Стратегия обратной вертикальной интеграции на примере химического производства

Ниже на рис. 1 представлена структура организации ПАО «СИБУР Холдинг».

Рисунок 1 — структура организации ПАО «СИБУР Холдинг».

Топливно-сырьевые продукты ПАО «СИБУР Холдинг» реализует на внутреннем и международном рынках, а также направляет в качестве сырья в нефтехимический бизнес для дальнейшей переработки в базовые полимеры, синтетические каучуки, пластики, продукцию органического синтеза, полуфабрикаты и прочие продукты нефтехимии.

ПАО «СИБУР Холдинг» владеет и управляет самой широкой в России комплексной инфраструктурой по переработке и транспортировке ПНГ и ШФЛУ, расположенной преимущественно в Западной Сибири — крупнейшем российском нефтегазодобывающем регионе.

Эта инфраструктура включает в себя семь из девяти действующих газоперерабатывающих заводов (ГПЗ) в Западной Сибири, пять компрессорных станций и три газофракционирующие установки (ГФУ).

Миссия ПАО «СИБУР Холдинг» — перерабатывая попутный нефтяной газ и другие побочные продукты добычи углеводородного сырья в полезные для общества материалы, ПАО «СИБУР Холдинг» вносит существенный вклад в сбережение природных ресурсов и сохранение экологического равновесия.

Инвестиции ПАО «СИБУР Холдинг» способствуют переходу российской экономики от сырьевой к перерабатывающей модели, повышая общую устойчивость и конкурентоспособность страны в быстро меняющемся мире.

Изделия из продукции ПАО «СИБУР Холдинг» создают доступное каждому новое качество жизни. Используя природную основу, ПАО «СИБУР Холдинг» меняет окружающий мир вещей, помогая людям в их стремлении преобразовать собственную жизнь.

2.2 Анализ особенностей деятельности консорциума СИБУР по строительству терминала в Усть-Луге на основе применения стратегии обратной вертикальной интеграции

Консорциум инвесторов в составе из Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), группы иностранных инвесторов (а именно суверенных фондов и фондов прямых инвестиций, сторонние иностранные инвесторы) и ОАО «Газпромбанк», 22 мая 2014 года договорились об условиях инвестирования в терминал российского нефтехимического холдинга ПАО «СИБУР Холдинг», который занимается перевалкой сжиженных углеводородных газов (СУГ) и светлых нефтепродуктов в морском торговом порту Усть-Луга.

Ранее терминал в порту Усть-Луга («Cибур-Пopтэнеpгo») принадлежал компании СИБУР.

Объем инвестиций равняется 700 млн. долларов.

Целью сделки является получение консорциумом полного контроля над крупнейшим в странах СНГ и основным на Северо-Западе Российской Федерации терминалом по перегрузке сжиженных углеводородных газов, который считается современнейшим объектом в портово-терминальной инфраструктуре Балтики. Направленные инвестиционные средства со стороны данного консорциума позволят оптимизировать структуру капитала терминала и продолжать наращивать его мощность по перевалке как СУГ, так и более широкого ассортимента светлых нефтепродуктов.

Продав долю в терминале в Усть-Луга, компания вернула вложенные на строительство терминала денежные средства в размере 23 млрд рублей. «Это позволит нам расширить инвестиции в другие, более профильные основной деятельности компании проекты в области монетизации побочных продуктов добычи нефти и газа и производства широкого спектра нефтехимической продукции для российских потребителей», говорит генеральный директор компании Дмитрий Конов.

Сооружение основных мощностей терминала и сопряженной железнодорожной и морской инфраструктуры холдинга СИБУР в Усть-Луге завершилось в 2013 году. До начала инвестиций со стороны международного консорциума комплекс работал с целевой нагрузкой примерно 1,5 млн тонн СУГ и до 2,5 млн тонн светлых нефтепродуктов. Также проводились работы по улучшению эксплуатационных параметров и по проектированию плана оперативного расширения мощностей терминала по типам переваливаемой продукции. Данный терминал — проект федерального значения и был построен согласно государственной программы по увеличению морских портовых мощностей на Северо-Западе Российской Федерации, что нашло отражение в договоре сотрудничества ПАО «СИБУР Холдинг» и РЖД до 2020 года, а также в трехстороннем договоре ПАО «СИБУР Холдинг», «Росморпорта» и Федерального агентства морского и речного транспорта.

Согласно условиям договора консорциума ПАО «СИБУР Холдинг» будет иметь эксклюзивные права на применение 100% мощностей терминала по перевалке СУГ по заранее определенным сторонами условиях. Оперативное управление комплексом будет осуществлять совместная компания консорциума и ПАО «СИБУР Холдинг». Согласно условиям договора данная компания должна будет сохранить тот же штатный персонал, который обслуживает комплекс на момент соглашения.

Международный консорциум подписал данное соглашение во время Международного экономического форума -2014 в Петербурге.

Сделка закрылась после одобрения со стороны регулирующих организаций.

Нынешний терминал СУГ и легких нефтепродуктов на побережье Балтики являлся значимым объектом с точки зрения уменьшения зависимости России от зарубежных портов. Это особенно важно, учитывая растущий спрос на импорт энергетических ресурсов со стороны европейских потребителей. Данная сделка является ключевой для инфраструктурного сектора российской экономики и соответствует стратегии российского фонда прямых инвестиций по увеличению инвестиций в инфраструктурный сектор. В свою очередь российский фонд прямых инвестиций получил привлекательную доходность на инвестиции, позволяя компании сконцентрироваться на основном бизнесе.

