Влияние OPEC на мировой рынок нефтепродуктов

Что касается крупных городов — они и так уже задыхаются в пробках. Горожане приспособились к нынешнему уровню цен — будут они ниже — города встанут.

Анна Анненкова: существует несколько причин существующего положения дел. Это неэффективная система налогообложения, которая не стимулирует развитие нефтепереработки (увеличение мощностей и глубины переработки). Поэтому можно говорить об относительной нехватке высококачественный нефтепродуктов, что автоматически повышает их стоимость. Также имеем фактически олигополию на рынке (несмотря на большое количество игроков цены на тот же бензин устанавливаются скорее директивно, чем на основе рыночных факторов). Поставщик заинтересован в высоких ценах на нефть. Поэтому нефтяное лобби в правительстве делает всё возможное чтобы существующий «порядок» не менялся. Достаточно весомый вклад в цену нефтепродуктов вносит и транспортная составляющая — из-за несовершенства системы нефтепродуктопроводов НПЗ вынуждены отгружать топливо более дорогим железнодорожным транспортом — а это повышает стоимость нефтепродуктов в среднем на $ 30−80 на тонну. Так что решение проблемы — изменение системы налогообложения (стимулирующее переработку внутри страны, а не экспорт сырой нефти за рубеж), строительство новых современных НПЗ, строительство новых нефтепродуктопроводов.

Владимир Лесков: здесь играют роль множество факторов. Это и внутренняя цена на нефть, которая изначально состоит из цены лицензии, расходов на разведку, развитие проекта и добычу и т. д. Если сравнивать Россию с США (в Европе бензин дороже, чем у нас), то в нашей стране добыча нефти будет дороже чем для американцев, которые получают нефть в Персидском и Мексиканского заливах. В России по сравнению с этими месторождениями добыча очень дорогая и технологически сложная. Далее идет цена за транспортировку нефти по системе трубопроводов монополиста — Транснефти — на большие расстояния. Что тоже стоит дорого. В себестоимость нефти войдет и уплата акцизов, НДПИ и экспортная пошлина, если нефть экспортируется. Конечная стоимость нефти в России зависит и от мировых цен на нефть. Это альтернативная стоимость нефти, которую выгоднее продавать на мировом рынке, и НДПИ, который так же зависит от мировых цен на нефть. Технологически переработка бензина в России получается дороже, чем в США из-за низкой глубины переработки и относительно низкого качества продукта переработки.

Существуют ли предпосылки для снижения цен на нефтепродукты экономическим путем?

Анна Анненкова: экономически снизить цены — значит увеличить предложение (причём преимущественно нефтепродуктов глубокой переработки) и снизить себестоимость. По вопросу увеличения мощностей переработки — уже запущены проекты по строительству новых НПЗ (в частности, строительство в Татарстане современных нефтеперерабатывающих комплексов ТАИФ-НК и Нижнекамского НПЗ мощностью по 7 млн. тонн каждый), также объявлено о проектах модернизации существующих (Роснефть — Туапсинский НПЗ, Сургутнефтегаз — модернизация Киришского НПЗ и строительство нового НПЗ Кириши-2). По вопросу снижения себестоимости — использование новых технологий (которые, кстати, есть в нашей стране, и прорывные) в области как усовершенствования процесса переработки, так и снижения энергоемкости производства; строительства новых нефтепродуктопроводов (кстати, в конце 2007 года компания Транснефтепродукт уже вводит первую очередь трубопровода Кстово-Ярославль-Кириши-Приморск, также стратегическое направление из Сызрани к Черноморскому побережью).

Тимур Хайруллин: многие нефтяные компании реализуют проекты по модернизации и расширению НПЗ. Это расширит их возможности по производству нефтепродуктов. Увеличение предложения нефтепродуктов создаст предпосылки для более умеренного роста цен на нефтепродукты.

Владимир Лесков: в ближайшее время нефть дешеветь не будет, значит, не будут и снижаться цены на нефтепродукты. Кроме того, в России спрос на топливо пока превышает предложение. Количество потребителей растет очень быстро, чего не скажешь о российской переработке.

Что касается нефти, то цена в $ 75−80 за баррель нефти — оптимальная и справедливая. Об этом единодушно говорили на протяжении 2009 года и лидеры стран G8, и участники Петербургского международного экономического форума, и представители многих добывающих стран.

Вице-премьер Игорь Сечин также называл цену $ 75 за баррель наиболее благоприятной для России и необходимой для развития проектов по добыче. К долгожданной отметке в $ 80 нефтяные фьючерсы приблизились благодаря ослаблению доллара и общей ситуации на фондовых площадках.

