Дальнейшее воздействие ухудшившихся отношений между странами пока сложно прогнозировать.
12. Общий рост внутреннего спроса и производства СУГ благоприятно сказывается на бизнесе компании. Хотя в 2014;2015 гг. темпы роста замедлились, рынок продолжает расти, в том числе за счет химической промышленности.
13. Развитие биржевой торговли СУГ положительно сказывается на деятельности компании, поскольку этот вид торговли находится на начальной фазе развития, а у компании уже есть опыт работы на крупных российских биржах.
14. Выход на сырьевые биржи крупных производителей, таких как «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Газпромнефть» негативно влияет на бизнес, поскольку многие партнеры компании начинает проводить самостоятельные торги непрофильными продуктами, такими как СУГ. Одновременно, выход таких компаний увеличивает общие объемы рынка, что привлекает других игроков, в том числе новых покупателей, а также снижает волатильность цен на бирже.
15. Развитие терминала в Усть-Луге и других портов положительно сказывается на возможностях экспортных поставок, прежде всего, в северно-западные регионы Европы и другие страны.
16. Высокая зависимость от зарубежных технологий в нефтепереработке. На фоне девальвации рубля такая зависимость приводит у росту себестоимости продукции и снижению ее конкурентоспособности.
Суммируя действие названных факторов, составим таблицу с оценками (таб. 8). Значимость конкретных факторов (сила воздействия) для ООО «Импэкснефтехим» определены по шкале от -5 до +5. Значимость факторов определяется на основе собственного анализа и анализа оценок, данных экспертами отрасли [13; 14; 15; 21; 27; 33; 34; 36]. Номер фактора соответствует номеру в вышеприведенном перечне. Таблица 8Воздействие факторов внешней среды на деятельность и перспективы ООО «Импэкснефтехим"№Фактор
ЗначениеСанкции-1Цены на нефть-5Девальвация рубля-2 (+/-)Ключевая ставка ЦБ РФ-4Налоговый маневр+1Спад экономики-3Сворачивание программ модернизации НПЗ и нефтехимических предприятий0 (+/-)Ухудшение отношений с Украиной-3Глобальный рост спроса на нефтепродукты+3Новый терминал СУГ в Китае+3Ухудшение отношений с Турцией-1Рост внутреннего спроса на СУГ+1Развитие биржевой торговли СУГ+2Выход крупных производителей на биржу0 (+/-)Терминал в Усть-Луге+2Зависимость от зарубежных технологий в нефтепереработке-1−8/16−0,5Примечание: знак (+/-) означает, что фактор действует разнонаправленно.
Таким образом, воздействие факторов внешней среды, в целом, негативно сказывается на деятельности компании, однако содержит в себе в том числе и определенные возможности. Суммируем текущую стратегическую ситуацию компании в матрице SWOT-анализа (таб. 9).Таблица 9SWOT-анализ ООО «Импеэкснефтехим"Сильные стороны:
Опыт профессиональноготрейдинга на бирже;
Хорошая репутация на рынке;
Наличие долгосрочных партнерских соглашений с производителями и покупателями нефтепродуктов. Слабые стороны:
Ухудшение финансовых показателей компании;
Отсутствие опыта работы на зарубежных биржах;
Отсутствие собственной сырьевой базы. Возможности:
Глобальный рост спроса на нефтепродукты;
Развитие биржевой торговли энергоносителями, в т. ч. СУГ;Развитие логистических возможностей для экспорта СУГ через Усть-Лугу, терминал в Китае и др.;Рост производства нефти и нефтепродуктов;
Стабильный внутренний спрос;
Рост привлекательности экспорта из-за девальвации рубля. Угрозы:
Низкие цены на нефть;
Экономический спад;
Высокая стоимость кредитов;
Рост издержек;
Падение импорта из ряда стран;
Логистические проблемы на Украине;
Отсутствие оснований для значительного роста внутреннего спроса;
Выход производителей на биржу и самостоятельные торги непрофильными продуктами;
Невыгодные условия торговли на бирже.
