Анализ операций банка с физическими лицами

В данном разделе проведен анализ деятельности Кировского отделения в 2007 году, в частности рассмотрены изменения доходов от оказания услуг населению к предыдущему периоду, а также проведен анализ операций банка с физическими лицами. Все показатели, в целях сохранения конфиденциальности, приведены с поправочным коэффициентом.

Структура комиссионного вознаграждения, полученного отделением в 2007 г. выглядит следующим образом (рис. 3.1).

Рисунок 3. 1 — Структура комиссионного вознаграждения, полученная Кировским отделением Сибирского банка Сбербанка России в 2007 г.

Структура комиссионных доходов от операций с физическими лицами представлена на рис. 3.2.

Рисунок 3.2 — Структура комиссионных доходов от операций с физическими лицами в Кировском отделении Сибирского банка Сбербанка России.

Исходя из вышесказанного можно сделать выводы, что операции с физическими лицами являются для банка доходными, и, наиболее доходной является расчетно-кассовое обслуживание физических лиц, в связи с чем отделению необходимо удерживать занимаемую долю рынка, в части оказания данных услуг, в условиях жесткой конкуренции.

Выполнение бизнес-плана в 2007 г., динамика, полученного комиссионного вознаграждения представлена в табл. 3.1.

Таблица 3.1 — Динамика полученного комиссионного вознаграждения Кировским отделением Сибирского банка Сбербанка России.

Перечень наиболее доходных услуг физическим лицам в Кировском отделении Сибирского банка Сбербанка России в динамике представлен в табл. 3.2.

Стоит отметить, что структура комиссионного дохода банка поменялась за счет увеличения доли развивающихся направлений, таких как, комиссионные доходы от операций кредитования — за счет увеличения кредитного портфеля и комиссионных доходов от операций с банковскими картами — за счет увеличения «зарплатных» проектов.

Таблица 3.2 — Рейтинг наиболее доходных услуг физическим лицам в Кировском отделении Сибирского банка Сбербанка России в 2007 г., %.

На рис. 3.3 представлены годовые показатели увеличения комиссионных доходов в разрезе услуг.

Рисунок 3.3 — Динамика годовых показателей комиссионных доходов от оказания услуг населению в Кировском отделении Сибирского банка Сбербанка России, (тыс. руб.).

Анализ привлечения денежных средств физических лиц на счета по вкладам.

Средства физических лиц на счетах по вкладам, на долю которых в 2007 г. приходиться 78,36% от общего объема привлеченных денежных средств, является основной ресурсной базой Кировского ОСБ № 8047 (Рисунок 3.4).

Рисунок 3.4 — Структура ресурсной базы Кировского отделения Сибирского банка Сбербанка РФ.

По состоянию на 01.01.2008 г. в Кировском отделении открыто 476 тыс. счетов по вкладам. В среднем на одном счете вкладчика хранится 6184 рублей.

По состоянию на 01.01.2008 г. выполнение бизнес-плана по привлечению денежных средств на счета по вкладам составило 102,4% (в том числе бизнес-план в рублях — 101,6%, в иностранной валюте — 100,9%), свыше плана получено 39,962 млн. рублей. Привлечением средств как в рублях, так и в иностранной валюте занимаются все структурные подразделения отделения. Прирост денежных средств на счета по вкладам за 2007 г. составил 335,64 млн руб., темп прироста остатков за период составил 15% (в 2006 г. прирост по вкладам составил 198,48 млн руб., темп роста 9,4%). В расчете на 1 жителя за 2007 г. привлечено 2704,8 рублей, в среднем одним операционно-кассовым работником — 2203,73 тыс. руб.

В 2007 году также проводилась работа по развитию долгосрочных видов вкладов. В целом по Кировскому отделению по состоянию на 01.01.2008 г. выполнение показателя по остаткам на счетах по вкладам со сроком хранения не менее 2 лет составило 102,5%.

