(Особенности управления) Анализ особенностей управления маркетингом в строительстве

Так, если в 2009 и 2010 годах затраты на маркетинг составляли 12−16% от общего объема продаж и чуть превышали сумму в 1млн. руб, то в связи с высоким планируемым уровнем прочих расходов компании в 2011 году, на все затраты, связанные с маркетингом. При этом реализация маркетинговых мероприятий, а также наличие предварительных договоренностей с несколькими потребителями о сотрудничестве в 2011 году, позволяет экономическому отделу ООО «Жилстрой» прогнозировать рост объема продаж в будущем периоде примерно на 10%. Таким образом, прогнозируемый объем продаж составит 109 500 тыс. руб., а величина затрат на маркетинг — 1205 тыс. руб.

С учетом этого, в таблице 18 (Приложение 9) предлагается следующий примерный бюджет маркетинга на 2011 год на основе анализа маркетинговых затрат за два предшествующих года. При этом основной задачей составления бюджета маркетинга является оптимальное распределение выделенных средств для достижения поставленных в маркетинговом плане целей.

Стоит отметить, что в план бюджета на 2011 год отнесены и затраты, обычно не входящие в перечень маркетинговых, так как эти виды расходов было предложено осуществить в рамках разработки маркетинговой стратегии фирмы.

Заключение

В качестве места прохождения практики выступает ОАО «ЖИЛСТРОЙ».

Общество «ТРЕСТ ЖИЛСТОЙ» является самостоятельным юридическим субъектом хозяйствования РФ. ОАО «ЖИЛСТРОЙ» строит качественное доступное жильё под самоотделку, в которую входит: штукатурка стен, разводка под сантехнику, цементная стяжка пола, навесной вентилируемый фасад «Краспан» с результативным утеплением стен, пластиковые окна с двух-трёхкамерным стеклопакетом, приборы отопленияконвекторы Данную практику мною пройдена в ОАО «ЖИЛСТРОЙ» в качестве сотрудника организации и достаточно хорошо ознакомилась с его работой.

Помимо этого мной были собраны и изучены необходимые документы. Я ознакомилась с историей развития данного предприятия, в чём мне очень помог генеральный директор ОАО «ЖИЛСТРОЙ».

По результатам проведенной выше работы можно сделать ряд выводов:

В основе всей деятельности ОАО «ЖИЛСТРОЙ» должен лежать SWOT-анализа.

Для результативного продвижения на рынок фирма должна уделять внимание важнейшим направлениям своего функционирования с точки зрения портфельного изучения анализа.

Основным конкурентным преимуществом, которое позволит нашей фирме достичь этих целей, выступает хорошее качество при сравнительно невысокой цене. В настоящее время конкурентоспособность строительства ОАО «ЖИЛСТРОЙ» превосходит продукцию основных конкурентов по техническим показателям, но уступает по экономическим.

В ходе анализа, сопоставляя фактические данные по годам выявились следующие тенденции: в общем план по объему в 2007 году по сравнению с 2005 годом выполнен на 163,5%, в 2006 году по сравнению с2005 годом — на 75,4%, а 2007 году по сравнению с 2006 годом — на 216,9%.

Для того чтобы повысить эффективность деятельности организации можно предпринять ряд мероприятий:

Разработку товарной стратеги ОАО «ЖИЛСТРОЙ» необходимо начать с описания продукции предназначенное для различных сегментов с точки зрения концепции товара Благоева.

Чтобы реализовать описанную конкурентную стратегию ОАО «ЖИЛСТРОЙ» необходимо осуществлять целенаправленную реорганизацию и оптимально использовать имеющиеся в ее распоряжении ресурсы.

Разработку товарной стратеги ОАО «ЖИЛСТРОЙ» необходимо начать с описания продукции предназначенное для различных сегментов с точки зрения концепции товара Благоева.

Работу фирмы необходимо строить на основе карты позиционирования. На основе этих экспертных мнений построена карта позиционирования из которой следует что наибольшее внимание при покупке жилья люди уделяют средним ценам и покупают жилью в качестве средства инвестирования для дальнейшей перепродажи.

Инвестиционные цели в отношении товара (Продажа квартир посредникам) — сохранение текущей позиции.

