Функционирование страхового рынка в азербайджанской республике

Страховой рынок Азербайджана

2007 год отмечен революционным ростом страхового рынка Азербайджана на 63%. Рынок преодолел «100 миллионный страховой Рубикон» и составил 147,20 млн. манатов. По итогам года объем премий на душу населения составил 17 манатов (более $ 20). В 2007 году ВВП Азербайджана составил 25,2 миллиардов AZN, в нефтяном секторе ВВП вырос на 36,8%, в ненефтяном секторе 11,3%. Всего же страховой рынок республики составил по итогам 2007 года 0,58% от итогового ВВП. Впервые за последнее 4-х летие, которое стало привычно обозначаться как начало эры «больших нефтяных денег» Азербайджана страховой рынок продемонстрировал значительное развитие. Причем рывок получился не просто количественный, но и качественный. Так как премии продемонстрировали рост, а выплаты уменьшение. Сборы азербайджанских страховщиков стали расти — свидетельствуют данные Министерства финансов. Знаковым институциональным событием 2007 года стало общее собрание Ассоциации страховых компаний Азербайджана. Рынок получил профессиональное общественное объединение в которое вошли все участники. Десертом в комплексном меню развития в плане международной интеграции на страховом поле впервые прозвучали предложения, намерения и обсуждения по вопросам получения рейтингов от международных арбитров бизнеса. Что может стать действительно самым эффективным аргументом международного признания страховой культуры республики.(13).

Так как страхование в значительной мере является функцией от капитала. Чем больше капитализация страховщика, тем больший размер страховой премии (следовательно, и по большему числу страховых рисков он может нести обязательства). Такой капитал может быть заемным — через перестрахование или путем секъюритизации страховых обязательств. Секъюритизация страховых обязательств азербайджанским страховщикам недоступно по двум причинам — низкой капитализации и финансовой непрозрачности. Низкая капитализация катализирует спрос на перестрахование. Потребность в нем растет по мере того как увеличивается разрыв между приростом страховой премии и приростом капитализации компаний. Именно поэтому более половины страховых премий в Азербайджане передано на перестрахование. Но в конце ноября 2007 года Министерство финансов выдало лицензию первой перестраховочной компании «AzRe Tekrarsigorta». Уставной капитал новой компании составляет 2 млн. манатов (AZN), а учредителями являются местные физические лица. Появление в республике собственной перестраховочной компании, позволит в будущем сохранить определенное количество перестраховочных рисков и премий, передаваемых в настоящее время за рубеж. А это сотни миллионов манат.

В 2007 году на рынке работало 29 компаний. Объем страхового рынка составил 147,20 млн. AZN (на 63% больше в сравнении с периодом предыдущего года). Рост премий был обеспечен преимущественно за счет страхования транспортных средств, которое увеличилось более в 11,7 раз до 36,49 млн. AZN. Основная часть страховых сборов пришлась на добровольные виды страхования — 126,03 млн. (85,6%). По страхованию от несчастных случаев все 29 компаний собрали 7,67 млн. AZN, по страхованию воздушных судов — 7,36 млн. AZN, по добровольному страхованию гражданской ответственности владельцев воздушных судов — 4,53 млн. AZN, по страхованию грузов — 4,34 млн. AZN, по страхованию морских судов — 2,77 млн. AZN. По страхованию жизни сборы рынка составили всего 2,14 млн. AZN, по страхованию гражданской ответственности по договорам имущественного права — 855,7 тыс. AZN, по страхованию сельскохозяйственной продукции — 380,6 тыс. AZN, по добровольному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств — 133,35 тыс. AZN, по страхованию ипотеки — 108,3 тыс. AZN, по страхованию животных — 61,1 тыс. AZN, по страхованию жизни — 38,7 тыс. AZN, по страхованию железнодорожных транспортов — 37,23 тыс. AZN и по другим видам добровольного страхования — 27,74 млн. AZN.(14).

