Анализ внешней среды

Анализ дальнего окружения Проведем анализ влияния факторов дальнего окружения организации, используя методику STEEP — анализа.

Социальные факторы.

1. Рост численности населения.

За последний год в области наблюдается прирост населения. По данным службы областной статистики численность населения Челябинской области на 1 января 2014 года составила 3 490 053 человек, что на 0,14% больше, чем на 1 января 2013 года. Учитывая то, что в предыдущие годы в области наблюдалась убыль населения, даже такой незначительный прирост можно назвать положительной тенденцией. По прогнозу до 2030 года в области ожидается дальнейший прирост населения, что будет способствовать росту жилищного строительства и, как следствие, росту потребления электроэнергии и увеличению продаж компании.

2. Рост уровня высшего и профессионального образования.

Высшие учебные заведения и учебные заведение среднего профессионального образования подготавливают хороших специалистов в различных областях, обеспечивая предприятия области квалифицированными кадрами. Однако, высококвалифицированные кадры нуждаются в соответствующем уровне оплаты труда, что влияет на размер и структуру затрат предприятия.

Технологические факторы.

3. Появление инновационных технологий.

Научно-технический прогресс не стоит на месте. Ограниченность количества ресурсов — энергоносителей приводит к поиску альтернативных источников энергии и разработке технологий для ее получения, а также к разработке различных энергосберегающих технологий.

Технология «Умный дом», используя интеллектуальную систему Neurio, позволяет контролировать бытовые электроприборы и снижать энергопотребление в доме при помощи специального сенсорного блока. Установив Neurio у себя дома в электрощитке, любой желающий сможет оптимизировать энергозатраты и автоматизировать работу отдельных бытовых электроприборов. Специальный блок осуществляет мониторинг расхода энергии, отправляет по беспроводной сети Wi-Fi все полученные данные на сервис Neurio Cloud, отвечающий за хранение и анализ собранных показателей. Блок проводит анализ потребления электроэнергии в доме и показывает, какие приборы, в какое время были использованы.

Приложения к программе позволяют просматривать подробную статистику расхода электроэнергии, рассчитывать экономию денежных средств от снижения объема использования тех или иных устройств. По данным разработчиков, использование Neurio сократит расходы на электроэнергию примерно на 40%.

С точки зрения конечного потребителя электроэнергии, использование данной системы приведет к экономии затрат. С точки зрения сбытовой компании, использование таких систем может привести к снижению уровня продаж.

Еще одной перспективной технологией является использование АСКУЭ — автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии. Это совокупность аппаратных и программных средств, обеспечивающих дистанционный сбор, хранение и обработку данных об энергетических потоках в электросетях.

Программный комплекс АСКУЭ необходим для автоматизации торговли электроэнергией. Также АСКУЭ выполняет технические функции контроля над режимами работы электрооборудования.

Основные функции АСКУЭ:

• · Автоматический сбор данных коммерческого учёта потребления (отпуска) электроэнергии по каждой точке (группе) учёта на заданных коммерческих интервалах (согласно ОАО АТС — 30 мин.);
• · Хранение параметров учёта в базе данных;
• · Обеспечение многотарифного учёта потребления (отпуска) электроэнергии;
• · Обеспечение контроля над соблюдением лимитов энергопотребления;
• · Вывод расчетных параметров на терминал и/или на устройство печати по требованию оператора;
• · Ведение единого системного времени с возможностью его корректировки;
• · Сведение баланса электроэнергии по расчетной группе (секция, система шин и т. д) на этапе наладки системы и в процессе ее эксплуатации;

Крупным потребителям электроэнергии (фабрикам, заводам, портам и т. п.) АСКУЭ даёт следующие преимущества:

• · отсутствие необходимости в ручном снятии показаний множества электросчётчиков;
• · облегчение ведения многотарифного учёта электроэнергии;
• · облегчение прогнозирования затрат на электроэнергию;
• · контроль качества электроэнергии;
• · возможность автоматической передачи данных о количестве потреблённой электроэнергии в энергосбытовую организацию;
• · возможность выхода на оптовый рынок электроэнергии и мощности;

Сетевые организации с помощью АСКУЭ ведут учёт потерь энергии в трансформаторах и линиях электропередачи. Анализ данных, предоставляемых АСКУЭ, полезен также для определения перегруженных участков электросети и принятия решения об увеличении их пропускной способности.

Некоторые организации-производители электроэнергии предъявляют повышенные требования к частоте снятия показаний с электросчётчиков. Эти требования обоснованы необходимостью поддерживать оптимальные режимы работы оборудования, и не допускать перерасхода энергоносителей. В том случае, когда невозможно ручное снятие показаний с требуемой частотой, единственным решением проблемы становится внедрение АСКУЭ.