В результате проводимой работы доля вкладов на срок 2 года и выше в структуре вкладов отделения выросла на 6 процентных пункта, в абсолютном выражении увеличение остатков по вкладам сроком хранения на 2 года и более составило 607,26 млн руб. (рис. 3.5).

Рисунок 3.5 — Динамика изменения остатка средств, привлеченных на счета по вкладам со сроком хранения не менее 2 лет в Кировском отделении Сибирского банка Сбербанка России, (млн. руб.).

Отделением проводится работа, направленная на приведение структуры вкладов к оптимальной.

Анализ развития операций по расчетно-кассовому обслуживанию населения.

За 2007 года структурными подразделениями отделения получено комиссионных доходов от услуг по вкладам, денежным переводам и от расчетно-кассового обслуживания населения в размере 10 450 353 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, получено на 7 357 686 рублей больше, темп роста составил 142%.

Структура комиссионного вознаграждения полученного от операций по расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц, на 01.01.06 г. и на 01.06.07 г. приведена на рис. 3.6.

Рисунок 3.6 — Структура комиссионного вознаграждения, полученного от РКО населения в Кировском отделении Сибирского банка Сбербанка России, (%).

Структура комиссионных доходов полученных от РКО физических лиц за последний год изменилась в части приема платежей населения, денежных переводов в рублях и прочей комиссии. Снижение доли комиссии получаемой от операций по приему платежей населения в 2007 г. обусловлено развитием филиальной сети банков конкурентов, а также развитием в отделении операций по переводам денежных средств, увеличением доли так называемой «прочей» комиссии.

В расчете на 1 операционно-кассового работника комиссия от РКО за 2007 г составила 190 тыс. руб. (в 2006 г. — 133,78 тыс. руб.).

Анализ развития операций с банковскими картами.

По состоянию на 01.01.2008 г. инфраструктура обслуживания банковских карт в Кировском отделении ОСБ состоит из:

• — 11 пунктов выдачи наличных по банковским картам АС СБЕРКАРТ;
• — 10 пунктов выдачи наличных по международным банковским картам (далее МБК);
• — 11 структурных подразделений, осуществляющих эмиссию международных банковских карт;
• — 3 операционных пунктов АС СБЕРКАРТ;
• — 32 банкомата, 30 из которых с комбинированным ПО;
• — 9 информационно-транзакционных терминалов, 4 из которых с функцией Cash in;
• — 78 терминалов, установленных в торговой/сервисной сети.

Инфраструктура обслуживания банковских карт в сети Кировского ОСБ № 8047 за 2007 год увеличилась на:

• — 12 банкоматов с комбинированным ПО принимающим, к обслуживанию банковские карты АС СБЕРКАРТ, VISA Int., MasterCard Int. и Amx;
• — 6 информационно-транзакционных терминала.

Доля охвата банковскими картами экономически активного населения на территории Кировского и Советских районов является достаточно высокой — 27,1%. За 2007 год прирост выпущенных карт Кировским отделением составил 127% (по сравнению с 2006 г. 124%).

По состоянию на 01.01.2008 г. общее количество банковских карт действующих карт Кировским ОСБ увеличилось на 6449 карты и составило 33 327.

Основными пользователями банковскими карт являются физические лицадержатели «личных» карт, доля в общей эмиссии составляет 29,3% (по Сибирскому банку в среднем 38%), количество эмитированных «личных» карт без учета Сбербанк-Maestro «Социальная» составило 8682 штуки.

Структура эмиссии банковских карт приведена на рис. 3.7.

Рисунок 3.7 — Структура эмиссии банковских карт в Кировском отделении Сибирского банка Сбербанка России, (%).

Доля клиентов подключенных к услуге «Мобильный банк» в общем объеме международных банковских карт составила 17,6% (4621 карта).

Полученное комиссионное вознаграждение от операций с банковскими картами на 01.01.2008 года составляет 18 895 тыс. рублей, темп роста в 2007 году составил 150,22%. Основную долю комиссионного вознаграждения составляют международные банковские карты (МБК).