При определении инвестиционных приоритетов необходимо опиратся на нвестиционные цели в отношении товара (Продажа квартир конечным покупателям) — развитие — расширение возможности текущего потребления, позиционирование или перепозиционирование товара При сервисе потребителям предприятие должно использовать как прямые, так и косвенные каналы распределения готового жилья различных уровней.

В основе планирования работы по продвижению товара должна лежать цёлевая ориентация на целевые сегменты предприятия.

Список литературы

Багиев Г. Л., Тарасевич В. М., Анн Х. Маркетинг: учебник для ВУЗов. М.: Экономика, 2006

Голубков Е. В. Основы маркетинга: Учебник. — М.: Издательство ЮНИТИ, 2009

Дашков Л.П., Памбухчиянц В. К. Коммерция и технология торговли. — М.: ИВЦ Маркетинг., 2007.

Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. /Пер. с англ. под ред. Ю. Н. Карпуревского. СПб.: Питерком, 2007, с.

324.

Козачук Н. Особенности коммерческого предпринимательства в торговле // Маркетинг. — 2011. — № 1.

Крылова Г. Д., Соколова М. И. Маркетинг М.Г. Теория и 85 ситуаций. М.: ЮНИТИ-Дана, 2007

Максимов С. Н. Основы предпринимательской деятельности на рынке недвижимости [Текст] - СПб: Питер, 2009.

Маркетинг в России: образование, исследования, консалтинг (научно-информационное издание)/Под ред. И. С. Березина, Д. А. Шевченко. — М., 2010; 2010; 2006 гг.

Моисеева Н., Рюмин М. Коммуникационная концепция маркетинга и ее методическое обеспечение//Маркетинг. 2011, № 6, с.

111.

Никишкин В.В., Цветкова Л. В. Особенности комплекса маркетинга в розничной торговле // Маркетинг в России и за рубежом. — 2011. — № 4.

Николаева М. А. Маркетинг товаров и услуг: Учебник. — М.: Деловая литература, 2011.

Николаева М. А. Товарная экспертиза. — М.: Деловая литература, 2009.

Новиков Б. Д. Рынок и оценка недвижимости в России — М.: Экзамен, 2009.

Новомлинская Е. Недвижимость пришла в движение // Деньги. — 2008.

Орлов С.В., Цыпкин Ю. А. Рыночная оценка имущества города: Учеб. пособие для вузов — М.: Юнити-Дана, 2007.

Шевченко Д. А. Словарь маркетинговых терминов. 1000 терминов по маркетингу, рекламе, PRМ., 2010.

Филатов А. А. Опыт продвижения брендов на российский рынок// Маркетинг в России и за рубежом, 2011, № 5, с.75−79.

Экономика недвижимости: Учеб. пособие для вузов по экон. спец. / Горемыкин В. А. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Маркетинг, 2007.

Приложение 1

Таблица 1

Анализ эффективности хозяйственной деятельности предприятия ОАО «ТРЕСТ ЖИЛСТОЙ» за 2009;2010 гг.

№

п/п Показатели Ед.

изм.

2009 г.

2010 г. Абсолютное отклонение, (+,-) Темп роста,

% 1 Объем товарной продукции (ф.2 стр.

010) тыс.

руб. 99 017 106 969 7952 108,03 2 Материальные затраты на производство продукции тыс.

руб. 2643 2883 240 109,08 3 Материалоотдача (стр.

1: стр.

2) руб. 374,6 371 -3,6 99,04 4 Среднесписочная числен-ность работников (ф.5 стр.

760) чел. 2270 2480 210 109,25 5 В том числе работников производства чел. 1910 2090 180 109,42 6 Удельный вес работников производства в среднесписо-чной численности работаю-щих (стр.

5: стр.

4) х 100% 84,14 84,27 0,13×7 Среднегодовая выработка одного работающего (стр.

1: стр4) тыс.

руб. 43,61 43,13 -0,48 98,89 8 Среднегодовая выработка одного работника производ-ства (стр.

1: стр.

5) тыс.

руб. 51,84 51,18 -0,66 98,73 9 Средства, направленные на потребление (ф.5 стр.

620 + стр.

770) тыс.

руб. 51 756 63 296 11 540 122,29 10 в т. ч. в расчете на 1 работни-ка (стр.

9: стр.

4) тыс.

руб. 22,8 25,52 2,72 111,93 11 Средняя стоимость основных средств (ф.5 (стр.