Программный комплекс АСКУЭ может быть использован энергосбытом не только для автоматизации выставления потребителям счетов за электроэнергию, но и для предотвращения конфликтов. Так как АСКУЭ может предоставлять одни и те же учтённые данные энергосбыту и потребителю одновременно, разногласия можно устранить до их перехода в конфликт.

4. Использование современных информационных технологий.

Практически все компании, в настоящее время, для автоматизации и поддержки собственной деятельности используют различные информационные системы. Скорость обновления информационных технологий в современном мире невероятно высока. Регулярно появляются более современные информационные технологии, позволяющие автоматизировать все бизнес-процессы предприятия. Использование более современных информационных технологий повышает эффективность деятельности компаний и способствует усилению конкурентных позиций на рынке.

5. Высокая степень износа ОПФ предприятия.

По данным госстатистики, степень износа основных фондов в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды на конец 2012 года составляет 58,2%. Морально и физически устаревшее оборудование имеет низкую производительность, имеет тенденцию выходить из строя и, как следствие, требует регулярного ремонта и мониторинга работоспособности, что ведет к дополнительным расходам для организаций.

Экономические факторы.

6. Наблюдается стабильный рост доходов населения.

В Челябинской области номинальные денежные доходы населения в январе 2014 года составили 62 195,5 млн. рублей и по сравнению с январем 2013 года выросли на 12,2 процента, а денежные расходы населения сложились в сумме 66 559,1 млн. рублей и увеличились на 7,8 процента. Превышение денежных расходов над доходами составило 4 363,6 млн. рублей.

Реальные денежные доходы (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) в январе 2014 года по сравнению с соответствующим периодом 2013 года, по оценочным расчетам, увеличились на 6,5 процента.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей) в январе 2014 года по сравнению с соответствующим периодом 2013 года выросли на 6,7 процента.

Среднедушевые денежные доходы в январе 2014 года составили 17 845,2 рубля, в январе 2013 года 15 908,8 рубля. Данная тенденция характеризует рост платежеспособности потребителей электроэнергии.

7. В области наблюдается рост заработной платы.

В сравнении с показателями декабря 2012 года, в декабре 2013 года заработная плата в Челябинской области увеличилась на 7,1% по полному кругу организаций и на 10,5% по крупным и средним организациям. Данная тенденция способствует увеличению платежеспособности населения области.

В отрасли, касающейся производства и распределения электроэнергии, заработная плата увеличилась на 16,4% по полному кругу организаций и на 14,5% по крупным и средним организациям. Увеличение заработной платы связано, в том числе, и с массовой индексацией должностных окладов. Данная тенденция способствует увеличению расходов организаций на заработную плату своих работников.

8. Уровень безработицы в области снижается.

Число безработных в Челябинской области на февраль 2014 года составляет 115,5 тыс. человек, что составляет 97,4% от уровня безработицы февраля 2013 года. Уровень безработицы в течение всего 2013 года снижался. Данная тенденция положительно влияет на дельность организаций, так как способствует стабильности кадрового состава.

9. Рост ставки рефинансирования центрального банка.

Ставка рефинансирования центрального банка на сегодняшний момент составляет 8,25%. Данная ставка была установлена 14.09.2012 года. По сравнению с предыдущим значением данное значение ставки рефинансирование больше на 25%. Дальнейшее возможное увеличение ставки рефинансирование может вызвать увеличение ставок по кредитам. Так как любая организация использует в своей деятельности заемные средства в виде банковских кредитов, повышение кредитных ставок может вызвать увеличение расходов на погашение кредитов и снижение чистой прибыли компании.

10. Реформирование ценообразования на рынке электроэнергии.

С 2011 года в пределах ценовых зон оптового рынка электроэнергии и мощности регулируемые договоры (РД) заключаются только в отношении объемов электроэнергии и мощности, предназначенных для поставок населению, приравненным к населению группам потребителей, а также гарантирующим поставщикам, контролируемым МРСК Северного Кавказа.

Цены (тарифы) на поставку электрической энергии и мощности по регулируемым договорам рассчитываются по определяемым, федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, формулам индексации цен. Объемы поставки электроэнергии и мощности по РД устанавливаются в рамках формируемого Федеральной службой по тарифам сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии, таким образом, чтобы для включенного в сводный баланс производителя электроэнергии и мощности поставки по РД не превышали 35% от полного объема поставки электрической энергии (мощности) на оптовый рынок, определенного в балансовом решении для соответствующего производителя.