3.2 Разработка предложений по стратегическому реагированию компании «Импэкснефтехим» на действие внешней среды.
Составим перечень предложений по стратегическому реагированию на факторы внешней среды с учетом проведенного SWOT-анализа. В таблице 10 приведен перечень возможных действий для каждого из четырех сегментов матрицы, основанной на сочетании элементов внутренней (сильные и слабые стороны) и внешней среды (возможности и угрозы).Таблица 10Возможные стратегические действия в ответ на воздействие внешней средысильные стороныслабые сторонывозможности1. Выход на новые биржевые площадки, в т. ч. «eOil» и МЭБ.
2. Активный маркетинг на китайском рынке.
3. Переговоры с производителями об организации поставок на рынки АТР.
1. Поиск зарубежного партнера для создания СП, слияния или стратегического альянса.
2. Создание акционерного общества для консолидации активов нефтяных компаний по производству СУГ. угрозы1. Выход на новые биржи.
2. Развитие небиржевой торговли на рынке АТР.
3. Развитие биржевой и внебиржевой торговли в новых продуктовых группах (непрофильных для ВИНК) на внутреннем и внешнем рынках.
1.Прекращение биржевой торговли СУГ.
2. Сохранение доли на внутреннем рынке.
Некоторые из перечисленных стратегических действий являются взаимоисключающими, однако большинство не противоречит друг другу. Дадим более подробное описание и обоснование основным предложенным действиям.
1. Выход на новые биржи. ООО «Импэкснефтехим» является участником торгов на биржах, расположенных в Санкт-Петербурге. Сжиженные углеводородные газы торгуются еще на двух биржах: «eOil» и «Московская энергетическая биржа». Объем торгов СУГ в 2016 году должен вырасти минимум на 20% - из-за введения в действие приказа Минэнерго, согласно которому не менее 5% производимых СУГ, используемых в качестве автомобильного топлива и для нужд жилищно-коммунального хозяйства, должно продаваться на бирже. Таким образом, следует ожидать увеличения количества участников торгов, как продавцов, так и покупателей, поэтому компании есть смысл освоить деятельность на всех площадках. Условия работы на бирже также несколько отличаются. В настоящее время основная часть СУГ торгуется на бирже «Санкт-Петербург», однако не исключено перераспределение долей в зависимости от политики бирж. Таблица 11 демонстрирует основные сравнительные характеристики условий работы на всех четырех биржах. Таблица 11Сравнительная характеристика бирж, на которых ведется торговля СУГ (на основе данных бирж и [24])Санкт-Петербург.
СПбМТСБМЭБeOilМинимальный объем лота, тонн350−3335.
География поставоквсе регионывсе регионывсе регионыне определено.
Условия отгрузкисамовывоз, ж/дсамовывоз, ж/дж/д, самовывозсамовывоз.
Периодичность торговнет ежедневных торговпочти каждый деньежедневноежедневно.
Дополнительные преимуществабольшие лоты по 1015 т, контроль сроков поставки, гарантия расчетов, возможность прямых платежейвозможность аукциона, автоторги, наличие ежедневного предложения на 50 т. Основные проблемыотсутствие аукциона (адресные сделки), несоблюдение графиков отгрузки, неизвестен плановый месячный объем реализации. Незначительный объем СУГ на биржемаленькое количество участников торгов, не регламентирован срок заключения договоров.
Мало предложений на самовывоз, необходимость дополнительных согласований с покупателем.