370гр.3+стр.

370гр.6)/2) тыс.

руб. 87 030,2 92 631,5 5601,3 106,44 12 Фондоотдача (стр.

1: стр.

11) руб. 1,14 1,15 0,01 100,88 13 Комплексный показатель эф-фективности хозяйствования

(стр.

3 + стр.

7 + стр.

12): 3% х х х 98,99

Приложение 2

Таблица 2

Анализ основных показателей финансовой деятельности предприятия ОАО «ТРЕСТ ЖИЛСТОЙ» за 2009;2010 гг.

№

п/п Показатели Ед.

изм.

2009 г.

2010 г. Абсолю-тное от-клонение, (+,-) Темп роста, % А Б В 1 2 3 4 1 Выручка (нетто) от продажи товаров (ф.2 стр.

010) тыс. руб. 99 017 106 969 7952 108,03 2 Затраты на производство и прода-жу продукции

(ф.2 стр.

020+стр.

030+стр.

040) тыс. руб. 70 995 78 408 7413 110,44 3 Уровень себестоимости (стр.

2: стр.

1 х 100) % 71,69 73,29 1,6×4 Прибыль (убыток) от продажи (стр.

2 — стр.

4) или (ф.2 стр. 050) тыс. руб. 28 022 28 561 539 101,92 5 Рентабельность продаж (стр.

6:стр.

1х100) % 28,3 26,7 -1,6×6 Операционные доходы (ф.2 стр.

060+стр.

080+стр.

090) тыс. руб. 6318 7173 855 113,53 7 Операционные расходы (Ф.2 стр.

070+стр.

100) тыс. руб. 7722 14 446 6674 187,08 8 Внереализационные доходы (ф.2 стр. 120) тыс. руб. 495 1604 1109 324,04 9 Внереализационные расходы (ф.2 стр. 130) тыс. руб. 1715 642 -1073 37,43 10 Прибыль (убыток) до налогообло-жения (стр.

6+стр.

8-стр.

9+стр.

10-стр.

11) или (ф.2 стр. 140) тыс. руб. 25 348 22 250 -3098 87,78 11 Налог на прибыль и иные анало-гичные обязательные платежи

(ф.2 стр.

150) тыс. руб. 8872 6675 -2197 75,24 12 Прибыль (убыток) от обычной деятельности (стр.

12 — стр.

13) или

(Ф.2 стр.

160) тыс. руб. 16 476 15 575 -901 94,53 13 Сальдо чрезвычайных результатов (ф.2 стр.

170-стр.

180) тыс. руб. — - - х 14 Чистая прибыль (убыток) (стр.

14+стр.

15) или (Ф.2 стр.

190) тыс. руб. 16 476 15 575 -901 94,53 15 Рентабельность деятельности (стр.

16:стр.

1) х100% 16,64 14,56 -2,08 х

Приложение 3

Таблица 4

Основное конкуренты ООО Альянс — Строитель440 604, Москва, ул. Гладкова, д. 10 Разработка проектов; строительство; отделочные работы ООО Архстрой — Жилье440 034, Москва, ул. Проезд Металлистов, д. 2 Строительство: жилые и промышленные объекты ООО Гидро

СпецФундамент

Строй440 068, Москва, ул. Рябова, д. 1. Строительство: жилые и промышленные объекты ООО Инж

СтройСервис 440 018, Москва, ул. Бекешская, д. 39. Строительство: жилье ООО Матис 440 028, Москва, ул. Проспект Победы, д.

124 Б. Строительство: жилые и промышленные объекты ООО Пенза — Саратов — Монтаж 440 046, Москва, ул. Мира, д. 13. Строительство: жилые и промышленные объекты; проектирование зданий и сооружений ОАО Жилстрой 440 018, Москва, ул.

Бекешская, д. 39. Строительство жилья ООО Строительная компания 440 008, Москва, ул. Кулакова, д. 8/2, оф.