Объемы электроэнергии, не покрываемые регулируемыми договорами, реализуются по нерегулируемым ценам в рамках свободных договоров, рынка на сутки вперед (РСВ) и балансирующего рынка (БР).

В рамках свободных договоров участники рынка самостоятельно определяют контрагентов, цены и объемы поставки.

Рынок на сутки вперед (РСВ) представляет собой проводимый коммерческим оператором (ОАО «АТС») конкурентный отбор ценовых заявок поставщиков и покупателей за сутки до реальной поставки электроэнергии с определением цен и объемов поставки на каждый час суток. На РСВ осуществляется маржинальное ценообразование, т. е. цена определяется путем балансирования спроса и предложения и распространяется на всех участников рынка. Цена РСВ определяется для каждого из порядка 8000 узлов обеих ценовых зон.

Индексы цен и объемы торговли РСВ публикуются в ежедневном режиме на сайте ОАО «АТС».

Для снижения рисков манипулирования ценами на РСВ введена система стимулирования участников к подаче конкурентных ценовых заявок — в соответствии с правилами торговли, в первую очередь удовлетворяются заявки на поставку электроэнергии с наименьшей ценой.

Объемы электроэнергии, реализуемой в рамках двусторонних договоров и РСВ, формируют плановое потребление электроэнергии. Однако фактическое потребление неизбежно отличается от планового потребления. Торговля отклонениями от планового производства/потребления осуществляется в режиме реального времени на балансирующем рынке. При этом за каждые 3 часа до часа фактической поставки системный оператор (ОАО «СО ЕЭС») проводит дополнительные конкурентные отборы заявок поставщиков с учетом прогнозного потребления в энергосистеме, экономической эффективности загрузки станций и требований системной надежности.

В данных условиях оптовым покупателям электрической энергии (энергосбытовым компаниям) необходимо максимально точно определять плановое потребление электроэнергии. Для этого необходимо знать фактическое потребление. Соответственно, компаниям необходимо тратить средства на установку и последующее использование систем автоматизированного учета электроэнергии, а это является дополнительными расходами для компании.

Экологические факторы.

11. Истощение природных ресурсов.

Россия — страна, богатая энергоносителями. Запасы угля, водные ресурсы — богатства нашей страны. Но эти ресурсы являются невосполнимыми. Придет время, когда запас энергоносителей может иссякнуть. Перспектива истощения ресурсов-энергоносителей оказывает негативное влияние на энергосбытовые компании.

Использование альтернативных источников электроэнергии (ветряные генераторы, солнечные батареи и т. д.) в России в будущем может иметь перспективы. Россия может получать 10% энергии из ветра. По сравнению с США и странами ЕС использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России находится на низком уровне. Сложившуюся ситуацию можно объяснить доступностью традиционных ископаемых энергоносителей. Один из основных барьеров для строительства крупных электростанций на ВИЭ — отсутствие положения о стимулирующем тарифе, по которому государство покупало бы электроэнергию, производимую на основе ВИЭ. При соответствующей законодательной поддержке использование альтернативных источников энергии способствовало бы расширению рынка генерации электроэнергии и возможному снижению цен как на оптовом, так и на розничном рынках.

Использование альтернативных источников энергии в промышленном масштабе может потребовать перестройки всей энергосбытовой сети.

Политические факторы.

12. Государственное регулирование тарифов, изменение в законодательстве.

Регулируемые цены и тарифы для потребителей электроэнергии устанавливаются государством.

Федеральная служба по тарифам Российской Федерации устанавливает предельные минимальные и максимальные уровни регулируемых тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей.

Предельные максимальные и минимальные уровни тарифов могут устанавливаться с календарной разбивкой как в среднем по субъектам Российской Федерации, так и отдельно для гарантирующих поставщиков, и других энергоснабжающих организаций с учетом региональных и иных особенностей.

В данной ситуации у энергосбытовых компаний, действующих на рынке и в рыночных условиях, практически связаны руки в плане рыночного ценообразования. Механизм регулирования уровня прибыли через цену для таких компаний практически недоступен, что является негативным политическим фактором.

13. Ужесточение антимонопольного законодательства.

В Российской экономике рыночные отношения довольно жестко регулируются антимонопольным законодательством. На оптовом рынке электроэнергии, особенно на рынке свободных договоров, очень важно исключить возможность монопольного влияния продавцов или покупателей. Федеральные антимонопольные органы зорко следят за исполнением антимонопольных законов. У компании ОАО «Челябэнергосбыт» уже имеется печальный опыт судебного разбирательства с антимонопольным комитетом.

