Патентные и маркетинговые исследования при реализации инжиниринговых проектов

Патентные исследования при выборе технологических решений

Для успешной деятельности инжиниринговой фирме мало иметь накопленный банк данных об имеющихся качественных технических решениях. Если речь идет не о типовом инжиниринговом проекте со стандартными проектными решениями и стандартным поставляемым оборудованием, а о создании уникального нового объекта, то наиболее адекватным методом исследования в этой ситуации являются патентные исследования.

Патентные исследования — это исследования технического уровня объектов хозяйственной деятельности, их патентоспособности, патентной чистоты, конкурентоспособности (эффективности использования по назначению) на основе патентной и другой информации^[1].

Цели патентных исследований применительно к инжинирингу — это:

• • поиск и отбор наиболее эффективных научно-технических решений, которые могут быть положены при отборе технологии и поставки основного оборудования;
• • оценка технического уровня имеющейся или создаваемой промышленной продукции и ее конкурентоспособности;
• • анализ тенденций технологического развития отрасли и др.

В ходе проведения патентного исследования необходимо собрать и проанализировать патентную и научно-техническую информацию. Патентная информация публикуется в изданиях патентных ведомств разных стран, изданиях региональных патентных ведомств и изданиях международных организаций и представляет собой информацию о всех видах объектов промышленной собственности. Научно-техническая или патентно-ассоциируемая информация представляет собой технические публикации, входящие в поисковый массив, по которому определяется патентоспособность изобретения или полезной модели.

Вторым важным блоком является проведение маркетинговых исследований.

Алгоритм отбора наиболее перспективных технологических решений в инжиниринге на основе патентных и маркетинговых исследований включает этапы, изображенные на рис. 9.4.

Рис. 9.4. Алгоритм отбора перспективных технологических решений на основе патентных и маркетинговых исследований.

Разберем каждый этап более подробно.

Этап 1. Постановка цели и задач проведения исследования. Глобальная цель будет выглядеть как отбор наиболее перспективной технологии для инжинирингового проекта. Частными техническими задачами могут стать:

• • оценка технического уровня технологии;
• • установление требований к конечному оборудованию;
• • определение патентоспособности и коммерческой значимости технологии и др.

В качестве маркетинговых задач можно отметить:

• • определение тенденции развития рынка или отрасли, в которой может быть применима разработка;
• • конкурентный анализ;
• • степень удовлетворения потребности заказчика будущим продуктом и др.

На этом этапе также разрабатывается календарный план, включающий виды исследований, а также сроки проведения работ.

Этап 2. Разработка регламента поиска. Представляет собой алгоритм проведения поиска по источникам патентной и научно-технической информации. Включает в себя определение категории объекта исследования, классификационных рубрик по каждому объекту, выбор источников информации, определение ретроспективности поиска.

Категориями объекта исследования могут быть:

• • устройство (машина, прибор, оборудование);
• • способ (технологический процесс);
• • вещество (композиция, химическое соединение).

Предметы поиска по каждой из этих категорий представлены в табл. 9.2.

Таблица 9.2

Категории поиска при патентных исследованиях

Для поиска по источникам патентной информации используют международную патентную классификацию (МПК) и национальную классификацию изобретений (НКИ). При этом системы классификации НКИ и МПК должны быть в действующие редакции в стране поиска в течение всего периода времени, равного глубине поиска.

Для поиска по источникам научно-технической информации используется универсальная десятичная классификация по источникам научно-технической информации (УДК).

Международная патентная классификация включает в себя все области знаний, объекты которых могут подлежать защите охранными документами. Верхний уровень иерархии состоит из восьми базовых разделов:

том 1 — раздел, А «Удовлетворение жизненных потребностей человека» ;

том 2 — раздел В «Различные технологические процессы; транспортирование» ;

том 3 — раздел С «Химия; металлургия»; том 4 — раздел D «Текстиль; бумага»; том 5 — раздел Е «Строительство; горное дело»; том 6 — раздел F «Механика; освещение; отопление; двигатели и насосы; оружие и боеприпасы; взрывные работы»; том 7 — раздел G «Физика»; том 8 — раздел Н «Электричество» .

Основные источники патентной и патентно-ассоциируемой информации представлены в табл. 9.3.

Таблица 9.3

Источники патентной и патентно-ассоциируемой информации

Глубина поиска зависит от цели проведения патентного исследования.