Структура доходов Кировского отделения Сибирского банка Сбербанка России от операций с банковскими картами представлена на рис. 3.8.

Оборот в эквайринговой торговой сети Кировского отделения за 2007 год увеличился по сравнению с 2006 годом на 30 545,6 тыс. руб. и составил на 01.01.2008 г. составил 66 497,31 тыс. рублей, темп роста за 2007 год — 184,9%.

В сравнении с 2006 г.(106 терминалов) количество терминалов установленных в торговых точках в 2007 г году (78 терминалов) снизилось на 28 штук. Снижение произошло за счет блокировки торгово-сервисных точек имеющих нулевые обороты. Но, не смотря на снижение количества терминалов установленных в торговой сети, доход на один терминал увеличился, темп роста составил 107%. Структура оборотов и доходов в разрезе карт представлена на рис. 3.9.

Рисунок 3.8 — Структура доходов Кировского отделения Сибирского банка Сбербанка России от операций с банковскими картами, (%).

Рисунок 3.9. — Структура оборотов и доходов Кировского отделения Сибирского банка Сбербанка России в разрезе видов банковских карт, (тыс. руб.).

Рост эквайринговых оборотов в торговой сети показывает перераспределение денежных потоков из сферы наличных в сферу безналичных расчетов, а также качественное развитие рынка банковских карт.

Анализ развития операций по кредитованию частных клиентов.

По состоянию на 01 января 2008 ссудная задолженность по кредитам частным клиентам составила 2645,48 млн. рублей, абсолютный прирост за 2007 год составил 736,32 млн. рублей. Темп роста ссудной задолженности физических лиц 2007 году составил 135,6%, (в 2006 году — 137,9%), процентные доходы получены в сумме 230,21 млн. рублей, комиссионных доходов получено 22,7 млн. рублей.

Удельный вес кредитов, содержащих просроченную задолженность по платежам свыше 90 дней составил 1,28%.

В течение отчетного периода отделение активно работало по развитию приоритетных видов кредитов (жилищные и автокредиты). Структура кредитного портфеля представлена в табл. 3.3.

Таблица 3.3 — Структура кредитного портфеля Кировского отделения Сибирского банка Сбербанка России в 2007 г.

За отчетный период отделением заключено 4 соглашения о сотрудничестве в рамках развития жилищного кредитования с застройщиками и 2 соглашения с агентствами недвижимости, также заключено 13 соглашений о сотрудничестве с автосалонами.

В связи проводимой отделением работой с организациями застройщиками, автосалонами, автодилерами, предприятиями, находящимися на территории обслуживания отделения по привлечению физических на кредитование, произошло значительное увеличение доли целевых кредитов — «жилищных» кредитов (в 1,6 раза) и «автокредитов» (в 1,7 раза).

В 2007 г. подразделениями, кредитующими частных клиентов выдано 315 «жилищных» кредитов на сумму 494,8 млн руб. и «автокредитов» на сумму 80,4 млн руб.

Изменение структуры портфеля в отчетном периоде представлено на рис. 3.10 и 3.11.

Рисунок 3.10 — Структура портфеля Кировского отделения Сибирского банка Сбербанка России по кредитам физическим лицам на 01.01.07 г.

Рисунок 3.11 — Структура портфеля Кировского отделения Сибирского банка Сбербанка России по кредитам физическим лицам на 01.01.08 г.

Наибольший удельный вес по количеству (87%) и по сумме (92,5%) выданных жилищных кредитов занимают кредиты, выданные в Центрах ипотечного кредитования, действующих на базе отдела кредитования частных клиентов в дополнительных офисах подразделения.

В связи с развитием Центра автокредитования, созданного в январе 2007 г. на базе дополнительного офиса, количество автокредитов выданных в данном Центре в 2007 г., по сравнению с прошлым годом, выросло на 246%.

Анализ развития валютных и неторговых операций.