14. Нормативно-правовая база электроэнергетики.

Нормативно-правовая база отрасли представлена Федеральными законами, Постановлениями и Распоряжениями правительства, Указами президента, а также ведомственными нормативно-правовыми актами. Их количество в настоящее время превышает 200 штук. Такое количество НПА говорит о хорошо регламентированной деятельности компаний в отрасли, что сводит к минимуму возможности недопонимания и конфликтов между субъектами рынка и государством.

Однако в таком количестве НПА кроется и существенная угроза для компаний электроэнергетики. Нормативно-правовая база регулярно пополняется, только в январе 2014 года было опубликовано и принято 1 Указ президента, 1 Постановление и 1 Распоряжение Правительства, 12 ведомственных приказов; в феврале 2014 — 1 Федеральный закон, 10 Постановлений и 4 Распоряжения Правительства, 20 ведомственных приказов. Такое быстрое пополнение базы НПА требует очень быстрой реакции компаний и, возможно, дополнительных затрат.

• 15.

  Введение

  социальной нормы потребления электроэнергии.

• 10 сентября 2012 г. Дмитрием Медведевым было подписано Распоряжение Правительства РФ № 1650-р «Комплекс мер, направленных на переход к установлению социальной нормы потребления коммунальных услуг в Российской Федерации».

В этом Распоряжении указано, что до 20 сентября Минрегионразвития РФ должно было представить в Правительство перечень пилотных регионов в которых в 2013 г. в качестве эксперимента должны быть запущены расчеты за электроэнергию с использованием социальной нормы электроэнергии. Предполагается, что с 2014 г. с использованием социальной нормы на электричество будет рассчитываться все регионы РФ. Пока обсуждается использование социальной нормы на электроэнергию с 2013 г. в следующих пилотных регионах: Ростовская, Кировская области, Алтайский край, Республика Марий Эл, также Архангельская, Владимирская, Воронежская, Иркутская, Калужская, Курская, Кемеровская, Нижегородская, Самарская области, Забайкальский, Приморский, Хабаровский края, республики Тува, Башкирия и Кабардино-Балкария.

Нововведения предусматривают, что плата за потребленную электроэнергию для бережливых домохозяйств, объем потребления которых не превысил величину установленной социальной нормы потребления, будет полностью оплачиваться по существующему (низкому) тарифу, в то время как домохозяйства, превысившие величину социальной нормы, будут вынуждены оплачивать электроэнергии в части превышения по более высокому тарифу.

Ввод в действие социальной нормы потребления неизбежно приведет к ряду серьезных проблем. Примерами могут служить следующие проблемы и вопросы:

• 1. В случае превышении норматива потребители будут до последнего оттягивать с оплатой электроэнергии по показаниям счетчика или переносить платежи с зимы на лето, когда уровень энергопотребления ниже. Это самым негативным образом будет сказываться на экономике энергоснабжающих организаций и запутывать платежи;
• 2. Какова вероятность того, что потребляющие больше будут согласны честно платить за сверхпотребление и на кого будет отнесен неизбежный в данном случае рост хищений электроэнергии?
• 3. Если экономия одного месяца не засчитывается за перерасход другого, то справедливо ли не учитывать объективное различие электропотребления в разные времена года (например, на северных территориях, где зимой темно круглые сутки, а летом «белые ночи»)?
• 4. В квартирах с большим количеством прописанных, но не проживающих, жители будут платить всегда по пониженному тарифу;
• 5. В квартирах с обратной ситуацией (где количество проживающих больше количества прописанных, например, в квартирах, сдаваемых в аренду), жители всегда будут ущемлены в праве на пользование дешевой социальной нормой;
• 6. Каким образом эффективно отладить учет применения нормативов при временном пребывании людей вне мест основного проживания (например, на даче в летний период), без лишней бюрократии со справками или злоупотреблений;
• 7. Как применять нормируемое потребление к потребителям, приравненным по оплате электроэнергии к населению (религиозные организации, гаражи и хозяйственные постройки граждан, и т. п.)?
• 8. Как быть с домами, которые оборудованы электроотопителями? Каждый квадратный метр в таком доме — это уже 72 кВтч в месяц.
• 9. Как обеспечить социальную справедливость в случаях вынужденного роста электропотребления граждан (например, электроотопление при некачественном теплоснабжении и горячем водоснабжении)?
• 10. Каким образом будут отдельно учитываться нормативы энергопотребления в случае применения «зонных» тарифов (разных по времени суток)?
• 11. Какова экономическая и социальная результативность задуманных мероприятий? Не вызовет ли введение нормативов массового социального раздражения при исчезающем малом эффекте?

