Оценка конкурентоспособности ООО «Инком-Арт» и разработка бенчмаркингового аван-проекта по повышению конкурентоспособности на мебельном рынке

Характеристика особенностей мебельного рынка г. Москвы

Проанализировав структуру мебельного рынка г. Москвы можно выделить два крупных сегмента:

• — мебель для дома;
• — офисная мебель.

Как показывают материалы проведенных исследований РБК [10], рынок мебели для дома в последние годы характеризует устойчивая тенденция к росту. В структуре рынка мебели для дома наибольшую долю занимает корпусная мебель для жилых комнат и прихожих 31,3%.

Рисунок 11 Структура российского рынка мебели для дома в 2010 г. 10].

Следующий сегмент по объему продаж — это мягкая мебель 23,3%, объем производства, которой в 2012 году увеличился более чем на четверть. На третьем месте по объему продаж — кухонная мебель 16,1%.

Четвертое место по объемам продаж занимает мебель для спальни 14,2%. Важно отметить, что в стоимостном выражении около 40% этого рынка составляют деревянные кровати [10]. Для остальных категорий доля на рынке составляет от 5,2%, мебель для обеденных зон, и до 1,8%, мебель для ванн.

В структуре рынка офисной мебели различают три основных ценовых сегмента:

• — первый сегмент — это так называемая оперативная мебель, предназначенная для специалистов, не выполняющих руководящих функций (средняя стоимость одного рабочего места — от 10 до 30 тыс. руб.);
• — второй сегмент — мебель бизнес-класса, которой обустраиваются рабочие места руководителей и менеджеров среднего звена (от 30 до 300 тыс. руб.);
• — третий сегмент представлен эксклюзивной мебелью, предназначенной для кабинетов первых лиц и топ-менеджмента (от 300 тыс. руб.)[10].

При этом, в каждом из двух сегментов московского мебельного рынка реализуется продукция, которая рассматривается с позиции отечественных и зарубежных производителей.

Рисунок 12 Доля импортной и отечественной мебели в общей структуре рынка мебельной продукции г. Москва в 2012 г. 11].

По данным рисунка доля отечественной мебели на мебельном рынке г. Москвы с 55%, превалирует над импортной мебелью с 45%, хотя еще несколько назад наблюдалась обратная ситуация. Это говорит о том, что на рынке появляется все больше организаций, реализующих мебель отечественных производителей.

Стоит учитывать еще одну сегментацию рынка мебельной продукции, с учетом стоимость и класса мебели, а именно: мебель эконом класса, мебель среднего класса, элитная мебель.

В каждом из перечисленных сегментов существуют свои лидеры рынка. На московском рынке мебели они представлены следующими торговыми организациями:

• — эконом класс: Роникон, СВ Мебель.
• — средний класс: Шатура, IKEA, Столплит, Мебельград.
• — премиум класс: Шатура, Mr. Doors, Дятьково.

На мебельном рынке г. Москва главным лидером среди розничных организаций является IKEA, которой принадлежит порядка 23% рынка мебельной продукции [10].

Каждая из организаций делится на моно и мультибреды, т. е. монобренды — это организации, которые реализуют продукцию только 1 фабрики (оптовика) в своем ассортименте, а мультибренды сотрудничают с двумя и более фабриками (брендами). Соотношение организаций мульти и монобрендов представлено на рисунке 17.

Анализ мульти и монобрендовых организаций мебельного рынка г. Москва показал, что 62% организаций являются монобрендовыми, а значит сотрудничающими только с одним производителем мебели. Меньшая частьпринадлежит мультибрендовым организациям, а именно 38%, однако по результатам исследования РБК Research[11], за последние несколько лет среди потребителей наблюдается повышение интереса к мультибрендовым розничным организациям, что объясняется желанием рассмотреть в рамках одной организации как можно большее разнообразие ассортимента, чтобы не обращаться к каждому монобрендовому магазину в отдельности.

Рисунок 13 Процентное соотношение мульти и многобрендовых организаций на московском рынке мебельной продукции на 2012 год [11].

