Конкуренты розничной сети

Подавляющая часть парфюмерно-косметической розницы в России принадлежит шести ведущим сетям:

• § Л’Этуаль;
• § «Арбат Престиж» ;
• § Douglas-Rivoli (принадлежит немецкому концерну Douglas Holding AG и российской компании «Люкс Холдинг»);
• § «Ile de Beaute» (принадлежит холдингу «Единая Европа»);
• § «Rive Goche» (принадлежит компании «Парфюм-Стандарт»);
• § Brocard (принадлежит немецкой Brocard Group Ltd.).

Остальная часть российской парфюмерно-косметической розницы обслуживается несетевыми игроками, в частности и такими крупными как «Артиколи» и Калинка-Stockman, «Новая Заря» .

По данным вышеприведенной диаграммы рассчитаем индекс Херфиндаля-Хиршмана. Он рассчитывается для оценки равномерности распределения рыночных долей розничных сетей, специализирующихся на распространении парфюмерии и косметики:

INN = ?x²_i,

где x²_i — доля каждой фирмы.

Отсюда:

INN =16+16+100+324+400+1936 = 2792.

Таким образом, мы видим, что рыночные доли на парфюмерно-косметическом рынке неодинаковы — можно выделить абсолютного лидера (Л'Этуаль) и две крупных компании («Арбат Престиж», Ile de Beaute), доля же остальных сетей незначительна.

Рассмотрим основных конкурентов сети Л’Этуаль:

1. «Арбат Престиж». С момента своего создания компания быстро набирала обороты. Первый магазин открылся в 1998 году. В 2002 году магазинов было уже 11, а их оборот составлял 80 млн. долларов. В 2005 году объемы продаж выросли до 150 млн. долларов. Однако в 2007 году оборот компании составил 240 млн. долларов и вырос лишь на 2,5%.

Сеть «Арбат Престиж» насчитывает 28 магазинов, из них 20 в Москве, шесть в Санкт-Петербурге. 60% уставного капитала ОАО «Арбат Престиж» принадлежит генеральному директору сети В. Некрасову, 40% - управляющей компании «Тройка Диалог» .

Рис. Рост продаж крупных розничных сетей парфюмерии и косметики, 2005;2007 гг.

- 34,3 млн. долларов, в 2007 году оборот составил уже 75,4 млн. долларов. В 2008 году компания планирует увеличить продажи до 164 млн. долларов.

Сначала ILE DE BEAUTE появилась преимущественно в регионах. В 2001 году открылось четыре магазина, один из них — в Москве. В начале 2005 года в сети насчитывалось 17 небольших (150−300 кв. м) магазинов, причем только три из них — в Москве. Теперь компания собирается открывать по двадцать магазинов ежегодно, в том числе и в столице. Сейчас сеть насчитывает 53 магазина, 40 из них — в регионах, 13 в Москве. В сети представлены все крупнейшие брэнды (260 марок), также продукция компании Seldico (Christian Dior, Givenchy, Guerlain и Kenzo). В 2007 году ILE DE BEAUTE продемонстрировала такую же высокую динамику, как и «Л'Этуаль» .

Рис. Количество представленных марок в крупных розничных сетях парфюмерии и косметики, июнь 2007 г.

3. Douglas-Rivoli. Заметным событием 2003 года на парфюмерно-косметическом рынке России стала сделка германского холдинга Douglas, одного из трех крупнейших игроков европейского рынка и российской сети «Риволи» (Rivoli), основанной в 1995 г. и принадлежащей «Люкс Холдингу» (Luxe Holding). Компания «Люкс Холдинг» представляет российскому потребителю изделия класса «люкс» с 1989 года, и нет ни одной торговой компании в Москве, имеющей такой продолжительный опыт работы в России. Немецкая парфюмерная сеть Douglas состоит из 1200 магазинов. Оборот компании в 2002 году составил 2,2 млрд евро.

Компания «Дуглас-Риволи» (Douglas-Rivoli) была создана как совместное предприятие. Она включает в Москве девять парфюмерных салонов под одноименной торговой маркой, салон красоты «La Prairie», бутики элитного шоколада «GODIVA», а также 5 филиалов в других городах России: Ростове-на-Дону, Казани, Челябинске, Омске и Волгограде. Общая торговая площадь магазинов «Douglas-Rivoli» свыше 4500 квадратных метров. Таким образом, в составе сети на сегодняшний день 14 магазинов.

Интересно то, что в России сеть Douglas-Rivoli пока позиционируется как дорогая, в отличие от своего европейского имиджа.