Наиболее активно «Импэкснефтехим» работает на СПбМТСБ. Несмотря на то, что это крупнейшая российская сырьевая биржа, торговля СУГ занимает на ней незначительную долю, а число участников ограничено. Кроме того, расценки за участие в торгах очень высокие, в сравнении, в частности, с Московской энергетической биржей. Так, только вступительный взнос на СПбМТСБ составляет 6 млн руб. Условия участия в организованных торгах МЭБ следующие [20]: Вступительный взнос для участников торгов отсутствует. Биржевая комиссия — 0,1% от суммы заключенного договора (без НДС) с каждой из сторон биржевого договора. Ежемесячный платеж за ведение торгового счета — 1 000 руб. Таким образом, условия работы на МЭБ более выгодны и компании предлагается рассмотреть возможность участия в торгах на этой биржи. Одной из главных причин, по которым «Импэкснефтехим» осуществляет торги на СПбМТСБ, являются базы поставок. Для того, чтобы эффективно работать на МЭБ, компании желательно провести переговоры о реализации СУГ с компаниями, базис поставок которых включает Сургут, Кириши, Пермь, Тобольск и Приволжский район. Реализация этого предложения позволит сократить транзакционные издержки работы на бирже и диверсифицировать торговую деятельность, повысив устойчивость бизнеса.
2. Маркетинг на рынке АТР. Данное предложение (группа предложений) является наиболее перспективным направлением в рамках стратегии, направленной на развитие компании. В условиях политической конфронтации, многие традиционные покупатели российских энергоресурсов стремятся сократить закупки в России. Это относится, в частности, к странам Европы, Украине, Турции, являющихся традиционными экспортными рынками для «Импэкснефтехим». Неудивительно, что многие российские производители активно развивают азиатское направление бизнеса, которое в ближайшей перспективе будет, по оценкам экспертов, обеспечивать более 40% мирового роста спроса на энергоносители и нефтепродукты [27]. Хотя экспортное направление не является основным для «Импэкснефтехим», в условиях практически не растущего внутреннего спроса и обесценивания рубля, привлекательность экспортных операций возрастает. Компания не работает на рынке Азиатско-тихоокеанского региона, однако именно это направление способно обеспечить рост российского экспорта. Главные проблемы заключаются в производственной базе и логистике.
Благодаря строительству терминала в Маньчжурии, возможности приема российских СУГ, особенно в северных провинциях Китая, значительно возросли. На н. 2016 г. единственным поставщиком СУГ в Китай является «Сибур». Компания поставляет в Китай газ на основе долгосрочного контракта, железнодорожными контейнерами.
В Китае поставляемые СУГ используются, прежде всего, в коммунальной сфере. Учитывая стремление Китая отказаться от угля, этот сегмент будет расти. В настоящее время объем поставок, законтрактованный «Сибуром», составляет 20 тыс. тонн [ 29]. Это объем, равный всему объему торгов на СПбМТСБ, однако в масштабах китайского рынка очень незначительный. Поэтому при наличии разработанных коммерческих предложений проблем с поставками в Китай возникнуть не должно."Сибур-Холдинг" является партнером компании «Импэкснефтехим», однако сделка с Китаем проведена без участия компании. Также самостоятельно действует «Газпром». В качестве возможного инструмента для реального выхода на китайский рынок можно предложить поиск китайского партнера по реализации СУГ через российские биржи.
Смысл предложения заключается в том, чтобы предложить китайским компаниям работающий инструмент закупок российских СУГ по ценам ниже контрактных. Очевидно, что на начальном этапе подобные сделки будут носить исключительно экспериментальный характер, в силу незначительных объемов торгов. Однако заключение экспортных контрактов на бирже в интересах китайских компаний может стимулировать рост биржевой торговли СУГ в целом, с дальнейшим увеличением закупок. В качестве возможного партнера для реализации подобной схемы работы может выступать трейдерская компания Avestra, одного из участников проекта по строительству нового терминала по перевалке СУГ в Китае (район Внутренняя Монголия).
