Методы прогнозирования емкости рынка.... (спортивный клуб — Спорт лайф)

2.12).

Рис. 2.

12. Матрица «привлекательность рынка — конкурентная позиция бизнеса» (McKinsey)

Определим сильные и слабые стороны продуктового портфеля (таблица 2.11).

Таблица 2.11

Сильные и слабые стороны продуктового портфеля сети спортивных клубов «Спорт Лайф»

Сильные стороны компании Слабые стороны компании Групповые услуги — защита конкурентной позиции и ее укрепление, инвестиции в развитие,

расширение ассортимента групповых занятий, привлечение квалифицированных специалистов, усиление рекламной активности Массаж — активное продвижение направления среди клиентов клуба, а также привлечение «внешних» клиентов, т. е. тех, кто не является клиентом клуба, но кому требуется массаж. Расширение спектра видов массажа, упор на женщин (антицеллюлитный и др.), также привлечение «внешних» клиентов Тренажеры — защита конкурентной позиции и ее укрепление, инвестиции в развитие, привлечение квалифицированных специалистов, усиление рекламной активности, обновление и приобретение новых тренажеров Персональный тренер — защита конкурентной позиции и ее укрепление, инвестиции в развитие,

активное продвижение данной услуги, повышение квалификации тренеров в сфере работы с клиентами Солярий — также активное привлечение внешних клиентов, предложение не только вертикального, но и горизонтального солярия. Минуты в солярии как «бонус» для покупателей абонементов. Фитнес-бар — определение своих слабых и сильных сторон направления, а затем осуществление необходимых инвестиций с целью извлечения максимальной выгоды из своих сильных сторон и улучшения слабых (усиление привлечения клиентов непосредственно в клубе, расширение ассортимента блюд и напитков, возможно развитие в полноценное фитнес-кафе) Таким образом, деятельность сети спортивных клубов «Спорт Лайф» должна базироваться на основных услугах, однако, привлекать клиентов и удерживать их нужно в том числе, и за счет дополнительных услуг. Необходимо повышать качество оказания основных и дополнительных услуг, а также привлекать для получения дополнительных услуг «внешних» клиентов.

2.

5. Прогнозирование емкости рынка фитнес-услуг

Обобщая проведенное выше исследование, можно сказать, что рынок фитнеса является растущим (ограничением на время кризиса), конкуренция на нем пока невысока, однако, дальнейший рост рынка приведет к ужесточению конкуренции. В этих условиях правильно выбранная и разработанная стратегия развития сети спортивных клубов «Спорт Лайф» станет залогом успеха сети на рынке и противодействия конкурентам.

При этом развитие сети будет осуществляться, с одной стороны, под влиянием общего роста индустрии фитнеса в России, доходов населения и популярности здорового образа жизни, с другой стороны, под влиянием конкуренции и роста запросов потребителей. В целом, структура рынка может быть названа конкурентной, на рынке присутствуют ярко выраженные лидеры рынка, но при этом все равно основная доля рынка приходится на несетевые проекты или сети, состоящие из 2−3 клубов локального (городского характера).

Несмотря на относительно небольшое число людей в Санкт-Петербурге, пользующихся фитнес-услугами, темпы роста отечественного рынка фитнес-индустрии достаточно высоки. Основными факторами роста рынка являются рост платежеспособности населения, а также увеличение числа приверженцев здорового образа жизни. Развитие рынка услуг фитнес-клубов в Санкт-Петербурге происходит за счет трех основных направлений: улучшение качества технического оснащения фитнес-центров, индивидуализация отношения к клиенту, введение новых эксклюзивных или популярных массовых тренировочных программ.

Представим исследование макроокружения для сети спортивных клубов «Спорт Лайф» в виде таблицы PEST (таблица 2.12).

Таблица 2.12

PEST-анализ для сети спортивных клубов «Спорт Лайф»

Факторы Факторы Примечание Способствующие достижению целей

(знак «+») Препятствующие достижению целей

(знак «-») Экономические факторы 1. Нестабильность доходов населения под влиянием кризиса -4 Нестабильность потребления услуг фитнес-центров 2. Рост безработицы -4 Снижение числа потребителей услуг фитнес-центров 3.