На основе проведенного анализ был составлен следующий список факторов внешней среды, оказывающих влияние на деятельность ОАО «Челябэнергосбыт»:

• 1. Прирост населения;
• 2. Рост уровня образования;
• 3. Появление инновационных технологий энергосбережения;
• 4. Использование современных ИС и ИТ;
• 5. Рост степени износа ОПФ;
• 6. Рост доходов населения;
• 7. Рост заработной платы потребителей;
• 8. Снижение уровня безработицы;
• 9. Рост ставки рефинансирования;
• 10. Реформирование ценообразования на рынке ЭЭ;
• 11. Государственное регулирование цен и тарифов;
• 12. Ужесточение антимонопольного законодательства;
• 13. Обширная нормативно-правовая база;
• 14. Высокая скорость пополнения нормативно-правовой базы;
• 15.

  Введение

  социальной нормы потребления электроэнергии.

Далее, в соответствии с методикой STEEP-анализа, для каждого фактора были определены качественная и количественная оценка, направление влияния, посчитан общий весовой показатель. Результаты анализа представлены в таблице в приложении Б и В. Качественная оценка представлена в приложении Б. А количественная в приложении В.

По итогам проведенных расчетов построен профиль внешней среды (рис2).

Рисунок 2.2 — Профиль внешней среды Данный профиль показывает направленность влияния факторов внешней среды на деятельность организации. В сумме получается, что влияние внешней среды на организацию в большей степени положительное, нежели отрицательное. При этом существует несколько факторов, оказывающих негативное воздействие на деятельность компании. В основном это политико-правовые факторы. Однако существуют факторы, которые способствуют повышению эффективности деятельности компании.

На основе проведенного анализа дальнего окружения составим перечень возможностей и угроз, оказывающих на организацию большое влияние.

Возможности:

• · Прирост населения;
• · Рост уровня образования;
• · Использование современных ИС и ИТ;
• · Рост доходов населения;
• · Обширная нормативно-правовая база;

Угрозы:

• · Рост степени износа ОПФ;
• · Реформирование ценообразования на рынке ЭЭ;
• · Государственное регулирование цен и тарифов;
• · Ужесточение антимонопольного законодательства;
• · Высокая скорость пополнения нормативно-правовой базы;
• · Введение социальной нормы потребления электроэнергии.

Анализ ближнего окружения Проанализируем ближнее окружение организации, используя методику 5 сил Портера.

· Сила потребителей ОАО «Челябэнергосбыт» является крупнейшей сбытовой компанией Челябинской области. Постановлением ГК «ЕТО ЧО» № 27/1 от 12 октября 2006 года ей присвоен статус Гарантирующего поставщика электрической энергии.

Все потребители электрической энергии ОАО «Челябэнергосбыт» делятся на 2 большие группы:

1. Население и приравненные к нему потребители;

Бытовые абоненты находятся на прямых расчетах с компанией. Количество клиентов данной группы — около 1млн. 300 тыс. человек.

Потребители, приравненные к населению, определены в Постановлении Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 19 декабря 2013 года № 58/7 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей на территории Челябинской области».

К ним относятся:

• · Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда: жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления населения и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемого для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности;
• · Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия их членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства;
• · Юридические лица в части приобретаемого объема электрической энергии (мощности) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания, при условии наличия раздельного учета для указанных помещений;
• · Юридические и физические лица в части приобретаемого объема электрической энергии (мощности) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах, жилых зонах при воинских частях, рассчитывающихся по договору энергоснабжения (купли-продажи) по общему счетчику;
• · Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации;
• · Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемого для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности;
• · Хозяйственные постройки физических лиц (погреба, сараи и иные сооружения аналогичного назначения);
• · Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и отдельно стоящие гаражи, принадлежащие гражданам, в части приобретаемого объема электрической энергии в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемого для осуществления коммерческой деятельности;

Для данных категорий потребителей тарифный орган устанавливает соответствующие тарифы для оплаты потребляемой электроэнергии.

Для обслуживания населения компанией организованы отделения в каждом районе города Челябинска, а также филиалы (Центральный, Златоустовский, Магнитогорский, Кыштымский, Метэнерго) в других городах области с разветвленной сетью отделений.

2. Юридические лица.

Юридические лица — клиенты компании — это крупные промышленные предприятия, предприятия малого и среднего бизнеса, предприятия аграрного комплекса, объекты социального назначения и жилищно-коммунального хозяйства. ОАО «Челябэнергосбыт» обслуживает в целом около 39 тыс. юридических лиц.

На рисунке представлена структура полезного отпуска электроэнергии по группам потребления (в % от общего объема потребления).

