Международная торговля зерном

Зерновые культуры — важные объекты активной международной торговли: на мировой рынок поступает около 20% производимого зерна. В структуре валового сбора зерновых, как и в посевных площадях, доминируют пшеница, рис и кукуруза, которые называют тремя основными хлебами, обеспечивающими почти половину всей пищевой энергии людей. К зерновым (иногда называют зернобобовые) в международной статистике относят так называемые серые, или грубые, хлеба — ячмень, рожь, сорго, просо и овес, а также гречиху и горох.

Производство зерна выросло с 1,9 млрд т в 2003/2004 г. до 2,5 млрд т в 2015/2016 г., т. е. почти на треть. Из всего объема на цели продовольственного потребления идет 1,1 млрд т, около 900 млн т предназначено на корм скоту (фураж), 525 млн т — для использования в промышленности и энергетике и на семена, сюда же включаются и потери¹. В соответствии с текущими прогнозами спроса и предложения в 2016/2017 г. мировое производство всех видов зерна (пшеница и кормовое зерно) будет лишь незначительно ниже рекордного уровня, достигнутого два сезона назад. Урожаи пшеницы в США и СНГ существенно превосходят ожидания, физический объем мировой торговли зерновыми снизится на 1,9%, до 374 млн т, что, однако, будет выше уровня 2012—2013 гг. (табл. 4.2)².

Таблица 4.2. Мировой рынок зерновых: основные цифры.

• 1 FAO. Food Outlook. Biannual Report on Global Food Markets. June 2016. P. 1. URL: http:// www.fao.org/3/a-I5703E.pdf
• 2 Отдел торговли и рынков ФАО. Продовольственный прогноз. С. 1. URL: http://www.fao. org/giews

В пересчете на очищенный рис.

⁴ Данные о торговле относятся к экспорту за общий сбытовой сезон июль — июнь для пшеницы и кормового зерна, за сбытовой сезон январь — декабрь для риса.

Источник: FAO. Food Outlook. Biannual Report on Global Food Markets. June 2016. P. 1. URL: http:// www.fao.org/3/a-I5703E.pdf.

Мировые посевные площади зерновых за последние три десятилетия сократились. Произошло существенное уменьшение посевных площадей в США и Западной Европе. Урожайность же за эти годы увеличилась на 60%. Она была обеспечена в основном за счет использования достижений научно-технического прогресса в развитых странах, которые и предопределяют основные мировые тенденции в зерновом хозяйстве. Крупнейшими производителями зерна являются США, ЕС, Китай, Индия.

Основными экспортерами в сезоне 2015/2016 г. выступают США (78,5 млн т), ЕС (51,7 млн т), Украина (38,4 млн т), Аргентина (35,8 млн т), Россия (34,4 млн т), Канада (27,6 млн т), Австралия (23,9 млн т) (табл. 4.3). В число крупных поставщиков входит и Казахстан (7,4 млн т).

С середины 2000;х гг. стал быстро расти экспорт зерна латиноамериканскими странами — Бразилией, Уругваем, Парагваем, а также странами Восточной Европы. Вместе с тем объемы мировой торговли зерном неустойчивы, особенно в географическом разрезе, так как в значительной степени зависят от погодных условий в зернопроизводящих регионах. Таким же колебаниям подвержен и импорт: страны, обычно обеспечивающие себя продовольствием, в отдельные неурожайные годы вынуждены прибегать к его ввозу из-за границы.

Цены на отдельные виды зерна существенно отличаются. Самым дорогостоящим является рис, цена которого обычно вдвое выше, чем у пшеницы, которая, в свою очередь, дороже кукурузы и ячменя. Уровень цен оказывает серьезное влияние на объем и товарную структуру закупок зерна, поскольку многие зерновые культуры взаимозаменяемы и конкурируют между собой. Так, при росте цен на кукурузу в качестве кормового зерна начинают использовать низкокачественную пшеницу.

Основными импортерами зерна являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона — Япония, Республика Корея, Китай, Индонезия и Филиппины, а также Египет, Саудовская Аравия, Испания. Высокий спрос на кормовое зерно предъявляют ЕС, Мексика, Иран. При этом импорт распределяется более равномерно по странам, чем производство и экспорт.

Россия в 2015 г. заняла пятое место по экспорту зерна в целом и третье место в мире по экспорту пшеницы с долей 14%. Кроме того, она является одним из ведущих экспортеров ячменя: третье место в 2015 г. после ЕС и Австралии, 4,0 млн т в 2015 г. (14% мирового экспорта), а с недавних пор начала вывозить кукурузу, рис и подсолнечное масло. Однако, несмотря на общую тенденцию роста, показатели производства и экспорта часто подвержены значительным колебаниям, связанным в основном с погодными условиями. Например, в 2012 и 2013 гг. из-за неблагоприятных погодных условий экспорт зерна снизился с 19,4 млн т до 13,5 млн т.

