Анализ страхового рынка Республики Беларусь на современном этапе

Страховой рынок, являясь частью финансово-кредитной системы, затрагивает практически все аспекты деятельности общества и относится к важнейшим национальным приоритетам, поскольку призван способствовать обеспечению стабильного развития экономики и социальной сферы.

Современный этап развития страхового рынка Республики Беларусь начался в 2001 году и характеризуется устойчивостью функционирования в результате стабилизации ситуации в экономике страны, а также качественных структурных изменений, обусловленных введением новых видов обязательного страхования.

На 1 января 2013 г. страховой сектор Республики Беларусь включал в себя 25 страховых организаций, в том числе 4 организации, осуществляющие виды страхования, относящиеся к страхованию жизни, и РУП «Белорусская национальная перестраховочная организация» .

Страховой рынок Республики Беларусь можно разделить на три группы страховых организаций по признаку собственности:

• · 4 — государственные;
• · 4 — полугосударственные (с долей государства в уставном фонде организации 50% и более);
• · 2 — со 100-процентным иностранным капиталом;
• · 10 — с участием иностранного капитала;
• · 5 — частные [18].

В ПРИЛОЖЕНИИ В представлен перечень белорусских страховых организаций. В соответствии с данными таблицы В.1 в Беларуси страховая деятельность осуществляется по трем направлениям: страхованию жизни, страхованию не жизни и перестрахованию.

Что касается добровольного и обязательного страхования, то согласно Положению о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента № 530 от 25.08.2006, только государственные страховые организации и страховые компании, в уставных фондах которых более 50% государственного капитала имеют право заниматься обязательными видами страхования [19]. В Республике Беларусь таких организаций восемь: БРУСП «Белгосстрах», ЗАСО «Промтрансинвест», ЗАСО «Белнефтестрах», БРУПЭИC «Белэксимгарант», ЗАСО «ТАСК», СООО «Белкоопстрах», РДУСП «Стравита», РУП «Белорусская национальная перестраховочная организация». Причем эти организации, как видно из приведенной таблицы, осуществляют страхование жизни, не жизни, и одна занимается перестраховочной деятельностью [18].

В то же время в белорусском законодательстве существуют и ограничения по некоторым видам добровольного страхования. Например, добровольным страхованием жизни, имущественных интересов государственных организаций, а также обслуживанием поставок для государства, запрещено заниматься страховым компаниям с долей иностранного капитала более 49% [19].

Кроме страховщиков, на страховом рынке Республики Беларусь действуют 8 страховых брокеров, несколько агентских компаний и большое количество страховых агентов — физических лиц. Страховыми брокерами в стране являются ООО «СтрахЭкспертГрупп», ООО «Форвард-Брокер», ООО «Альфа-Брокер», ООО «Страхование и консультации», ООО «Профит Брокер», ООО «Капитал Брокер», ООО «Страховой Партнер», ООО «ТНброкер» [18].

Полноправным участником страхового рынка Республики Беларусь в настоящее время является также Белорусская ассоциация страховщиков, прошедшая в установленном порядке государственную регистрацию. Следовательно, любые иные организации не являются законными объединениями страховщиков Беларуси.

Белорусская ассоциация страховщиков была создана в соответствии с Положением о страховой деятельности в Республики Беларусь, введенным в действие Указом Президента Республики Беларусь № 530 от 25.08.2006.

Ассоциация является некоммерческой организацией. Основная цель ее существования — координация деятельности ее членов, защиты их интересов, совместного решения задач в сфере страхования. Также функциями Ассоциации являются:

• — подготовка предложений по совершенствованию законодательства и разработка методических материалов по вопросам страхования;
• — определение и выполнение членами Ассоциации совместных программ деятельности;
• — учреждение и издание периодических изданий по вопросам страхового дела;
• — организация проведения теоретических и практических симпозиумов, круглых столов, конференций, семинаров по страховому делу, направленных на повышение квалификации и профессионального мастерства специалистов, занятых в сфере страхования;
• — информационное обеспечение деятельности страховщиков, а также помощь в установлении и расширении деловых контактов членов Белорусской ассоциации страховщиков с зарубежными страховыми организациями и их объединениями.

Сегодня Белорусская ассоциация страховщиков включает в себя 25 страховых организаций и 4 страховых брокера и является единственным профессиональным их объединением в Республике Беларусь. Она взаимодействует в рамках заключенных соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с Всероссийским страховым союзом, Лигой страховых организаций Украины, Польской страховой палатой, Австрийским союзом страховщиков, Ассоциацией белорусских банков [14].