При общем серьезном спаде в мировых экономиках в купе с падающим долларом, который все равно остается основной валютой взаиморасчетов, столь существенный ценовой уровень по нефти не может стать серьезным препятствием к ее восстановлению, что в свою очередь может вылиться не в рост, а в стремительное падение фондового рынка, т. е при 100 долл/баррель индекс РТС будет, ну например, 800 пунктов, а не 1700−2000, как это сейчас прогнозируют ряд инвестдомов и аналитиков.

Почему ОПЕК говорит о том что ей не выгодны чересчур высокие цены на нефть?

Александр Еремин, аналитик ИК «Финам»: скорее всего ОПЕК просто боится повторения 2008 года. Кто-то видит в почти двухкратном росте цен на нефть с начала года закономерный отскок вверх после прошлогоднего падения. А кто-то, такие как ОПЕК, видят очередной спекулятивный пузырь на рынке, и это их пугает. Поэтому такие высказывания.

Михаил Турукалов: в том числе и потому, что чересчур высокие цены на нефть приводят к чересчур дешевому USD. На мой взгляд, цена доллара и цена нефти зависят друг от друга, то есть изменение одного параметра приводит к изменению другого. Кроме того, переоцененная нефть и нефтепродукты могут негативно сказываться на спросе и в долгосрочном периоде стимулировать поиск альтернативных источников энергии.

Наталья Сурикова, начальник отдела макроэкономического анализа Банка «Петрокоммерц»: в первую очередь опасаются за спрос. При высоких ценах спрос снизится, активизируются альтернативные источники и тогда спрос останется низким навсегда.

Виталий Крюков аналитик ИФД «Капитал

Ъ": ОПЕК не выгодны чересчур волатильные цены. Главное, чтобы они были предсказуемыми и фундаментально обоснованными. Это позволяет адекватно планировать производство и свои бюджеты. На мой взгляд, идеально для ОПЕК — это стабильные цены на уровне $ 60−70 за баррель.

Возможны ли консолидированные действия России и членов «OPEC» в вопросах ценообразования и имеет ли власть возможность представлять интересы всех нефтедобывающих компаний России в таких переговорах.

Александр Еремин: практика показала, что Россия не готова сотрудничать с ОПЕК. Ключевые обещания сделанные Россией в сторону ОПЕК в начале года не были выполнены. Россия стабильно наращивает добычу нефти и соответствующие инвестиции, которые были снижены в начале года. Что касается влияния российских властей на нефтяные компании, то как минимум пятерка крупнейших российских нефтяных компаний полностью лояльна государству и будет исполнять его рекомендации, независимо от участия государства в акционерном капитале компаний.

Рустам Танкаев, ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России, генеральный директор «Инфо

ТЭК-Терминал": согласно правилам ОПЕК квоты устанавливаются пропорционально запасам нефти. Уже 20 лет запасы нефти Саудовской Аравии не меняются, хотя они добывают не менее 400 миллионов тонн в год. Откуда берется нефть, когда страна разведана? При нормальных ценах на рынке, страны ОПЕК никогда не соблюдают квот, на это есть надежная статистика. Если ОПЕК играет нечисто, зачем нам в это лезть? В России действует закон, согласно которому запасы нефти засекречены. Это — формальное основание не играть в квоты ОПЕК.

Также отмечу, во-первых, при падающем долларе основные производители нефти перейдут к торговле нефтью на своих площадках и за свою валюту. Россия давно готовится начать продажу экспортной нефти за рубли, а страны Персидского залива собираются перейти на единую валюту и создать площадку для торговли нефтью ОПЕК. Падающий доллар подтолкнул этот процесс. В результате этих изменений падение доллара может ускорится и это приведет к резкому падению спроса на нефть. Вслед за этим упадет цена реальная нефти.

Во-вторых страны Организации Экономического Сотрудничества и Развития, во главе с США, начали борьбу со спекуляциями на рынке нефти. В ближайшие месяцы это может вызвать падение цен на нефть, но затем цены перестанет лихорадить, как это было в последние годы. Стабилизация цен на нефть позволит укрепить доллар, рубль, фондовые индексы. Импорт нефти в Китай, Индию и другие страны ЮВА в последние годы обеспечивает 50% прироста потребления нефти в мире. По расчетам через несколько лет Китай будет импортировать 700 млн.

т нефти в год, то есть обгонит по импорту США. Китай делает многое для того, чтобы не допустить стихийного роста цен. Кроме долгосрочных контрактов это меры по ограничению роста потребления и развитие альтернативных видов топлива. Но потребление все равно растет слишком быстро и если Китай сам не покупает нефть у спекулянтов, то вынуждает это делать других. Треть населения Земли, живущая в странах ЮВА, это самый серьезный фактор мировой энергетики. Они сейчас полностью меняют уклад жизни и от практически нулевого потребления переходят к уровню Японии и Южной Кореи. Однако примерно к 2030 году этот процесс закончится.

