занимает почти 40% в силу своей доступности, потребности населения в белке, легкости транспортировки на большие расстояния и отсутствию конфессиональных ограничений на потребление.

Рынок мировой торговли не статичен, там постоянно происходят изменения. Так, США проводят целенаправленную и активную экспортную политику. Продвигая продукцию на мировой рынок, страна тем самым обеспечивает дополнительные доходы своим фермерам.

Все давно привыкли, что Бразилия снабжает мясом полмира, но мало кто помнит, что 30 лет назад она была импортером мяса — в 2009 году Бразилия экспортировала более 4 млн тонн говядины, около 3,8 млн тонн мяса птицы и около 0,8 млн тонн свинины почти в 150 стран мира. Сегодняшних показателей Бразилия добилась благодаря грамотной политике в области развития агарной индустрии.

Аргентина, которая еще в 2008 году поставила в Россию 200 тыс. тонн говядины, стремительно теряет позиции лидера в экспорте данного вида мяса. В этом году объем экспорта с трудом приблизился к 15 тыс. тонн. Аргентина начинает ввозить говядину из Бразилии и уже существенно потеряла свою долю на мировом рынке, а в России опустилась практически на седьмое место среди крупнейших поставщиков.

ЕС сталкивается с проблемой роста себестоимости производства из-за излишнего регулирования рынка, но по-прежнему является одним из ключевых игроков в мире. Более того, на недавнем совещании, которое проходило в Брюсселе с привлечением фермеров, отраслевых ассоциаций и политиков, было сказано, в частности, что европейское свиноводство без экспорта просто обреченно на гибель, в том числе и без экспорта в Россию.

Парагвай и Уругвай, доля которых на мировом рынке говядины раньше была незначительной, укрепляют свои позиции, отнимая долю у других традиционных поставщиков. Китай испытывает проблемы в области ветеринарии. Целенаправленно сокращается откорм свиней в ЛПХ.

Канада и Австралия обеспечивают развитие сельского хозяйства и сельской инфраструктуры в основном благодаря экспорту, потому очень активно на всех переговорах выступают за либерализацию мировой торговли. Наблюдаемые изменения в табели о рангах среди экспортеров мяса — прямое следствие либо дальновидной и целенаправленной политики, либо откровенных ошибок и просчетов.

России надо искать свое место среди основных стран-экспортеров. И хотя найти его очень сложно, надо делать это уже сегодня, а не ждать, когда страна достигнет полной самообеспеченности по мясу.

Потенциал развития животноводства в стране огромен:

Импортозамещение: мясо птицы — 650 тыс. тонн в убойной массе, говядина — 800 тыс. тонн в убойном весе (включая субпродукты, кишечное сырье, мясокостную муку и пр.), свинина — 1 250 тыс. тонн в убойном весе (включая шпиг, субпродукты, товарных свиней, мясокостную муку и пр.).стимулирование потребления (цена, качество, физическая доступность, продвижение товара, конкуренция с другими видами белка) — 1,5−2 млн тонн. Экспорт — ТС, СНГ, страны дальнего зарубежья — 100−300 тыс. тонн. Возмещение выпадающих объемов неэффективных производителей — 1−1,5 млн тонн.

В сумме это дает почти 6−6,5 млн тонн мяса (реально — 4,5−5 млн тонн, так как мы должны перестать терять или выбрасывать ценное сырье).

Основными направлениями развития мясной промышленности России сегодня являются: структурная и технологическая модернизация предприятий, импортозамещение, стимулирование спроса, консолидация и диверсификация бизнеса, создание продукции с высокой добавленной стоимостью, повышение производительности и эффективности, развитие экспортного потенциала, приобретение зарубежных активов и перенос российской модели вертикальной интеграции, работа на закрытых рынках.

Россия до 2020 года сможет сохранить высокие темпы роста производства и продолжить развитие мясной промышленности при соблюдении ряда ключевых условий: сохранении уровня и повышении эффективности господдержки, стимулировании структурной модернизации всей цепочки производства, доступности финансирования новых проектов и постепенном сворачивании неэффективных производств, стимулировании консолидации, импортозамещении и замещении мясом «немяса», кардинальном улучшении ситуации в области ветеринарии, единой аграрной политики в рамках ТС ЕвразЭС, минимизации негативных последствий присоединения к ВТО, выходе на внешний рынок не только с товаром, но и с финансами.