По обязательным видам страхования было собрано 21,18 млн. AZN. Из них по обязательному страхованию военнослужащих — 14,51 млн. AZN, по обязательному государственному страхованию работников суда и правоохранительных органов — 1,817 млн. AZN, по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств — 3,11 млн. AZN, по обязательному страхованию пассажиров — 803,04 тыс. AZN, по обязательному экологическому страхованию — 116,02 тыс. AZN, по обязательному страхованию от пожаров — 426,7 тыс. AZN и по прочим видам обязательного страхования — 28,14 млн. AZN. (14).

Общий объем выплат по страховым случаям всего рынка в 2007 году составил 35,62 млн. AZN. Это на 20,1% меньше в сравнении с 2006 годом. По добровольным видам страхования компании произвели выплаты на сумму 27,84 млн. AZN. Из них по страхованию транспортных средств было выплачено 11,84 млн. AZN (+ в 2,9 раза), по ДМС — 7,49 млн. AZN (+на 56%), по страхованию жизни выплачено 223 тыс. AZN. По страхованию от несчастных случаев — 3,48 млн. AZN, по страхованию имущества от пожаров и других рисков — 3,2 млн. AZN, по страхованию воздушных судов — 587 тыс. AZN, по страхованию грузов — 442 тыс. AZN, по добровольному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств — 257,5 тыс. AZN, по добровольному страхованию гражданской ответственности владельцев воздушных судов — 168,7 тыс. AZN, по страхованию животных — 2,7 тыс. AZN и по прочим видам добровольного страхования — 350,11 тыс. AZN. По обязательному страхованию военнослужащих — 5,49 млн. AZN, по обязательному государственному страхованию работников суда и правоохранительных органов — 1,19 млн. AZN, по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств — 748,6 тыс. AZN, по обязательному страхованию от пожаров — 67,4 тыс. AZN и по другим видам обязательного страхования — 54,22 тыс. AZN.

Ренкинг страховых компаний (мониторинг АПА-Экономикс).

лицензия на страховую деятельность компании Qarant Sэgorta была выдана 29 ноября 2007 года Рекордсменом страхового рынка стал дебютант. Объем собранных в 2007 году страховой компанией AzSigorta премий составил 1,89 млн. AZN, что в 36,8 раза больше показателя предыдущего года. AzSigorta действует на рынке с ноября 2006 года.

Очень позитивно смотрится и начало экспансии азербайджанских страховщиков за рубеж. 14 ноября 2007 года регистрационные органы Грузии выдали компании Standard Insurance Georgia лицензию. Теперь эта компания, которая является дочерней структурой компания Standard Insurance, будет предоставлять на грузинском рынке услуги по всем видам страхования, включая страхование жизни. Начальный уставный капитал акционерного общества определен в размере 1,6 млн. лари (около 1 млн. долларов США). Таким образом, АО Standard Insurance стала первой страховой компанией Азербайджана, открывшей дочернюю структуру за его пределами. Страховой климат был улучшен освежающим инновационным ветром. Международная страховая компания анонсировала приём страховых взносов через банкоматы Международного банка Азербайджана (МБА) уже с 2008 года. Подготовка к этому завершена, банкоматы МБА снабжены специальной графой в меню. С 2008 года компания также планирует предложить индивидуальным и корпоративным клиентам новые продукты по имущественному, медицинскому и автомобильному страхованию. А страховая компания AtaSigorta и Государственное предприятие Azerpoct заключили контракт о сотрудничестве. Этот контракт предусматривает приём страховых взносов от клиентов AtaSigorta через почтовые отделения.

Страховая компания Xalq Sigorta, увеличившая в 2007 году свой уставной капитал в 5 раз до 10,68 млн. AZN, сохранила по состоянию на 1 января 2008 года лидерство среди страховщиков по данному показателю. Долгое время занимавшая первое место Международная страховая компания опустилась на второе место. В течение 2007 года компания Standart Insurance увеличила уставной капитал в два раза, в результате чего он достиг 8 млн. AZN. Pasa Sigorta также продемонстрировала свой потенциал и увелила уставной капитал в 3,3 раза (довела его до 4 млн. AZN и тем самым обеспечила себе 4 место в рэнкинге).(13).

В качестве пояснения — с увеличением уставного капитала компании могут брать на себя больше страховых рисков. Суммарный объем уставного фонда действующих страховых компаний Азербайджана достиг на 1 января 2008 года 64,6 млн. AZN (на 25,4 млн. то есть на 65% больше прошлогоднего показателя). Минимальный уровень собственного капитала в 800 тысяч манатов обеспечили все остальные страховые компании.