Рост стоимости товаров и платных услуг для населения -3 Снижение расходов населения на вторичные потребности 4. Высокий инфляционный рост -3 Рост цен на услуги, рост цен на продукты питания и другие товары Рыночные факторы 1. Присутствие на российском рынке явно выраженных сетевых федеральных лидеров -4 Конкуренция со стороны федеральных игроков 2. Рост рынка услуг фитнес-центров (с ограничением на время кризиса) +2 Рост реализации при одновременном росте конкуренции 3. Перспективы роста рынка за счет роста потребления услуг фитнес-центров +3 Увеличение объемов реализации компаний 4. Конкуренция со стороны спортзалов и аналогичных заведений «советского типа», предлагающих низкое качество услуг по низким ценам -2 Приобретение дешевых услуг потребителями, желающими сэкономить 5. Недоступность качественных услуг фитнес-центров для некоторых групп населения -3 Невозможность на сегодняшний день значительного роста продаж 6.

Высокий уровень конкуренции между фитнес-центрами +3 -3 Борьба за потребителя (повышение качества услуг и качества обслуживания). Рост конкуренции между фитнес-центрами и затруднение выбора для потребителя 7. Четкое разделение рынка на сегменты +4 Простота разработки спектра услуг Продолжение таблицы 2.12

8. Недоброкачественная конкуренция на рынке (продажа абонементов в клубы, которые не будут открыты) -5 Снижение доверия к фитнес-центрам 9. Присутствие на рынке сетевых фитнес-центров +3 -3 Предоставление клиентам стандартных услуг в разных районах города. Большое влияние сетевых компаний на рынок 10. Тесная связь фитнес-рынка и спортивного рынка +3 Возможность интеграции компаний Технологические факторы 1. Предложение широкого ассортимента услуг +3 -3 Расширение ассортимента с целью максимального удовлетворения клиентов. Необходимость специальных программ, дополнительных затрат на их разработку, исследования и т. д. 2. Активные продажи, используемые компаниями-конкурентами (особенно в условиях кризиса) — 4 Рост конкуренции за потребителя 4.

Активное продвижение -5 Затруднение выбора для потребителей. Выигрывают, наиболее агрессивно продвигающие себя 5. Необходимость отслеживания новинок спортивного и фитнес-рынка +5 -2 Предложение клиентам новинок рынка. Необходимость проведения исследований 6. Снижение цен на абонементы во время кризиса -3 Снижение прибыльности бизнеса Социальные факторы 1. Не всегда высокий уровень квалификации и подготовки персонала — 4 Недовольство клиентов 2.

Непонимание потребителями специфики услуг фитнес-центров и их отличий — 3 Сложность донесения информации до потенциальных покупателей 3. Рост численности молодежи +3 Рост продаж услуг 4. Мода на услуги фитнес-центров +5 Рост продаж услуг 5. Популярность спортивного образа жизни +3 Рост продаж услуг Политические факторы 1.

Введение

государственных ограничений и регулирование рынка (вероятность вмешательства мала) +3 -5 Забота о конечных покупателях. Повышение стоимости 2. Борьба с мошенничеством (продажа абонементов в клубы, которые не будут открыты) +5 Уменьшение конкуренции на рынке. Рост доверия клиентов Таким образом, проведенный PEST-анализ позволил сделать следующий вывод: у российских потребителей довольно низкая культура потребления фитнес-услуг (многие до сих пор не понимают важности их приобретения) и у многих отсутствует понимание преимуществ услуг различных фитнес-центров.

В то ж время, в условиях роста кризиса и усиления конкуренции как фитнес-центрами, во многом от усилий самих фитнес-центров и зависит формирование выбора потребителей и его корректировка. Большое значение приобретает эффективное продвижение как среди частных и корпоративных клиентов. Основной движущей силой рынка является ода на здоровый образ жизни и стремление клиентов к формированию красивого тела.

В Санкт-Петербурге ощущается нехватка услуг в сфере фитнеса, и если демократичная ниша относительно насыщена, то премиум-сегмент от насыщения еще далек. По прогнозам экспертов, в ближайшие годы емкость этого сегмента будет расти на 25−30% в год. Таким образом, рынок далек от насыщения и дефрагментирован. Хотя в Санкт-Петербурге уже присутствуют ключевые сетевые игроки, по-прежнему высок удельный вес независимых клубов и локальных сетей, формирующих значительную часть клиентской базы.

