Анализ мирового рынка сельскохозяйственных машин

Курсовая работа по дисциплине «Международные торговые и мировые товарные рынки»

Анализ мирового рынка сельскохозяйственных машин Содержание

• Введение
• 1. Мировой рынок сельскохозяйственной техники
• 1.1 Характеристика рынка
• 1.2 Состояние мирового рынка сельскохозяйственных машин
• 1.3 Тенденции мирового рынка сельскохозяйственных машин
• 1.4 Государственная политика в сфере сельскохозяйственной техники
• 2. Российский рынок сельскохозяйственных машин
• 2.1 Анализ состояния рынка
• 2.2 Проблемы и перспективы развития отрасли
• 2.3 Государственное регулирование отрасли
• Заключение
• Список использованных источников
• Приложение

Рынок сельскохозяйственных машин является частью огромного аграрно-промышленного комплекса, который является самым крупным народнохозяйственным комплексом страны и включает три сферы связанных между собой отраслей — сельское хозяйство и отрасли «до» и «после» сельского хозяйства. В силу того, что данный комплекс является жизненно важным для всего мира, тема данной работы является весьма актуальной на сегодняшний день.

Объектом данной работы являются непосредственно сельскохозяйственные машины, а предметом — рынок сельхозмашин. Целью данной курсовой работы является анализ этого рынка. Для достижения цели необходимо решить поставленные задачи, которыми являются:

· Характеристика анализируемого объекта;

· Анализ крупнейших мировых производителей, импортеров и экспортеров данной техники, а также динамику рынка за последние несколько лет;

· Анализ тенденций мирового рынка;

· Анализ состояния Российского рынка сельхозмашин;

· Проблемы и перспективы развития рынка в России;

· Влияние государства на развитие рынка.

Перечисленные выше задачи показывают, что анализ рынка сельскохозяйственных машин будет проводиться не только по всему миру, но и в контексте РФ. Для наглядности динамики развития рынка будут использоваться таблицы и графики с важными показателями. Также будут использованы данные за последнее десятилетие, вплоть до 2011 года. Помимо этого, будут использованы различные источники, включающие в себя учебники, периодические издания и ресурсы сети Интернет.

Среди источников наиболее важными являются данные предоставляемые Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенный Наций (ФАО), CEMA (Европейская Ассоциация Производителей Сельскохозяйственной Техники), а также же отчет Союза немецких машиностроителей (VDMA). Помимо этого были использованы годовые отчеты компаний мировых производителей данной продукции: John Deere, CNH, AGCO, CLAAS. Для анализа российского рынка были также использованы данные, предоставляемые Министерством сельского хозяйства РФ.

1. Мировой рынок сельскохозяйственной техники

1.1 Характеристика рынка

Современное сельскохозяйственное производство неразрывно связано с использованием и интенсивной эксплуатацией сельскохозяйственной техники.

Стремление к повышению производительности сельскохозяйственных машин, на сегодняшний день, привело к созданию экономичных и многофункциональных единиц техники, позволяющих механизировать практически любой сельскохозяйственный процесс.

Сельскохозяйственная техника является одной из самых наиболее часто совершенствуемых в угоду техническому прогрессу и потребностям сельхозпроизводства. Ежегодно ведутся практические исследования и внедрение новых образцов сельскохозяйственных машин, разрабатываются системы автоматического управления сельхоз. агрегатами, оригинальные приводы уборочных машин, модернизируются наиболее прогрессивные виды техники, внедряются ресурсосберегающие технологии. И все же наибольшим спросом у сельхозпредприятий стабильно пользуется сельскохозяйственная техника на основе отечественных и импортных тракторов. Преимущества её неоспоримы именно потому, что огромный выбор навесного и прицепного оборудования позволяют из единицы тракторной техники быстро переоборудовать сельскохозяйственную машину различного назначения.

Следует перечислить главные преимущества использования сельскохозяйственной техники:

· использование сельскохозяйственной техники высокого класса повышает инвестиционную привлекательность отрасли;

· обеспечивается многократное повышение производительности агропромышленного комплекса;

· повышается рентабельность сельскохозяйственного производства;

· комплексная механизация сельскохозяйственных работ ведет к значительной экономии живого и овеществленного труда;

· соблюдаются сроки выполнения всех агротехнических операций, в том числе производится своевременный и качественный сбор урожая;

· обеспечивается снижение затрат времени и стабильное увеличение урожайности.

Сельскохозяйственная техника представляет собой широкий спектр технических средств, предназначенных для повышения производительности труда в сельском хозяйстве путем механизации и автоматизации отдельных операций или технологических процессов. В сельском хозяйстве техника обычно используется на сельскохозяйственных объектах и предприятиях. Для постоянного использования сельскохозяйственной техники для сельскохозяйственных потребностей создаются сельскохозяйственные базы, отвечающие за базирование, использование и ремонт сельскохозяйственной техники, а также за содержание домашних животных, заготовку кормов и рыночную продажу на других более мелких сельскохозяйственных объектах. Наиболее продвинутыми в этом плане являются Базы ТОЗ, основной целью которых является базирование и использование сельскохозяйственной техники и продвинутая обработка сельскохозяйственных угодий.

Рисунок 1 — Наиболее распространённые виды сельхозтехники, тыс. шт. (на примере России, на 2011 год) [16]

Управление Базами ТОЗ происходит благодаря Товариществам по совместной обработке земли, которые также являются и собственниками других сельскохозяйственных баз. Чаще всего сельскохозяйственные базы именуются по названию населённого пункта, рядом с которым они располагаются, или по расположению от какого-то ли выделяющегося географического объекта.

На сегодняшний день сельскохозяйственные машины являются одним из самых революционных изобретений современной техники. Элементарная потребность человека в еде всегда заставляла развивать технику и технологию. За последние 250 лет прогресс сельскохозяйственной техник изменил характер работы и производства еды во всём мире.