В последние годы в Республике Беларусь наблюдается рост почти всех показателей деятельности страховых компаний.

В ПРИЛОЖЕНИИ Г отражена динамика поступления страховых взносов с 2009 года. Как видим, в 2010 году наблюдается положительная динамика объёмов взносов по сравнению с 2009 годом. Затем происходит спад в 2011 году по сравнению с 2010 годом почти на 16%. Это связано с падением доходов населения и предприятий, в результате чего сократился спрос на услуги страхования, особенно по добровольному страхованию наземных транспортных средств физических лиц. В 2012 году страховые организации Республики Беларусь продемонстрировали неплохую финансовую стабильность и увеличение страховых сборов.

Одновременно с ростом страховых взносов в Беларуси происходил рост страховых выплат. Сумма страховых выплат в 2012 году составила 739,1 млрд руб. в сопоставимых ценах. По сравнению с предыдущим 2011 годом общая сумма страховых выплат выросла на 27%, тогда как в 2011 году по сравнению с 2010 наблюдалось снижение на 20%. В ПРИЛОЖЕНИИ Д отражена динамика страховых выплат за последние 4 года.

Тем не менее в 2012 г. уменьшилась доля собранных страховых взносов по отношению к ВВП, составив 0,82% (в 2011 г. — 0,86%, в 2010 г. — 0,82%, 2009 г. — 0,81%). По данному показателю Беларусь значительно отстает от большинства развитых европейских стран, где данный показатель варьируется от 5 до 10%. Среди стран СНГ уровень развития страхового рынка Беларуси сопоставим с показателем Казахстана. Данные о доле страховых взносов к ВВП представлены В ПРИЛОЖЕНИИ Г [23]. Расходы как физических, так и юридических лиц на страхование в Беларуси остаются низкими. США. Если в Западной Европе сбор страховых премий составляет свыше 600 долларов на душу населения, в соседних Польше и России — 220−230 долларов, то в Беларуси в 2012 году данный показатель составил всего 55 долларов. Однако следует отметить, что в 2011 году размер страхового взноса на душу населения составил и того меньше — 52 доллара, в 2010 — 44 долл. США [23]. Для страхового рынка Республики Беларусь характерно превосходство рынка обязательного страхования над добровольным. Хотя в последние годы наблюдается положительная динамика увеличения доли добровольного страхования. Наиболее активный рост в сфере добровольного страхования в Беларуси отмечался в 2010 году.

Рост удельного веса обязательного страхования в структуре страховых взносов в начале 2000х гг. объяснялся постепенным введением новых видов обязательного страхования. Во второй половине текущего десятилетия, после некоторых проведенных реформ, доля обязательного страхования в общем объеме страховых взносов снизилась и составила на 1 января 2013 года 51%.

В 2012 году по добровольным видам страхования получено страховых взносов на сумму 2 123,9 млрд. рублей. Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме полученных страховых взносов составил 49,0% (за 2011 год — 48,3%). В структуре поступлений страховых взносов по добровольным видам страхования на долю личного страхования приходится.

25,1%; имущественного страхования — 68,4%, страхования ответственности — 6,5%. По обязательным видам страхования получено страховых взносов 2 213,7 млрд рублей. Удельный вес обязательных видов страхования в общей сумме поступлений составляет 51,0% (за 2011 год — 51,7%), из них личное страхование — 40,0% от суммы собранных страховых взносов по обязательным видам страхования, имущественное — 7,9%, страхование ответственности — 52,1%. Структура поступлений по обязательному и добровольному страхованию представлена в ПРИЛОЖЕНИИ Д.

По итогам 2012 года рост страховых взносов был зафиксирован во всех сегментах рынка, правда, в одних он оказался больше, чем в других. Уверенно росли страховые взносы по добровольному личному страхованию, например рост взносов по страхованию жизни за год увеличился в 1,6 раза, по страхованию медицинских расходов — в 1,6 раза (в 2011 г. — 1,1 раза), дополнительной пенсии — в 1,6 раз. В целом по отрасли добровольного личного страхования произошел рост премий в 1,1 раз (по итогам 2011 г. — снижение на 18%). Структура поступлений по добровольным видам страхования за 2012 год представлена в ПРИЛОЖЕНИИ Е.