49. Строительство жилых и промышленных объектов ОООСтроительная компания 2 440 031, Москва, ул. Силикатная, д. 8 А. Строительство: жилые и промышленные объекты ООО Пенз

СтройМонтаж440 046, Москва, ул. Мира, д. 13. Проектирование, строительство: жилые и промышленные объекты

Приложение 4

Таблица 6

SLEPT — анализ Группа факторов Факторы Значение фактора (Ai) (-5…+5) Вес фактора (pi)

(0…1) Взвешенная оценка, Ai * pi

S 1. Большой уровень безработицы +2 0,1

1,9 2. неторопливый рост уровня социальной защищенности +3 0,3 3. значительный уровень образования +4 0,3 4. плохая демографическая ситуация (падение рождаемости и рост смертности) -2 0,1 5. отсутствие государственных программ развития областей страны, благодаря привлечению трудовых ресурсов из других регионов, заинтересованных большим уровнем материального поощрения -1 0,2

L 1. небольшая прозрачность законодательства, а также небольшое число законов прямого действия -5 0,3

— 4,2 2. Усложненные и неоднозначно определенные процедуры принятия документов по отводу земли и выполнению технических условий -5 0,3 3. неотработанная судебная система (отсутствие прямых механизмов защиты собственности) -3 0,3 4. Устаревшая и недоработанная система проектных норм и СНиПов -3 0,1

E 1. Медленный рост уровня доходов населения -4 0,3

— 2,3 2. замедляющиеся экономики, связанная с сырьевой направленностью и зависимостью от мировой конъюнктуры цен на нефть -5 0,3 3. Довольно высокие вложения инвестиционных средств в отрасль строительства +3 0,2 4. Значительные местные земельные налоги, арендная плата, налог на имущество -1 0,1 5. Местные географо-экономические особенности (большой уровень издержек на теплоносители и как следствие, относительно низкая конкурентоспособность на внешнем рынке) -1 0,1

P 1. Стабилизация политической власти в стране +4 0,3

2,1 2. Влечение правительства к стагнации +1 0,1 3. Раскрытая внешняя политика +4 0,2 4. Недостаточное целевое финансирование жилищно-строительных программ -3 0,1 5. РПомощь ипотечному кредитованию органами государственной власти +3 0,2 6. Поощрение местными органами власти точечной застройки -3 0,1

T 1. Стремление к мировым стандартам +3 0,3

— 2,5 2. Отсутствие инвестиционных ресурсов для разработки, внедрения и обширного использования собственных технологических разработок -5 0,3 3. Устаревшие технологии осуществления многих видов отечественных строительных материалов -5 0,3 4. Отставание организаций-производителей строительных материалов за темпами строительства, что вынуждает строителей материалов закупать их в других регионах или же за рубежом, что приводит к увеличению стоимости кв.м. жилья. -4 0,1

Приложение 5

Таблица 7

Анализ альтернативных стратегий деятельности фирмы Критерии оценки Предлагаемые пути деятельности Текущая стратегия Стратегия 1 Стратегия 2 Решение основной проблемы (задачи) Панельное строительство Кирпичное строительство Комбинированное строительство Соответствие результатам SWOT-анализа Соответствует особенностям рынка Требует дополнительной работы по реализации возможностей Слабое соответствие результатам анализа

Степень соответствия: — финансы Соответствует Требует вложения средств Требует создания ФПГ и государственных инвестиций — организационная структура Может осуществляться в рамках существующей Требуют незначительной модернизации Полная перестройка системы взаимодействия — технология Осуществляется в рамках существующей Незначительное изменение и модернизация Требуется новая технология — законодательство Допускает Допускает Допускает Степень приемлемости: — работники предприятия Допускается Нарушаются привычные связи Может возникнуть недовольство — акционеры Приветствуется Приветствуется Приветствуется — государство Безразлично Безразлично Может потребовать введение контроля — общественность Безразлично Безразлично Безразлично Соответствие имиджу фирмы Соответствует Соответствует Нужны усилия по развитию Итоговая оценка Стратегия соответствует особенностям предприятия и внешней среде Возможно усиление конкурентных преимуществ Будет оправдана только при благоприятных внешних условиях и значительных финансовых вложениях

Приложение 6

Таблица 9

Список возможностей предприятия возможностей Возможности: 1 Совершенствования инвестиционного климата в России, используя благоприятные условия для увеличение рынка сбыта своей продукции. Бизнесмены отмечают, что вложение капиталов в Россию является выгодным бизнесом. 2 Вступления России в ВТО. При этом значительно усилится экспансия зарубежной продукции, в том числе строительного оборудования. 3 Повышения конкурентоспособности. 4 Совершенствования финансово-производственной деятельности фирмы, используя перестройку системы его менеджмента. Для этого должны быть привлечены молодые перспективные менеджеры новой формации, которые в последнее время приходят на предприятие.