Сельскохозяйственная техника представляет собой совокупность машин и оборудования, обеспечивающих комплексную механизацию сельскохозяйственного производства. Применение машин востребовано не только на основных, но и на всех промежуточных операциях при возделывании таких культур, как зерновые, кукуруза, сахарная свекла, картофель, хлопок, при заготовке и приготовлении кормов на животноводческих и птицеводческих фермах. Установлено, что в результате автоматизации (упрощения ручного труда) достигается как минимум 50% прироста валового сбора зерна. Кроме того, применение ресурсосберегающих технологий при качественной обработке почвы позволяет повысить урожайность (по крайней мере, озимой пшеницы) в 3−4 раза Часто термин «сельскохозяйственная техника» идентичен обозначению «машинно-тракторный парк» (МТП). В состав МТП входят следующие основные группы техники:

* тракторы (самоходные шасси);

* агрегатируемые с ними сельскохозяйственные машины (плуги, сеялки, бороны, культиваторы, косилки, различные уборочные не самоходные машины и другие);

* самостоятельно работающие уборочные машины;

* стационарные машины с индивидуальным или групповым приводом рабочих органов;

* транспортные машины.

По принципу действия с/х машины классифицируются на:

* периодического действия;

* непрерывного действия.

По способу соединения с источником энергии:

* навесные;

* полунавесные;

* прицепные;

* монтируемые;

* самопередвижные (с ограниченным радиусом перемещения);

* самоходные;

* стационарные.

Общие разновидности сельскохозяйственной техники в зависимости от назначения и сферы использования представлены в Приложении А.

Комбайны выполняют основную работу на современных фермах. Они используются для движения оборудования — машин, которые вспахивают землю, сеют семена или же выполняют несколько операций сразу.

Пахотные машины подготавливают почву к посадки путём её рыхления, уничтожения сорняков и конкурирующих растений. Самое известное такое приспособление плуг — древнее орудие, которое было серьёзно улучшено Джоном Диром, о компании которого речь пойдет немного позже. В настоящее время плуги используются реже, так как появились дисковые машины, которые оборачивают слой почвы и дизельные машины, которые обрабатывают почву на нужную глубину, удерживая влагу. Также широко распространены сеялки и сажалки. Посадочные машины используются для автоматизированной посадки саженцев. После посадки различные машины используются для борьбы с сорняками в междурядьях, внесения удобрений и пестицидов. Сенные прессы используются для плотной упаковки трав, в частности люцерны. Кроме этого, самые различные машины используются для ведения сельского хозяйства, включая грузовики, вертолёты и самолёты.

1.2 Состояние мирового рынка сельскохозяйственных машин

По данным CEMA (Европейского комитета продуцентов сельскохозяйственных машин) за 2011 год, мировая емкость рассматриваемого рынка (рассчитываемая как сумма импорта и экспорта) оценивается приблизительно в 83 млрд евро, из которых около 12% приходится на США и 60% - на Европу, где основными действующими лицами являются ФРГ (12% мирового рынка), Франция (7%) и Италия (5%).

В 2009 г. емкость мирового рынка сельхозтехники (импорт+экспорт) определялась в 112 млрд долл. (78,3 млрд евро). При этом импорт в целом составлял 54,4 млрд долл. (38 млрд евро). Доля ведущих импортеров в том же году исчислялась (%): США — 10,9, Франция — 8,3, ФРГ — 7,5, Канада — 6,2, Великобритания — 4,8.

Рисунок 2 — Импорт сельскохозяйственных машин по крупнейшим импортерам в среднем за 2001;2009 год, тыс. долл. [7]

Одновременно подчеркивается, что объем мирового импорта за период между 2004 г. и 2008 г. возрос почти вдвое, а в 2009 г. сократился на 30%. Как показывает Рисунок 2, самыми крупными странами-импортерами являются США, Россия, Канада, Германия и Великобритания.

Крупнейший мировой импортер — США сохраняет свою долю в нем с 2007 г. примерно на одном уровне — около 10%. Примечательно также, что следовавшая в 2007 г. непосредственно за Францией и ФРГ Российская Федерация в 2008 г. переместилась в мировом рейтинге с 4-го места на 8-е.

Среди 12 ведущих импортеров (и экспортеров) 8 входят в состав ЕС (Рисунок 3). Экспорт характеризуется достаточно высокой степенью концентрации: удельный вес в нем 10 первых стран — приблизительно 75%.

Рисунок 3 — Экспорт сельскохозяйственных машин по крупнейшим экспортерам в среднем за 2001;2009 год, тыс. долл. [7]

Мировые рынки тракторов являются одними из наиболее динамично развивающихся с ежегодным приростом объемов продаж до 30%.

В настоящее время мировое производство сельскохозяйственных машин поделено между доминирующими на мировом рынке тремя транснациональными корпорациями: СNH, объединяющей фирмы Case IH, New Holland (США) и Steyr (Австрия); AGCO, объединяющей фирмы Fendt (Германия), Massey Ferguson, Challenger (США) и Valtra (Финляндия); SDF, объединяющей фирмы Same, Lamborghini (Италия), Hu. erlimann (Швейцария) и Deutz-Fahr (Германия), а также двумя крупнейшими компаниями John Deere (США) и Claas.

Ежегодно эти корпорации и компании поставляют на мировой рынок более 400 тыс. машин, а это более 80% всего мирового выпуска сельскохозяйственных машин.

Рисунок 4 — Прирост объемов продаж рынка сельскохозяйственных тракторов 2011 (по сравнению с 2010 годом),% [7]

Рисунок 5 — Прирост объемов продаж рынка комбайнов в 2011 году по сравнению с 2010 годом, % [7]

Как показывают Рисунки 4 и 5, наибольший рост рынка сельскохозяйственной техники наблюдается на рынках Западной и Восточной Европы, стран СНГ и Турции.

Парк сельскохозяйственных машин распределен по континентам и странам неравномерно. Наибольшим парком располагают в порядке убывания США, Япония, Италия, Индия, Франция, Польша, Германия, Испания, Китай и др., причем в парках Японии, Индии и Китая значительную долю составляют тракторы небольшой мощности. Большие парки машин также у Бразилии, Турции, Аргентины. Из стран СНГ наибольший парк тракторов в России, далее следуют Украина, Белоруссия и Казахстан.

