Статистическое исследование развития рынка услуг связи в Российской Федерации

Актуальность темы

исследования. В настоящее время развитие рынка услуг связи во многом определяет развитие российской экономики в целом, способствует повышению конкурентоспособности на мировом уровне, создает благоприятные условия для дальнейшего продвижения в систему мирового сообщества. Развитие российского рынка услуг связи в последние годы сопровождается высокими темпами роста объемов продаж на внутреннем и внешнем сегментах, существенными структурными сдвигами спектра оказываемых услуг, постоянным внедрением нового коммуникационного оборудования. Высоким темпам развития способствовали приватизационные и реорганизационные процессы, в результате которых образовалось два сектора операторов. Альтернативные или новые операторы являются основными поставщиками высокорентабельных современных видов услуг и серьёзными конкурентами для традиционных операторов. В условиях дальнейшего развития рыночной конкуренции возрастает актуальность проведения сравнительного анализа деятельности предприятий и компаний, предоставляющих услуги связи, оценивания их инвестиционной привлекательности.

Недостаточное использование эффективных форм и методов проведения региональной политики в условиях переходного периода усилило резкую дифференциацию субъектов РФ по уровню социальноэкономического развития, что отразилось на состоянии региональных рынков услуг связи. Современные статистические методы могут существенно расширить возможности аналитического исследования состояния и тенденций развития российского рынка услуг связи. Их использование позволяет провести комплексный анализ состояния рынка услуг связи в РФ, учитывающий региональную дифференциацию, осуществить сравнительный статистический анализ деятельности межрегиональных компаний и предприятий, действующих в данном сегменте, получить прогнозные оценки основных показателей, характеризующих развитие рынка услуг связи. Вышеизложенное обусловило 4 актуальность темы диссертационного исследования, научную и практическую значимость его результатов.

Цель и задачи исследования

Целью диссертационного исследования является разработка методики комплексного статистического анализа состояния и тенденций развития рынка услуг связи в Российской Федерации.

Для достижения цели в диссертационной работе поставлены и решены следующие задачи: провести комплексный экономико-статистический анализ состояния отечественного рынка услуг связи и определить основные тенденции в его развитииобобщить международный опыт развития рынка услуг связи и определить возможность его использования в Россииоценить дифференциацию федеральных округов и регионов РФ по уровню развития рынка услуг связипостроить прогноз основных показателей, отражающих развитие современных и традиционных видов услуг связи в федеральных округах РФпровести многомерную классификацию субъектов РФ по уровню развития рынка услуг связи и разработать методику построения их рейтинговой оценкипредложить подход к сравнительному анализу деятельности компаний, предоставляющих услуги связи, опирающийся на применение многомерных статистических методов.

Объектом исследования является рынок услуг связи Российской.

Федерации.

Предметом исследования выступает совокупность показателей и методик статистического анализа состояния рынка услуг связи в РФ.

Теоретической и методологической основой диссертационной работы послужили труды ведущих отечественных и зарубежных ученых по прикладной статистике и эконометрике, теории рыночной экономики, проблемам развития рынка услуг связи, региональной экономике, автоматизированной обработке данных.

В качестве основного инструментария использовались статистические методы исследования зависимостей, снижения размерности и классификации, анализа временных рядов и прогнозирования, табличные и графические методы представления результатов исследования.

Решение поставленных задач и обработка данных проводились с использованием пакетов прикладных программ «Statistica», «SPSS», «Microsoft Excel».

Информационную базу исследования составили официальные данные Росстата, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, материалы научных публикаций, периодической печати, официальных сайтов сети Internet и электронных СМИ по исследуемой тематике.

Научная новизна исследования заключается в разработке методики комплексного статистического анализа развития рынка услуг связи в Российской Федерации.

В диссертации сформулированы и выносятся на защиту следующие основные научные результаты исследования:

• выявлены основные тенденции и проблемы в развитии отечественного рынка услуг связи;

• проведено сопоставление основных тенденций развития рынка услуг связи в РФ, в странах СНГ и в промышленно развитых странах;

• выявлены региональные особенности рынка услуг связи в РФ, оценена территориальная дифференциация в уровне его развития;

• получены прогнозные значения показателей, характеризующих развитие рынка услуг связи в федеральных округах РФ;

• предложена методика ранжирования субъектов РФ по уровню развития рынка услуг связи, опирающаяся на результаты их многомерной классификацииразработана и апробирована методика сравнительного анализа деятельности компаний связи, использующая многомерные статистические методы снижения размерности и классификации.