Таблица 10

Список угроз предприятию «ТРЕСТ ЖИЛСТОЙ».

№№ угроз Угрозы: 1 Понижения спроса на продукцию строительного машиностроения, а также на сопутствующую продукцию в виде арматуры, насосов, что объясняется стагнацией на Западе и тенденцией к спаду строительства организаций всех отраслей; урезанием инвестиций в химическую промышленность, строительство электростанций как обычных, так и атомных, урезанием инвестиций в другие крупные промышленные объекты. 2 Высокой инвестиционной активности. 3 Связаны со вступлением России во Всемирную торговую организацию (ВТО). В основном (до нападении Грузии на Ю. Осетию) решен вопрос о вступлении в нее России. Следствием этого явится понижение таможенных пошлин и полное снятие ограничений на ввоз зарубежных товаров. Ценовая ступенька между зарубежной и нашей продукцией уменьшится. 4 Связаны со старением технологического оборудования.

Приложение 7

Таблица 11

Список сильных сторон предприятия «ТРЕСТ ЖИЛСТОЙ».

сильн сторон Сильные стороны: 1 Компетентность и направленность руководства предприятия на формирование деловой стратегии развития фирмы, концептуально учитывающей соответствие менеджмента фирмы требованиям развития рыночной экономики. 2 Имидж одного из признанных лидеров рынка. 3 Значительный промышленный потенциал фирмы, определяемый наличием сложного технологического оборудования, производственных зданий и сооружений, определенной части технического персонала фирмы. 4 Наличие в фирме высшего управления предприятием грамотных квалифицированных менеджеров, знающих практику современного производственного менеджмента и умеющих принимать сложные зачастую непопулярные решения, способствующие оздоровлению предприятия. 6 Наличие стабильного круга потребителей продукции предприятия, с которыми поддерживаются партнерские отношения.

Таблица 12

Список слабых сторон предприятия «ТРЕСТ ЖИЛСТОЙ».

слаб сторон Слабые стороны: 1 Несоответствие конкурентоспособности строящейся продукции требованиям рынка. 2 Несоответствие конкурентоспособности фирмы уровню конкурентоспособности ведущих организаций отрасли. 3 Несоответствие используемых информационных технологий подготовки производства фирмы и его эффективного функционирования уровню ведущих организаций России и Запада. 4 Несоответствие профессионального и качественного уровня персонала, его мотивированности целям и задачам развития предприятия.

Приложение 8

Таблица 16

Характеристика целевой группы Целевая группа мотивы приобретения факторы влияющие на. глубина вовлеченности в процесс покупки Оценка ценности (прибыльности) целевой группы Продажа квартир посредникам 1. Ведущие строительные и посреднические фирме Города Качество, надежность, долгосрочные партнёрские отношения Личные связи Высокая Наиболее ценный сегмент Продажа квартир конечным покупателям 2. Конечные потребители Качество, цена, сервис. Цена Высокая При постоянной работе с сегментом его ценность может значительно возрасти Таблица 17

Выбор вида продвижения и средств продвижения Вид рекламы Целевая группа

(сегмент) TV реклама Печатная в СМИ Печатная

(раздаточная) Личные продажи Интерне т-реклама Методы PR Стимулирование конечно го потреби теля, посредника Оценка затратности целевой группы Продажа квартир посредникам 1. Ведущие строительные и посреднические фирме Города — - + + - + - Средняя 2. Конечные потребители — + + + + + + Средняя Продажа квартир конечным покупателям 1. Ведущие строительные и посреднические фирме Города — - + + - + - Средняя 2. Конечные потребители — + + + + + + Средняя

Приложение 9

Таблица 18

Бюджет маркетинга ООО «Жилстрой»

Перечень статей 2009, факт. 2009, факт.

(3 квартала) 2010, план. Объем продаж, тыс. руб. 99 017 106 969 109 500

Себестоимость, тыс.

руб. 70 995 78 408 87 600

Валовая прибыль, тыс.

