Совершенствование оценки кредитоспособности хозяйствующего субъекта

Разработка механизмов создания и функционирования кредитных бюро

Кредитование малого бизнеса было и остается одной из наиболее проблемных областей в системе поддержки малого бизнеса.

Основные недостатки на рынке кредитования предпринимателей:

• — низкие объемы финансирования и недостаточная доступность кредитных ресурсов;
• — преимущественно краткосрочный характер подавляющей части кредитов, выдаваемых банками малым предприятиям;
• — довольно высокие ставки по кредитам;
• — сложная и длительная процедура оформления кредитов;
• — нежелание финансировать стартовый бизнес.

В целях развития предпринимательства требуется создание альтернативных финансовых схем и новых форм государственной поддержки малого бизнеса, внедрение современных финансовых механизмов и технологий. Необходима организация эффективного доступа субъектов малого бизнеса к финансово-кредитным и лизинговым ресурсам, совершенствование финансово-кредитной поддержки малого бизнеса. Одним из важных механизмов этого может стать кредитное бюро.

Малый и средний бизнес на Западе обычно живет в долг. А условия его финансирования во многом зависят от кредитной истории предприятий. Аккумулируют эти сведения кредитные бюро, которые помогают компаниям проверить, насколько честно и прозрачно их партнеры ведут бизнес, отслеживая динамику их платежей по долговым обязательствам. Кредитное бюро — это организация, основными функциями которой является создание базы данных кредитных историй заемщиков. Деятельность этих организаций положительно зарекомендовала себя в процессе финансирования предпринимателей.

Основной целью создания кредитных бюро является решение проблем формирования у субъектов малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей достоверных и полных кредитных историй, которые большей частью именно из-за их отсутствия не принимаются на банковское обслуживание.

Идея организации системы кредитных бюро в Казахстане продиктована необходимостью сбора, хранения, проверки, анализа и управления информацией о заемщиках специализированными компаниями и последующей ее передачи кредитным организациям в интересах снижения кредитных рисков банковского сектора и создания условий для увеличения объемов кредитования.

Цель данного исследования — разработка механизмов создания и деятельности кредитных бюро в Казахстане с учетом текущей ситуации и на основе мирового опыта.

Задачи исследования:

• — изучить международный опыт в сфере организации и деятельности кредитных бюро;
• — оценить возможности (правовые, организационные и пр.) и целесообразность построения и развития системы кредитных бюро в Казахстане. Сформулировать необходимые для этого предпосылки и условия;
• — разработать и описать механизмы создания и функционирования кредитных бюро;
• — оценить, какое влияние может оказать введение системы кредитных бюро на условия кредитования субъектов малого бизнеса.

Понятие кредитного бюро.

Кредитные бюро — это специализированные компании, которые осуществляют сбор, хранение, проверку, анализ информации о заемщиках с целью последующей ее передачи банкам и другим кредитным организациям. Кредитные истории хранятся в базе данных бюро и предоставляются за плату банкам и другим потенциальным кредиторам.

В функции бюро, как правило, входят:

• — подтверждение личности потенциального заемщика и его платежеспособности;
• — установление общей задолженности;
• — формирование основы для проведения оценки рисков;
• — предотвращение мошенничества;
• — снижение затрат, связанных с предотвращением случаев мошенничества и безнадежными долгами.

Взяв на себя эти обязанности, кредитное бюро упрощает работу банков, фактически снимая с них проблему оценки рисков.

Кредитное бюро является независимым институтом, который управляет информацией от имени абонентов и предоставляет им услуги. Оно дает возможность абонентам направлять кредитные запросы с помощью доступа по ключу или отправления данных их заявок на получение кредита. Поиск производится по базам данных, и все релевантные сведения возвращаются для оценки.

Кредитное бюро:

• — гарантирует конфиденциальность и целостность данных;
• — контролирует доступ к данным;
• — обеспечивает справедливое совместное пользование информацией;
• — соблюдет местное законодательство;
• — не принимает решений о выдаче кредита;
• — не является владельцем поставляемых данных;
• — управляет информацией, но не меняет данные абонентов;
• — согласует взаимоотношения с абонентами, используя контракты;
• — удостоверяет личность заявителя;
• — подтверждает возможность погашения кредита;
• — подтверждает готовность погашения клиентом;
• — устанавливает общую задолженность;
• — формирует основу для проведения оценки рисков;
• — помогает быстро и без затруднений принимать решения о предоставлении кредита;
• — способствует целевому использованию кредита;
• — снижает затраты, связанные с предотвращением случаев мошенничества и безнадежными долгами.

