Современные тенденции развития товарных рынков

В результате изучения данной главы студент должен:

знать

• • основные понятия, связанные с категориями «товар», «мировой рынок», «торговля товарами», принятые в международной практике;
• • основные методы прогнозирования конъюнктуры мировых товарных рынков;
• • отечественные и зарубежные источники информации;

уметь

• • разбираться в основных тенденциях развития международной торговли товарами; выявлять факторы, оказывающие влияние на конъюнктуру мировых товарных рынков;
• • проводить научно обоснованный анализ текущего и перспективного состояния конъюнктуры мировых товарных рынков и давать ему оценку;

владеть навыками

• • статистического анализа процессов, происходящих на мировых товарных рынках;
• • использования современных технических средств и информационных технологий при решении исследовательских и аналитических задач;
• • подготовки и оформления информационно-аналитических обзоров и отчетов по заданной теме.

Понятийный аппарат и основные категории мировых товарных рынков. Международные классификаторы товаров

Как правило, объектом внешнеторговой деятельности выступают товары и услуги, деньги, ценные бумаги, информация, результаты интеллектуальной деятельности, за исключением товаров, свободная продажа которых запрещена законом.

Говоря о торговле товарами, следует остановиться на определении понятия «товар».

Согласно терминологии ВТО товар — это любое движимое имущество, в том числе валюта, валютные ценности, электрическая, тепловая, иные виды энергии и транспортные средства (за исключением транспортных средств, используемых для международных перевозок пассажиров, товаров, контейнеров и другого транспортного оборудования).

В РПБ6 товары трактуются как материальные производственные объекты, в отношении которых могут устанавливаться права собственности и экономическое право собственности на которые может передаваться от одной институциональной единицы другой в результате проведения операции¹.

Экспорт и импорт товаров по методологии платежного баланса включает товары, экономическое право собственности на которые передается между резидентом и нерезидентом и которые не входят в следующие конкретные категории: товары в рамках перепродажи товаров за границей^[1][2], немонетарное золото (все золото, кроме монетарного^[3], может быть в форме слитков, золотого порошка и золота в других необработанных формах или в виде полуфабрикатов), компоненты поездок (связанные со здоровьем, образованием, все прочие личные поездки), строительство (модернизация, ремонт или расширение основных фондов в форме зданий; благоустройство земли инженерного характера; смежные работы по монтажу и сборке; управление строительными проектами и т. д.) и государственные товары и услуги, не отнесенные к другим категориям (поставляемые и получаемые посольствами, военными базами и международными организациями; приобретаемые в стране пребывания дипломатами, консульскими сотрудниками и военнослужащими, размещенными за границей, и их иждивенцами)^[4].

Толкование термина «товар» важно для целей сравнительного анализа развития товарной структуры экспорта и импорта как отдельных стран мира, так и группировок и регионов. Этим целям служат созданные в рамках международных организаций классификаторы продукции (или биржевых товаров). Базовыми внешнеторговыми классификаторами являются Международная стандартная торговая классификация ООН (МСТК, SITC) и Гармонизированная система описания и кодирования товаров (ГС, HS).

МСТК является основой международных сопоставлений, осуществляемых специализированными организациями, во многих странах служит основой для расчетов основных индикаторов внешней торговли и обладает более чем полувековой историей^[5]. В международных сопоставлениях используется четвертая редакция МСТК (табл. 2.1), разработанная в 2004— 2007 гг. и содержащая 2970 товарных позиций, которые классифицируются на 9 разделов и 262 группы (см. Приложение I)¹. В настоящее время многие страны (83,9% по состоянию на 2010 г.) и международные организации используют МСТК для исследования долгосрочных тенденций в международной торговле товарами, поскольку в ней продаваемые товары объединены в категории с учетом характера товаров и материалов, используемых при их производстве, стадии обработки, рыночной практики и видов использования продукта, значимости товара с точки зрения мировой торговли, технологических изменений^[6][7].

Таблица 2.1. Международная стандартная классификация товаров МСКТ4.

Источник: Департамент по экономическим и социальным вопросам. Статистический отдел. Международная стандартная торговая классификация. Четвертый пересмотренный вариант. НьюЙорк: ООН, 2008. ST/ESA/STAT/SER.M/34/REV.4. С. VII, IX.

ГС является более поздней разработкой, базирующейся на принципах МСТК и других международных и национальных классификаторов (Брюссельская таможенная номенклатура СТС, Номенклатура совета по таможенному сотрудничеству и т. п.). Ее использование началось в 1988 г.^[8] Применение принципов ГС позволяет снизить вероятность возникновения ошибок во внешнеторговых контрактах, заключаемых между резидентами стран, упростить и автоматизировать ведение таможенной статистики, проводить международные сопоставления.