Как свидетельствуют данные розничных продаж, наиболее крупными рынками сельскохозяйственных машин являются североамериканский (США и Канада), а также составляющий от него почти 65% суммарный рынок стран Западной Европы.

Видно, что рынок тракторов Западной Европы в 2011 г. по сравнению с 2010 г. за счет наиболее крупных стран — Франции, Германии, Италии, Великобритании увеличился и составляет суммарно почти 70% всего европейского машиностроения, тогда как за счет более мелких стран сократился, но в результате общее количество тракторов на нем все же возросло. По объемам производства сельскохозяйственной техники среди стран ЕС с большим отрывом лидирует Германия, поскольку в этой стране много крупных тракторных заводов.

Рисунок 6 — Структура рынка сельскохозяйственных машин в Европе за 2011 год, % [1]

Во Франции наиболее продаваемыми в 2011 г. были тракторы мощностью от 80 до 149 лошадиных сил (24 161 ед.), при этом доля тракторов мощностью более 180 л.с. с 2010;го по 2011 г. почти удвоилась. Объемы продаж тракторов мощностью более 100 л.с. также увеличились и достигли 62% всего рынка тракторов. В целом в тот год во Франции продано тракторов на 15% больше, чем в 2010 г., причем на тракторы только с задним ведущим мостом (4К2) в отличие от полноприводных (4К4а) спроса практически не было (0,4% всех стандартных тракторов).

В настоящее время наиболее крупными странами — экспортерами тракторов являются Германия, Италия и Япония (по малогабаритным тракторам). На рынках Франции, Германии, Италии, Испании в 2011 г. по сравнению с 2010 г. заметно возросли продажи тракторов фирм, входящих в число ведущих мировых производителей.

В Западной Европе самыми покупаемыми тракторами являются тракторы CNH, за ними с небольшим отрывом следуют тракторы John Deere, AGCO, SDF, Claas.

Таблица 1 — Продажи тракторов транснациональных корпораций и компаний на рынках Франции, Германии, Италии и Испании в 2010;2011 гг., ед. [2]

В 2011 г. в США и Канаде доля машин мощностью свыше 100 л.с. по сравнению с 2010 г. возросла на 30%, при этом доля машин небольшой мощности от 40 до 100 л.с. сократилась на 8%.

В связи с кризисом в большинстве развитых стран, начиная с 2008 г., продажи тракторов снизились. Так, в США и Канаде по сравнению с 2007 г. их общие продажи в 2008 г. уменьшились на 4,3% (Рисунок 7).

Рисунок 7 — Объем продаж тракторов в США и Канаде, штук [3]

Основными требованиями фермеров к продаваемой тракторной технике являются повышение мощности, снижение количества вредных веществ в отработавших газах, снижение уровня шума, внедрение почвосберегающих технологий, сокращение расхода топлива. На увеличение продаж тракторов оказывают влияние имидж моделей и фирм, внедрение новых технических решений, представляющих интерес для фермеров, качество работы дилеров, доступная цена.

Экономические показатели наиболее крупного производителя аграрной техники — корпорации John Deere приведены в таблицах.

Таблица 2 — Основные показатели деятельности John Deere, млн долл.

В последние годы объем продаж сельскохозяйственной продукции John Deere, в том числе тракторов, в разных странах мира устойчиво возрастал при практически ежегодном увеличении затрат на НИОКР, при этом в 2008 г. существенно выросли продажи тракторов мощностью более 100 л.с. и мощных колесных тракторов с шарнирно-сочлененной рамой (на 31%), причем доля гусеничных тракторов (получивших наибольшее распространение в Северной Америке) в общем объеме всей тракторной техники была доведена почти до 10%. В России John Deere работает более 10 лет, лидируя в настоящее время по продажам сельскохозяйственных машин: за январь-июль 2009 г. на рынке России продано 183 трактора, что сопоставимо с поставками за тот же период времени, например, тракторов ХТЗ (158 ед.). На 2009 г. прогнозировалось снижение объема продаж примерно на 19%, при этом объем чистой прибыли не превысил 1,1 млрд долл. Прогнозировалось и незначительное снижение продаж сельскохозяйственной техники не только в США, но и Канаде при одновременном росте продаж полноприводных тракторов, в Западной Европе ожидали снижения продаж на 10−15%, в Центральной Европе и странах СНГ — резкого снижения, а в Южной Америке — их падение на 20−30%.

Таблица 3 — Чистые объемы продаж продукции John Deere после уплаты всех налогов и сборов, млн долл. [5]

John Deere — крупнейший производитель сельхозтехники в Западной Европе, в частности, в Германии: на его немецких предприятиях в настоящее время занято свыше 6100 чел., годовой оборот основного производителя тракторов — завода в Мангейме — возрос до 2,9 млн евро, там в 2008 г. изготовлено рекордное число тракторов мощностью от 60 до 200 л.с. — 45 700 ед. Эти успехи John Deere объясняются отчасти бесперебойной поставкой запчастей через отлично налаженную разветвленную сеть официальных дилеров и снижением трудоемкости техобслуживания тракторов John Deere.

В последнее время John Deere интенсивно развивает системы и оборудование для ведения «точного земледелия» (precision agriculture technology): системы автоматического, в том числе параллельного, вождения, электронной документации обрабатываемых угодий, управления орудиями посредством системы ISO BUS и др.

Рисунок 8 — Динамика объема экспорта сельхозмашин США в 2002;2011 годах, млн. долл.

Являющаяся вторым мировым производителем сельскохозяйственных корпорация CNH (Case-New Holland) реализует свою продукцию и запчасти к ней через более чем 11 тыс. дилеров, дистрибьюторов, агентов и собственные фирмы в 160 странах мира, причем корпорация ориентирует дилеров на комплексную поставку сельхозтехники (тракторов вместе с наборами машин для возделывания разных культур). В течение последних лет объемы продаж техники для аграриев, прибыль, затраты на НИОКР корпорации John Deere из года в год постоянно возрастают.

