Оценка конкурентоспособности экономики России: отраслевой и кластерный анализ

Определение конкурентоспособных отраслей российской экономики.

Для определения конкурентоспособных отраслей российской экономики необходимо прежде всего определить «поле» отраслей, на котором предстоит делать выбор. Предлагается исходить из того, что выбор предстоит делать из базовых отраслей экономики России. К таковым на сегодняшний день относятся:

• · Промышленность
• · Строительство
• · Сельское хозяйство
• · Транспорт
• · Розничная торговля

Предлагается также дополнить указанный перечень отраслью «Связь» (в противном случае наличие в нем «Транспорта» и отсутствие «Связи» представляется достаточно странным).

Такие отрасли экономики как «Культура и искусство», «Образование», «Управление и оборона» к базовым не относятся и поэтому они не включаются в перечень рассматриваемых отраслей.

Критерии для ограничения перечня на второй стадии должны быть следующими:

• · Это должны быть отрасли, на развитии которых выгодно отражается специфика страны, ее географические, климатические, геополитические и т. п. особенности.
• · Отрасли должны отличаться опережающими (по сравнению с другими) темпами развития. Приращение стоимости в них в долгосрочной перспективе должно быть более значительным.

Из перечисленных отраслей специфичными особенностями, которые потенциально обеспечивают их конкурентоспособность, являются:

• · Промышленность (ввиду богатства страны сырьевыми ресурсами)
• · Транспорт (ввиду огромной площади страны, что диктует необходимость хорошего развития транспорта и соответствующей инфраструктуры)

Ни строительство, ни сельское хозяйство, ни даже связь и ни тем более торговля и общественное питание не являются отраслями, которые потенциально, ввиду каких-либо страновых особенностей, обладают сравнительными преимуществами в страновом разрезе.

Более того, развитие данных отраслей осложняется этими самыми страновыми особенностями. Суровые природно-климатические условия, к примеру, не лучшим образом сказываются на развитии сельского хозяйства, да и строительства тоже.

Россия обладает значительной частью ресурсного потенциала планеты и в этом ее бесспорное преимущество. В расчете на душу населения Россия занимает первое место в мире по обеспеченности минерально-сырьевыми ресурсами. Богатство России полезными ископаемыми в значительной мере компенсирует ряд факторов, затрудняющих ее развитие, в том числе суровость климатических условий, приводящих к существенному удорожанию функционирования хозяйственной системы.

Трудовые, интеллектуальные ресурсы, которые также принято относить к базовым факторам национальной конкурентоспособности, в данном случае не учитываются. Причина: это не естественно-конкурентные преимущества. Необходимо также признать, что в настоящее время существует завышенная самооценка относительно российской уникальности с точки зрения наших трудовых и интеллектуальных ресурсов.

Опережающими темпами развития в долгосрочном периоде будут отличаться следующие базовые отрасли экономики:

• · Промышленность
• · Строительство
• · Связь
• · Торговля и общественное питание

Средние темпы прироста валовой добавленной стоимости в указанных отраслях в период 2003;2012 гг. прогнозируются следующими:

• · Промышленность — 8,6%,
• · Строительство — 7,7%,
• · Связь — 13,1%,
• · Торговля и общественное питание — 7,2%.

С учетом того, что в целом среднегодовой прирост ВВП в указанный период может составить 6,9%, именно указанные отрасли необходимо считать отраслями с опережающими темпами развития.

Данные прогнозные оценки являются результатом определения стоимости экономического потенциала отраслей национальной экономики методом дисконтированных доходов. Этот метод, использованный в 2004 году аудиторско-консалтинговой компанией ФБК для проведения широкомасштабной исследовательской работы «Сколько стоит Россия», позволил сделать как стоимостную оценку экономического потенциала отраслей, так и спрогнозировать темпы приращения их стоимостей. Темпы приращения стоимостей указанных выше отраслей выше средних, это и дает основание выделить их в качестве потенциально конкурентоспособных.

Ускоренное развитие промышленности, строительства, связи, торговли и общественного питания приведет к тому, что их доля в ВВП страны к 2012 году заметно увеличится: промышленности — с 26,5% до 30,1%, строительства — с 7,2% до 7,9%, связи — с 1,8% до 3,0%, торговли и общественного питания — с 22,8% до 25,7%.