Также постройка терминала в морском торговом порту Усть-Луга позволила сформировать результативный маршрут для поставки российского сжиженного газа и светлых нефтепродуктов на развитые рынки Северной и Северо-Западной Европы. Следовательно, это позволило не только получить доступ на новые, ранее не доступные рынки сбыта продукции, но и уменьшить автономию от портов соседних стран.

Как результат сделки ПАО «СИБУР Холдинг» возвратит инвестиции в реализацию проекта, получая взамен долгосрочные гарантии по использованию мощностей. Это позволит расширить инвестиции в другие, более профильные основной деятельности компании проекты в области монетизации побочных продуктов добычи нефти и газа и производства широкого спектра нефтехимической продукции для российских потребителей.

Уникальной особенностью терминала является изотермическое хранилище для нефтепродуктов, а захолаживание сжиженных газов будет осуществлять транспортировку крупными партиями.

Со стороны ОАО «Газпромбанк» данные инвестиции в терминал по перевалке СУГ и светлых нефтепродуктов в морском торговом порту Усть-Луга — это привлекательный инвестиционный актив с фундаментальными конкурентными преимуществами, от которого ожидается потенциальный рост стоимости в будущем.

Как результат сделки партнеры получат полный контроль над крупнейшим в странах СНГ и первым на Северо-Западе России терминалом по перегрузке сжиженных углеводородных газов.

ПАО «СИБУР Холдинг» активно развиваетстратегию обратной вертикальной интеграции, формируя компетенции в области управления цепочками поставок, включающей управление запасами, транспортировку товара, его складирование и все связанные с этим бизнес-процессы.

Компания нацелена на оптимизацию уровня запасов сырья и готовой продукции, сокращение времени создания продукции, повышение прозрачности и предсказуемости логистических операций, новое качество сервиса. В настоящее время ПАО «СИБУР Холдинг» продолжает развивать модель Supply Chain Management, в которой логистика тесно соприкасается с ключевыми менеджерскими компетенциями — маркетингом, продажами, стратегией — и включает в себя взаимодействие с клиентами, планирование спроса, управление запасами сырья и готовой продукции, планирование потребности в сырье и материалах.

Железнодорожные перевозки осуществляет дочерняя компания «СИБУР-Транс», имеющая в собственности около 6000 единиц подвижного состава и свыше 19 000 единиц подвижного состава в управлении.

Морские перевозки осуществляются через ООО «СИБУР-Портэнерго» — дочернее предприятие СИБУРа, управляющее комплексом по перевалке до 1,5 млн тонн в год сжиженных углеводородных газов (СУГ) и до 2,5 млн тонн в год светлых нефтепродуктов в морском торговом порту Усть-Луга.

Заключение

.

Мировой рынок предъявляет очень жесткие требования к конкурентоспособности фирм. Международный бизнес сталкивается с рядом трудностей: различиями в культуре, проблемами с курсами и переводами валют, сложностями налогообложения и ценообразования, приспособлением продуктов к требованиям иностранных потребителей, сложностями выбора оптимальной структуры организации для ведения международного бизнеса, высоким политическим риском.

ПАО «СИБУР Холдинг» — это уникальный вертикальноинтегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания. ПАО «СИБУР Холдинг» принадлежит крупнейший газоперерабатывающий бизнес в нашей стране. ПАО «СИБУР Холдинг» — лидер по объемам переработки попутного нефтяного газа и крупнейшая компаний нефтехимического сектора России.

ПАО «СИБУР Холдинг» активно развивает стратегию обратной вертикальной интеграции, формируя компетенции в области управления цепочками поставок, включающей управление запасами, транспортировку товара, его складирование и все связанные с этим бизнес-процессы.

Железнодорожные перевозки осуществляет дочерняя компания «СИБУР-Транс», имеющая в собственности около 6000 единиц подвижного состава и свыше 19 000 единиц подвижного состава в управлении.

Морские перевозки осуществляются через ООО «СИБУР-Портэнерго» — дочернее предприятие СИБУРа, управляющее комплексом по перевалке до 1,5 млн тонн в год сжиженных углеводородных газов (СУГ) и до 2,5 млн тонн в год светлых нефтепродуктов в морском торговом порту Усть-Луга.

1. Александрова, А. В. Стратегический менеджмент: Учебник / Н. А. Казакова, А. В. Александрова, С. А. Курашова, Н. Н. Кондрашева. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 320 c.

2. Андрейчиков, А. В. Стратегический менеджмент в инновационных организациях. Системный анализ и принятие решений: Учебник / А. В. Андрейчиков, О. Н. Андрейчикова. — М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 396 c.

3. Баринов, В. А. Стратегический менеджмент: Учебное пособие / В. А. Баринов, В. Л. Харченко. — М.: ИНФРА-М, 2013. — 285 c.

4. Басовский, Л. Е. Стратегический менеджмент: Учебник / Л. Е. Басовский. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 365 c.

5. Волкогонова, О. Д. Стратегический менеджмент: Учебник / О. Д. Волкогонова, А. Т. Зуб. — М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 256 c.

6. Глумаков, В. Н. Стратегический менеджмент: Практикум / В. Н. Глумаков, М. М. Максимцов, Н. И. Малышев. — М.: Вузовский учебник, 2010. — 186 c.

7. Лвдокушип Е. Ф. Международные экономические отношения. — М.: Юрнсть, 2013. — С. 290.

8. Орешкин В. А. Внешнеэкономический комплекс России в условиях интеграции в мировое хозяйство-М., 2012. — С.

16.

9. Поляков В. В., Щетинин Р. К. Мировая экономика и международный бизнес. — М.: КНОРУС, 2013. — С.

524.

10. Шренлер Х. Л. Международные экономические организации. — М.: Международные отношения, 2013. — С. 398,404, 437.

Приложение 1.