В продажах сельскохозяйственной техники CNH на тракторы приходится примерно до 50%, на комбайны — до 20%, остальное — сельхозмашины (сенои кормоуборочные, посевные и почвообрабатывающие, пропашная техника и опрыскиватели). В 2009 г. на мировом рынке ожидалось снижение продаж тракторов CNH мощностью более 40 л.с. (примерно на 20%), главным образом в Восточной Европе. В настоящее время корпорация активно продвигает на рынки новинки — мощные тракторы Case IH модели Magnum 310 и New Holland модели Т8050, оснащенные практически всеми современными техническими новинками.

Таблица 4 — Основные показатели деятельности CNH, млн. долл. [3]

Корпорация AGCO занимает третье место в мире по производству и продажам сельскохозяйственного оборудования и продает его более чем в 140 стран мира с использованием широкой распределительной сети из почти 3900 независимых дилеров. Известно, что, например, в 2010 г. чистые объемы продаж тракторов AGCO оставили 4643 млн долл., или более 68% чистого объема продаж всей производимой сельскохозяйственной техники (вместе с комбайнами, другими сельхозмашинами), составляющего 6828 млн долл.

Таблица 5 — Основные показатели деятельности AGCO, млн. долл. [1]

Деятельность корпорации AGCO характеризуется инновационной направленностью: в 2010 г. на рынки поставлено свыше ста изделий, в том числе современных двигателей Sisu из Финляндии мощностью до 350 л.с., признанных во всем мире благодаря их высокому техническому уровню. Ими оснащают технику таких производителей, как Massey Ferguson, Valtra, Challenger и др.

Таблица 6 — Распределение чистого объема продаж техники AGCO в 2011 г. [1]

Продолжают пользоваться популярностью и большим спросом в Западной Европе, несмотря на высокую стоимость, наиболее совершенные в мире тракторы Fendt серий Vario, оснащенные бесступенчатой трансмиссией. В странах Скандинавии наиболее продаваемыми остаются самые легкие в своих классах тракторы Valtra за счет внедренных на них инновационных технологий по двигателю, коробке передач, другим узлам и агрегатам. Все более популярными в Западной Европе становятся гусеничные тракторы с резиноармированными гусеницами Challenger cерий МТ 700 В и МТ 800 В.

Компания (объединение) Same-Deutz-Fahr (SDF) является четвертым мировым производителем тракторов. Наиболее продаваемыми тракторами SDF являются типоразмеры мощностью свыше 50 до 100 л.с. Тракторы составляют до 83% от общего объема продаж всей продукции, включая также комбайны, сельхозмашины, двигатели, запчасти и проч., причем на рынках мира в 2010 и 2011 гг. продано соответственно 33 628 и 33 196 ед. тракторов, а наибольший рост их продаж отмечался в группе мощности свыше 150 до 200 л.с.

Таблица 7 — Основные показатели деятельности SDF, млн. евро [6]

Наибольший интерес для покупателей представляла новая модель Agrotron M620 фирмы Deutz-Fahr, ставшая бестселлером, при этом основными потребителями тракторов SDF в 2007;2008 гг. были Германия и Италия.

Наибольшие перспективы компания SDF связывает с ростом продаж на рынках Китая, Индии, Бразилии и стран СНГ. В последние годы в группу ведущих выдвинулась также и компания Claas, которая в 2003 г. приобрела производство тракторов у фирмы Renault.

Сельскохозяйственные машины пока занимают в продажах Claas второе место после комбайнов, поскольку ранее фирма сформировалась как производитель в первую очередь сельхозмашин — комбайнов, косилок и проч. В Восточной Европе деятельность Claas ориентирована преимущественно на рынок России, где действует завод компании в Краснодаре.

Таблица 8 — Распределение продаж техники Claas по регионам, млн. евро [2]

В числе достижений Claas можно отметить расширение финансирования инновационной и исследовательской деятельности, модернизацию и создание новой тракторной техники. В частности, в последние годы освоено производство многофункциональных интегральных тракторов Xerion, нового семейства Axion мощностью 163−260 лошадиных сил, впервые полностью разработанного компанией, в том числе серии тракторов Axion CMATIC с бесступенчатой трансмиссией, насыщенных множеством систем для автоматического регулирования и управления их основными узлами и агрегатами.

При анализе мирового рынка сельскохозяйственных машин важным пунктом является обзор и анализ факторов, непосредственно влияющих на развитие данного рынка.

1. Валютные риски. На сегодняшний день производители сельхозтехники подвержены различным рыночным рискам, включающим в себя обменные курсы валют и рыночные ставки по кредитам. Мировые производители производят и закупают сырье и материалы по всему миру. Таким обзорам, их ценовые базы могут различаться в зависимости от страны и валюты, по которой закупается или продается техника. Для того чтобы минимизировать такие риски, компании используют различные финансовые инструменты, включающие в себя использование форвардных контрактов, процентные свопы, соглашения «кэп», т. е. соглашения о потолке процентной ставки, а также замедленный своп.

2. Риски, связанные с процентными ставками. Для минимизации данных рисков компании проводят так называемые анализ чувствительности, т. е. выявляют в какой мере их деятельность зависит от данного фактора. Помимо этого компании подразделяют свои активы и пассивы на две части. В первую часть включаются финансовые инструменты с фиксированной процентной ставкой, например, дебиторская задолженность. Вторая же часть включает в себя инструменты с плавающей ставкой. Такое разделение позволяет производителям проводить наиболее эффективный анализ влияния данного фактора на развитие отрасли.

3. Урожайность также является фактором, влияющим на тенденции развития отрасли. Из-за климатических изменений и решений государств в аграрной политике повышается уровень конкуренции в отрасли.

4. Уровень спроса на продукцию. Для того чтобы определит насколько сильно колеблется спрос, производители оборудования проводят постоянные исследования рынка и поведения покупателей на рынках продаж на ранней стадии. Таким образом, компании могут удостовериться, что используемые ими стратегии являются современными и могут быть легко адаптированы под постоянно меняющиеся вкусы и запросы потребителей.