Потенциал сегментов (с точки зрения фитнес-клубов и оказываемых услуг), в которых работает сеть спортивных клубов «Спорт Лайф», наиболее высок, т.к. данный сегмент наиболее соответствует потребностям населения, доходы которого растут и которое стремится к получению качественных услуг в рамках среднего ценового сегмента. По прогнозам экспертов, потенциал рынка составляет не менее 40% в год. В 2008 году емкость среднеценового сегмента фитнес-услуг Санкт-Петербурга составила, по оценкам экспертов, 180 млн долл. (вся емкость рынка — 250 млн. долл). В 2009 году ожидается рост среднеценового сегмента до 250 млн долл.

Можно ожидать прироста клиентов в рамках данного сегмента за счет следующих факторов:

рост доходов населения (с ограничением на время кризиса);

рост популярности спортивного (здорового) образа жизни;

рост количества фитнес-центров (клубов) на рынке, что стимулирует потребителей к их посещению (прежде всего, интерес);

возможность путем посещения фитнес-центров (клубов) разнообразить жизнь (общение, отдых и др.);

пропаганда посещения спортивных занятий (например, активное продвижение спорта по телевидению, проведение фитнес-конвенций и др.) и др.

Сделаем прогноз динамики емкости рынка 2.13 на основе данных за предыдущие годы по среднеценовому сегменту, результатов проведенного анализа и экспертных оценок (опрошены менеджеры всех сетей, указанных при проведении конкурентного анализ).

Рис. 2.

13. Прогнозы емкости рынка на 2009;2010 годы Также построим линию тренда по данным за прошлые периоды (рис. 2.14).

Рис. 2.

14. Линия тренда для емкости рынка фитнес-услуг Санкт-Петербурга Согласно полученному уравнению тренда, в 2009 году емкость рынка составит 268 млн долл., в 2010 году — 380 млн долл. Как видно, линия тренда примерно соответствует сделанному прогнозу по оптимистичному варианту.

Заключение

Как показал анализ, на рынке сегодня представлено довольно много фитнес-клубов и центров, поэтому потребители имеют возможность выбора, поэтому клиентам нужно предлагать широкий спектр услуг фитнес-центра и ряд сопутствующих услуг. Основные преимущества сети спортивных клубов «Спорт Лайф», предлагаемые клиентами, представлены ниже: высокий уровень квалификации персонала фитнес-клубов; высокий уровень обслуживания (наличие стандарта обслуживания); широкий ассортимент дополнительных услуг; удобное время работы; удобное расположение клубов; выгодные цены и наличие большого количество различных абонементов; высокий уровень оснащения фитнес-клубов оборудованием.

Стратегические клиенты сети спортивных клубов «Спорт Лайф» — это население с доходами средними и выше, заинтересованные в посещении фитнес-клуба с целью поддержания здоровья и содержания себя в форме, посещающие фитнес-клуб не реже одного раза в неделю.

Анализ показал, что сеть спортивных клубов «Спорт Лайф» выбрала верное позиционирование на рынке. При этом развитие сети будет осуществляться, с одной стороны, под влиянием общего роста индустрии фитнеса в России, доходов населения и популярности здорового образа жизни, с другой стороны, под влиянием конкуренции и роста запросов потребителей. В целом, структура рынка может быть названа конкурентной, на рынке присутствуют ярко выраженные лидеры рынка, но при этом все равно основная доля рынка приходится на несетевые проекты.

Основными факторами роста рынка фитнес-услуг в докризисный период являются рост платежеспособности населения, а также увеличение числа приверженцев здорового образа жизни. Независимо от кризиса развитие рынка услуг фитнес-клубов происходит за счет трех основных направлений: улучшение качества технического оснащения фитнес-центра, индивидуализация отношения к клиенту, введение новых эксклюзивных или популярных массовых тренировочных программ.

На основе проведенного анализа рынка были построены прогнозы емкости рынка по трем вариантам — оптимистичному (совпал с линией тренда), пессимистичному и ожидаемому.

Баринов В.А., Харченко В. Л. Стратегический менеджмент. — М.: Инфра-М, 2008.

Божук С. Г. Маркетинговые исследования. Основные концепции и методы. — М.: Вектор, 2005.

Виханский О. С. Стратегическое управление. — М.: Экономистъ, 2005.

