Рынок SaaS-решений. 
Оценка перспектив развития мирового рынка облачных технологий

Согласно отчету, предоставленному банком Siemer & Associates, рынок SaaS в 2012 году оценивался в 14,3 миллиарда долларов, что составляет больше половины всего рынка облачных технологий.

По данным аналитического агентства Pierre Audoin Consultants (PAC) за 2012 год, США являются мировым лидером рынка SaaS, на их долю приходится около 60% сегмента [43].

«США являются безусловным лидером — бизнес-модель была изобретена там, выбор имеющих услуг очень широк и нет никаких препятствий для развития. Однако, другие страны боятся потерять контроль над своими данными, их волнуют вопросы безопасности, а также отсутствие конкуренции со стороны независимых разработчиков ПО, — все это заметно препятствует развитию рынка.

Согласно исследованию, второе место делят Великобритания и Германия — по 6%, далее идут Япония и Канада — по 4%, Франция — 3%. Все остальные страны, где предоставляются к SaaS, делят между собой 17% этого рынка. Страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай) вместе взятые составляют лишь два процента мирового рынка (рис. 2.4) [56].

Рисунок 2.4 — Доли стран на мировом рынке SaaS.

По данным PAC, основными потребителям SaaS являются сегменты производства и потребительские услуги. Затем сервисами облачных провайдеров пользуются банковский сектор и предприятия оптовой и розничной торговли. Аналитики отмечают, что в последнее время наметилась тенденция к сильным изменениям в объемах и темпах роста рынка SaaS в различных странах.

Облачные сервисы привлекательны в первую очередь для среднего и малого бизнеса из-за высокой скорости развертывания и автоматизации, а так же гибкости решений. Так же SaaS прост и выгоден с финансовой точки зрения. Тем не менее, проблемы безопасности и соблюдения некоторых правил мешают росту этого рынка в таких сегментах, как банковский и государственный. Исследование мирового рынка SaaS 2009;2015, на основе которого были получены эти данные, проводилось в 25 странах (Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Канада, Китай, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Индия, Италия, Япония, Мексика, Ближний Восток, Нидерланды, Норвегия, Польша, Россия, Южная Африка, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, США) и поделено на три региона — Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион, регион EMEA. Аналитики рассматривали следующие отрасли: производство, банковское дело, страхование, государственный сектор, телекоммуникации, коммунальные услуги, розничная и оптовая торговля, услуги и потребителей, транспорта.

По данным исследования «Экономика Рунета 2012;2013», проведенного РАЭК и НИУ ВШЭ, объем рынка SaaS-решений в России был оценен в 3,22 млрд рублей в 2012 году с ожидаемым ростом в 53%. По другим оценкам объем рынка составляет 9,5 миллиардов рублей [50].

Абсолютное большинство SaaS-разработок, используемых в России, являются либо системами управления взаимоотношения с клиентами (CRM, client relationship management) или предназначены для коллективной работы сотрудников (CCC, content, communication and collaboration). Доля выручки поставщиков SaaS-решений от этих двух классов разработок и в мировом масштабе превышает 50%. Аналитики J&P приводят выручку 2,17 млрд долл. от аренды CRM и 2,5 млрд долл. — от CCC .

Всего в исследовании учитывалось порядка 30 SaaS-решений. По мнению исследователей, число узкоспециализированных, отраслевых разработок совсем невелико. К ним относятся системы управления отелями и управление медиаи телевизионными проектами. Средняя стоимость одной лицензии за месяц для CRM-решений составляет от 500 до 1800 руб., систем коллективной работы — 470 руб. Для сравнения средняя стоимость одной лицензии на месяц для бухгалтерских программ, по оценке аналитиков составляет 300 руб. Эти цены рассчитаны для организации с числом сотрудников от двух до десяти, максимум до 50, т. е. для предприятий малого и среднего бизнеса.

При общем числе таких организаций в России около 1,6 млн., лишь около 2 тыс. из них используют деловые приложения в рамках модели SaaS. Причем распределение заказчиков по различным сферам деятельности неравномерно — заметно больше остальных организаций арендой делового ПО интересуются компании, занимающиеся розницей, а также работающие в сфере ИТ и телекоммуникаций [11].

Рассмотрим основных игроков на рынке SaaS.

Salesforce.com — американская компания с штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. По оценке Gartner по результатам 2012 года компания вышла на первое место на мировом рынке SaaS, показывая при этом более быстрый рост, чем рынок в целом. На подсегменте CRM-систем, предоставляемых по модели SaaS, Salesforce.com, по оценкам специалистов, владеет большей часьтю рынка. По данным, предоставленным международной сетью компаний PricewaterhouseCoopers, выручка Salesforce.com, полученная от реализации SaaS-продукции в 2012 году, составила 2,766 млрд долл. (почти в два раза больше, чем у ближайшего конкурента — Microsoft) [39].

Часть CRM-системы компании, предназначенная для поддержки процессов продаж, была выделена компанией в отдельный продукт под наименованием Sales Cloud. Специалисты компании-клиента с помощью продукта ведут статистику о реальных и потенциальных клиентах, осуществляют взаимодействие с клиентами и коллегами, работают со счетами, проводят маркетинговые исследования и разрабатывают кампании[33]. Выделено пять уровней подписки с различной стоимостью и функционалом. Цена варьирует от 5 долл до 250 долл. за пользователя в месяц. Доступные клиенту функции зависят от выбранного уровня, так, к примеру, поддержка работы без подключения к сети доступна только при подписке корпоративного уровня (по цене 125 долл. за пользователя в месяц)[42].