Помимо этого, можно отметить и другие факторы, влияющие на развитие данной отрасли:

· Состояние рынка в целом;

· Мировые запасы зерна;

· Погодные условия;

· Цены на товары и домашний скот;

· Затраты на скот и производство урожая;

· Доступность земель для сельского хозяйства;

· Политика государств в отношении владельцев земли;

· Изменения в политике государств и государственных аграрных программ;

· Мировые торговые соглашения;

· Уровень экспорта продукции сельского хозяйства.

1.3 Тенденции мирового рынка сельскохозяйственных машин

Сельскохозяйственное машиностроение является высоко интегрированной отраслью и характеризуется глобализацией, которая постоянно нарастает. Большинство крупных производителей, таких как John Deere, Case, New Holland, CNH Global, AGCO Corporation, являются транснациональными корпорациями, которые имеют общие производственные или сборочные предприятия во всем мире. Другие компании, которые не производят своей техники на зарубежных предприятиях, имеют во многих странах своих торговых агентов и каналы сбыта продукции.

Комплектующие, узлы и детали тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования отгружают в разные страны и используют при производстве техники по контрактам ОЕМ, предусматривающие изготовление поставщиком продукции по спецификации и с фирменной маркой заказчика для дальнейшей реализации через каналы заказчика как его собственной продукции. Так, комплектующие, изготовленные в США, поставляются дочерним предприятиям американских компаний за рубежом и другим продуцентам, а при изготовлении сельхозтехники в США часто используют узлы и детали, произведенные в других странах. Это затрудняет определение доли собственных компонентов в конструкции той или иной машины. Сельскохозяйственная техника, изготовленная в США или Канаде, предназначенная в основном для крупных высокоразвитых хозяйств.

Большинство техники и оборудования средней мощности в Европе изготавливается европейскими фирмами и дочерними предприятиями американских компаний. Растет выпуск техники средней мощности в Мексике, Бразилии и Аргентине, где ее производят по лицензиям европейских и американских производителей или в рамках совместных с ними предприятий. На мировом рынке сельскохозяйственной техники малой мощности доминирует Япония. Наращивают производство такой техники Республика Корея, Индия и Китай.

Мировое сельское хозяйство имеет тенденцию к увеличению размеров фермерских хозяйств, рост уровня их механизации. Заметнее эта тенденция проявляется в США, Канаде, Австралии и некоторых Западной Европы. Поэтому большинство сельхозтехники, реализуемой на рынках этих стран, идет на замену малопродуктивной устаревшей техники.

Известно, что крупномасштабное производство той или иной сельхозтехники эффективное и рентабельное там, где ее используют в наибольшей степени. Поэтому в середине 80-х годов мировое сельскохозяйственное машиностроение пережило структурно обусловленный избыток в ряде стран производственных мощностей. В результате перестройки производители сельхозтехники осуществили глобальную реструктуризацию предприятий и сократили свои расходы благодаря сосредоточению производства отдельных машин в каком-то одном регионе. Это способствовало повышению эффективности производства, снижению закупочных цен для дилеров и увеличению объемов продаж техники. По данным французской ассоциации продуцентов сельскохозяйственного оборудования Sygma, в конце 90-х годов объем продаж новых тракторов в странах Европы вырос и только в Великобритании и Австрии существенно уменьшился.

В Южной Америке в 2013 году ожидается спад производства сельскохозяйственной техники. Хотя рынок останется достаточно крепким, несмотря на суровую засуху 2012 года. Но инвестиции снизятся, особенно в сектор биоэнергетики. Признаки охлаждения рынков сельхозтехники Бразилии, Аргентины и Парагвая говорят о предстоящей стагнации.

В Азии растет спрос на современную сельхозтехнику. В Китае находится второй по величине рынок сельхозтехники. Здесь ежегодно требуются 250 тыс. средних тракторов (свыше 25 л.с.), 70 тыс. больших тракторов (свыше 60 л.с.), 120 тыс. самоходных зерноуборочных комбайнов и 50 тыс. рисоуборочных. Такая высокая потребность — хороший шанс для западных машиностроителей. Среднегодовой прирост рынка составляет от 20 до 30% по разным источникам. Правительство Китая активно субсидирует производителей сельхозтехники и создает все необходимые условия для создания крупных ферм в стране.

В Индии и Юго-Восточной Азии уровень механизации остается низким, но возможен небольшой подъем в ближайшие 5 лет.

В Африке и на Среднем Востоке широкие возможности. Большой потенциал в аграрном секторе нижней Сахары, Ирака и Ирана, но там мало задействована современная эффективная техника. За этот рынок поборются машиностроители Европы, Китая и Индии.

Положение в странах ЕС в 2012 различается. Хороший рост отмечен на ведущих рынках — в Германии, Франции, Великобритании, Польше. Заметно снижение в Италии, Испании и Португалии из-за нестабильной экономической ситуации. Жестокая засуха нанесла урон странам Центральной Европы: Венгрии, Румынии, частично Чешской Республике, Словакии и Болгарии. Достаточно прочное положение в странах СНГ, особенно в России и Украине, во 2 и 3-м кварталах 2012 года начинает пошатываться.

Рисунок 9 — Динамика мирового рынка сельхозтехники в 2005;2015 г., млрд. дол. [8]

Как показывает Рисунок, мировой рынок сельхозтехники практически непрерывно возрастал за последние 12 лет, за исключением 2009 и 2010 годов, что произошло в связи с финансовым кризисом. Однако с 2011 года на мировом рынке снова наблюдается значительный рост. График динамики цен также показывает, что в 2009 году снизился не только рост объемов производства, но и цены на технику. Однако с 2010 года цены на технику выросли. Помимо этого, Рисунок 9 представляет прогноз рынка до 2015 года, согласно которому рынок сельхозтехники вырастет приблизительно на 8%.

На основе данных, предоставленных в Рисунке 9, составим собственный статистический прогноз. Пусть Х — объем мирового рынка сельхозтехники, а Y — индекс цен на сельзозпродукцию.