Сборы по добровольному имущественному страхованию в 2012 году также выросли. Стоит обратить внимание на то, что рост по данному сегменту страхования был обеспечен за счет равномерного роста объема взносов по страхованию имущества предприятий в 1,7 раз в сопоставимых ценах (в 2011 г. — снижение на 18%), страхованию предпринимательского риска — в 1,8 раз в сопоставимых ценах (в 2011 г. — снижение на 19%), имущества граждан — в 1,3 раз в сопоставимых ценах (в 2011 г. — снижение на 19%), грузов — в 1,4 раз в текущих ценах (в 2011 г. — снижение на 14%). В большинстве своем граждане страховали транспорт, строения, домашнее имущество и животных, а юридические лица — грузы, оборудование, здания и сооружения. Структура поступлений по добровольному имущественному страхованию за 2012 год представлена в ПРИЛОЖЕНИИ Е.

Существенное место в добровольном страховании занимает страхование транспортных средств. Это один из важнейших сегментов рынка. За 2012 год сборы по данному виду добровольного страхования увеличились на 40,5% в сопоставимых ценах, а выплаты выросли на 22,5%. Добровольное страхование ответственности в разрезе собранных взносов показало рост в 1,2 раз, тогда как в 2011 году взносы выросли только на 0,6% в сопоставимых ценах (2010 г. — рост в 1,2 раз) [23].

Из представленных выше показателей просматривается весьма значительный рост страховых взносов в сегменте добровольного страхования. Однако, учитывая девальвацию белорусского рубля примерно в 1,8 раз, рост цен — в 1,7 раз, объективный рост взносов по добровольному личному страхованию составил только 7,9%, добровольному имущественному страхованию — 4,2%, а по добровольному страхованию ответственности произошло сокращение объема собранных страховых взносов на 19,8%.

За 2012 год по добровольному страхованию имущества юридических лиц было заключено 142 654 договоров, что меньше чем в 2011 году на 38,7%. Снижение количества договоров в большей степени было обеспечено значительным сокращением договоров по добровольному страхованию грузов, перевозимых железнодорожным транспортом (-91%). По другим видам страхования в 2012 году картина была неоднозначной. Наибольший прирост числа договоров отмечался в страховании предпринимательских рисков (76,2%), зданий и сооружений (24,7%), прочим объектам страхования (23,5%), касс (22,6%), транспортных средств (19%) и строительно-монтажных рисков (2,4%). Незначительное снижение количества договоров было зафиксировано по добровольному страхованию оборудования (-8,4%) [23].

В структуре поступлений по обязательным видам страхования по прежнему ведущее место занимает обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (51,2%), затем следует обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (38,2%), обязательное страхование с государственной поддержкой урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы (5,5%), обязательное страхование строений, принадлежащих гражданам (2,9%) и другое (2,2%). В 2012 году по обязательным видам страхования собрано 2 213,7 млрд руб. страховых взносов. По сравнению с 2011 годом, когда было собрано 1 222,7 млрд руб. взносов, объем взносов вырос на 81,1%. Однако в пересчете на доллары США в 2012 году было собрано 265,6 долл. (против 264,5 млн долл. в 2011 году) и рост взносов составил лишь 0,4%.

Всего по обязательному страхованию в 2012 году заключено 6 310 238 договоров. По сравнению с 2011 годом количество заключенных договоров сократилось на 1,2%. Стоит отметить, что за последние пять лет в 2012 году впервые наблюдается уменьшение количества заключенных договоров по обязательным видам страхования [23].

По данным Главного управления страхового надзора Министерства финансов Республики Беларусь общая сумма страховых резервов, сформированных страховыми организациями республики, по состоянию на 01.01.2013 составила 2 675,1 млрд. рублей. Страховые резервы по видам страхования иным, чем страхование жизни, составляют 2 119,8 млрд. рублей, а по видам страхования, относящимся к страхованию жизни, — 555,3 млрд. рублей (на 01.01.2012 — 1 368,9 млрд. рублей и 366,1 млрд. рублей соответственно).

По состоянию на 01.01.2013 собственный капитал страховых организаций республики составил 10 856,2 млрд. рублей (8972,1 млрд. рублей — в сопоставимых ценах) и увеличился по сравнению с 2011 годом в сопоставимых ценах на 6270,6 млрд. рублей, или в 3,3 раза. Уставный капитал составляет 9 388,6 млрд. рублей, или 86,5% от величины собственного капитала.