• • Анализ тенденций развития отрасли, оценка технического уровня и коммерческой значимости научно-технических достижений — 5−15 лет.
• • Анализ новых отраслей техники — с первых по времени публикаций документов.
• • Для определения новизны изобретения и полезной модели — 50 лет по всем доступным источникам.
• • При обеспечении патентной чистоты — зависит от срока действия патента в стране поиска.

Этап 3. Патентно-информационный поиск. Представляет собой процесс отбора документов, соответствующих запросу из источников патентной, маркетинговой и патентно-ассоциируемой информации.

Патентная информация публикуется в виде полных описаний к заявкам и выданным патентам, рефератов или формул изобретений и библиографических данных. Наибольшую ценность имеют полные описания изобретений и полезных моделей (рис. 9.5).

Правовая информация сосредоточена преимущественно в формуле изобретения, т. е. патентных притязаниях, которые определяют границы действия патента. Эта информация должна быть объектом тщательного исследования для решения вопроса о выходе с инжиниринговым объектом на рынок страны, где действует данный патент, с технологией, содержащей близкие по технической сущности решения.

Рис. 9.5. Информационные блоки, включенные в описание изобретения.

Также необходима информация об авторе изобретения, о патентообладателе для анализа конкуренции на рынке данной продукции.

Техническая информация позволяет ответить на следующие вопросы:

• • Какой вид продукции является объектом совершенствования в данном изобретении?
• • Какие технико-экономические параметры продукции могут быть улучшены при использовании данного изобретения?
• • Насколько широко может быть использовано изобретение с учетом области техники, к которой оно относится, и возможных сфер применения, которые приводятся в описании изобретения?

Этап 4. Составление досье. На основе аналитико-синтетической проработки источников информации формируется своеобразное досье на каждое новшество, включаемое в базу данных инжиниринговой фирмы и используемое при проведении патентных и маркетинговых исследований, которое должно периодически дополняться и корректироваться.

Досье может содержать следующие основные разделы.

• 1. Название изобретения.
• 2. Библиографические данные (номер патента, страна патентования, классификационные индексы, номер заявки, дата подачи заявки, дата приоритета, дата публикации и др.).
• 3. Заявитель (патентообладатель), данные о нем.
• 4. Автор (соавторы), данные о нем.
• 5. Область применения (в какой продукции или технологии может быть использовано).
• 6. Цель или задача изобретения.
• 7. Улучшаемый с помощью изобретения технико-экономический показатель (показатели).
• 8. Техническая сущность изобретения (отличительные признаки).
• 9. Формула изобретения (главные, или независимые, пункты).
• 10. Чертеж общего вида или принципиальная схема устройства.
• 11. Степень готовности изобретения к использованию (уровень разработки): «Идея», «Уровень НИР», «Уровень ОКР», «Промышленное освоение» .
• 12. Правовой статус охранного документа (действует или не действует).
• 13. Источники информации, принятые во внимание при подаче заявки и ее экспертизе.
• 14. Наличие патентов-аналогов (номера патентов, страны патентования).
• 15. Сведения о переуступке прав на патент или продаже лицензии.
• 16. Недостатки изобретения.
• 17. Данные о проспектах, каталогах и других непатентных источниках информации, содержащих ссылку на изобретение.

Этап 5. Обработка, систематизация и анализ отобранной информации. Взаимосвязь видов патентных исследований со стадиями разработки технологии представлена в табл. 9.4.

Таблица 9.4

Взаимосвязь видов патентных исследований со стадиями разработки технологии

При систематизации и анализе собранной информации необходимо выполнить следующие процедуры.

• 1. Осуществить аналитический обзор технологической области.
• 2. Систематизировать патентную, научно-техническую и маркетинговую информацию по рубрикам структуры модели.
• 3. Определить перспективность отдельных направлений.

Аналитический обзор технологической области. На основе всей доступной патентной и научно-технической информации осуществляется аналитический обзор области техники. Целью данного этапа работы является изучение процесса развития исследуемого объекта, выяснение основных факторов, влияющих на его развитие. Преимущество использования патентной информации — в возможности проведения оценки без наличия сведений о конкретных значениях технико-экономических параметров.