У России наиболее крупными покупателями зерна выступают страны дальнего зарубежья — государства Ближнего Востока (Иран, Саудовская Аравия) и Африки (Египет, Марокко, Алжир). Перспективными партнерами России могут стать Италия и Испания, некоторые другие страны Европы. Из стран СНГ основными покупателями российского зерна являются Азербайджан и Армения.

Таблица 4.3. Баланс рынка зерновых основных производителей и экспортеров, млн т.

Примечание. 2012/2013 г. — оценка; 2013/2014 г. — прогноз.

Источник: URL: http://www.igc.int/ru/grainsupdate/sd.aspx?crop=Wheat.

Зерно — товар с длительным сроком хранения, поэтому многие участники рынка имеют переходящие запасы, которые могут использоваться для сглаживания последствий резкого колебания цен или могут сами служить источником этих колебаний. Динамика запасов является важной информацией и оказывает существенное влияние на принятие решений по закупкам и продажам.

Пшеница является доминирующей зерновой культурой на мировом рынке зерна, на нее приходится порядка 40% мирового производства и 52% мировой торговли зерном. Поэтому ситуация на рынке пшеницы фактически определяет развитие всего зернового рынка. Особенно это стало заметно в последние годы, когда наметилась тенденция роста потребления пшеницы в традиционных рисосеющих странах, в том числе в Китае, в связи с урбанизацией и переходом населения в значительной мере к западному типу питания.

В настоящее время пшеницу выращивают почти в 70 странах, однако подавляющая часть ее валового сбора приходится на несколько из них (в млн т в 2015 г.): ЕС — 160,5, Китай — 130,2, Индия — 86,5, Россия — 61,8, США — 55,8, Канада — 27,6, Украина — 26,5, Пакистан — 25,5, Австралия — 24,2, Турция — 22,6, Казахстан —13,7. В целом мировой сбор пшеницы растет, что связано, как мы указывали, с ростом урожайности. В 2015 г. мировой сбор пшеницы достиг рекордного уровня — 734 млн т, в 2016 г., по оценке, он окажется на 1,4% ниже. 68% потребления пшеницы в 2015 г. шло на продовольственные цели, 19% — на корм скоту, 13% — на промышленное потребление (табл. 4.4).

Таблица 4.4. Мировой рынок пшеницы, млн т.

Примечание. 2015/2016 г. — оценка; 2016/2017 г. — прогноз.

Источник: URL: http://www.fao.org/worldfoodsimation/csdb/en/; FAO. Food Outlook. Biannual Report on Global Food Markets. June 2016. P. 12. URL: http://www.fao.Org/3/a-I5703E.pdf.

Физический объем мировой торговли пшеницей с 2003 по 2015 г. увеличился на 50%. Цены в этот период отличались сильной волатильностью, и с 2014 г. наблюдается тенденция их снижения. Например, в мае 2016 г. цены на американскую пшеницу были на 17% ниже уровня мая 2015 г. и составляли 193 долл/т, в это же время фьючерсные цены на ее поставку в конце 2016 г. были еще ниже — 177 долл/т.

Наиболее крупными мировыми экспортерами пшеницы являются ЕС, США, Россия, Канада, Австралия, Украина, Аргентина. По результатам 2015 г. Россия вышла на третье место по физическим объемам экспорта (22,5 млн т). Суммарные экспортные предложения пшеницы со стороны основной «пятерки» экспортеров составляют свыше 85% всего объема мировой торговли. Вместе с тем среди мировых экспортеров наблюдается смена лидеров, в частности, ослабевают позиции США: в 2012 г. на их долю приходилось 28% всего объема торговли, в 2015 г. — уже 17%. Россия опередила Канаду, Канада — Австралию, Украина — Аргентину. Основными импортерами пшеницы выступают страны Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Япония, Бразилия, Мексика.

Основными производителями серых хлебов — ячменя, овса, ржи, просо и сорго являются европейские страны и Россия. Потребление этого вида зерна растет высокими темпами, в то время как потребление пшеницы не растет и даже снижается. С 2003 по 2015 г. этот показатель вырос на 40% (табл. 4.5).

Таблица 4.5. Мировой рынок серых хлебов, млн т.

Примечание. 2015/2016 г. — оценка; 2016/2017 г. — прогноз.

Источник: URL: http://www.fao.org/worldfoodsimation/csdb/en/.