Традиционные услуги кредитных бюро:

• — кредитные отчеты для финансовых институтов;
• — консультации;
• — мониторинг состояния субъектов кредитных историй;
• — кредитные отчеты для потребителей, в том числе субъектов малого бизнеса;
• — оценка кредитного риска;
• — присвоение рейтинга заемщикам;
• — управление базами данных;
• — загрузка данных;
• — срочное обновление;
• — аудиторские отчеты;
• — контроль безопасности.

Мировой опыт функционирования кредитных бюро Кредитные бюро существуют практически во всех странах Западной Европы и США. Первые кредитные бюро появились в 19 веке: Австрия, США, Швеция. В 1841 г шелкоторговец Льюис Тэппен из Нью-Йорка создал «Mercantile Agency» — специальное агентство для сбора и анализа информации о кредитоспособности обращавшихся к нему за ссудами предпринимателей. Накопив несколько томов кредитных отчетов, Тэппен стал продавать информацию на сторону: клиенты платили от $ 100 до $ 200 в год. Так появилась первая коммерческая база данных. В начале 20 века кредитные бюро организовывались в Канаде, Финляндии, ЮАР. Согласно данным Всемирного Банка функционирование примерно половины организаций началось в конце 80-х — начале 90-х годов ХХ века. В 1990 г. в Германии, Австрии и Испании происходит бурное развитие частных кредитных бюро. Большинство фирм в Восточной Европе было открыто в 1992 г.

Самые известные бюро: Experian, Dan&Bradstreet.

Dan&Bradstreet.

Крупнейшим и старейшим в мире является кредитное агентство Dan&Bradstreet. В настоящее время информационная база корпорации содержит сведения о 75 млн. предприятий в 214 странах мира, обновляясь каждые 3,9 секунды.

Весьма занимательна статистика изменений в мире, приводимая этим бюро. Так, неплатежеспособность компаний возникает каждые 3 минуты; новая компания создается каждые 5 минут; название компаний меняется каждые 15 минут; руководство — каждые 32 секунды; изменение состава/доли владельцев происходит каждые 6 минут; новые финансовые данные вводятся каждые 36 секунд.

Уже несколько десятилетий Dan&Bradstreet практикует продажу DUNS номеров. Это девятизначный идентификационный номер, который присваивается каждой компании, попавшей в базу, и остающийся неизменным навсегда. Он рекомендуется к применению и требуется для работы более чем в 50 мировых, промышленных и торговых организаций, включая ООН, Федеральное правительство США, Европейскую комиссию.

Формат раскрытия информации в базе данных — D&B Business Information Report (бизнес-справка). Бизнес-справка является общепризнанной в мировом деловом сообществе и призвана максимально облегчить пользователю задачу оценки финансового состояния и кредитоспособности потенциального партнера. При наличии необходимого количества информации бизнес-справка содержит рейтинг состояния компании, рассчитанный по уникальной технологии Дан энд Брэдстрит.

База данных Дан энд Брэдстрит дает возможность проводить эффективный и быстрый поиск производителей и поставщиков, идентифицировать потенциальных клиентов за рубежом, а также составить список для прямой почтовой рассылки и телемаркетинга.

Поиск и отбор интересующей группы компаний может вестись по следующим критериям:

• — страна;
• — область деятельности;
• — годовой объем продаж;
• — собственный капитал;
• — количество сотрудников;
• — год начала деятельности.

Являясь на протяжении десятилетий фактическим монополистом на американском и мировом рынке коммерческой кредитной информации, Dan & Bradstreet к концу 1990;х гг. не выдержала напора лавины аутсайдеров, стремительно осваивавших технологии глобальной сети для поиска и продажи информации о предпринимательских фирмах. В 1999—2001 гг. кредитную справку о деятельности одной компании можно было купить за 5 долл., а многие коммерческие бюро гарантировали клиентам неограниченный доступ к базе данных через Интернет за 3—3,5 тыс. долл. в год. Такие цены коренным образом отличались от сотен и даже тысяч долларов за одну кредитную справку, некогда взимавшихся Dan & Bradstreet с заказчиков. Бюро вынуждено было ввязаться в жесткую ценовую конкурентную борьбу с аутсайдерами. В результате, как признают руководители Dan & Bradstreet, доходность традиционного бизнеса компании резко упала.