руб. 25 348 22 250 21 900

Маркетинговые затраты, тыс. руб.: — реклама на ТВ 90,00 48,43 70,50 — реклама в газетах 45,111 39,867 15,00 — реклама в журналах 57,0 43, 420 20,00 — печать буклетов и проспектов, изготовление сувенирной продукции 80,34 68,732 70,00 — аренда баннера 25,30 — - - дизайн баннера 5,000 — - - услуги хостинга 11,8 10,266 15,00 — Internet — реклама 13,564 10,173 20,80 — ремонт световых коробов 10,840 — - - участие в выставках 41,563 31,087 — - оплата труда отдела маркетинга 115,800 133,17 120,6 — повышение квалификации персонала 109,82 76,957 112,30 — представительские расходы 53,367 74,714 87,00 — участие сотрудников фирмы в научных конференциях и семинарах 52,30 50,00 — - связи с общественностью 80,00 68,80 83,40 — ценовые стимулы для клиентов 106,009 89,53 90,00 — содержание парка автомобилей 112,542 125,051 183,04 — приобретение нового инструмента — 163,98 179,36 — затраты на прямой маркетинг 73,00 — услуги консультантов по правовым вопросам 25,00 — прочие затраты на маркетинг 113,824 185,823 40,00 Всего маркетинговых затрат 1124,18 1220,00 1205,00 Прочие затраты предприятия, тыс. руб. 481,82 522,00 927,5

Экономика недвижимости: Учеб. пособие для вузов по экон. спец. / Горемыкин В. А. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Маркетинг, 2007. — С. 47.

Николаева М. А. Маркетинг товаров и услуг: Учебник. — М.: Деловая литература, 2011. — С. 78.

Маркетинг в России: образование, исследования, консалтинг (научно-информационное издание)/Под ред. И. С. Березина, Д. А. Шевченко. — М., 2010; - С. 165.

Никишкин В.В., Цветкова Л. В. Особенности комплекса маркетинга в розничной торговле // Маркетинг в России и за рубежом. — 2011. — № 4.

Филатов А. А. Опыт продвижения брендов на российский рынок// Маркетинг в России и за рубежом, 2011, № 5, С.75−79.

Багиев Г. Л., Тарасевич В. М., Анн Х. Маркетинг: учебник для ВУЗов. М.: Экономика, 2006 — С. 165.

Новомлинская Е. Недвижимость пришла в движение // Деньги. — 2008.

Словарь маркетинговых терминов. 1000 терминов по маркетингу, рекламе, PRМ., 2010. — С. 47.

Максимов С. Н. Основы предпринимательской деятельности на рынке недвижимости [Текст] - СПб: Питер, 2009. — С. 74.

Козачук Н. Особенности коммерческого предпринимательства в торговле // Маркетинг. — 2011. — № 1.

Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. /Пер. с англ. под ред. Ю. Н. Карпуревского. СПб.: Питерком, 2007, С.

324.

Новиков Б. Д. Рынок и оценка недвижимости в России — М.: Экзамен, 2009. — С. 78.

Моисеева Н., Рюмин М. Коммуникационная концепция маркетинга и ее методическое обеспечение//Маркетинг. 2011, № 6, с.

111.

Голубков Е. В. Основы маркетинга: Учебник. — М.: Издательство ЮНИТИ, 2009 — С. 98.

Крылова Г. Д., Соколова М. И. Маркетинг М.Г. Теория и 85 ситуаций. М.: ЮНИТИ-Дана, 2007 — С. 187.

Словарь маркетинговых терминов. 1000 терминов по маркетингу, рекламе, PRМ., 2010.

Миссия

Маркетинг

Производство

определение потребности населения и производства в услугах предприятия

разработка и спецификация параметров новой продукции, освоение рынков

распределение и доставка продукции потребителям

контроль за изменением спроса потребителей

сбор и обработка информации о товаре

получение, хранение и распределение средств производства

превращение ресурсов в конечный продукт

хранение и распределение продукции

послепродажное обслуживание Вопрос Победитель (2)

Победитель (1)

Проигравший (3)

Проигравший (2)

Создатель прибыли Проигравший (1)

Средний бизнес Победитель (3)

Относительное преимущество на рынке

Крупнопанельное дом.

Кирпичное дом.

Смешанные конструкции

сегмент 2

сегмент 1

Высокая цена

Перепродажа

Личное использование

Низкая цена