Практическая значимость. Результаты диссертационного исследования могут быть использованы Министерством связи и массовых коммуникаций РФ, Росстатом и его территориальными органами для мониторинга рынка услуг связи, в целях усовершенствования и разработки программ развития сферы услуг связи. Выводы и рекомендации могут быть применены в работе управленческого аппарата и аналитических служб коммуникационных компаний, а также могут использоваться их деловыми партнерами при принятии обоснованных управленческих решений.

Апробация результатов работы. Основные результаты исследования докладывались на 3 научно-практических конференциях:

VI Всероссийской научно-практической конференции «Современное состояние и перспективы развития экономики России». — Пенза, 2008 г.;

III Международной научно-практической конференции «Экономико-математические методы анализа хозяйственной деятельности. Организация и информационное обеспечение анализа хозяйственной деятельности предприятия». — Пенза, 2008 г.;

Научно-практической конференции «Научные исследования в области экономики, информационных технологий и юриспруденции с использованием технологий E-Learning». — Москва, 2007 г.

Основные положения и результаты проведенного исследования используются в учебном процессе Московской государственной академии делового администрирования по курсу «Эконометрика», Московском государственном университете экономики, статистики и информатики по курсу «Многомерные статистические методы».

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 работ общим объемом 3,85 п.л. (авторских — 2,55 п.л.), в том числе 2 статьи в научных журналах, рекомендованных ВАК.

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка используемой литературы и приложений.

В диссертационном исследовании для достижения сформулированной цели был решен комплекс задач, связанных со статистическим анализом развития рынка услуг связи в Российской Федерации.1. Проведенный сравнительный статистический анализ выявил общие тенденции и отличительные черты в развитии мирового, европейского и российского рынков услуг связи. По значению одного из важнейших показателей развития рынка услуг связи — плотности подвижной электросвязи, Российская Федерация находится на одном уровне с высокоразвитыми европейскими государствами. По степени развития фиксированной связи и сетей Интернет, наша страна относится к государствам с развивающимися рынками, где плотность проникновения гораздо ниже общемировых показателей.2. Проведенный комплексный статистический анализ современного состояния рынка услуг связи показал динамичность его развития. Структура доходов характеризуется высокой степенью изменчивости. Сводная оценка структурных изменений в доходах от услуг связи, полученная при помощи коэффициентов структурных сдвигов, выявила, что наиболее существенные изменения за исследуемый период в структуре доходов произошли в 2004 г. В течение последующих нескольких лет структура доходов от услуг связи начала постепенно стабилизироваться. В настоящее время виды услуг связи сместилась от традиционных и привычных способов передачи данных (фиксированной телефонной и почтовой) к более передовым электронным и цифровым технологиям, системам подвижной связи и Интернету.3. В ходе исследования была выявлена особенность, характерная для развития российского рынка услуг связи, — наличие сильной территориальной дифференциации. Существующие диспропорции, которые оказывают значимое воздействие на дифференциацию в развитии, как федеральных округов, так и субъектов Российской Федерации, были определены при помощи анализа дескриптивных статистик, ящичных диаграмм, значений децильных коэффициентов дифференциации основных показателей развития рынка услуг связи. Проведенное исследование показало, что самый высокий удельный вес инвестирования по виду экономической деятельности «связь» по отношению к общему инвестиций в основной капитал приходится на Центральный федеральный округ (почти 50%), из них 86% приходится на долю г. Москвы. Анализ доходов от услуг связи, оказанных населению в расчете на одного жителя, показал, что за период с 2000 г. по 2006 г. значения этого показателя для Центрального, Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов превосходили среднее значение по Российской Федерации в целом, а значения, ниже средних, наблюдались в Южном, Приволжском и Сибирском федеральных округах. Существенные различия, отражающие степень развития рынков услуг связи на уровне федеральных округов, проявились при исследовании основных показателей таких, как телефонная плотность и плотность мобильной связи. Лидирующие позиции занимают Северо-Западный федеральный округ и Центральный федеральный округ, что объясняется наличием в них двух мегаполисов — г. Москвы и г. Санкт-Петербурга. Значительное отставание по всем показателям от других федеральных округов наблюдается у Южного федерального округа. Анализ региональной дифференциации развития рынков услуг связи на уровне субъектов РФ выявил двух бесспорных лидеров — г. Москву и г. Санкт Петербург, а также регионы, имеющие специфические черты развития ;