Рисунок 2.3 — Объем потребления На рисунке 2.3. видно, что происходит уменьшение доли потребления промышленными предприятиями. Крупные промышленные компании, как правило, имеют собственные энергетические блоки и генерации, которые обеспечивают их электрической энергией. Однако мощностей таких энергетических блоков недостаточно, чтобы в полном объеме удовлетворять спрос промышленных предприятий на электроэнергию. Недостаток восполняется путем покупки электрической энергии (мощности) у сбытовых организаций.

Из рисунка 2.3. также видно, что происходит рост потребления населением электроэнергии. Группа потребителей «население» находится в прямой зависимости от компании ОАО «Челябэнергосбыт», так как не имеет возможности самостоятельно вести энергосбытовую деятельность. Вероятность перехода потребителей данной группы к другому продавцу крайне мала и слабо осуществима.

· Сила поставщиков На оптовом рынке электроэнергии функционируют несколько секторов, различающихся условиями заключения сделок и сроками поставки: сектор регулируемых договоров, сектор свободных договоров, рынок на сутки вперед, балансирующий рынок.

С 2011 года в пределах ценовых зон оптового рынка электроэнергии и мощности регулируемые договоры (РД) заключаются только в отношении объемов электроэнергии и мощности, предназначенных для поставок населению, приравненным к населению группам потребителей, а также гарантирующим поставщикам, контролируемым МРСК Северного Кавказа.

Цены (тарифы) на поставку электрической энергии и мощности по регулируемым договорам рассчитываются по определяемым федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов формулам индексации цен. Объемы поставки электроэнергии и мощности по РД устанавливаются в рамках формируемого Федеральной службой по тарифам сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии таким образом, чтобы для включенного в сводный баланс производителя электроэнергии и мощности поставки по РД не превышали 35% от полного объема поставки электрической энергии (мощности) на оптовый рынок, определенного в балансовом решении для соответствующего производителя.

Объемы электроэнергии, не покрываемые регулируемыми договорами, реализуются по нерегулируемым ценам в рамках свободных договоров, рынка на сутки вперед (РСВ) и балансирующего рынка (БР).

В рамках свободных договоров участники рынка самостоятельно определяют контрагентов, цены и объемы поставки.

Рынок на сутки вперед (РСВ) представляет собой проводимый коммерческим оператором (ОАО «АТС») конкурентный отбор ценовых заявок поставщиков и покупателей за сутки до реальной поставки электроэнергии с определением цен и объемов поставки на каждый час суток. На РСВ осуществляется маржинальное ценообразование, т. е. цена определяется путем балансирования спроса и предложения и распространяется на всех участников рынка. Цена РСВ определяется для каждого из порядка 8000 узлов обеих ценовых зон.

Индексы цен и объемы торговли РСВ публикуются в ежедневном режиме на сайте ОАО «АТС».

На рынке РСВ ОАО «Челябэнергосбыт» осуществляет свою деятельность через посредника — ОАО «АТС». Некоммерческое Партнерство «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы» (НП «АТС») создано в ноябре 2001 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации N 526 от 11 июля 2001 года «О реформировании электроэнергетики Российской Федерации». ОАО «АТС» предоставляет субъектам оптового рынка услуги по организации торговли на оптовом рынке электроэнергии (ОРЭ), обеспечивая, с учетом особенностей функционирования оптового рынка электроэнергии переходного периода, расчет взаимных обязательств, заключение и исполнение сделок.

ОАО «АТС» действует совместно с другими инфраструктурными организациями, анализируя опыт создания иностранных рынков электроэнергии, опираясь на знание российской специфики и руководствуясь системным подходом в развитии нормативной базы и решении организационных вопросов.

Целями ОАО «АТС» как организатора оптового рынка электроэнергии Российской Федерации являются:

• · построение и обслуживание высокоэффективного оптового рынка электроэнергии, отвечающего потребностям развития электроэнергетической отрасли России;
• · развитие конкурентных отношений на оптовом рынке электроэнергии и участие в формировании эффективной инфраструктуры рынка.

Поставщиками ОАО «Челябэнергосбыт» являются следующие генерирующие и сбытовые компании:

• § ОАО «ОГК-1» (Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии)
• § ОАО «ОГК-2»
• § ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго»
• § ОАО «Фортум»
• § ОАО «Миасский машиностроительный завод»
• § ООО «ТД Вишневогорский ГОК»

Оценив силу поставщиков ОАО «Челябэнергосбыт», можно сказать следующее:

Поставщики, работающие на рынке регулируемых договоров, связаны с компанией взаимными обязательствами. Заключенные договора четко регламентируют отношения купли-продажи электрической энергии между сторонами, что в рамках действующих договоров практически полностью исключает возможность влияния поставщиков на деятельность организации.