Александр Еремин: США опережает всех и по импорту, и по потреблению нефти. Со второго полугодия спрос на нефть в мире растёт, и скорее всего продолжит расти до конца года. Китай на четвёртом месте по импорту и на третьем по потреблению нефти в мире (после США и Евросоюза). Тем не менее, Китай старается заключать долгосрочные контракты на закупку нефти, а не покупать её у биржевых трейдеров. Поэтому роль Китая в ценообразовании не такая значительная как у западных стран.

Виталий Крюков: главное, что мы видим по статистике ОПЕК — это стабильное превышение предложения над спросом. Необходимо рассматривать эти факторы в связке. Также многое будет определяться традиционным сезонным фактором зимы. Если зима будет холодная, то спрос может вырасти. Главное, хотя бы частично, убрать с рынка чрезмерный навес запасов нефти и нефтепродуктов. Сейчас уже часто можно встретить комментарии по поводу возможного дефицита нефти в мире, но стоит отметить, что пока они являются не совсем обоснованными.

Свободные мощности ОПЕК уже превышают 5 млн барр/сут. Существенный рост добычи можно ожидать, например, от Ирака и Бразилии. Китай продолжит закупать нефть в резервы и продолжит строить новые мощности по хранению нефти. Все обращают внимание на Китай как новый быстрорастущий центр потребления нефти, но в этом ничего оригинального нет. Тем не менее, это создает благоприятный фон для поддержки цен на нефть.

В следующем году прогнозируется основной рост спроса только со стороны азиатских государств. В развитых странах будет снижение.

Наталья Сурикова: Точно вряд ли можно сказать, «кто в какую сторону играет». Если ориентироваться на прогнозы, то Goldman ожидает 85−90 в конце этого года и 95 в конце 2010 года. Из крупных на конец 2010 года прогнозы самые высокие у Barclays (90), SG (87.5), BNP (87). У этих институтов много клиентов, то есть они «на себя» может и не покупают, но, как видно, советуют покупать.

Заключение

Таким образом, проведя анализ данной темы, отметим, что деятельность ОРЕС направлена на координацию и унификацию нефтяной политики государств-членов; определение наиболее эффективных индивидуальных и коллективных средств защиты их интересов; обеспечение стабильности цен на мировых рынках земляного масла; внимание к интересам стран-производителей и необходимости обеспечения: 1. устойчивых доходов стран-производителей земляного масла; 2. эффективного, рентабельного и регулярного снабжения стран-потребителей; 3. справедливых доходов от инвестиций в нефтяную промышленность;

4. охрана окружающей среды в интересах нынешних и будущих поколений.

Высокие приросты, полученные странами ОРЕС от нефтеэкспорта, оказывают на них двойственное влияние. С одной стороны, многим из них удается повысить уровень жизни своих граждан. С другой стороны, «нефтедоллары» могут становиться фактором, замедляющим экономическое развитие.

Отметим также, что у стран ОРЕС всегда остается возможность выбирать между легким путем паразитирования на природных ресурсах, ведущим к упадку в будущем, и трудным путем комплексного развития производства и модернизации социально-экономических отношений, обещающим в перспективе рост общего благосостояния.

Список используемой литературы

Абрамов В. Л. Мировая экономика. — М.: Дашков и К°, 2007. — 310 с.

Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения. — М.: Маркетинг. 2005. — 364 с.

Воронин В. П. Мировое хозяйство и экономика стран мира. — М.: Финансы и статистика, 2008. — 236 с.

Долгов С. И. Глобализация экономики и ее значение для России. М.: Экономика. 2008. — 341 с.

Кудров В. М. Мировая экономика. — М.: Бек, 2007. — 452 с.

Мировая экономика /Под ред.А. С. Булатова.

М.: Юристъ. 2006.- 734 с.

Международные экономические отношения / Под ред. Н. Н. Ливенцева. — М.: Проспект, 2008. — 648 с.

Мировая экономика и международный бизнес / Под ред. В. В. Полякова, Р. К. Щенина. .- М.: КНОРУС, 2007. — 650с.

Мовсесян А. Г. Мировая экономика. — М.:Финансы и статистика, 2007. — 654с.

Современные международные отношения и мировая политика / ред. М. С. Пронин. — М.: Просвещение, 2009. — 729 с.

www.expert.ru

www.industryweek.com

www.unctad.org

www.wto.org

http://bognefti.ru

http://www.opec.ru

http://www.finam.ru

http://www.forexaw.com

http://energyfuture.ru

http://www.oilcapital.ru

http://www.tumba.ru

http://www.superbroker.ru

http://www.ngfr.ru

http://www.transneft.ru

http://bognefti.ru

http://www.oilcapital.ru

http://www.opec.ru

http://www.forexaw.com

http://www.superbroker.ru

http://www.transneft.ru

http://www.transneft.ru

http://www.ngfr.ru

http://www.ngfr.ru

http://www.finam.ru