Товарная номенклатура ГС состоит из 21 раздела и 99 групп, при этом группы 77, 98, 99 являются резервными и могут быть использованы в странах для выделения специфических товаров. Номенклатура ГС включает в себя 33 товарные группы, 1241 позицию, 3552 подпозиции, 5019 субпозиций¹.

Неотъемлемой частью ГС являются примечания к разделам, группам и субпозициям, основные правила классификации товаров и пояснения, разъяснения к ним. Каждому товару присвоен код из 6 цифр, дальнейшая детализация (до 8 или 10 цифр) делегируется странам — участницам Конвенции о ГС. Код товара позволяет получить всю необходимую информацию о нем в удобной к передаче и обработке форме. Разделы и подгруппы маркируются римскими цифрами, группы, позиции и субпозиции — арабскими. В рамках ГС все товары классифицированы как по назначению, так и по отраслям экономики (табл. 2.2). Разделы IV, XI, XII, XVII—XXI формируются согласно функциональному назначению, разделы I, И и V — по происхождению, разделы III, VI, VII — по химическому составу, VIII—X, XIII—XV — по виду используемых для производства материалов. Группы составляются по признакам, касающимся степени обработки материалов и назначению товара в мировой торговле.

Для характеристики мировой торговли используются понятия «экспорт», «импорт», «торговый оборот», «сальдо торгового баланса». Можно встретить разные определения указанных терминов. Мы будем придерживаться следующих определений.

Таблица 2.2. Товарная структура мирового экспорта в 2010 г. по разделам ГС.

¹ Формально в ГС насчитывается 21 раздел и 96 групп, но практически у всех стран есть дополнительный раздел с одной товарной группой, включающей неклассифицированные товары.

Источник: Хохлов А. В. Мировые товарные рынки. М.: ВАВТ, 2012. С. 23.

Экспорт (от лат. exporto — вывожу) означает вывоз за границу отечественных товаров¹, проданных иностранным покупателям, предназначенных для продажи на иностранных рынках или для переработки в другой стране. К экспорту относят также перевозку товаров транзитом через другую страну и вывоз привезенных из другой страны товаров для продажи их в третьи страны (реэкспорт)^[9][10].

Цена реэкспортируемого товара может отличаться от его цены на момент первоначального импорта вследствие таких факторов, как транспортные издержки, маржа дилеров и холдинговые прибыли и убытки. Для отражения товаров в составе реэкспорта в статистике платежного баланса необходимо, чтобы эти товары были приобретены и затем вновь проданы резидентом и при этом прошли через территорию страны^[11].

При проведении экспортных операций страна получает выгоду благодаря разнице между высокой мировой ценой и внутренними ценами¹. Объемы экспорта рассчитываются как в натуральных, так и в стоимостных выражениях (как правило, на базе цен FOB (Free on Board) (… name port of shipment) / Свободно на борту (Франко-борт) (… названный порт отгрузки)). Расчет экспорта осуществляется двумя способами. Большинство стран расчет ведут в национальной валюте, а затем стоимостные показатели переводят в доллары США. Это делается с целью международного сопоставления показателей. Однако отдельные страны рассчитывают экспорт сразу в долларах США (особенно если у них высокий уровень инфляции).

Под импортом (англ, import от лат. importare — ввозить) понимается ввоз в страну из-за границы иностранных товаров для использования на ее внутреннем рынке^[12][13]. Реимпорт — ввоз ранее экспортируемых товаров, не подвергавшихся переработке за границей и возвращающихся в страну происхождения по определенной причине.

Это может быть связано с невозможностью продажи товара на зарубежном рынке, возвратом дефектных товаров для замены или ремонта с целью восстановления их потребительских свойств, банкротством или ликвидацией зарубежного филиала либо торгового партнера. Для включения товаров в реимпорт необходимо, чтобы нерезидент приобрел эти товары, а затем продал их резиденту (в отсутствие перехода права собственности на товар последний не включается в состав импорта, например в случае товаров, определяемых на ремонт или переработку)^[14].

Объемы импорта рассчитываются так же, как и объемы экспорта — в натуральных или в стоимостных выражениях (как правило, на базе цен CIF (Cost, Insurance and Freight) (… named port of destination) / Стоимость, страхование и фрахт (… согласованный порт назначения)).

Здесь уместно остановиться на общепринятой практике толкования торговых терминов. Уже несколько десятилетий в мировой торговой практике применяются Правила толкования торговых терминов — Инкотермс (Incoterms, International Commerce Terms). Они разрабатываются Международной торговой палатой, которая в 2010 г. выпустила последнюю редакцию — Инкотермс-2010^[15].

Международная торговая палата (МТП) — неправительственная международная организация, основанная в 1919 г. и объединяющая заинтересованных в развитии экономических и финансовых связей предпринимателей, деловые круги и фирмы более 100 стран.