Однако только лишь ускоренного развития отраслей для их отнесения к конкурентоспособным недостаточно. Необходимо также, чтобы рассматриваемые отрасли обладали, как уже отмечалось выше, естественно-конкурентными преимуществами. Ни связь, ни строительство, ни тем более торговля и общественное питание не обладают такими преимуществами. Транспорт обладает, как уже отмечалось, но укоренным его развитие в долгосрочной перспективе никак не назовешь (средние темпы прироста валовой добавленной стоимости транспорта на период до 2012 года — 4,3%).

Таким образом, получается, что двум основным критериям (ускоренное развитие и естественно-конкурентные преимущества) отвечает только одна отрасль экономики — промышленность.

Росстатом до вступления в действие нового классификатора ОКВЭД выделялись следующие отрасли промышленности:

• · Электроэнергетика
• · Топливная
• · Черная металлургия
• · Цветная металлургия
• · Химическая и нефтехимическая
• · Машиностроение и металлообработка
• · Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная
• · Промышленность строительных материалов
• · Стекольная и фарфоро-фаянсовая
• · Легкая
• · Пищевая
• · Микробиологическая
• · Мукомольно-крупяная и комбикормовая
• · Медицинская
• · Полиграфическая
• · Другие

Поскольку набор промышленных отраслей сложился исторически как результат более чем полувекового развития производственных систем, целесообразно сохранить преемственность и при выборе критериев определения их конкурентоспособности.

Первый критерий: наличие естественно-конкурентных преимуществ. Это то, что выгодно отличает данные отрасли, что предопределяет их лидирующее положение на рынке, прежде всего — внешнем, характеризующем экспортные возможности.

Естественно-конкурентным преимуществом ряда российских отраслей является их богатейшая сырьевая база. Именно по этой причине такие отрасли, как нефтедобывающая промышленность, газовая промышленность, лесозаготовительная, цветная металлургия могут и должны быть отнесены к конкурентоспособным. Уже в настоящее время подавляющая часть экспортной выручки страны поступает именно от реализации продукции данных отраслей. Россия по экспорту их продукции занимает 1−2 место в мире. В настоящее время в России экспортируется большая часть добываемой нефти — 54,1%, значительная часть газа — 30,6% и других сырьевых ресурсов.

Несмотря на удаленность основных нефтяных месторождений от экспортных терминалов, относительно низкая себестоимость добычи российской нефти обеспечивает ее высокую конкурентоспособность, особенно на европейском рынке.

По данным Минпромэнерго России, в среднем по России себестоимость добычи нефти составляет около 4 долл. за баррель, что значительно ниже себестоимости добычи в США, Норвегии и Великобритании — 6−7 долл./баррель (по данным международных источников, затраты по добыче нефти Западной Сибири примерно равны затратам добычи в Северной Америке и Северном море).

Вопрос конкурентоспособности российского газа на внешних рынках не столь однозначен. Это связано с перспективой выхода газодобычи в регионы с высокой себестоимостью топлива, освоения месторождений шельфовой зоны и в перспективе — газовых гидратов.

Алюминий как крупнейшая статья экспорта в этой отрасли держится на относительной дешевизне энергии, льготах по транспортным тарифам, оптимизации налогов. Высокая доля экспорта (до 80% и более) почти избавляет отрасль от НДС.

Россия, являясь третьим после США и Китая производителем алюминия, не располагает достаточными собственными ресурсами высококачественных бокситов и сегодня вынуждена импортировать значительные объемы глинозема. Несмотря на это, алюминиевая промышленность России имеет серьезные перспективы для своего развития и может стать тем самым «полюсом роста», который способен повлечь рост и других отраслей хозяйства.

Россия занимает первое место в мире по производству и экспорту никеля. Ее доля в мировом экспорте никеля достигает 30−35%. Прогнозируется рост мирового потребления цветных металлов: алюминия, благодаря росту спроса со стороны авиационной, автомобильной, электротехнической промышленности, строительного сектора; никеля — со стороны производителей нержавеющей стали.

По объему валютной выручки лесозаготовительная промышленность стабильно занимает в России пятое-шестое место среди прочих экспортеров страны. Однако при сохранении высокого экспортного потенциала экспортируется в основном сырье и полуфабрикаты.

Приоритетным направлением работы лесопромышленного комплекса является экспорт древесины. Так, в 2000 году 83,9% произведенной целлюлозы древесной направлялось на экспорт, бумаги газетной — 68,8%, лесоматериалов необработанных — 39,3%.

Между тем, обладая примерно пятой частью мировых лесонасаждений, Россия еще недостаточно эффективно работает на мировом рынке. В настоящее время ее доля в мировом лесном экспорте не превышает 2−3%. При этом Россия традиционно в основном экспортирует сырье и полуфабрикаты, а импортирует продукцию углубленной переработки древесины.