Республики Ингушетию, Дагестан и Чеченскую Республику.4. Важным результатом дальнейшего исследования явилось построение статистических моделей прогнозирования отдельных показателей, отражающих развитие традиционных и современных видов связи. Для этого в работе использовались адаптивные модели, основанные на экспоненциальном сглаживании, и модели кривых роста: полиномиальные модели I и II порядка, степенные модели. Построенные модели имели высокую точность на ретроспективном участке. По полученным прогнозным оценкам телефонная плотность квартирных аппаратов сети общего пользования на 10 000 человек населения в городской и сельской местности в 2008 г. ожидается ниже, чем по РФ в целом, в Сибирском и Южном федеральных округах, а выше — в Центральном, Северо — Западном, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах. Прогнозные темпы роста числа телефонных аппаратов (включая таксофоны) сети общего пользования в 2008 г. по сравнению с 2006 г. в Южном, Приволжском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах превышают значение темпа роста по РФ в целом. По полученным данным темпы прироста числа абонентских терминалов сотовой связи в 2008 г. по сравнению с 2006 г. ожидаются ниже, чем по РФ, в Северо — Западном и Уральском федеральных округах. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о сохранении в 2008 г. ранее выявленной территориальной дифференциации в уровне развития рынка услуг связи.5. Для выявления однородных по уровню развития рынка услуг связи групп регионов в работе использовались методы многомерной классификации. Для проведения анализа были отобраны пять показателей, характеризующих различные аспекты развития рынка услуг связи и степень распространения услуг связи на начало 2007 г. во всех регионах РФ. Методы корреляционного анализа не выявили наличие сильной взаимосвязи между исследуемыми показателями, что дало возможность для последующего применения методов кластерного анализа с евклидовой метрикой. В результате использования подхода Дж. Тьюки, основанного на анализе ящичных диаграмм, были выявлены регионы, имеющие существенные отличия в значениях исследуемых показателей. Оставшаяся исходная совокупность была подвергнута процедуре стандартизации. Далее применялся широкий спектр иерархических агломеративных методов и итеративный метод «К-средних». Выбор лучшего разбиения осуществлялся на основании значений функционалов качества, сравнительного анализа полученных классификаций с учетом дальнейшей содержательной интерпретации. В результате были определены три кластера, полученные методом Уорда с использованием евклидовой метрики. Первый кластер представлен крупнейшими регионами нашей страны, с широко развитой инфраструктурой услуг предоставления связи. В составе второго кластера оказалось восемь регионов со слабо развитым рынком услуг связи. Третий кластер является самым крупным по сравнению с двумя остальными, он объединил 44 региона. Его представители характеризуются средними значениями показателей, за исключением плотности проникновения мобильной связи. Величина этого показателя незначительно отличается от аналогичного для регионов лидирующего первого кластера.6. В ходе исследования была разработана и апробирована методика рейтинговой оценки регионов РФ по уровню развития рынка услуг связи, опирающаяся на многомерные статистические методы. Предварительно полученная классификация явилась основой для дальнейшего получения рейтинга. Далее в каждом кластере был определен эталонный объект с максимальными значениями показателей и рассчитано евклидово расстояние от каждого объекта до «эталона». На завершающем этапе процедура ранжирования объектов производилась следующим образом: • ранжирование объектов с учетом полученной рейтинговой оценки внутри каждого кластера- • построение сводного рейтинга объектов. Ранг № 1 был присвоен г. Москве, ранг № 2 — г. Санкт-Петербургу.Следующие места в рейтинге занимают Нижегородская область, Самарская область, Краснодарский край, Новосибирская область. Замыкает сводный рейтинг Республика Тыва. Важным является факт, подтверждающий особое положение лидера на рынке услуг связи, — значительный отрыв г. Москвы от остальных регионов. На это указывают существенные отличия в полученных значениях расстояний.7. В исследовании предложена методика комплексного сравнительного анализа деятельности компаний, действующих на рынке услуг связи, опирающаяся на многомерные статистические методы, проведена многомерная классификация филиалов АО «Связьинвест» по уровню развития предоставляемых услуг связи. При апробации этой методики использовались восемь показателей, отражающих различные аспекты деятельности 70 компаний холдинга «Связьинвест».