3. Участие в корпорации, специализирующейся на производстве и реализации СУГ. Третье основное предложение заключается в реорганизации компании за счет создания на ее базе корпоративного объединения, включающего в себя как добывающие, перерабатывающие и торговые организации, специализирующиеся на СУГ и, возможно, ряде других нефтепродуктов. То есть, речь идет о создании новой полноценной специализированной ВИНК (вертикально интегрированной нефтяной компании). В настоящее время компания пытается реализовать подобную стратегию, однако финансовых возможностей по созданию крупной, конкурентоспособной на российском и федеральном уровне ВИНК компании пока не хватает. Трейдинг остается основным направлением деятельности компании. Реализация данного мероприятия в формате общества с ограниченной ответственностью, каковым сейчас является «Импэкснефтехим», невозможна, поскольку компании не удастся привлечь необходимые инвестиции. Поэтому помимо интенсификации переговоров с крупными и мелкими независимыми производителями СУГ, а также нефтехимическими предприятиями, компании необходимо рассмотреть вопрос об акционировании, при котором значительные доли акций будут принадлежать крупным ВИНК. Возможными российскими партнерами для реализации подобного проекта могут стать «Роснефть» и «Сибур», активно работающие на китайском направлении СУГ.
4. Развитие биржевой и внебиржевой торговли в новых продуктовых группах (непрофильных для ВИНК) на внутреннем и внешнем рынках. Данное направление является более реальным, чем предыдущее и соответствует текущей деятельности компании. ООО «Импэкснефтехим» не может рассчитывать на участие в торговле нефтью и природным газом, поскольку это основной продукт крупных ВИНК, которые самостоятельно занимаются его биржевой и небиржевой торговлей. Однако реализация, в том числе экспортная, продукции, являющейся для крупных нефтегазовых и химических предприятий непрофильной, может оказаться успешной. Так, перспективным могут оказаться поставки на экспорт излишков производства топливных компонентов, ароматических углеводородов и полимеров. При том, что большинство российских производителей подобной продукции традиционно считают внутренний рынок более премиальным, на рынке может сформироваться избыточное предложение таких продуктов как ортои пароксилат, топливная присадка МТБЭ, алкилат, отдельные полимеры, такие как полипропилен и поливинилхлорид. В частности, в ближайшие годы ожидается увеличение производственных мощностей по производству следующих полимеров:
полиэтилена: на 2−7 млн. тонн;
полипропилена: на 1,1 млн тонн;
поливинилхлорида: на 1,4 млн тонн [15, с.13]. При этом текущий дефицит полимеров в России составляет:
полиэтилена: 500 тыс. тонн;
полипропилена: 120 тыс. тонн;
ПВХ: 400 тыс. тонн [15, с.7−8]. Суммарно рост полиэтилена и ПВХ составит 20−25%. Это рост, который обеспечен проектами, находящимися на стадии реализации. Хотя недостаток инвестирования может негативно сказаться на ходе их реализации, оценку роста производства в 20% в течение 2016;2020 гг. эксперты считают реальным. С учетом экономического спада в РФ рост производства будет превышать объем спроса на внутреннем рынке, поэтому у производителей появится острая необходимость в налаживании экспортных каналов. Фактический объем профицита полимеров может составить:
полипропилена: 1 млн тонн;
ПВХ: 1 млн тонн. До сих пор основные производители ПП и ПВХ не поставляли продукцию на экспорт из-за достаточности внутреннего спроса. Однако потребность в налаживании экспортных каналов в будущем может использоваться компанией для консолидации экспортного потенциала таких производителей как «Тобольск-Полимер», «Полиом», «ТАИФ», «Ставролен», «Уфаоргсинтез», «Томскнефтехим», «Московский НПЗ», «Русвинил», «Саянскхимпласт», «Башкирская содовая компания» и «Каустик».При условии консолидации 5−10% экспортного потенциала по продуктам, которые не являлись традиционными экспортными товарами российских производителей или которые относятся к числу непрофильных для крупных вертикально-интегрированных корпораций, и принимая за основу текущую рыночную цену, можно оценить потенциальный рост выручки ООО «Импэкснефтехим» при реализации данного предложения (таб. 12).Таблица 12Прогноз выручки от экспортных поставок перспективных групп продукции.