Цели МТП: способствовать улучшению экономических отношений между странами, установлению деловых контактов и взаимопонимания. Одним из важных документов МТП является сборник международных правил Инкотермс, обеспечивающий единообразное толкование основных правил международной торговли. При МТП функционируют Международный арбитражный суд и Бюро связи с ООН и ее специализированными учреждениями. Решения МТП носят рекомендательный характер. Штабквартира МТП находится в Париже (Франция)¹.

Инкотермс-2010¹ — международные правила, признанные правительственными органами, юридическими компаниями и коммерсантами по всему миру по толкованию наиболее широко используемых торговых терминов в области внешней торговли. Международные торговые термины представляют собой стандартные условия договора международной куплипродажи, отражающие предпринимательскую практику и определяющие в основном обязанности, стоимость и риски, возникающие при доставке товара от продавцов к покупателям². Причем покупателя следует именовать импортером, продавца — экспортером; страну происхождения товара — страной импорта, страну назначения товара — страной экспорта.

Инкотермс-2010 отражают современные тенденции развития международной торговли, сложившиеся с момента выпуска предыдущей редакции Правил в 2000 г.³ В новой редакции общее количество терминов сокращено с 13 до 11, а также появилось два новых термина: DAT (поставка на терминале) и DAP (поставка в пункте). Кроме того, новая версия содержит небольшое руководство к каждому термину, чтобы помочь пользователям выбрать нужный термин.

Каждый коммерческий термин составлен по схеме, состоящей из двух основных частей: А — обязанности продавца, Б — обязанности покупателя. При этом каждой обязанности одной стороны противостоит обязанность другой. Обязательства сторон, вытекающие из того или иного базиса поставки, сгруппированы по следующим одинаковым направлениям (табл. 2.3).

Таблица 2.3. Обязательства продавца и покупателя.

• 1 Вступили в силу с 1 января 2011 г.
• 2 URL: http://www.kama-express.ru/incoterms
• 3 Предыдущие издания: 1936,1953,1976,1980,1990 гг.

Выбирая то или иное условие поставки и делая ссылку на Инкотермс-2010 в контракте, стороны принимают на себя обязательства полностью по 10 указанным позициям, если иное не оговорено в контракте. Инкотермс-2010 представляют сокращенные по первым трем буквам торговые термины, отражающие предпринимательскую практику в договорах международной купли-продажи товаров.

Для облегчения понимания и удобства применения все термины Инкотермс-2010 разделены на четыре группы (табл. 2.4).

Группа Е — отправление, т. е. продавец предоставляет покупателю готовые к отправке товары непосредственно в своих помещениях (на складе, заводе и т. п.). Это термин группы Е — EXW, «с завода»;

Группа F— основной фрахт не оплачен, т. е. продавец предоставляет товар в попечение первого перевозчика, указанного покупателем и зафрахтованного им;

Группа С — основной фрахт оплачен, т. е. продавец заключает договор перевозки и предоставляет товар в попечение перевозчика;

Группа D — прибытие, т. е. продавец заключает договор перевозки и предоставляет товар в распоряжение покупателя в согласованном месте назначения с оплатой или без оплаты пошлины.

Таблица 2.4. Список терминов Инкотермс-2010 (Incoterms-2010) и необходимые комментарии к ним.

Важной особенностью терминов является их классификация в зависимости от способа транспортировки товара и вида транспорта, а также конкретные рекомендации Международной торговой палаты по их использованию. Например, такие условия, как FAS, FOB, CIF и некоторые другие, должны применяться при перевозке только водными видами транспорта. Термины FCA, СРТ, CIP могут быть использованы при различных способах перевозки, включая смешанные, и при любом виде транспорта.

Такое количество терминов позволяет в полной мере отразить все многообразие коммерческой практики, поскольку в зависимости от вида грузов, они могут транспортироваться и передаваться от покупателя продавцу различными способами, и принимаемые международной организацией базисные условия должны соответствовать всем возможным вариантам. Так, например, при купле-продаже угля, руды, нефтепродуктов, зерна перевозки осуществляются, как правило, на зафрахтованных судах. В этом случае товар принимается к перевозке после полной отгрузки. Его продажа в пути может производиться с применением коносаментов^[16].

Таким образом, в Инкотермс-2010 представлены различные варианты сочетания обязанностей продавца и покупателя, что позволяет участникам внешнеторговой сделки выбрать и применить оптимальный вариант с учетом возможностей, которыми располагает каждая из сторон, а также конъюнктурообразующих факторов.