Наиболее важным продуктом из категории серых хлебов является ячмень. Объем мирового производства в 2015 г. составил 147 млн т, а экспорта — 27,5 млн т. По размерам экспорта лидируют Россия, Украина, Франция, Австралия, Германия, Канада. Ведущим импортером ячменя является Саудовская Аравия. Значителен импорт других арабских стран, а также КНР и Японии. В рамках внутриевропейской торговли лидерство по закупкам принадлежит Нидерландам, Бельгии, Испании, Италии, Германии.

Рис — основной продукт питания, заменяющий пшеничный хлеб для населения стран Азии, на которые приходится до 90% его мирового сбора. Ведущие производители риса — Китай, Индия, Бангладеш, Индонезия, Таиланд, Вьетнам.

В 2015/2016 г. сельскохозяйственном году сбор риса составил 490 млн т, что повторило рекордный уровень 2012/2013 г., и это стало наивысшим показателем (табл. 4.6). В 2016/2017 г., по оценкам Международного совета по зерну, производство несколько вырастет до 494 млн т. Мировыми лидерами по производству риса являются Китай (в 2015 г. —142,7 млн т) и Индия (в 2015 г. — 103,4 млн т). На третьем месте по уровню производства стояли Индонезия (45,5 млн т), Бангладеш (35 млн т), Вьетнам (29,4 млн т). Однако эти страны производят рис большей частью для внутреннего потребления. С 2012 г. Китай превратился в крупнейшего импортера риса. В 2016 г. объем его импорта составит 6,3 млн т. В числе крупнейших импортеров страны Юго-Восточной Азии — Бангладеш, Шри-Ланка, Индонезия, а также Непал, Ирак, Иран, Бразилия, Венесуэла, в Африке — ЮАР, Мадагаскар, Нигерия. В группу наиболее крупных экспортеров риса входят Индия, Таиланд, Пакистан, Вьетнам, США.

Таблица 4.6. Мировой рынок риса, млн т.

Примечание. 2015/2016 г. — оценка; 2016/2017 г. — прогноз.

Источник: URL: http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/; FAO. Food Outlook. Biannual Report on Global Food Markets. June 2016. P. 12. URL: http://www.fao.Org/3/a-I5703E.pdf.

На третьем месте среди зерновых культур по значимости стоит кукуруза. Ее общемировые сборы достигли 1000 млн т в 2015 г., в 2016 г., по оценке, составят 1026,5 млн т. Ведущие производители кукурузы: США (в 2015 г. — 345,5 млн т), Китай (224,6 млн т), ЕС (103,5 млн т), Бразилия (82,5 млн т), Украина (23,5 млн т). В 2015 г. рекордный урожай кукурузы (13,8 млн т) был получен в России. Большая часть всего произведенного объема используется на корм скоту (около 60%), до 28% используется в промышленных целях, в США — до 50%. Здесь речь идет, в первую очередь, о производстве на базе кукурузы биотоплива — этанола. По данным ФАО, в 2015 г.

в США почти 40% всего потребления кукурузы пошло на выработку биоэтанола (133 млн т из 345 млн т). Производство крахмала — второе по значимости направление использования кукурузы. Вместе с тем в ряде стран мира (прежде всего в Южной и Центральной Америке) кукуруза — основной продукт питания населения.

Основными экспортерами кукурузы выступают США, Бразилия, Аргентина. В 2015 г. мировой экспорт составил 132,5 млн т. В последние годы в список лидеров вошла Украина (15,4 млн т в 2015 г.). Крупнейшими импортерами являются страны Восточной Азии, на которые приходится около 30% импорта. Важнейшие из них Япония (14,7 млн т в 2015 г.), а также ЕС (14,7 млн т), Мексика, Иран, Египет, Тайвань, ряд других стран (см. Приложение 7).

Согласно прогнозам ООН, дальнейшее развитие рынка зерновых в среднесрочной перспективе будет напрямую связано с глобальными макроэкономическими и демографическими тенденциями. Во многом ситуация на мировом рынке зерновых будет определяться следующими факторами: ростом экономик таких стран, как Китай, Россия, Бразилия и Индия; ростом численности населения планеты (и стран Азии в особенности); ростом урожайности основных зерновых культур (в том числе благодаря использованию новых технологий); увеличением объемов производства биотоплива^[2].

В краткосрочной перспективе ожидается замедление темпов роста производства и торговли, в некоторых случаях — небольшое снижение, вызванное, как указывалось выше, сокращением потребления в Китае и некоторых других странах, низкими ценами на сырьевые товары.

• [1] Страны с низким доходом и дефицитом продовольствия.
• [2] Обзор отдельных мировых товарных рынков продовольствия по отдельным товарным позициям. URL: http://economy.govrb.ru/upload/iblock/a0a/world%20 trade%20review.doc