На основании поля корреляции можно выдвинуть гипотезу (для генеральной совокупности) о том, что связь между всеми возможными значениями X и Y носит линейный характер.

Линейное уравнение регрессии имеет вид y = bx + a + е Система нормальных уравнений.

a*n + b? x = ?y

a?x + b? x² = ?y*x

Для наших данных система уравнений имеет вид

8a + 653 b = 1064

653 a + 54 783 b = 88 874

Получаем эмпирические коэффициенты регрессии: b = 1.37, a = 21.46

Уравнение регрессии (эмпирическое уравнение регрессии):

y = 1.37 x + 21.46

Эмпирические коэффициенты регрессии a и b являются лишь оценками теоретических коэффициентов в_i, а само уравнение отражает лишь общую тенденцию в поведении рассматриваемых переменных.

Далее рассчитаем выборочные средние и среднеквадратическое отклонение. Выборочные средние имеют следующий вид:

Выборочные дисперсии:

Среднеквадратическое отклонение:

Рассчитываем показатель тесноты связи. Таким показателем является выборочный линейный коэффициент корреляции, который рассчитывается по формуле:

Уравнение регрессии (оценка уравнения регрессии) имеет следующий вид:

Линейное уравнение регрессии имеет вид y = 1.37 x + 21.46

Проведенные расчеты показывают, что между двумя факторами существует тесная связь. Т. е. чем больше индекс цен на сельхозпродукцию, тем больше объем мирового рынка машиностроения.

По другим прогнозам рынок сельхозмашин также будет расти. Так, например, Английский институт маркетинга опубликовал прогноз, в соответствии с которым мировой рынок сельхозтехники до 2015 года должен ежегодно увеличиваться на 4,7%. Этот рост выше, чем средний показатель роста в других отраслях экономики, вследствие чего, сельхоз машиностроительная промышленность в некоторых странах приобретет большое значение. Высокий спрос на сельхозтехнику всех видов будет обеспечиваться растущей численностью населения в мире, изменением привычек в питании, потреблением более качественных продуктов питания и сокращением пахотных земель на душу населения. Эти факторы приведут к удорожанию продуктов питания и увеличению доходов фермеров.

В настоящее время в Северной Америке и Европе преобладают западные глобальные производители сельхозмашин. Но бурное развитие в некоторых так называемых пороговых странах приведет к частичному переносу производственных мощностей на их территории, и их рынки сельхозтехники приобретут важное значение. Это в первую очередь азиатские и восточно-европейские страны с быстро растущей экономикой, но в будущем на их уровень выйдут и другие регионы, такие как, например Африка.

Прогнозы экспертов в последние 5 лет постоянно корректировались в сторону улучшения. Если в 2009 году на 2015 год объем рынка сельхозтехники прогнозировался на уровне 100 000 млн. долларов США, то сегодняшние отчеты исходят из размера мирового рынка 120 000 млн. долларов США. В целом, можно сказать, что после кризиса 2009 года, рынок сельхозтехники достаточно быстро вышел на прежний уровень. В 2011 году его товарооборот составил 80 млрд евро, что на 18% больше предыдущего года. Согласно отчету VDMA, европейский рынок остается самым большим в мире по товарообороту сельхозтехники. Однако в последние несколько лет его доля значительно уменьшилась, но все же составляет более одной трети от всего мира. Причиной этого является рост производства сельскохозяйственных машин в Китае. Пять лет назад доля Китая составляла менее 5%, однако сегодня она уже колеблется между 10% и 15%. В 2011 году товарооборот Китая был самым большим в мире. Рисунок 10 показывает, что экспорт Китая вырос на одну пятую, в то время как совокупное производство увеличилось незначительно, поскольку рынок Китая по-прежнему остается достаточно динамичным.

Рисунок 10 — Динамика торговли сельскохозяйственными машинами в Китае, млн. евро Не только для Китая, но и для большинства крупных производителей, 2012 год окончится приростом товарооборота. Согласно данным вышеуказанного отчета, ожидается прирост рынка на 7%, их которых 5% будет приходиться на Европу и Северную Америку. За счет перемещения производственных мощностей в развивающиеся страны, прирост будет также осуществляться и в странах Восточной Европы и Китае. Однако Япония и страны Латинской Америки покажут отрицательные результаты.

Рисунок 11 — Глобальный товарооборот сельскохозяйственных машин за 2005;2011 годы, млрд. долл. [7]

Другой тенденцией рынка сельхозтехники является его глобализация, которая продолжает усиливаться. Эта тенденция четко прослеживается не только через объем торговли, но и через прямые инвестиции производителей в новые страны и компании. Согласно подсчетам специалистов, мировой объем торговли увеличился на 20% до 40 млрд евро в 2011 году, причем тракторы составляют 31% от всего объема (Рисунок 11). В 2011 году Германия оставалась самым крупным экспортером с долей в 19%, США оказалась на втором месте (16%), а Италия на третьем (9%).

Инвестиции в расширение производства являются еще одной тенденцией рынка сельхозтехники. В частности, европейская промышленность нацелена на расширение отечественных производственных мощностей. В частности, в 2009 годы планируются расширения в Германии и Франции, а также в Нидерландах и Италии. Упор делается на три важнейший аспекта:

· Непосредственное расширение мощностей;

· Гарантия качества продукции;

· Оптимизация издержек и логистических процессов.

Следующее направление, на которое ориентирована Европа — создание новых заводов по производству и сборке сельхозтехники. Однако проникновение на новые рынки может быть достаточно сложным, в силу того, что государства облагают производителей слишком высокими налогами и используют другие барьеры для импорта сельхозтехники. Однако европейские производители стараются проникнуть на рынки стран БРИК, поскольку те предлагают высокий потенциал для продаж сельхозтехники. За последние пять лет было построено несколько новых заводов в Китае и России. Также ведется строительство заводов и в Турции.

Для Китайских же производителей выход на зарубежные рынки также является ключевым фактором. Самой сложной задачей для них является выход на рынки Европы.