> Для снижения размерности и перехода в ортогональное признаковое пространство был реализован метод главных компонент с последующим вращением, что позволило решить проблему сильной коррелированности показателей. Полученные три обобщенных фактора были интерпретированы, как фактор масштабности деятельности и использования новых технологий, фактор, характеризующий структуру пользователей, фактор эффективности производственно-хозяйственной деятельности.^ Визуальный анализ позволил выделить филиалы холдинга «Связьинвест», имеющие специфические черты в своем развитии.> Проведенная классификация филиалов холдинга в пространстве обобщенных факторов позволила выделить аномальные объекты, которые были исключены из дальнейшего анализа. Последующая многомерная классификация исследуемых 66 филиалов производилась методами кластерного анализа с использованием различных иерархических агломеративных процедур и итеративного метода «К-средних». В качестве используемой метрики было выбрано евклидово расстояние. Методом «дальнего соседа» исходная совокупность объектов была разбита на три кластера, которые существенно различаются и по интегральным характеристикам, и по значениям исходных показателей.8. В работе проведена экономическая интерпретация полученных кластеров. Первый кластер является самым многочисленным и представляет собой группу из 29 филиалов с самыми низкими средними значениями почти всех показателей. Для предприятий данной группы характерно обслуживание и поддержка средствами связи небольших городов и областей с низкой численностью проживающего населения. Потребление услуг электросвязи в основном приходится на население. Ощущается недостаток в строительстве новых АТС, оснащенных высокотехнологичным цифровым оборудованием. Об этом свидетельствует низкий уровень цифровизации установленной телефонной емкости сети общего пользования. Эти обстоятельства выступают в качестве аргументов недостаточного экономического уровня развития данных территориальных субъектов. Инновационная деятельность и внедрение современных услуг связи в этих филиалах пока еще не получили должного развития. В кластере отстающих и инвестиционно непривлекательных оказалась половина филиалов компаний «ЦентрТелеком», «Северо-Западный Телеком» и «СибирьТелеком», а также большая часть филиалов «Южной телекоммуникационной компании». В то же время некоторые филиалы из этой группы имеют потенциал для перехода в кластер «середняков» при проведении грамотной инвестиционной, инновационной и маркетинговой политики руководства этих компаний. Второй кластер является лидером на рынке услуг связи. Его состав определяют 15 крупнейших представителей-холдинга. Каждая из компаний обслуживает от 2,5 до- 5 млн. человек. Все филиалы характеризуются высокими значениями показателей получения доходов от использования традиционных и новых современных услуг связи, внедрения и распространения более технологичных средств связи, высокоэффективным ведением производственно-хозяйственной деятельности. Почти все средние значения показателей являются самыми высокими по сравнению с аналогичными в других кластерах. Именно в этих компаниях быстрыми темпами вводятся в строй новые станции и устанавливается более эффективное и качественное оборудование, созданное на базе передовых технологий нового поколения. Об этом свидетельствует уровень цифровизации, который в 2 раза превышает средний по стране и достигает.

70%, тем самым приближаясь к европейским стандартам. В лидирующей и инвестиционно привлекательной группе существенная часть доходов получается в результате предоставления современных услуг связи ;

Интернета и документальной электросвязи. Третий кластер также является достаточно многочисленным, его основу составляют филиалы холдинга, характеризующиеся средними значениями показателей, определяющими масштабность деятельности, доход на одного работника, степень распространения услуг связи. В этой группе оказалась большая часть филиалов межрегиональных компаний «Северо Западный Телеком», «ВолгаТелеком», «Дальневосточная компания электросвязи». Некоторые филиалы по своим показателям имеют все шансы для дальнейшего возможного перехода в группу лидеров. В дальнейшем разработанная методика может быть применена для осуществления мониторинга с целью выявления последующих происходящих изменений в инвестиционной, производственно хозяйственной, инновационной деятельности компаний, функционирующих на интенсивно развивающемся рынке услуг связи. Полученные результаты могут быть использованы федеральными и региональными органами управления при разработке программ регулирования и развития рынков услуг связи.