Среднесписочная численность работников страховых организаций республики за 2012 год составила 17 131 человек, в том числе штатных — 9 026 (из них 3 386 — страховые агенты) и 7 952 чел. — страховые агенты, выполняющие работу по гражданско-правовым договорам [23].

На 1 января 2012 г. индивидуальные рейтинги международных рейтинговых агентств имели 4 страховые компании, при этом двум из них рейтинги были присвоены агентством Fitch Ratings, одной — агентством Standard & Poor’s и одной — агентством A.M. Best Co. Однако международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинги финансовой устойчивости двух крупнейших белорусских страховых компаний — «Белгосстрах» и «Белэксимгарант». Их рейтинги понизились на одну ступень с «B» до «B-», прогноз «негативный» в 24основном из-за концентрации активов страховщиков в банковской системе Беларуси. Понижение также отражает изменение оценки Fitch относительно суверенных и страновых рисков. Показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь представлены в ПРИЛОЖЕНИИ Ж.

В 2012 году страхование от несчастных случаев осуществляли 17 страховых организаций. На пятерку лидеров по сбору премий пришлось около 90% взносов от общего объема поступлений. Белгосстрах обеспечил 60,7% сборов. Уровень выплат по данному виду страхования в 2012 году по данным страховых организаций составил 37,8%. В 2012 году страхование от несчастных случаев и болезней на время поездки за рубеж осуществляло 18 страховых организаций. Лидерами продаж уже который год становятся компании Белгосстрах, Промтрансинвест, ТАСК, Белросстрах и Купала, на долю которых приходится 67 процентов всех поступлений. В 2012 году все страховщики за исключением одной компании увеличили сборы по данному виду. Лидером по темпу роста сборов стал Росгосстрах, что связано, скорее всего, с началом освоения данного вида страхования. Максимальное увеличение сборов в 2,3 и 2,2 раза соответственно также обеспечили Эрго и БелИнгострах [23].

За 2012 год в целом по Республике Беларусь в перестрахование и ретроцессию было передано 923 509 договора страхования, что на 117 945 договоров больше, чем в 2011 году. Сумма премии, переданной в перестрахование и ретроцессию страховыми организациями республики за 2012 год, составила 378 005,8 млн руб., что более чем в 2 раза больше, чем в прошлом году. Однако, сравнивая данный показатель в сопоставимых ценах, в 2012 году наблюдался рост объема премий всего на 21.8%. По данным Министерства финансов Республики Беларусь Белгосстрах из года в год занимает лидирующие позиции на рынке страховых услуг в Республике Беларусь. Доля Белгосстраха на рынке страховых услуг по страховым взносам и по страховым выплатам на 01.08.2013 представлена в ПРИЛОЖЕНИИ И.

Крупнейшая страховая компания Беларуси «Белгосстрах» собрала в 2012 году 2,136 трлн. руб. взносов, и получила по итогам года наибольшую чистую прибыль в размере 130,9 млрд. рублей. На втором месте по величине чистой прибыли в 2012 году оказалась компания «Стравита», занявшая 7-е место по величине сборов (153,9 млрд. рублей). При этом ее чистая прибыль составила 117,8 млрд руб. То есть, компания показала очень высокую эффективность деятельности. Впервые в этом году в числе убыточных страховых организаций оказалось ЗАСО «БелИнгосстрах». По итогам января-мая убытки компании составили 373,8 млн. рублей [13].

Таким образом, на данный момент в Республике Беларусь функционирует 25 страховых организаций с различными видами собственности, имеющими разветвленную сеть филиалов по регионам. Осуществляют свою деятельность и другие участники страхового рынка — страховые брокеры, агенты, а также Белорусская ассоциация страховщиков. Анализ функционирования страхового рынка за последние 4 года свидетельствует о его динамичности. Наблюдаются положительные тенденции в изменении основных показателей страхового рынка. Но по этим показателям Республика Беларусь значительно уступает развитым странам. Этому препятствует не только состояние национальной экономики в целом, но и особенности регулирования страхового рынка в стране. Поскольку страховой рынок является неотъемлемым элементом рыночной экономики, для Республики Беларусь, как государства, ставшего на рыночный путь развития, совершенствование страховых отношений является перспективным направлением.