Стоит отметить, что развитие данного сектора зависит и от таких немаловажных факторов, как рост населения, урбанизация населения, изменение привычек в еде и т. п.

Что касается США, то стоит отметить, что в течении последних пяти лет на рынке этой страны отмечался значительный рост. В 2011 году продажи тракторов увеличились на 3% и составило 83 000 штук, а то время как продажи комбайнов сократились по сравнению с прошлым годом на 9900 штук. Итого, объем рынка в 2011 году составил 24,3 млрд. дол., что на 13% больше, чем в 2010 году. Импорт машин вырос на 16% и составил 6,3 млрд. дол., причем Германия и Франция являлись его основными поставщиками. Также ожидается рост объема инвестиций в отрасль.

Рынок Бразилии на сегодняшний день составляет 3 млрд евро. Вследствие кризиса 2009 годы, рынок сельхозтехники фактически рухнул. Для поддержки отрасли государство внедрило множество программ, при помощи которых предприятия могут получать субсидии на развитие и расширение. Несмотря на то, что в 2010 году сектор сельхозтехники начал подавать явные признаки «перегрева», рост рынка продолжился и в 2011 году. Несмотря на то, что уровень продаж тракторов и комбайнов упал на 7%, он все равно оставался выше среднего по сравнению с прошлыми годами. В целом же, отмечается, что бразильский рынок остается достаточно закрытым от импорта техники из других стран.

1.4 Государственная политика в сфере сельскохозяйственной техники

Государственное регулирование отрасли является одним из наиболее важных вопросов развития сельского хозяйства и рынка сельхозтехники. В последние годы политика в отношении сельского хозяйства значительно изменилась. Многие государства, для того чтобы защитить отечественных производителей от сильных конкурентов, вводят все больше и больше протекционистских мер. Так, например, только в Аргентине было введено 192 протекционистских меры, а в России — 172 декрета.

Что касается Европейского Союза, то там 40% бюджетных средств ежегодно откладывается на нужны сельского хозяйства, в том числе, и сельхозтехники. С конца 1980 годов политика ЕС была направлена на либерализацию отрасли. Модель субсидирования сельского хозяйства в Европейском Союзе основывается на двух сегментах:

· Прямые выплаты производителям сельхозтехники;

· Софинансирование производителей.

Согласно проекту бюджета ЕС на 2012 было отложено 43,7 млрд евро для выплат производителям и около 14,6 млрд евро — для целей софинансаирования. Меры софинансирования были введены с целью поддержки производителей с помощи им в случае неблагоприятных рыночных изменений. Так, например, если цены на продукцию упадут ниже допустимого уровня, то ЕС обязуется покупать продукцию по так называемой цене вмешательства, т. е. такой цене, по которой государство или международная организация обязуется продавать или покупать товары, чтобы поддерживать определенный уровень цен.

Все перечисленные меры являются частью Единой сельскохозяйственной политика Европейского союза (ЕСХП). Первоначальные цели этой политики были зафиксированы статьей 39 Римского договора 1957:

1. Увеличение производительности путём способствованию прогрессу и обеспечению оптимума использования факторов производства, главным образом, труда;

2. Гарантия справедливых стандартов жизни сельскому населению;

3. Стабилизация рынков;

4. Безопасный доступ поставок;

5. Обеспечение потребителей продуктами питания по приемлемым ценам.

ЕСХП осознала необходимость учитывать социальную структуру сельского хозяйства и как структурные, так и природные различия между разными сельскохозяйственными регионами и действовать в соответствии с поправками степени.

ЕСХП — это интегрированная система мер, которая работает с помощью поддержания уровня цен на блага в рамках ЕС и субсидирования производства. Существует набор механизмов:

* Обложение налогами импорта применяется к определённым товарам, импортируемым в ЕС. Они устанавливаются на уровне необходимом для увеличения мировой цены до целевого уровня ЕС. Целевая цена устанавливается как максимальная желаемая цена этих товаров внутри ЕС.

* Квоты на импорт используются как средство ограничения количества продуктов импортируемых в ЕС. Некоторые страны-члены имеют договорные квоты, которые позволяют им продавать определённые товары внутри ЕС без тарифов. Это главным образом применимо к тем странам, у которых была торговая связь с этой страной членом.

* Внутренние интервенционные цены. Если внутренняя рыночная цена падет, ниже интервенционного уровня тогда ЕС скупает товары для поднятия цены до интервенционного уровня. Интервенционные цены устанавливаются ниже, чем целевые цены.

* Прямые субсидии для фермеров. Исторически эта мера задумывалась как поощрение фермеров выбирать те культуры, которые субсидируются и сохранять «внутренне-выращенное» предложение. Субсидии главным образом выплачивались на землю на которой выращивалась определённая культура, а не на общее количество произведенных культур. Реформа 2005 года разработала специальные субсидии в пользу фиксированных выплат рассчитываемых только по площади культивируемой земли, и для введения экологически чистых методов ведения сельского хозяйства. Реформа нацелена на обеспечение больших свобод для фермеров в выборе той культуры, на которую больший спрос и уменьшение экономических стимулов перепроизводства.

* Квоты на производство и выплаты за неиспользование земель были введены как попытка предотвратить перепроизводство некоторых видов продуктов (таких как молоко, зерновые и вино) что привлекало субсидии по ценам превышающим рыночные. Необходимость хранить и размещать излишки производства явилось расточительством ресурсов и привело к падению репутации ЕСХП. Вторичный рынок эволюционировал, особенно по продаже квот на молоко, в то время как фермеры сделали воображаемое использование «выплат за неиспользование земель», например оставляя неиспользованными те земли который трудно обрабатывать. В настоящее время выплаты за неиспользование земель приостановлены, оставаясь субъектом дальнейшего решения об их будущем, что приводит к повышению цен на некоторые блага и увеличению интереса к выращиванию биотоплива.