Рост объемов экспорта деловой древесины при росте ее производства подтверждает конкурентоспособность этой продукции на мировом рынке. Наибольшим экспортным потенциалом по деловой древесине располагают Северо-Запад и Дальний Восток. Как следствие лесоматериалы круглые в основном поставляются на два рынка: Скандинавский и Азиатско-Тихоокеанский.

К признанию данных отраслей в качестве конкурентоспособных надо относиться не как к досадной необходимости, а как к естественному и обоснованному выбору. Если страна богата важнейшими видами сырьевых ресурсов, это необходимо учитывать в проведении промышленной политики. Диверсификация экономики, понимаемая как интенсивное развитие не только сырьевых, но и обрабатывающих отраслей промышленности, не должна приводить к искусственному ограничению развития одних отраслей в пользу других.

Второй критерий: наличие значительного научно-технологического задела, являющегося основой для продвижения выпускаемой продукции на рынок — прежде всего опять-таки на внешний, где реализация экспортных возможностей впрямую зависит от ее конкурентоспособности.

Определение отраслей по данному критерию представляет значительно более сложную задачу. Оценка степени значительности научно-технического задела — вещь достаточно субъективная. Практически каждая отрасль имеет соответствующие научно-технические заделы. Существуют исторические факторы, предопределившие подобное состояние дел. В советские времена страна была вынуждена самостоятельно и развивать все отрасли производства, и вести необходимые исследования. И хотя за время проведения рыночных преобразований по многим направлениям науки и технологии прежние позиции были утрачены, уверенность в том, что и в настоящее время имеются научно-технологические заделы, существует. Обоснованность этого предположения должна найти подтверждение в наличии экспортного потенциала.

К сожалению, приходится констатировать чрезвычайную ограниченность числа отраслей промышленности, отвечающих данному критерию. Фактически к таковым сегодня можно отнести следующие:

• · атомную;
• · военно-промышленный комплекс;
• · авиакосмическую.

Необходимо оговориться, что в настоящее время реальной конкурентоспособностью в авиакосмической промышленности обладает только та часть, которая связана с космической составляющей, а также военное авиастроение. То, что связано с гражданской авиацией, может быть отнесено к конкурентоспособному сегменту скорее авансом. Тем не менее, ввиду тесной сопряженности этих двух составляющих, авиакосмическую промышленность можно и нужно относить к числу конкурентоспособных.

Общий объем экспортных поставок российской авиационной промышленности в 2003 г., по оценкам специалистов Росавиакосмоса, сохранился на уровне предыдущего года (около 3,2−3,5 млрд долл.) и увеличен в связи с тем, что главную задачу авиапредприятия видели в подготовке к резкому расширению рынка в краткои среднесрочной перспективе. Заметный рост экспортных поставок российской авиапромышленности ожидается уже в 2005 г.

Выход России в начале 90-х гг. на мировой космический рынок, позиционирование на нем и результаты работы отрасли за последние десятилетия позволяют сделать общий вывод о том, что отечественная ракетно-космическая промышленность обладает наибольшей конкурентоспособностью в следующих секторах мирового рынка: средства и услуги по выведению полезных нагрузок в космос; пилотируемая космонавтика; продажа элементов ракетно-космической техники; дистанционное зондирование Земли; спутниковые системы связи; научно-технические и производственные услуги ракетно-космической промышленности и стендово-экспериментальной базы.

В настоящее время объем мирового космического рынка продуктов и услуг оценивается величиной в 50 млрд долл. При этом рынок связи составляет около 75% (37 млрд долл.), навигационной аппаратуры пользователей — 15% (8 млрд долл.), данных дистанционного зондирования Земли — 2% (1 млрд долл.), средств выведения — 7%.

Конкурентоспособной является отечественная атомная промышленность.

Имеется в виду атомное машиностроение и поставка целого ряда товаров и услуг, где российские позиции действительно сильны (услуги по обогащению урана, по поставке топлива для ядерных реакторов, услуги по разработке и проектированию систем атомных реакторов и др.). Прогнозируется, что в среднеи в долгосрочном периоде будет расширен диапазон предоставляемых на экспорт услуг в области облученного ядерного топлива и лизинга свежего топлива.

В последние годы отмечена тенденция ежегодного увеличения физических объемов отраслевого экспорта. Доля урановой продукции, включая услуги по обогащению урана, в ежегодном объеме экспорта составляет около 60%. Важным по значению объемных показателей являются экспорт ядерного топлива и техническое содействие в сооружении объектов за рубежом.