Service Cloud — функциональная часть CRM-системы, предназначенная для обеспечения процессов обслуживания и поддержки клиентов. Система позволяет компаниям-заказчикам построить сайт самообслуживания и поддержки клиентов, специалисты получают возможность взаимодействовать с клиентами, вести базы знаний менеджеры компании-заказчика получают инструменты для анализа эффективности сервисных процессов. Система оборудована широким спектром инструментов социального CRM, таких как средства интеграции с социальными сетями, блогами, микроблогами, форумами, интернет-закладками [28].

Выделено три уровня подписки с различной стоимостью за одного пользователя в месяц: профессиональный уровень (65 долл.), уровня предприятия (135 долл.) и неограниченный (260 долл.). Доступные подписчику функции так же зависят от используемого уровня подписки, к примеру, начиная с уровня предприятия доступны функции интеграции с системами компьютерной телефонии [42].

Data.com — бизнес-каталог, содержащий информацию о компаниях, их продуктах, контактную информацию и информацию о сотрудниках. Каталог был приобретён Salesforce.com вместе с компанией Jigsaw в 2010 году, в 2011 году получил торговую марку и доменное имя Data.com. Каталог интегрирован с CRM-системой, и подписчики Sales Cloud или Service Cloud могут использовать Data.com как источник необходимых данных о клиентах.

Каталог предоставляется с различными уровнями подписки, ее стоимость зависит от объёма доступных данных и функций по работе с ними. Например, минимальный вариант подписки стоит 99 центов за одну запись, а при оплате 40 тыс. долл. в месяц предоставляется доступ ко всей базе данных.

Microsoft Corporation — одна из крупнейших транснациональных компаний по производству программного обеспечения для различного рода вычислительной техники — персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего, разработчик наиболее широко распространённой на данный момент в мире программной платформы — семейства операционных систем Windows.

SaaS-решения, предоставляемые Microsoft и принесшие ей в 2012 году 1,463 млрд долл. выручки, позволив ей стать второй компанией на этом рынке [39], объединены под названием Microsoft Online Services.

Microsoft Office 365 — это набор веб-сервисов, который распространяется на основе подписки. Набор предоставляет доступ к различным программам и услугам на основе платформы Microsoft Office, электронной почте бизнес-класса, функционалу для общения и управления документами.

Office 365 включает в себя ряд приложений и услуг.

Microsoft Exchange — программный продукт для обмена сообщениями и совместной работы. Основные функции Microsoft Exchange: обработка и пересылка почтовых сообщений, совместный доступ к календарям и задачам, поддержка мобильных устройств и веб-доступ, интеграция с системами голосовых сообщений.

Microsoft Lync — коммуникационная программа-клиент, позволяющая пользователям общаться друг с другом в реальном времени, используя различные виды коммуникаций: мгновенные сообщения, видеои голосовую связь, общий доступ к рабочему столу, конференции, передачу файлов. Тем самым программа является клиентом объединённых коммуникаций и позволяет пользователям общаться и обмениваться информацией.

Microsoft SharePoint — это коллекция программных продуктов и компонентов, которая включает в себя компоненты, позволяющие организовать совместную работу сотрудников, удобный поиск информации в документах и информационных системах, управление рабочими процессами и систему управления содержимым масштаба предприятия, а также проведение бизнес-анализа.

Microsoft Dynamics CRM — CRM система, разработанная компанией Майкрософт. Это многофункциональное средство автоматизации продаж, обслуживания и маркетинговой деятельности с помощью браузера и офисных приложений. Microsoft Dynamics CRM — инструмент для управления взаимоотношениями с клиентами. Как и все программы CRM он повышает продуктивность сотрудников внутри и вне организации и облегчает взаимодействие отделов продаж, маркетинга и обслуживания клиентов с помощью современных технологий, интегрированных в единую рабочую среду.

Microsoft Dynamics CRM может быть легко настроена для расширенных сценариев управления взаимоотношениями за счет штатных возможностей настройки объектов системы и связывающих бизнес-процессов [54].

Intuit Inc. — американская компанияпроизво-дитель программного обеспечения со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, Калифорния. Компания специ-ализируется на финансовых и налоговых программных продуктах, а также связанным с ними услугах для малого бизнеса, бухгалтерских служб и физических лиц. В 2012 году Intuit занимала третье место по продажам SaaS-решений (1,213 млрд долл.) после Salesforce.com и Microsoft [39].

QuickBooks — система автоматизации бухгалтерского учета, переведенная на облачную систему в 2012 году. Она позволяет создавать счета, оплачивать счета, кредиты, налоги, управление издержками и многое другое. Пользователь ежемесячно оплачивает подписку и получает доступ к инструментарию через веб-браузер. Программа продолжает претерпевать значительные изменения по мере того, как разработчики добавляют в «облачную» версию все новые элементы функционала, присущего прежней версии без доступа к сети [21].