За 2007 года суммарный объем покупки-продажи наличной иностранной валюты в отделении составил 23 961,92 тыс. долл. США. Объем покупки наличной иностранной валюты составил 6742,10 тыс. долл. США (темп роста к 2006 году — 111,03%). Объем продажи наличной иностранной валюты составил 17 219,82 тыс. долл. США (темп роста — 144,6%).

Таблица 3.4 — Показатели покупки — продажи наличной иностранной валюты (НИВ) в Кировском отделении Сибирского банка Сбербанка России в 2007 г.

Для сравнения в 2006 году данное соотношение составляло 1,96.

За отчетный период отделением заработана положительная курсовая разница от операций с наличной иностранной валютой и чеками в сумме 4439,64 тыс. рублей. Темп роста данного показателя по сравнению с прошлым годом составил 137,99%.

Таблица 3.5 — Курсовая разница на 1 доллар США.

Как видно из таблицы показатель курсовой разницы заработанной на 1 доллар США составил 0,19 руб. В 2007 г. данный показатель составлял 0,18 руб. Увеличение маржи составило 0,01 руб., что является положительным моментом в деятельности отдела. Одним из факторов, повлиявшим на увеличение маржи, является активное развитие валютно-обменных операций с прочими валютами иностранных государств. Суммарные обороты в прочих валютах в 2007 г. составили:

• — 271,38 тыс. канадских долларов;
• — 135,24 тыс. фунтов стерлингов Соединенного Королевства;
• — 5599,5 тыс. японских йен;
• — 56,59 тыс. швейцарских франков;
• — 35,81 тыс. шведских крон;
• — 672,0 тыс. казахских тенге;
• — 16,5 тыс. датских крон;
• — 4,73 тыс. норвежских крон;
• — 1,5 австралийских долларов.

В 2007 году отделением продано чеков «American Express» на сумму 951,77 тыс. долл. США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем продажи дорожных чеков «American Express» снизился и составил 61,44% от объемов аналогичного периода прошлого года.

Факторами, отрицательно повлиявшими на развитие данного вида услуг, явились:

• — взимание комиссионного вознаграждения с клиента при осуществлении операции по продаже дорожных чеков;
• — изменение в схемах расчетов постоянных клиентов ВСП;
• — отсутствие в некоторых ВСП постоянной клиентуры (большое количество разовых сделок).

В 2007 г. в Кировском отделении продолжали активно развиваться операции с драгоценными металлами. Операции с монетами из драгоценных металлов и обезличенными металлическими счетами совершаются во всех (14) структурных подразделениях отделения.

Объем покупкипродажи монет из драгоценных металлов составил 2032,5 шт., что на 780 шт. больше чем в 2006 году.

В отчетном периоде объем оборотов по обезличенным металлическим счетам составил 98 997,18 гр. в эквиваленте золота, темп роста по сравнению 2006 годом сложился положительный и составил 421,72%. Показатель по остаткам на обезличенных металлических счетах, по состоянию на 01.01.2008 г. выполнен на 102,28%, фактический остаток на ОМС составил 42 957,96 тыс. руб. По сравнению с отчетной датой 01.01.2007 г. остатки на обезличенных металлических счетах в золотой массе приросли на 33 502,73 гр. в эквиваленте золота.

Проведенный анализ показывает, что Отделением ведется активная работа по оказанию услуг населению. Практически по всем статьям доходов от услуг населению наблюдается значительный рост по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. На 01.01.2008 г. в отделении не выполняются плановые задания по кредитованию физических лиц и от операций с ценными бумагами, при этом полученное комиссионное вознаграждение имеет положительную динамику. В отделении проводится активная работа по увеличению объема услуг, приносящих непроцентный доход: проведение встреч с потенциальными клиентами по вопросу перечисления заработной платы работников во вклады и на счета банковских карт, по заключению договоров на прием платежей физических лиц в пользу юридических, проведение рекламно-информационной работы.