Тор 10 Азербайджанского страхового рынка по уставному капиталу.

Менеджмент страхового рынка Азербайджана получил возможность повышения квалификации без утомительных вояжей за границу. В июне 2007 года Министерство финансов провело при технической поддержке агентства по международному развитию США (USAID) семинары для сотрудников отдела страхового надзора. Двухнедельные семинары подготовлены с участием экспертов иностранной компании «International Insurance Foundation» и охватывают основные принципы контрольной деятельности международной ассоциации страхового надзора, а также механизмы проверок страховых компаний со стороны органа надзора. А в марте 2007 года эксперты канадской компании «Lawrie Savage & Associates Inc.» провели двухнедельные семинары для сотрудников отдела страхового надзора Минфина по вопросам использования международного опыта в страховом надзоре, методики современного контроля страховой деятельности, финансовой стабильности и инвестиционной деятельности страховщиков. На страховом рынке происходят и системообразующие новации. Так Министерство финансов совместно со страховыми компаниями провело 30 мая ярмарку труда для первых выпускников факультета «Организация страхового дела» Университета строительства и архитектуры. На мероприятии участвовали представители почти всех страховых и брокерских страховых компаний. В настоящее время на факультете «Организация страхового дела» в Азербайджанском государственном экономическом университете и в Государственном университете строительства и архитектуры обучаются до 85 студентов. Возможно, уже в 2008 году в Азербайджане может быть создан страховой учебный центр. Известно, что Минфин провел консультации по данному вопросу с международными финансовыми институтами, которые согласились профинансировать проект.

Страховые компании Азербайджана могут быть вовлечены в международный процесс получения рейтингов вслед за банковским сообществом. Глава страховой отрасли республики, господин Халилов заявил, что некоторые страховые компании Азербайджана выражают желание получить международные рейтинги.

Страховой рынок Азербайджана в феврале 2014 года круто перестроился: возобновила деятельность компания со 100-процентным американским капиталом, ещё одна компания всё ещё остаётся в ситуации технического банкротства.

Тем не менее, страховой рынок Азербайджана традиционным образом формируют в основном 10 страховщиков. В январе-феврале 2014 года лидирующая десятка обеспечила 84,01% суммарной страховой премии против 73,708% за весь 2013 и 43,61% за 2012 год, в том числе лидирующая пятёрка — 62,43% против 51,578% и 29,98% соответственно.

Страховая компания Pasha Insurance, безусловный лидер 2012;2013 годов, по итогам января-февраля 2014 года сформировала 27,37% страхового рынка против 13,24% в 2013 и 8,59% по итогам 2012 года.

В феврале компания Chartis Azerbaijan (местная дочка AIG), которая в январе полностью прекратила операции в связи с ожидаемыми изменениями в руководстве акционеров, осуществила операции на 40,359 тыс. манатов, техническое банкротство компании Era Trans Sigorta (68,283 тыс. манатов премии при 70,810 тыс. манатов выплат) продолжилось и в феврале. В прошлом году ряд страховщиков побывали в состоянии технического банкротства, но по итогам года всё-таки вышли из этой щекотливой ситуации.

В феврале продолжилось усиление позиций компаний по страхованию жизни и лидерство среди них компании Ateshgah Life Insurance, что является прямым следствием активной работы её агентской сети с потенциальными корпоративными клиентами.

В январе-феврале средний размер премий на одну компанию составил 3,272 млн. манатов против 14,488 млн. в 2013 и 12,232 млн. манатов по итогам 2012 года, а выплат — 0,679 млн. манатов против 4,386 млн. и 3,352 млн. манатов соответственно. Медианный уровень по премиям превзошли в январе-феврале лишь 8 компаний, по выплатам — 9 компаний.

Как сказано в сообщении Государственной службы страхового надзора при Министерстве финансов Азербайджана, по итогам января-февраля 2014 года все 10 страховых компаний-лидеров преодолели отметку в 1,1 млн. манатов по объёму премий. При этом за отчётный период общий объём премий всех 28 действующих в стране компаний составил 91,616 млн. манатов при выплатах на 19,017 млн. манатов.