Что касается рынка свободных договоров, рынка на сутки вперед и балансирующего рынка, то специфика деятельности на данных рынках предполагает налаживание договорных отношений через посредника — ОАО «АТС». Поставщик предлагает цену продажи электрической энергии, покупатель определяет свою закупочную цену, а посредник организует деятельность по продаже и покупке электрической энергии, выставляя покупателю счет и передавая оплаченный счет поставщику. При этом поставщик и покупатель не взаимодействуют лично, что исключает возможность взаимного влияния поставщиков и покупателей.

Власть поставщиков проявляется в определение цены продажи электрической энергии на оптовом рынке. В случае роста цен на энергоносители, уходы с рынка генерирующего предприятия и иных экономических преобразований цена продажи электроэнергии может возрасти, что приведет к росту цен для конечных потребителей.

· Сила существующих конкурентов В 2012 году наряду с ОАО «Челябэнергосбыт» на территории Челябинской области осуществляли энергосбытовую деятельность следующие компании, которые могут быть разделены на две группы.

Первая группа — субъекты оптового рынка электрической энергии (мощности), для которых ФСТ принимает тарифно-балансовое решение:

• — Гарантирующие поставщики — ООО «Русэнергосбыт», ООО «МЭК»;
• — Энергосбытовые компании — ООО «Русэнергоресурс», ООО «Мечел-энерго»;
• — Предприятие ОАО «ЧЭМК», выступающее самостоятельным субъектом оптового рынка;

Вторая группа — субъекты оптового рынка электрической энергии (мощности), для которых ФСТ не принимает тарифно-балансовое решение:

— Энергосбытовые компании — ООО «Русэнерготрейд» и ЗАО «Челябинское управление энерготрейдинга».

На рисунке обозначена доля компаний-конкурентов на рынке Челябинской области в 2012 году. (рис 2.4).

Рисунок 2.4 — Долевое участие Полная либерализация российского оптового рынка электроэнергии (мощности) привела к усилению конкуренции. По сравнению с 2011 годом, компания потеряла почти 8% рынка.

ОАО «Челябэнергосбыт» выделяет наиболее сильных конкурентов, которые могут оказать влияние на розничный рынок нашего региона:

1. Сбытовая компания ООО МЭК.

С 1 сентября 2006 года гарантирующий поставщик, обеспечивающий энергоснабжением потребителей города Магнитогорска.

На сегодняшний день компания обеспечивает электроэнергией 175 000 граждан и более 4 500 юридических лиц, самым крупным из которых является ОАО «ММК».

Для полноценного и эффективного участия в торгах на оптовом рынке электроэнергии Магнитогорская энергетическая компания периодически проводит аттестацию своей автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ), по окончании которой устанавливается ее соответствие техническим требованиям договора о присоединении к торговой системе. По результатам аттестации подписывается соответствующий Акт. Последняя аттестация прошла в 2012 году.

Компания принимает активное участие в реализации городской программы по замене устаревших и несоответствующих действующим ГОСТам средств учета электроэнергии в муниципальных жилых домах.

ООО «МЭК» разработана и утверждена программа развития АСКУЭ в г. Магнитогорске.

В настоящий момент инвестирует средства на строительство современной автоматизированной газопоршневой электростанции (ГПЭС) с установленной электрической мощностью 24 МВт. Станция является генерирующим источником электроэнергии и частично покрывает дефицит в электрической мощности и тепловой энергии, а также обеспечивает повышение надежности теплоснабжения северного блока прокатных цехов ОАО «ММК».

2. ОАО «ЧЭМК».

Челябинский электрометаллургический комбинат — крупнейший производитель ферросплавов в России. Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя более 120 наименований ферросплавов и лигатур, более 40 изделий электродного производства. Ферросплавы выплавляются в 33 электродуговых печах мощностью от 3,5 до 33 МВА. Ежесуточно комбинат потребляет свыше 9 млн кВт. ч электрической энергии.

3. С 1.01.2007 г. ОАО «Русэнергосбыт», субъект ОРЭ Русэнергосбыт — российская энергосбытовая компания. Согласно рейтингу журнала «Энергорынок», является одной из крупнейших в России. Поставляет электроэнергию 200 тысячам клиентов, в том числе крупным предприятиям. Компания осуществляет деятельность в 60 регионах Российской Федерации — от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока. В Челябинской области гарантирующим поставщиком не является.