Поэтому, даже столь мощному кредитному бюро, пришлось быстро перестраивать свой бизнес с учетом новых реалий. Dan & Bradstreet начала предоставлять кредитные справки по принципу интернет-портала. На первой странице справки содержится краткая информация, «профиль» заемщика по основным разделам деятельности. В «профиль» включена и скоринговая оценка кредитоспособности заемщика. В случае если заказчику требуется более детальная информация, каждый из разделов справки связан с соответствующими страницами или сайтами (Комиссии по ценным бумагам и биржам, индексам NYSE или NASDAQ и др.). Кредитный инспектор банка или менеджер закупочного подразделения корпорации может получить минимально необходимую информацию о кредитоспособности заемщика в течение нескольких минут — если он знаком с рейтинговыми технологиями оценки Dan & Bradstreet.

Британская компания Experian:

• — объем ежегодных продаж превышает 1 млрд. фунтов стерлингов;
• — более 12 тысяч сотрудников по всему миру;
• — офисы в 18 странах;
• — свыше 40 000 клиентов в более чем 50 странах;
• — создано 12 бюро, где хранится информация о потребительских кредитах;
• — является частью более крупной группы «GUS plc»;
• — ежегодно Experian предоставляет сведения для принятия свыше 5 млрд. кредитных решений.

Деятельность компании:

• — ведение баз данных по потребительским кредитам:
• — ведение баз данных по компаниям;
• — отправление информации клиентам;
• — управление рисками;
• — обработка счетов;
• — обработка заявок на получение кредита;
• — проведение количественной оценки (рейтинга);
• — базы данных по маркетингу;
• — базы данных по автомобильной промышленности, страхованию и имуществу;
• — расширение списка клиентов;
• — обработка чеков и документов;
• — центры связи;

Основные клиенты:

• — Финансовый сектор;
• — Страхование;
• — Розничная торговля и торговля по каталогам;
• — Автомобильная промышленность;
• — Государственный сектор;
• — Связь, электроэнергия и кабельное телевидение;
• — Досуг.

Преимущества от создания системы кредитных бюро Малый бизнес получает следующие выгоды от введения системы кредитных бюро (рисунок 1).

• — снижение процентных ставок по заемным средствам;
• — вследствие снижения кредитного риска;
• — в результате сокращения операционных расходов банков на оценку кредитоспособности будущих клиентов;
• — увеличение объемов и сроков кредитования предпринимателей;
• — банки смогут разработать дифференцированные процентные ставки, в большей степени соответствующие уровню риска каждого клиента;
• — создание кредитного бюро повысит прозрачность предпринимателей и ускорит выдачу кредитов. Значительное сокращение и упрощение процедуры принятия решений по каждой заявке, что, соответственно, облегчит процесс получения кредита для субъектов малого бизнеса;
• — предприниматели заинтересованы в создании положительной кредитной истории, наличие которой позволит им получать кредиты на более выгодных условиях (снижение размера первого взноса или процентной ставки);
• — более высокие кредитные лимиты для предпринимателей при наличии положительной кредитной истории;
• — деловая репутация субъектов малого бизнеса получит дополнительное подтверждение из независимого источника;
• — кредитная история может также служить средством обеспечения кредита через передачу паролей доступа поставщикам и ссудодателям при оформлении сделки для совершения соответствующей учетной записи;
• — система Кредитного бюро помогает: вывести предприятие на рынок, находить компании по заданным условиям, оперативно идентифицировать партнеров, проверять на тождество информацию, заявленную сторонами в сделке;
• — прямой доступ к кредитам субъектов малого бизнеса, как результат: автоматизированной выдачи, полной интеграции, принятия решений в режиме реального времени на основании информации кредитного бюро и количественной оценки;
• — упрощается работа предпринимателей, реализующих товары и услуги в кредит, либо предоставляющих отсрочки платежей; они получают те же выгоды, что и финансовые организации.

Преимущества для финансовых институтов:

• — снижение кредитного риска при кредитовании субъектов малого бизнеса;
• — повышение возвратности кредитов, улучшение контроля за кредитным портфелем;
• — снижение уровня безнадежных долгов;
• — сокращение операционных расходов;
• — решение проблемы непрозрачности предпринимателей;
• — предотвращение мошенничества;
• — помощь в мониторинге погашения кредита;
• — формирование кредитной истории заемщиков;
• — помощь в взыскании просроченной задолженности.