Лидерами рынка в январе-феврале стали компании Pasha Insurance (25,083 млн. манатов), Ateshgah Heyat (12,849 млн.), Ipek Yolu Sigorta (7,408 млн.), AzerSigorta (6,367 млн.), Qala Heyat (5,494 млн.), AzSigorta (5,291 млн.), Ateshgah Sigorta (4,789 млн.), PASHA Heyat (4,428 млн.), AXA MBASK (3,045 млн.) и Международная страховая компания (2,220 млн. манатов).

Лидерами по объёму выплат в январе-феврале стали компании Pasha Insurance (3,933 млн. манатов), Ateshgah Sigorta (2,068 млн.), Azersigorta (1,954 млн.), AXA MBASK (1,485 млн.), AzSigorta (1,459 млн.), Standard Insurance (1,130 млн.), Ateshgah Heyat (1,011 млн.), A-Qroup (0,956 млн.), Alfa Sigorta (0,293 млн.) и Ata Sigorta (0,558 млн. манатов).

В прошлом году впервые азербайджанской страховой компании удалось собрать более 53 млн. манатов премии. Впервые же выплаты одной страховой компании превысили 27 млн. манатов. Pasha Insurance по итогам 2013 года побила свой рекорд и довела премии до 53,730 млн. манатов, а выплаты — до 27,428 млн. манатов. Лишь 9 из 28 действующих страховщиков за прошлый год превзошли средний уровень премий и 8 компаний — средний уровень выплат. По итогам 2013 года все 10 страховых компаний-лидеров преодолели отметку в 13,4 млн. манатов по объёму премий. При этом за отчётный период общий объём премий всех 28 действующих в стране компаний составил 405,672 млн. манатов при выплатах на 122,804 млн. манатов.

Лидерами рынка в прошлом году стали компании Pasha Insurance (53,730 млн. манатов), AzSigorta (42,101 млн. манатов), Azersigorta (40,951 млн. манатов), Ateshgah Sigorta (37,488 млн. манатов), PASHA Heyat (34,966 млн. манатов), Ateshgah Heyat (23,742 млн. манатов), Standard Insurance (18,150 млн. манатов), AXA MBASK (17,305 млн. манатов), Ipek Yolu Sigorta (17,127 млн. манатов) и Международная страховая компания (13,446 млн. манатов).

Лидерами по объёму выплат в 2013 году стали компании Pasha Insurance (27,428 млн. манатов), Ateshgah Sigorta (15,242 млн. манатов), Azersigorta (13,249 млн. манатов), AzSigorta (9,421 млн. манатов), AXA MBASK (8,231 млн. манатов), Standard Insurance (8,197 млн. манатов), A-Qroup (6,815 млн. манатов), Международная страховая компания (5,580 млн. манатов), Baku Sigorta (3,699 млн. манатов) и Xalq Sigorta (3,398 млн. манатов).

Лидерами рынка за 2012 год были компании Pasha Insurance (46,687 млн. манатов), AzSigorta (39,797 млн. манатов), Ateshgah Sigorta (37,812 млн. манатов), Azersigorta (34,562 млн. манатов), Standard Insurance (21,314 млн. манатов), AXA MBASK (17,697 млн. манатов), Ateshgah Heyat (15,757 млн. манатов), Международная страховая компания (14,780 млн. манатов), PASHA Heyat (14,696 млн. манатов) и A-Group (13,944 млн. манатов). Лидерами по объёму выплат являлись компании Pasha Insurance (22,871 млн. манатов), Azersigorta (11,771 млн. манатов), Ateshgah Sigorta (9,429 млн. манатов), Международная страховая компания (6,432 млн. манатов), A-Qroup (6,060 млн. манатов), AXA MBASK (5,867 млн. манатов), Standard Insurance (5,337 млн. манатов), Ateshgah Heyat (3,719 млн. манатов), AtaSigorta (2,608 млн. манатов) и Baki Sigorta (2,497 млн. манатов). Премии 28 компаний в прошлом году составили 342,519 млн. манатов при выплатах на 93,860 млн. манатов.(13).