ПродуктИзбыточное производство (прогноз), тонн в год.
Возможная доля — ООО «Импэкснефтехим» на 2016 г., тонн.
Выручка, млн руб. Ортоксилол84 000 [21]8 400 369,6Параксилол60 000 [21]6 585МТБЭ 200 000 [13]20 980.
Полипропилен500 000[15]25 0002 225ПВХ500 000 [15]25 0001 875Всего:
6034,6Таким образом, потенциальный эффект от успешной реализации экспортных поставок продуктов, выходящих за пределы целевых сегментов крупных ВИНК, составляет 6,0 млрд рублей в год. Реализация данного предложения требует не только активной работы с производителями по разработке и продвижению коммерческого предложения, но и разработки логистических маршрутов и определения целевых рынков на высококонкурентном рынке. Например, в настоящее время на рынке полимеров наблюдается острая конкуренция со стороны ряда стран, прежде всего Саудовской Аравии и Китая, которые обеспечивают 30% мирового производства [15, c.3], также ожидается рост производства в США. Это, в частности, означает, что Китай не сможет рассматриваться как перспективных рынок, как в случае с СУГ. Необходимо также учесть, что на рынке полимеров доминируют производители, способные обеспечить низкую себестоимость продукцию, поэтому даже избыток производства в РФ не гарантирует успешный выход на экспортный рынок полимеров. Поэтому, для ООО «Импэкснефтехим» более реальными с маркетинговой точки зрения являются следующие направления бизнеса:
экспортное продвижение на рынок АТР СУГ;экспортное продвижение таких продуктов как ортои параксилол, а также МТБЭ;
деятельность, направленная на сохранение рыночной доли на российском рынке;
деятельность по развитию биржевой торговли, в том числе за счет выхода на МЭБ;Реализация предложенных мероприятий позволит сохранить устойчивость в условиях негативных факторов внешней среды, основными из которых являются падение мировых цен на нефть, снижение экспорта из ряда стран, прежде всего Западной Европы, девальвация рубля и резкое снижение кредитных возможностей. Одновременно, реализация мероприятий позволит воспользоваться благоприятными возможностями внешней среды: ростом внутреннего производства в нефтехимической отрасли, глобальным ростом спроса на нефть и нефтепродукты, прежде всего в АТР, появлением новых логистических возможностей, развитием биржевой торговли сжиженными углеводородами.
Заключение
.
Российская нефтеперерабатывающая отрасль, как и вся экономика, переживает в настоящее время сложные времена. Резкое изменение внешнеполитической и макроэкономической ситуации в 2014;2015 годах, сопровождающееся значительным повышением неопределенности бизнес-среды, заставило большинство российских компаний пересмотреть свои стратегические планы. Текущая ситуация является примером того, как факторы внешней среды становятся основным источником стратегических изменений и политики компании. В дипломной работе был проведен анализ воздействия факторов внешней среды на деятельность и перспективы конкретной российской компании — ООО «Импэкснефтехим». Это трейдинговая компания, занимающаяся, прежде всего, оптовой торговлей нефтепродуктами. В результате анализа внешней среды были проанализированы такие факторы внешней среды как последствия введения западными странами экономических санкций в отношении российских компаний и отраслей, изменения структуры российского экспорта нефтепродуктов, глобальные тенденции спроса и предложения на рынке нефти и нефтепродуктов, падение цен на нефть на мировых рынках, динамика производства в России, налоговый маневр, повышение ключевой ставки Центрбанка и «кредитное сжатие», ухудшение традиционных и появление новых логистических возможностей, развитие биржевой торговли на рынке СУГ и др. Проведя их детальное рассмотрение, был сделан вывод, что наибольшее негативное влияние на бизнес-среду компании оказывают следующие факторы:
падение мировых цен на нефть, напрямую влияющее на объем выручки; снижение экспорта из ряда стран, прежде всего Западной Европы; девальвация рубля и общий экономический спад в стране;
резкое снижение кредитных возможностей. С другой стороне, анализ показал и наличие ряда перспективных возможностей в текущей ситуации:
рост внутреннего производства в нефтехимической отрасли, увеличивающий как рост внутренней торговли по тем позициям, по которым Россия импортировала продукцию, например, полимеры, так и рост экспортных возможностей по другим позициям, прежде всего сжиженным углеводородным газам;
глобальный рост спроса на нефть и нефтепродукты, прежде всего в Азиатско-тихоокеанском регионе, являющимся беспроблемным экспортным направлением с политической точки зрения, самым перспективным с экономической, но недостаточно развитым с точки зрения ресурсной и логистической;
появление новых логистических возможностей, компенсирующим недостаток, указанный в предыдущем пункте, в том числе строительством терминала по перевалу СУГ в Китае;
развитие биржевой торговли сжиженными углеводородами, в том числе благодаря введению обязательной продажи 5% СУГ на бирже с 2016 года как средства демонополизации рынка. В качестве ответа на изменения внешней среды был предложен ряд стратегических действий, направленных на минимизацию рисков и использование благоприятных возможностей. В частности, предложения включают в себя:
1. Расширение деятельности на сырьевых биржах, в том числе за счет выхода на новые площадки, прежде всего Московскую энергетическую биржу;
2. Активная маркетинговая деятельность по развитии.
экспорта СУГ на рынок АТР, в том числе за счет заключения стратегических соглашений с зарубежными компаниями, в частности, трейдерской компании Avestra;3. Инициирование создания российской корпорации в правовой форме акционерного общества, консолидирующего активы российских производителей СУГ.
4. Развитие экспортных направлений торговли нефтепродуктами по тем позициям, которые традиционно поставлялись производителями исключительно на внутренний рынок и тем позициям, которые являются непрофильными для российских нефтедобывающих и нефтехимических компаний. Примерами таких позиций являются ортои пароксилол, МТБЭ, ряд полимеров, производство которых в России в ближайшее время может превысить внутренний спрос. Реализация указанных предложений позволит ООО «Импэкснефтехим» повысить устойчивость компании в неблагоприятных условиях внешней среды, обеспечить развитие новых направлений бизнеса, прежде всего экспортных, обеспечить восстановление финансовых показателей, снижающихся на протяжении последних лет. В частности, при успешной реализации предложений, освоение новых экспортных направлений способно увеличить годовой рост оборотов компании на 6,0 млрд рублей. Таким образом, цель дипломной работы можно считать достигнутой, задачи выполненными.
Список использованных источников
.
Веснин Р. В. Стратегическое управление / Р. В. Веснин. — М.: «Проспект». 2014.
Витина Ю. А. Отдельные методические подходы к стратегическому анализу для малого и среднего бизнеса // Смальта. — 2015. — № 3. — С.87−91.Котлер Ф. Маркетинг Менеджмент. Экспресс-курс. 2-е изд. СПб.: Питер, 2006.
Маркова В.Д., Кузнецова С. А. Стратегический менеджмент: понятия, концепции, инструменты принятия решений: Справочное пособие / М. — Инфра-М. 2012.
Медведева О. В. Оценка влияния факторов макросреды на стратегию развития малого и среднего бизнеса в современных условиях // Научный вестник ЮИМ. — 2014. — № 4. — С.27−32.Мордюшенко О., Барсуков Ю., Солодовникова А. Сжиженные газы заливают на биржу / Коммерсант. № 71. — 24.
04.2014. — С.
11.Нефтехимия в России: выбор вектора развития. Аналитический отчет компании «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.». — Ernst & Young, 2015.
Томпсон-мл. А.А., СтриклендIII А.Дж. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для анализа. 12-е издание.
Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. — 928 с. Шабанова Ю. Н. Систематизация матричных методов стратегического анализа // Экономика и социум.
— 2014. — № 1. — С.715−719.
Общество с ограниченной ответственностью «Импэкснефтехим». Сведения о юридическом лице. — Выписка из ЕГРЮЛ. — 12.
01.2016. «Налоговый маневр»: основные параметры и оценка последствий [Электронный ресурс] / Ernst & Young. — Декабрь 2014. — URL:
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-oil-and-gas-tax-alert-december-2014/$FILE/EY-oil-and-gas-tax-alert-december-2014.pdf.Ахмедчин С. Внутренний рынок СУГ. Биржевые торги / Выступление на третьем ежегодном бизнес-форуме «„Российский рынок нефтепродуктов и СУГ 2015“». — Москва, 18 сентября 2015 г. — URL:
http://na-atr.ru/uploads/default/28dd3788fd4eee71c2d0fc1eddcae2f0.pdf.Бои без правил. Итоги 4-ой международной конференции «Топливные присадки 2015». — Москва, CREONEnergy, 09 сентября 2015 г. URL:
http://www.creonenergy.ru/consulting/detailConf.php?ID=115 217.
Внесем ясность? Материалы четвертой международной конференции «СУГ 2014». — Москва, CREONEnergy, 20 октября 2014 г. URL:
http://www.creonenergy.ru/consulting/detailConf.php?ID=111 294.
Вызовы 2015.
Презентация некоммерческого партнерства «Совет по товарным рынкам» / Выступление на третьем ежегодном бизнес-форуме «„Российский рынок нефтепродуктов и СУГ 2015“». — Москва, 18 сентября 2015 г. — URL:
http://na-atr.ru/uploads/default/fea8a5aae735cecc5ff81bb51e93e88c.pdf. Группа компаний «Импэкснефтехим» / Официальный сайт [Электронный ресурс] - URL: www.mccc.ru.Динамика цен на нефть [Электронный ресурс] / Информационно-аналитический портал «Нефть России». — URL:
http://www.oilru.com/dynamic.phtml. Меняем вектор / Прогруз. Ноябрь 2015. URL:
http://pro-gruz.com/magazine/20 151 105/704.Минюст России зарегистрировал приказ, устанавливающий минимальную величину продаваемых на бирже СУГ / ФАС. — 17.
04.2015. — URL:
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=34 592.
Московская энергетическая биржа. Организованные торги СУГ / Презентация на третьем ежегодном бизнес-форуме «„Российский рынок нефтепродуктов и СУГ 2015“». — Москва, 18 сентября 2015 г. — URL:
http://na-atr.ru/uploads/default/75db88f6b5cfb5ddfe789eb78ca02946.pdf. Не так страшен черт. Итоги 9-й международной конференции «Ароматика 2015». — Москва, CREONEnergy, 06 октября 2015 г. URL:
http://www.creonenergy.ru/consulting/detailConf.php?ID=115 219.
Новые объемы — в новые порты [Электронный ресурс] / Транспорт. — 2011. — № 10. — URL:
http://www.indpg.ru/transport/2011/10/49 411.html.О состоянии рынка нефти в январе-октябре 2015 г. / Росстат. — URL:
http://www.gks.ru/bgd/free/b0403/IssWWW.exe/Stg/d06/258.htm. Опыт независимоготрейдера по закупке СУГ на электронной площадке / Выступление на третьем ежегодном бизнес-форуме «Российский рынок нефтепродуктов и СУГ 2015». — Москва, 18 сентября 2015 г. — URL:
http://na-atr.ru/uploads/default/dc40839f529ffe725d39dc86ac94a27d.pdf.Презентация СПбМТСБ на бизнес-форуме «Итоги работы российского рынка нефтепродуктов в 2015 году». — Москва, 15 декабря 2015 г. — URL:
http://na-atr.ru/uploads/default/89f6c3af1ad09d32e7855a02c9cc6c83.pdf.Российский рынок СУГ: рост объемов производства и сокращение экспорта в начале 2015 года [Электронный ресурс] / AltoConsultingGroup. — Сентябрь 2015. — URL:
http://alto-group.ru/new/504-rossijskij-rynok-sug-rost-obemov-proizvodstva-i-sokrashhenie-yeksporta-v-nachale-2015;goda.html.Рынок нефтепродуктов. Глобальные тенденции спроса [Электронный ресурс] / PwC. — Презентация на третьем ежегодном бизнес-форуме «Итоги работы российского рынка нефтепродуктов в 2015 году» — 15 декабря 2015 г. URL:
http://na-atr.ru/uploads/default/c0efe6dbd24a5cef1c6ecf8ad8477c5c.pdf.Санкции США ударили по 90% российских нефтегазовых компаний [Электронный ресурс] / РБК. — 12.
