Направления совершенствования анализа розничных операций банка

В современных условиях возрастающей конкуренции среди банков республики на рынке розничных кредитных услуг основой при проведении анализа розничных банковских услуг должны являться комплексные маркетинговые исследования.

Под комплексным маркетинговым исследованием розничных операций коммерческого банка подразумеваются следующие направления исследования:

• — анализ внешней среды (политические, технологические, культурные процессы и тенденции). Банки в этих целях могут использовать услуги независимых аналитических агентств или наделить соответствующими обязанностями собственные подразделения;
• — анализ рынка розничных услуг (емкость, структура, география, цены);
• — анализ конкурентной среды, при котором главный оценочный показатель — доля банка на рынке. Основной прием данного анализа — сравнение всех факторов и услуг по каждому конкуренту отдельно;
• — исследование внутренней среды (выявление слабых и сильных сторон деятельности банка);
• — анализ розничных услуг банка;
• — изучение эволюции банковских рисков;
• — выявление резервов в развитии розничных банковских операций;
• — определение рекомендаций по развитию розничных банковских операций.

На уровне структурного подразделения главным направлением совершенствования анализа розничных операций банка является обеспечение своевременной, полной и достоверной информации об объеме и количестве оказанных услуг.

Рассмотрим основные проблемы для банков, решение которых может осуществляться уже сегодня в рамках совершенствования действующей практики кредитования и не требует кардинальных изменений в нормативных документах, а именно:

• 1) недостаток долгосрочных ресурсов кредитования;
• 2) высокий уровень рисков кредитных операций с физическими лицами;
• 3) низкая доходность кредитования населения [33, с. 28].

Недостаток долгосрочных ресурсов обусловлен преобладанием краткосрочных вкладов в общем объеме рублевых депозитов населения вследствие высоких темпов инфляции, а также неразвитости долгосрочных целевых видов вкладов, в частности жилищных строительных сбережений, получивших широкое распространение в зарубежных странах. Поскольку основная часть ресурсов банка имеет краткосрочную основу, а размещение средств в активы должно носить долгосрочный характер, для банков повышается уровень рисков кредитования.

В то же время в большинстве случаев белорусские банки на начальном этапе кредитного процесса используют недостаточно эффективные методики оценки кредитоспособности клиента, поэтому управление кредитным риском осуществляется только после образования просроченной задолженности. В частности, по телефону или по почте сотрудники кредитных служб напоминают кредитополучателю о необходимости внесения платежей по кредиту, обращаются за содействием к администрации по месту работы или учебы кредитополучателя, интересуются дисциплиной оплаты клиентом коммунальных платежей в жилищно-коммунальных службах. Представляется, что для практического решения данной проблемы следует совершенствовать методику оценки кредитоспособности кредитополучателя на основе всестороннего анализа доходов и расходов кредитополучателя и оценки его моральных качеств.

Сравнительный анализ рынка розничного кредитования в Беларуси и сходных по экономическому развитию стран показывает, что отечественный рынок обладает значительным потенциалом роста. Для его реализации необходимо принятия мер как со стороны государства, так и на уровне банка, направленных на совершенствование кредитного процесса, расширения спектра и внедрение современных стратегий продаж оказываемых кредитных услуг.

Стратегическими целями развития розничного банковского рынка в Республике Беларусь являются:

• — достижение уровня обслуживания, позволяющего максимально удовлетворять потребности частных лиц в банковских услугах;
• — приближение параметров розничных банковских услуг в республике к уровню развитых стран.

Для достижения поставленных целей деятельность банков должна вестись по следующим направлениям:

• — стандартизация и автоматизация процесса оказания розничных услуг;
• — внедрение современных стратегий продаж;
• — расширение спектра розничных банковских услуг и повышение их качества.

Увеличение масштабов деятельности на розничном рынке ставит перед банками проблему снижения затрат, связанных с организацией продаж. При этом розничные банковские услуги можно разделить на две группы:

• 1) услуги, спрос на которые носит индивидуальный характер, требующие специального уровня подготовки банковских работников (инвестиционные услуги, ипотечное кредитование, трастовые услуги и др.);
• 2) базовые услуги, спрос на которые носит массовый характер (открытие счетов, осуществление платежей населения, выдача наличных денег, покупка-продажа валюты, информационные услуги и др.).