В целях выявления качества внешней торговли изучают ее товарную структуру. Здесь обычно выделяют несколько крупных товарно-отраслевых групп: топливо, металлы, металлоизделия, химические товары, лесобумажные товары, продовольствие, сельскохозяйственные товары, продукция легкой промышленности (одежда, обувь, ткани), машины и оборудование, транспортные средства, драгоценные металлы и камни и пр. В аналитических целях все товары можно также разделить на сырьевые, ресурсоемкие, товары с низкой, средней и высокой степенью добавленной стоимости, а также наукоемкие, или инновационные, товары. Торговля товарами каждой группы имеет свои особенности.

В настоящее время почти 70% мировой торговли приходится на готовые промышленные изделия, в этой группе наиболее крупная позиция — машины и оборудование — около трети мирового товарооборота. Доля топлива и минерального сырья обычно колеблется в зависимости от уровня мировых цен, которые, как мы отмечали, волатильны. В 2014 г. доля топлива составляла 16,6%, минерального сырья — 3,2%. Сельскохозяйственные и продовольственные товары составляли в совокупности около 10%. (рис. 2.1). Надо сказать, что структура мировой торговли в целом достаточно стабильна и сдвиги происходят крайне медленно. Достаточно упомянуть, что в 1980 г., т. е. 35 лет назад доля готовых изделий в мировой торговле уже была на уровне 64%.

Рис. 2.1. Структура мировой торговли в 2014 г.

Источник: UNCTAD. Handbook of Statistics 2015. U. N. N. Y.; Geneva, 2015.

С конца XX в. экспорт готовых изделий начал стремительно опережать по своим темпам движение других товаров, в том числе минерального сырья и топлива. Эти процессы были обусловлены качественными сдвигами в МРТ, структурными изменениями в экономическом развитии основных стран мира, опережающим ростом развивающихся стран, углублением транснационализации производства и обращения, научно-техническими достижениями.

В современной торговле основной удельный вес приходится на готовые изделия, включая машины и оборудование и транспортные средства. В последние годы в связи с ростом мировых цен на углеводороды доля топлива искусственно завысилась до 22,4% (в период низких цен на него приходилось 14%). В 2011 г. мировой экспорт товаров составил 18,21 трлн долл., в том числе экспорт готовых изделий — 11,5 трлн долл. (64,6%), машин и оборудования, транспортных средств — 5,8 трлн долл. (32,6%), химических товаров — 2 трлн долл. (11,2%), продукции сельского хозяйства — 1,6 трлн долл. (8,7%), продовольствия — 1,4 трлн долл. (7,9%)^]. Доля товаров средней и высокой наукоемкое™ составляет около 60%, еще около 20% приходится на товары информационных и телекоммуникационных технологий. В долгосрочном плане ресурсоемкие товары должны уступить место нересурсоемким товарам.

• [1] Руководство по платежному балансу и международной инвестиционной позиции. Вашингтон, округ Колумбия: Международный валютный фонд, 2009. С. 191.
• [2] Перепродажа товаров за границей определяется как покупка товаров резидентом страны, составляющей статистику, у нерезидента, сопровождающаяся последующей перепродажей техже товаров другому нерезиденту без ввоза товаров в страну, составляющую статистику.
• [3] Монетарное золото принадлежит органам денежно-кредитного регулирования и хранитсякак резервный актив.
• [4] Руководство по платежному балансу и международной инвестиционной позиции. С. 201—202,213,215,231.
• [5] Первая редакция — 1950 г.
• [6] Департамент по экономическим и социальным вопросам. Статистический отдел. Международная стандартная торговая классификация. Четвертый пересмотренный вариант. Нью-Йорк :ООН, 2008. ST/ESA/STAT/SER.M/34/REV.4. С. IX.
• [7] Там же. С. VII.
• [8] Четвертое издание ГС вступило в силу с 1 января 2007 г., а с 1 января 2012 г. во всех странах — участницах Всемирной таможенной организации вступила в силу новая, пятая редакцияМеждународной гармонизированной системы описания и кодирования товаров.
• [9] К товарам отечественного производства также относятся товары иностранного происхождения, которые ввозятся в страну и подвергаются существенной переработке, изменяющей ихосновные качественные и технические характеристики.
• [10] Райзберг Б. А, Лозовский Л. Ш. у Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь.С. 468.
• [11] Руководство по платежному балансу и международной инвестиционной позиции. С. 200.
• [12] Внутренние цены должны быть более низкими по сравнению с мировыми.
• [13] Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь.С. 141.
• [14] Руководство по платежному балансу и международной инвестиционной позиции. С. 2001.
• [15] Энциклопедический словарь экономики и права. 2005. URL: http://www.dic.academic.ru
• [16] Коносамент по своей сути — договор о перевозке груза, заключаемый междугрузоотправителем и транспортным агентством, предприятием, фирмой, содержащийобязательство доставить груз в пункт назначения и передать его получателю. — Примеч. авт. Международная торговля: учебник для бакалавриата и магистратуры / под ред.Р. И. Хасбулатова. M, 2014.