09.2014. — URL:
http://www.rbc.ru/economics/12/09/2014/948 761.shtml. Сжиженный углеводородный газ впервые направлен в Китай / Нефть России. — 03.
09.2014. — URL:
http://www.oilru.com/news/424 507/ СИБУР начнет продажу сжиженных углеводородных газов на бирже / РИА-Новости. — 19.
04.2010. — URL:
http://ria.ru/economy/20 100 419/224279745.html#14 533 845 501 884&message=resize&relto=login&action=removeClass&value=registration. Сомнительные перспективы. Итоги конференции «Газовый Конденсат 2015». — Москва, CREONEnergy, 19 мая 2015 г. URL:
http://www.creonenergy.ru/consulting/detailConf.php?ID=115 078.
Трунин И. В. Кто выигрывает от налогового маневра [Электронный ресурс] / Министерство финансов РФ. — 02.
05.2015. — URL:
http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id4=33 077.
Чернышева Е. А. Итоги модернизации нефтеперерабатывающей отрасли в 2015 году / Выступление на третьем ежегодном бизнес-форуме «Итоги работы российского рынка нефтепродуктов в 2015 году». — Москва, 15 декабря 2015 г. — URL:
http://na-atr.ru/uploads/default/598b602196dc74f560c49093319d8dee.pdf.Хальметов Д. Структура производства и потребления СУГ /ThompsonReuters. — Презентация на бизнес-форуме «Российский рынок нефтепродуктов и СУГ». — Москва, 18 сентября 2015.
Хантемиров Р. Российский рынок нефтепродуктов к середине декабря 2015 [Электронный ресурс] / Мобойл. — 17 декабря 2015 г. — URL:
http://moboil.ru/information/comments/rossiyskiy-rynok-nefteproduktov-k-seredine-dekabrya-2015.
Хантемиров Р. Р. Российская нефтепереработка в 2015 году. Прогноз на 2016 год [Электронный ресурс] / Выступление на третьем ежегодном бизнес-форуме «Итоги работы российского рынка нефтепродуктов в 2015 году». — Москва, 15 декабря 2015 г. — URL:
http://na-atr.ru/uploads/default/be7a535920886a14b4ddbc4941e84c90.pdf. Экономические показатели ООО «Импэкснефтехим» [Электронный ресурс] / База данных «Контрагент». — URL:
http://www.k-agent.ru/catalog/7 730 160 881−1 027 730 011 682.Johnson, G., Scholes, K. and Whittington, R. F undamentals of Strategy. P.
rentice Hall. H arlow. E ngland. — 2009.
H o, J.K.-K. Formulation of a Systemic PEST Analysis for Strategic Analysis // European Academic Research. — 2014.
— vol.
2. — pp.6478−6492. CIPD (2014). «PESTLE analysis» Factsheet. Chartered Institute of Personnel and Development. URL:
http://www.cipd.co.uk/hr-resources/factsheets/pestle-analysis.aspx. [Visited at January, 13, 2016].