В целях увеличения объемов оказания услуг при одновременном повышении качества обслуживания наиболее массовые базовые услуги должны быть стандартизированы по своим технологическим и экономическим параметрам. Это позволит снизить операционные издержки, организовать продажу услуг без индивидуальных консультаций с банковскими работниками (например, использовать автоматизированные системы консультирования). Комплекс стандартизированных базовых услуг должен быть высокотехнологичным и рационализированным с позиций планируемого банком соотношения произведенных затрат и ожидаемых доходов. На основе стандартизации технологических и экономических параметров услуг банк может организовать свою деятельность на розничном рынке по двум основным направлениям:

• а) продажа индивидуальных услуг, рассчитанных на спрос определенных групп населения и требующих консультирования клиентов работниками банка. Цена индивидуальных услуг должна одновременно обеспечивать необходимый уровень спроса на эти услуги и конкурентоспособности;
• б) продажа стандартизированных высокотехнологичных базовых услуг, ориентированных на массовый спрос со стороны частных лиц и единых для всей системы банка. Цена этих услуг должна обеспечивать их доступность для населения и в то же время компенсировать банку основные расходы по продаже индивидуальных услуг за счет больших объемов продаж. Сбыт стандартизированных услуг в перспективе может осуществляться главным образом по удаленным каналам и в зонах самообслуживания.

В современных условиях возрастающей конкуренции среди банков республики на рынке розничных кредитных услуг основой при проведении анализа розничных банковских услуг должны являться комплексные маркетинговые исследования.

В качестве совершенствования анализа вкладных и розничных операций компанией СофтКлуб (г. Минск) была разработана автоматизированная система SС-Аналитика.

SС-Аналитика — это универсальное средство для поддержки функций контроля и анализа с некоторыми возможностями прогноза.

Для кредитно-депозитной деятельности и анализа розничных услуг используются следующие функциональные возможности:

Автоматическое формирование хранилища информации путем импорта из операционных данных;

Автоматическая многоуровневая консолидация, отражающая организационную структуру банка;

Средства для самостоятельного формирования и разработки отчетов из реляционной базы данных;

Механизм работы с показателями, позволяет пользователям в банке самостоятельно создавать показатели и отчеты, определять различные методики анализа;

Направления анализа: эффективность работы подразделений, выработка по операционистам, структура доходов (расходов), структура и динамика портфеля привлечений и размещений по срокам, валютам, фактическая оседаемость средств, структурирование клиентской базы, прогноз платежей, прогноз доходов (расходов) и др.;

Интерактивные средства анализа показателей и данных пользователем без программирования;

Автоматический расчет показателей, раскрытие показателей по схеме вычисления, сравнительная динамика изменений показателей, деконсолидация показателей по подразделениям, регрессионный и статанализ массивов данных;

Переоценка показателей в выбранную валюту по кросс-курсу валют;

Сервер отчетов для подключения к хранилищу данных удаленных или слабых компьютеров.

Общая схема информационных потоков обычно охватывает 3 уровня — начиная с уровня, где происходит выполнение операций и до уровня, где происходит послеоперационный анализ. Создается отдельное информационное хранилище всех первичных данных, которое пополняется оперативно, насколько это позволяют реально имеющиеся коммуникации (обычно — не реже чем 1 раз в день — вчера на сегодня). При передаче данных для хранилища операционно-производственный процесс не приостанавливается.

Данные из DOS-версий (Btrieve) программных продуктов по учету операций и обслуживанию физических лиц импортируются в Интегрированную Базу Данных, объединяющую все операции по всем клиентам, работникам, и отделениям, обслуживающим физических лиц. В рамках Интегрированной Базы Данных проводится анализ всех вкладов.