Анализ существующих конкурентов ОАО «Челябэнергосбыт» позволяет выделить следующее:

• o На рынке Челябинской области ОАО «Челябэнергосбыт» является крупнейшим гарантирующим поставщиком электрической энергии. Второй по величине гарантирующий поставщик — ОАО «МЭК» — работает в г. Магнитогорск. Оценивая текущие производственные показатели конкурентов, можно сделать вывод, что существенной конкуренции для ОАО «Челябэнергосбыт» они не представляют.
• o Однако за последние несколько лет доля рынка сбыта электроэнергии ОАО «Челябэнергосбыт» сократилась с 60,6% в 2009 году до 46,1% в 2012 году. Потерянную долю рынка занимают другие поставщики (в том числе и непрофильные). Компании необходимо укреплять и поддерживать свою лидирующую позицию.

Для этого необходимо:

• o сохранение и приумножение клиентской базы, которая является основным активом компании;
• o клиентоориентированность, в том числе работа с потребителями в части оптимальных прогнозов объемов и режимов потребления электрической энергии;
• o проведение мониторинга розничного рынка региона с целью определения оптимальных сценариев по удержанию квалифицированных потребителей;
• o расширение спектра услуг, связанных с процессом энергоснабжения;
• o повышение качества обслуживания клиентов, в том числе за счет реорганизации системы обслуживания;
• o проведение гибкой ценовой политики и формирование выгодных тарифных предложений для потребителей компании;
• o повышение качества планирования цен и объемов покупки электрической энергии с учетом динамики рынка.
• · Сила потенциальных конкурентов

Угроза появления новых конкурентов на рынке сбыта электрической энергии Челябинской области крайне мала. Существующие сбытовые предприятия полностью обеспечивают потребителей электроэнергией. К тому же электроэнергетика — довольно специфическая отрасль экономики.

Появление новых поставщиков электроэнергии в Челябинской области маловероятно. Для того чтобы стать участником оптового рынка электроэнергии, необходимо соблюсти определенные требования, установленные законодательством (статья 35 ФЗ № 35 «Об электроэнергетике», Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 N 1172 (ред. от 18.02.2014) «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности» и другие НПА). Эти требования касаются следующих параметров:

• 1) соответствие установленным количественным характеристикам, применяемым в группах точек поставки, с использованием которых организация планирует участие в торговле на оптовом рынке.
• 2) проведение определенных мероприятий технического характера.
• 3) согласование с системным оператором и организацией коммерческой инфраструктуры группы точек поставки, с использованием которой организация планирует участвовать в торговле электрической энергией и (или) мощностью на оптовом рынке.

Также предприятие обязано вступить в Совет рынка и подписать договор о присоединении к торговой системе оптового рынка. При вступлении в НП Совет рынка предприятие обязано оплатить вступительный взнос в размере 1 млн. рублей и ежеквартально оплачивать текущие взносы (в установленном размере, за первый квартал 2014 года это 1091 тыс. рублей). Если принять во внимание также большое количество документов, которое необходимо будет оформить, государственные и муниципальные инстанции, которые необходимо посетить, проверки, которые необходимо выдержать, то возможность появление нового конкурентоспособного поставщика сводится к минимуму.

· Сила товаров-заменителей На сегодняшний день полноценных товаров-заменителей электрической энергии нет. Поставщики ОАО «Челябэнергосбыт» используют для производства электроэнергии невосполнимые природные ресурсы (уголь, вода, нефть и т. д.).

В последнее время приобретает все большую популярность использование альтернативных источников энергии, в частности, солнечной энергии и солнечных батарей. На рынке Челябинской области существует несколько компаний, предоставляющих услуги по продаже и установке солнечных батарей. Следует отметить, что такой источник энергии способен удовлетворять небольшую потребность в электрической энергии. В основном солнечные батареи устанавливают на жилые дома в частном секторе. Это не сулит ОАО «Челябэнергосбыт» серьезных потерь потребителей среди населения и не является угрозой деятельности компании.

Проанализировав все 5 факторов ближнего окружения, получим следующее соотношение степеней влияния рассмотренных факторов (рис 2.5):

Рисунок 2. 5 — Степень влияния факторов внешней среды Проведенный анализ ближнего окружения позволяет выделить следующие возможности и угрозы ОАО «Челябэнергосбыт»:

Возможности:

• Ш Установление долгосрочных договорных отношений с поставщиками электрической энергии
• Ш Усиление конкурентных преимуществ
• Ш Рост числа потребителей группы «население»

Угрозы:

• Ш Уменьшение занимаемой доли рынка
• Ш Переход отдельных промышленных потребителей на самообеспечение