Рисунок 3 Влияние кредитного бюро на кредитование малого бизнеса

Создание кредитного бюро, безусловно, позитивно скажется на общем имидже банковской системы страны и снимет ряд существенных проблем рынка кредитных услуг, сделав его более надежным.

Совокупное банковское кредитование (измеряемое по ВНП) в 43 странах, где установлены системы обмена информацией, больше, чем в странах, где кредитные бюро отсутствуют.

Кроме того, кредитные бюро укрепят первичные рынки ипотеки, авторынки, рынки розничной торговли и кредитных карт. Система кредитных бюро предоставит широкие возможности среднему классу.

Создание кредитных бюро окажет положительное влияние на развитие деятельности микрокредитных организаций, что также приведет к расширению доступа малого бизнеса к финансовым ресурсам.

Кредитные бюро будут способствовать появлению в Казахстане еще одного нового для нашего государства вида организаций — рейтинговых агентств.

Процесс создания кредитного бюро Запуск и обеспечение работы кредитного бюро является технологически сложным и дорогостоящим процессом. По оценкам Experian, обычно на запуск такого проекта в стране требуется не менее $ 1 млн. с учетом создания новой базы данных.

Рыночные барьеры:

• — размер и качество хранилища данных;
• — образование и одобрение пользователей;
• — лицензирование бизнеса;
• — общественная осведомленность;
• — право собственности абонента.

Создание кредитного бюро предполагает значительные затраты первоначального периода с отдаленной перспективой прибыли.

Капитальные затраты для бюро:

• — центр обработки данных;
• — системное программное обеспечение, база данных;
• — специализированное прикладное программное обеспечение для Кредитного бюро;
• — надзор и управление;
• — обученный обслуживающий персонал.
• — совмещаемых стадий создания. Общее время, необходимое для создания, примерно 1 год.

Таблица 13.

Процесс создания кредитного бюро.

Организация бизнеса:

• — бизнес-план;
• — меморандум договоренности между потенциальными инвесторами, подписание договора об учреждении кредитного бюро;
• — заключение контракта с компанией, обеспечивающей системное решение;
• — государственная регистрация;
• — выделение фондов;
• — получение лицензии;
• — набор основного персонала;
• — определение стадий устройства офиса;
• — привлечение клиентуры.

Для получения лицензии на право осуществления деятельности кредитного бюро лицензиат должен предоставить в уполномоченный орган следующие документы:

• — заявление о выдаче лицензии;
• — нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистрации;
• — нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов, прошедших государственную регистрацию;
• — документы, подтверждающие соответствие лицензиата условиям, предъявляемым уполномоченным органом к техническому обеспечению деятельности кредитного бюро;
• — документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора, установленного законодательством Республики Казахстан.

Привлечение клиентуры:

• — разработка продуктов/услуг;
• — разработка плана маркетинга;
• — подписание меморандума договоренности с основными абонентами и поставщиками данных;
• — разработка маркетинговых материалов;
• — разработка юридических и контрактных материалов;
• — рекламная кампания;
• — маркетинговая кампания.

Разработка систем:

• — требования к техническому персоналу;
• — деловая ориентация персонала;
• — план обеспечения качества;
• — план развития;
• — требования к экономической деятельности;
• — анализ общей задачи распределения;
• — выборка данных;
• — функциональные спецификации;
• — разработка программного обеспечения;
• — тестирование элементов;
• — проверка одобрения системы пользователем;
• — внешний аудит.

Организация операционной деятельности:

• — требования к обслуживающему персоналу;
• — создание корпоративного офиса;
• — создание центра обработки данных;
• — разработка рабочего процесса и процедур;
• — разработка web-сайта;
• — администрирование данных;
• — «запуск» производственной среды и оборудования;
• — сертификация ISO.

Ввод в действие:

• — осуществление работы с пилотными абонентами;
• — осуществление работы с основными абонентами;
• — официальная церемония запуска проекта;
• — осуществление работы с прочими абонентами.

Задача состоит в том, чтобы создать такую систему, которая бы эффективно работала, сама зарабатывала, нужна была рынку, и, с другой стороны, без какого-то насилия.