Оценка на основе определения тенденций развития техники может проводиться на самых ранних этапах реализации новшеств — даже на стадии идеи и НИОКР — и позволяет дать достаточно объективную оценку технического уровня рассматриваемого объекта с позиции перспектив сто использования.

Систематизация патентной, научно-технической и маркетинговой информации по рубрикам структуры модели. На основе проведенных исследований и полученных аналитических представлений составляется структурная модель технологического объекта. Для этого объект необходимо расчленить на отдельные элементы, в качестве классификационных признаков принимаются конструктивные особенности объекта либо принцип действия.

На основе выполненного анализа проводится группировка охранных документов по техническим результатам (целям). Результаты представляются в виде табл. 9.5, где в наглядной и компактной форме отображаются все основные технические направления разработки технологического оборудования^[2].

Количество охранных документов, относящихся к одному техническому результату, характеризует его важность в решении общей технической проблемы. Чем чаще эта проблема ставилась разными изобретателями в разных странах, тем больше действительная потребность в ее решении.

Таблица 9.5

Технический результат — средство достижения

На основе подсчета количества технических решений, относящихся к каждому техническому результату, можно провести ранжирование технических результатов по их значимости. Чем чаще улучшение какого-либо технико-экономического показателя исследуемого объекта являлось целью проведения работ на протяжении длительного промежутка времени, тем выше значение этого параметра при оценке технического уровня объекта.

Определение перспективности технических решений. Коэффициенты, характеризующие интенсивность патентования по отдельным выбранным альтернативным направлениям разработок, определяются по формуле^[3]:

где - коэффициент интенсивности патентования; - общее количество охранных документов, относящихся к i-му направлению разработок; - общее количество охранных документов по всем направлениям развития объекта исследования без учета патентов-аналогов.

Это формула в обобщенной форме показывает изобретательскую активность, популярность каждого направления.

Как правило, исследование динамики патентования проводится для каждого выбранного направления и для области в целом, отдельно для каждой из стран поиска. Кроме того, динамика патентования определяется отдельно по отечественным охранным документам, а также в целом по «мировым» данным.

Этап 6. Обобщение результатов и составление отчета о результатах проведенных исследований. Представляем обоснованные данные:

• • о сравнительных тенденциях развития отдельных направлений техники;
• • наличии принципиально новых направлений;
• • уровне исследуемой области техники;
• • выборе наиболее перспективной технологии.

Итак, исследование тенденций развития техники, полученных на основе патентной информации, позволяет оценить уровень создаваемых разработок, изменения потребностей рынка в создаваемой продукции, выявить альтернативные научно-технические направления, определить качественно новые пути создания разработок, соответствующих лучшим мировым достижениям.

Маркетинговые исследования и инжиниринговый бенчмаркинг

Маркетинговые исследования являются неотъемлемой частью аналитической функции маркетинга в инжиниринге и включают в себя:

• • полевое и кабинетное исследование рынка и заказчика;
• • SWOT-анализ инжиниринговой компании — поставщика продукции и услуг, а также SWOT-анализ конкурентов;
• • анализ конкурентоспособности предлагаемого комплекса услуг, например, с использованием методики CSIоценки конкурентоспособности на основе степени удовлетворения заказчика инжиниринговым решением данной фирмы по сравнению с конкурентами и идеальной моделью.

Бенчмаркинг в инжиниринге

Одним из развивающихся сегодня направлений отбора наиболее перспективных технологических решений в инжиниринге справедливо считаются методики и инструменты, выросшие из теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). Ее основоположник Генрих Альтшуллер смог предложить в том числе практические инструменты, нацеленные на усовершенствование техники и технологий. В сфере технологического инжиниринга успешно применяются такие инструменты ТРИЗ, как функционально ориентированный поиск, специальный тризовский бенчмаркинг и диверсионный анализ^[4]. Их содержание приводится в табл. 9.6.

Таблица 9.6

Инструменты ТРИЗ и бенчмаркинг

• [1] ГОСТ Р 15.011−96.
• [2] Скорняков Э. П., Горбунова М. Э. Патентные исследования: учебное пособие. М., 2005.
• [3] Методические рекомендации по обеспечению высокого технического уровня разработок и создания конкурентоспособной продукции в области наноиндустрии на основе патентной информации. М., 2008.
• [4] Рубан О. Поставщик критического ресурса // Эксперт. 2013. № 49 (879). С. 22−25.