Производство конкурентоспособной продукции в атомной отрасли в значительной степени определяется достижениями в области производства наукоемкой продукции. Потребителями отечественных технологий в ядерной области являются США, Франция, Германия, Китай.

Значительную часть экспорта услуг топливного цикла составляет экспорт услуг по обогащению урана (экспорт работы разделения). В настоящее время на эти цели задействовано 40% имеющихся в отрасли разделительных мощностей.

Также значительным является экспортный потенциал российского военно-промышленного комплекса. На мировом рынке вооружений Россия прочно удерживается в пятерке стран-лидеров.

Однако вызывает беспокойство тот факт, что Россия специализируется главным образом на экспорте «платформ» военной техники — корпусов судов, фюзеляжей и оперения самолетов, разнообразной бронетехники.

Мировые рынки этой продукции далеко не столь перспективны по сравнению с действительно наукоемкой продукцией — вычислительной техникой, авионикой, компьютеризированными системами комплексного управления ближним боем и т. д.

Более того, главные потребители нашего оружия — Китай, Индия предпринимают огромные усилия с целью переноса акцентов с простого импорта на более глубокую научно-производственную кооперацию с Россией, постепенно осваивая самостоятельное производство необходимых «платформ» и отказываясь от связанных закупок у нас военной и гражданской техники.

Таким образом, основным условием отнесения той или иной отрасли к категории конкурентоспособных является наличие значительного экспортного потенциала. Если продукция отрасли экспортируется, значит, у нее есть преимущества по сравнению с другими конкурирующими товарами-аналогами. Значит, отрасль в целом — конкурентоспособна.

Использование названных выше критериев позволит учесть в выборе конкурентоспособных отраслей то обстоятельство, что конкурентоспособность может обеспечиваться или по ценовым характеристикам (потребитель при прочих равных выбирает более дешевую продукцию), или по техническим характеристикам (потребительским качествам).

Итак, отрасли, обладающие значительным экспортным потенциалом и, следовательно, являются наиболее конкурентоспособными на сегодняшний день: топливная (нефтедобывающая, газовая), цветная металлургия (алюминиевая, никель-кобальтовая), лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная (лесозаготовительная), машиностроение (атомная, военно-промышленный комплекс, авиакосмическая)*.

*Данные отрасли Росстатом не выделяются.

Ограниченность перечня конкурентоспособных отраслей российской промышленности не означает, что в других отраслях нет конкурентоспособных производств, что там не производится конкурентоспособной продукции. Такие производства и продукция есть практически в каждой отрасли.

Даже в машиностроении, которое справедливо и даже, можно сказать, уже традиционно не относят к конкурентоспособному, соответствующие производства есть. К примеру, при практическом отсутствии внутренних заказов для предприятий энергетического машиностроения экспорт стал в последние годы одной из «ниш», позволивших многим из них сохранить свой потенциал и кадровый состав.

Одним из факторов, благоприятно сказывающихся на перспективе развития экспорта продукции российского энергомашиностроения, выступает ценовая конкурентоспособность отечественной продукции, цены на которую в среднем на 30% ниже, чем мировые.

Основные электрические и эксплуатационные параметры генераторов для турбои гидроагрегатов, выпускаемых российской электротехнической промышленностью, не уступают зарубежным аналогам, а взрывопожаробезопасные турбогенераторы с полным водяным охлаждением опережают мировой уровень и отличаются высоким коэффициентом полезного действия — до 98,8%.

В промышленности строительных материалов до 32% выпускаемого линолеума типа «топлинг» соответствует лучшим мировым образцам и в ряде случаев превышает качество импортной продукции. Его производство оснащено современным импортным оборудованием и частично использует импортное сырье и комплектующие.

Порядка 70% санитарных керамических изделий выпускается современных форм и дизайна, соответствующего хорошему среднемировому качеству в секторе массового спроса. Что касается керамической плитки российского производства, то более 75% выпускаемой продукции конкурентоспособно на внутреннем мировом и внешнем рынке по качеству и дизайну.

Этот перечень можно продолжать. Однако частные примеры не способны квалифицировать данные отрасли как конкурентоспособные.

Принципиальный подход, который был реализован при выборе конкурентоспособных отраслей промышленности, состоит в том, что определялось то, что конкурентоспособно уже сегодня. «Сегодняшние» конкурентоспособные отрасли можно определить, как показал изложенный выше подход, по объективным показателям, и для проведения эффективной промышленной политики этого уже будет достаточно. Что же касается потенциально конкурентоспособных отраслей, то такая задача должна решаться принципиально по-другому.