Изменение системы субсидирования планируется закончить к 2011 году, но правительства стран-членов имеют некую свободу решения как новая схема будет введена. Правительство Соединенного Королевства решило запустить систему двойного субсидирования, каждый год отдавая всё большее предпочтение общих выплат новой схеме. Выплаты по старой схеме были заморожены на их прежнем среднем уровне 2002—2003 году и сокращаются каждый последующий год. Это дает фермерам некоторый период когда сохраняется их доход, который они могут использовать для изменения ведения хозяйства для соответствия новому режиму. Другие правительства выбрали ожидание и изменить систему разом в самое последнее время. Правительства также имеют ограниченную возможность продолжать использовать небольшую часть бюджета для субсидий на поддержку определённых культур. ЕСХП также имеет целью способствование гармонизации законодательства в рамках Сообщества. Разные законы в странах сообщества могут создать некоторые проблемы для каждого кто, стремится торговать между ними. Существуют такие примеры как: разрешение консервантов или пищевых красителей, правила маркировки или использование гормонов или других веществ в продуктах, предназначенных для потребления людьми и контроль заболеваний, и благополучие животных. Процесс удаления всех скрытых законодательных барьеров ещё не завершен. ЕСХП финансируется Европейским фондом направления и гарантий (EAGGF). Реформа ЕСХП постоянно снижает его долю в бюджете ЕС, но она до сих пор составляет около половины затрат ЕС. В последние годы Франция получала наибольшее количество этих субсидий. Новое расширение 2004 года за счёт стран имеющих большие аграрного сектора превзойдет Францию как главного бенефициара, но на переходный период для них будут установлены ограниченные субсидии. Проблема как субсидировать новые страны, когда они станут полноправными. уже привела Францию к уступкам по реформе ЕСХП.

Что же касается аграрной политики США, то свое начало она берет еще в 1930 годах, когда цены на сельскохозяйственную продукцию резко снизились и многие фермеры оказались на грани разорения. На сегодняшний день прямые выплаты производителям, займы на льготных условиях являются ключевой частью государственной программы поддержки производителей сельхозтехники. Тем не менее, субсидии составляют лишь 7% от общих издержек производства такой техники в США. Можно сказать, что политика США основывается на строгой экономии.

Что касается Китая с населением в 1,3 млрд. человек, то там государство активно отказывает поддержку аграрному сектору. Главная цель Китая — ускорить развитие осовремененного сельского хозяйства. Государство разработало пятилетний план, главной задачей которого является повышение урожайности на 10%.

2. Российский рынок сельскохозяйственных машин

2.1 Анализ состояния рынка

Индустрия производства сельскохозяйственной техники во многом является производной от положения дел в самом АПК, и любые позитивные и негативные тенденции, которым подвергается аграрный рынок, очень быстро находят свое отражение и в данном сегменте. Это было очень четко видно в последние годы, когда производство сельскохозяйственной техники в России неуклонно снижалось с 2008 по 2010 годы. В 2009 году показатели спада составили в общей сложности порядка 40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в то время как за большую часть 2010 года по данным Союза Машиностроителей России было отмечено снижение производства бульдозеров и трубоукладчиков — на 66,8%; гусеничных тракторов — на 64,7%; сеялок — на 51,9%; зерноуборочных комбайнов — на 36,7%.

На фоне благоприятных показателей производства в большинстве секторов сельскохозяйственной продукции, а также некоторого оживления на рынке в 2011 году с первых месяцев был отмечен бурный рост основных секторов выпуска сельскохозяйственной техники. Согласно ежеквартальным отчетам Союза Машиностроителей России и Министерства Сельского Хозяйства за первые 9 месяцев 2011 года объемы производства сельхозтехники на территории России выросли ровно на 60% и в денежном выражении составили 32,9 млрд. рублей, в то время как за аналогичный период прошлого года данная цифра составила всего 20,6 млрд. рублей.

Согласно официальным данным крупнейшими производителями сельскохозяйственной техники в 2011 году останутся компании «Ростсельмаш» (комбайны), «Петербургский тракторный завод», «Светлоградагромаш» и «Рубцовский завод запасных частей» (плуги), «Сибсельмаш», «Радиозавод „Пенза“ и „Миллеровосельмаш“ (сеялки), „Белагромаш-Сервис“ (бороны), „Корммаш“ (тракторные культиваторы, бороны), „Производство Сельмаш“ (косилки, пресс-подборщики)» Сальсксельмаш" (погрузчики) и «Евротехника» (машины для внесения в почву минеральных удобрений).

Производителями зерноуборочных комбайнов на территории стран СНГ являются КЗ «Ростсельмаш», «Гомсельмаш» и ПО «КЗК». Общий объем отгрузки комбайнов отечественным сельскохозяйственным товаропроизводителям этими предприятиями по итогам 2011 года составил 5513 единиц зерноуборочной техники. Основным поставщиком зерноуборочных комбайнов среди производителей стран СНГ является КЗ «Ростсельмаш» с долей более 67%. Основными производителями зерноуборочных комбайнов стран дальнего зарубежья, импортирующими технику на территорию России или производящими ее на территории нашей страны, являются: Claas, CNH, John Deere, Sampo Rosenlew, AGCO, Laverda. Общий объем поставок зерноуборочных комбайнов предприятиями по итогам 2011 года составил 1151 единицу зерноуборочной техники.

Наибольшую долю в структуре российского рынка зерноуборочных комбайнов производителей стран дальнего зарубежья по итогам 2011 г. имеет компания Claas — 33,2%. Далее идут CNH — 25,3% и John Deere — 18,5%.

Анализ структуры отгрузки зерноуборочных комбайнов зарубежных производителей (дальнего зарубежья и СНГ), произведенных на территории России в 2011 г., показывает лидирующие позиции «Гомсельмаша» с долей 66%. Компания Claas имеет долю 16%, CNH — 7,3%, John Deere — 4,9%, Sampo Rosenlew — 3,9%, AGCO — 1,3%. Следует отметить, что производители зерноуборочных комбайнов стран дальнего зарубежья постепенно наращивают объемы сборки на территории России. Между тем объемы локализации производства этой техники остаются на крайне низком уровне вследствие низкого качества отечественного промышленного сырья, экономической нецелесообразности и высокой стоимости энергоресурсов.