Информация о вкладах и проведенных операциях включает в себя:

Картотека вкладчиков: код вкладчика, наименование вкладчика, адрес, номер и серия удостоверения личности, страна (и резидентность), расчетный счет вкладчика, УНН, тип контрагентности;

Картотека лицевых счетов: номер РКЦ, номер лицевого счета, номер основного балансового счета, код валюты, вид вклада, код вкладчика, номер лицевого счета в ОДБ, наименование лицевого счета, тип лицевого счета, дата открытия лицевого счета, дата закрытия лицевого счета, номер договора;

Картотека договоров по вкладам: номер РКЦ, номер договора, код вкладчика, код валюты, сумма договора, дата открытия договора, дата окончания договора, дата изменения договора, дата закрытия договора, состояние договора, номер лицевого счета, номер основного балансового счета;

Картотека процентных ставок по лицевым счетам: номер лицевого счета, номер балансового счета, код валюты, процентная ставка, дата начала действия процентной ставки;

Журнал операций по лицевым счетам: номер РКЦ, номер лицевого счета, номер балансового счета, код валюты, сумма операции в номинале, сумма операции в эквиваленте, остаток по лицевому счету после операции в номинале, остаток по лицевому счету после операции в эквиваленте, признак дебетовой или кредитовой операции, дата проведения операции, код пачки, код операционного работника, код кассира, код смены, код операции, дата операции в балансе филиала, номер корреспондирующего балансового счета, вид вклада, вид операции;

Картотека ежедневных остатков и оборотов по лицевым счетам: номер РКЦ, номер лицевого счета, код валюты, дата, обороты по дебету в эквиваленте, обороты по дебету в номинале, обороты по кредиту в эквиваленте, обороты по кредиту в номинале, остаток на конец дня по лицевому счету в эквиваленте, остаток на конец дня по лицевому счету в номинале.

На основании сформированной Интегрированной Базы данных анализ можно проводить в различных ракурсах, например:

по филиалу в целом;

в разрезе РКЦ отделения;

в разрезе работников отделения.

Основные показатели можно получить из Интегрированной Базы данных для дальнейшего анализа, например:

остатки по вкладным счетам в эквиваленте;

остатки по вкладным счетам в номинале;

процентные ставки по вкладным счетам;

среднедневные остатки за период по вкладным счетам в эквиваленте;

среднедневные остатки за период по вкладным счетам в номинале;

средневзвешенные процентные ставки по привлеченным за период вкладам с детализацией по срокам привлечения и кодам валют;

сумму привлеченных за период вкладов с детализацией по срокам привлечения и кодам валют;

средневзвешенную процентную ставку по остаткам вкладов на дату с детализацией по срокам возврата и кодам валют;

сумму по остаткам вкладов на дату с детализацией по срокам привлечения и кодам валют;

сумму выплаченных процентов за период по вкладам с детализацией по кодам валют;

сумму выплаченных за период вкладов с детализацией по кодам валют;

сумму и количество принятых вкладов за период в разрезе всех операционных работников и всех валют с детализацией всех операций по операционному работнику и валюте;

сумму и количество принятых вкладов за период в разрезе всех дней периода и всех валют с детализацией всех операций по дню периода и валюте;

сумму и количество принятых вкладов за период в разрезе всех операционных работников, всех дней периода и всех валют с детализацией всех операций по операционных работников, дню периода и валюте;

Операции по вкладам — в этом разделе меню собраны отчеты и выборки по видам вкладов, работникам, общие сведения о динамике привлечения средств по РКЦ и видам вкладов.

Например, выборка с суммированием объема выполненных операций по видам вкладов. В детализации — расшифровка по отделениям с подсчетом количества выполненных операций по видам.

Анализ портфеля привлечений — вклады Для анализа полученной информации можно использовать различные средства отображения, встроенные в программу, и настраивать их силами каждого программиста. Так как в Интегрированной Базе данных имеется первичная информация о всех операциях, проводимых каждым работником всех отделений филиала, можно проводить анализ исходя из потребностей руководителя.

Программный продукт SС-Аналитика позволяет быстро и качественно проанализировать состояние вкладных операций банка и сделать соответствующие выводы.