Гайдаенко Т. А. Маркетинговое управление. Полный курс MBA. Принципы управленческих решений и российская практика. — М.: Эксмо, 2006

Годин А. М. Маркетинг. — М.: Дашков и К, 2008.

Дубровин И. А. Маркетинговые исследования. — М.: Издательский дом Дашков и К, 2007.

Животова И. Расчет потенциала // Новый маркетинг. — № 2. — 2006.

Завьялов П. С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах (Учебное пособие. — М.(ИНФРА-М, 2006.

Исследования состояния рынка оказания фитнес услуг в г. Санкт-Петербург

http://www.estimation.ru/ru/analytics/2008/08/07−1/

Как определить емкость рынка

http://www.archive-online.ru/read/salespro/167

Как фитнес-клубы привлекают клиентов

http://www.ko.ru/document.asp?d_no=4541

Кондратьева О.В., Князева Э. Б. Проблемы развития рынка текстильной продукции // Актуальные проблемы современного бизнес-пространства: сборник научных трудов: выпуск 1 / Под общей ред. Л.Б.

Куликова М. Методы прогнозирования емкости рынка

http://www.MarketPublishers.com

Нюренбергер. — Новосибирск: НГАЭУ, 2007.

Магомедов Ш. Ш. Маркетинговые исследования товаров и услуг. — М.: Издательский дом Дашков и К, 2007.

Методические рекомендации исследования конъюнктуры рынка виноделия

http://www.jourclub.ru/7/344

Портер М. Конкурентная стратегия. — М.: Альпина, 2005.

Хейг П., Хейг Н. Маркетинговые исследования на практике: Основные методы изучения рынка. — М.: Баланс Бизнес-Букс, 2008.

http://businessanalytica.ru

http://raexpert.ru/ratings/regions

http://www.morogenoe.ru/

http://marketing.rbc.ru/research/demo_31 571 733/2007/07/25/1 536 492 341.pdf

Приложение

Ведущие фитнес-клубы Санкт-Петербурга Название фитнес центра Количество клубов в сети

Расположение клуба (клубов сети) Площадь

(кв.м.) Площадь тренажерного зала (кв.м.) Салон красоты Фитнес бар Программы для детей Бассейн Fitness House 5 Лахтинский пр. 85 Два этажа — - - нет есть Ул. Большая Разночинная, 25 А Два этажа — - - нет есть Набережная Макарова, 2 — - - - нет есть Ленинский пр., 160 — - - - нет нет Пулковское шоссе, 35 — - есть — нет есть New age fitness

3 Пл. Чернышевского. 11 а 1065 500 — есть есть нет Ул. Тельмана, 43/45 2200 800 есть есть есть нет Пр. Маршала Казакова, 1 — женский клуб 500 100 — есть есть нет Olympic 3 Кондратьевский проспект 64, корпус 6 6000 — есть есть есть есть Колпино, Тверская улица 58/6. 2000 — есть есть есть нет ул. Оптиков, д. 4, — ;

есть есть есть есть S port Life 9 Гражданский пр., д. 41А — - - есть Детская комната с няней нет Аптекарский пр., д. 16 1500 — есть есть Детская комната с няней нет пр. Большевиков, д.

18 — 450 — есть Детская комната с няней нет Владимирский пр. Два этажа — - есть Детская комната с няней нет ул. Савушкина д. 141 5000 — есть есть Детская комната с няней есть ул. Васи Алексеева д. 6 1500 — нет есть Детская комната с няней нет

Sport Life пр. Славы, д. 50 — - - есть Детская комната с няней нет наб. Обводного канала, 118 — - есть есть Детская комната с няней есть ул. Байконурская, 14а — - есть есть Детская комната с няней есть Планета фитнес

13 Ново-Рыбинская. 19/21 3100 — - - Детская комната есть Петергоф 1700 530 — - Детская комната нет

Казанская, 37

1000 — - - нет нет

Кораблестроителей 32/2 5000 есть есть есть Малый Сампсониевский, 4 1000 — - - нет нет Магнитогорская. 51-ж

2000 790 — - нет нет

Мебельная, ½

2000 — - - нет есть

Михайловская, 17

- - есть — нет нет

Московский,

224-б

400 — - - нет нет

Петроградская наб., 18

3600 — - - нет есть

Пражская, 30

1500 — есть — нет нет

Наб. Робеспьера, 12

1300 — - - нет нет Энгельса. 27 1400 — - - нет нет

Животова И. Расчет потенциала // Новый маркетинг. — № 2. — 2006.

Как определить емкость рынка

http://www.archive-online.ru/read/salespro/167

Завьялов П. С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах (Учебное пособие. — М.(ИНФРА-М, 2006.

Магомедов Ш. Ш. Маркетинговые исследования товаров и услуг. — М.: Издательский дом Дашков и К, 2007.

Как определить емкость рынка

http://www.archive-online.ru/read/salespro/167

http://businessanalytica.ru

http://raexpert.ru/ratings/regions

Божук С. Г. Маркетинговые исследования. Основные концепции и методы. — М.: Вектор, 2005.

Как определить емкость рынка

http://www.archive-online.ru/read/salespro/167

http://www.morogenoe.ru/

Дубровин И. А. Маркетинговые исследования. — М.: Издательский дом Дашков и К, 2007.

Кондратьева О.В., Князева Э. Б. Проблемы развития рынка текстильной продукции // Актуальные проблемы современного бизнес-пространства: сборник научных трудов: выпуск 1 / Под общей ред. Л. Б. Нюренбергер. — Новосибирск: НГАЭУ, 2007.

Хейг П., Хейг Н. Маркетинговые исследования на практике: Основные методы изучения рынка. — М.: Баланс Бизнес-Букс, 2008.

Божук С. Г. Маркетинговые исследования. Основные концепции и методы. — М.: Вектор, 2007.

Методические рекомендации исследования конъюнктуры рынка виноделия

http://www.jourclub.ru/7/344

Куликова М. Методы прогнозирования емкости рынка

http://www.MarketPublishers.com

Исследования состояния рынка оказания фитнес услуг в г. Санкт-Петербург

http://www.estimation.ru/ru/analytics/2008/08/07−1/

Исследования состояния рынка оказания фитнес услуг в г. Санкт-Петербург

http://www.estimation.ru/ru/analytics/2008/08/07−1/

Годин А. М. Маркетинг. — М.: Дашков и К, 2008.

Портер М. Конкурентная стратегия. — М.: Альпина, 2005.

http://marketing.rbc.ru/research/demo_31 571 733/2007/07/25/1 536 492 341.pdf

Как фитнес-клубы привлекают клиентов

http://www.ko.ru/document.asp?d_no=4541

Виханский О. С. Стратегическое управление. — М.: Экономистъ, 2005.

Баринов В.А., Харченко В. Л. Стратегический менеджмент. — М.: Инфра-М, 2008.

Гайдаенко Т. А. Маркетинговое управление. Полный курс MBA. Принципы управленческих решений и российская практика. — М.: Эксмо, 2006.

Производители продукции

Разработка прогноза емкости рынка

Анализ объема производства, экспорта и импорта

Оценка спроса и предложения

Определение общих тенденций развития рынка

Анализ потребительского рынка

Анализ собранной информации

Полевые исследования

(наблюдение, опросы)

Кабинетные исследования (анализ вторичных данных)

Сбор информации

Публикации в СМИ и Интернете, статистическая отчетность и др.

Организационные покупатели

Потенциальные и реальные потребители

Отбор источников информации

Определение проблем и постановка целей исследования рынка

сегмент

Отдохнуть, расслабиться, снять усталость

Физическая нагрузка, тренировка

Укрепить здоровье, подлечиться

Поддержание формы

Привести себя в форму

Интересное времяпровождение

Профессиональные занятия спортом

Имидж

8 лет

Срок работы 4 года на рынке

«Спорт Лайф»

«Планета фитнес»

«Олимпик»

«Фитнес

хауз"

0 30 60

Доля постоянных клиентов, %

Конкуренты в отрасли -3

Потенциальные конкуренты -2

Заменители -1

Поставщики -1

Потребители -2

Высокая Доля рынка Низкая

Высокий Темпы роста рынка Низкий

«Звезда»

«Дойная корова»

«Темная лошадки»

«Собака»

5,0 Сильная 3,66 Средняя 2,33 Слабая 10,0

Конкурентная позиция бизнеса

Успех

5,0

Высокая

3,66

Привлекательность Средняя рынка

2,33

Низкая

1,0