ООО «Инком-Арт» является мультидрендовой организацией, работающей в сегменте «мебель для дома», и сотрудничает только с итальянскими производителями элитной мебели Основными конкурентами ООО «Инком-Арт» являются организации, реализующие итальянскую элитную мебель для дома. Всего по исследованиям РБК в Москве насчитывается 126 крупных и малых организаций, которые реализуют элитную итальянскую мебель для дома [11]. В этом сегменте г. Москва существуют следующие лидеры рынка: Шатура, Mr. Doors, Дьятьково, Арредо, Интерни и др[11]. Все эти организации являются прямыми конкурентами ООО «Инком-Арт» в г. Москва.

Оценку мебельного рынка можно также проводить с позиции месторасположения ООО «Инком-Арт» в г. Москва.

ООО «Инком-Арт» располагается в районе Черемушки, входящий в Юго-Западный административный округ по городу Москва, в шаговой доступности — трех минутах от станции метро «Новые Черемушки» на третьем этаже торгового центра «Черемушки». ТЦ «Черемушки» — уникальный четырехэтажный торговый центр, расположенный в оживленной части района «Новые Черемушки» в двадцати метрах от станции метро. В торговом центре находится порядка 50 магазинов для создания интерьера и обустройства дома или офиса мебелью, и сопутствующими аксессуарами. Район, где располагается организация, является престижным для мелкого и среднего бизнеса.

Данное месторасположение ООО «Инком-Арт» обусловлено тем, что в ЮЗАО г. Москва кроме ТЦ «Черемушки» нет торговых комплексов, в которых присутствуют точки продаж мебельной продукции. Ближайшими к нему крупными центрами мебельной торговли являются:

• — ТМЦ «Твой Дом» МКАД, 24, в 14 км от ТЦ «Черемушки»;
• — МТЦ «Армада» на ул. Кировоградская д. 11, в 6,94 км от ТЦ «Черемушки» (приложение 13).

Расположение ТЦ «Черемушки», где располагается ООО «Инком-Арт» подходит наилучшим образом, поскольку он находится внутри г. Москва, рядом находятся многочисленные остановки общественноготранспорта и других транспортных средств, а также идет пересечение оживленных улиц Профсо…

Таблица 29 Амортизационные отчисления для аван-проекта.

При разработке проекта важным является обозначение всех прочих расходов (таблица 30).

Прочие расходы планируется отводить на покупку бумаги формата A4, CD-диски, на которые будет осуществляться запись спроектированных дизайн-проектов, и канцелярских товаров (ручки, карандаши и др.), которые необходимы для работы дизайнера. Общая сумма затрат за год составляет 30 тыс. рублей.

Таблица 30 Панируемые затраты для внедрения бенчмаркингового аван-проекта на прочие расходы.

Следующим важным этапом на стадии внедрения проекта является разработка и реализация рекламной кампании, нацеленной на заинтересованность в услуге и привлечение потенциальных покупателей.

Таблица 31 Планируемые затраты на проведение рекламных мероприятий в рамках бенчмаркингового проекта по внедрению услуги «Создание дизайн-проекта помещений».

На основании проведенных расчетов всех возможных текущий затрат в таблице представлена структура и объем издержек обращения, которые предусмотрены введением услуги «Создание дизайн-проекта помещения» в ассортимент ООО «Инком-Арт».

В общей сумме издержки, необходимые для внедрения услуги «Создание дизайн-проекта помещения» составили 852 тыс. рублей, из которых 60 тыс. рублей составляют условно-постоянные издержки обращения, и 792 тс.руб. условно-переменные.

Таблица 32 Планируемый объем и структура издержек обращения в рамках внедрения услуги «Создание индивидуального дизайн-проекта» (в расчете на год).

Важным этапом разработки и реализации проекта является определение границ его устойчивости на основе анализа и построения графика точки безубыточности. В таблицу представлен расчет показателей, необходимых для построения границ безубыточности проекта и максимально допустимый прогноз результатов проекта.

При расчете и построении графика точки безубыточности предполагается, что в расчетный период не происходят никакие изменения цен на услугу, постоянные издержки неизменны, переменные остаются постоянными при изменении объема реализации, которая в свою очередь осуществляется равномерно. При построении графика по горизонтальной оси откладывается количество заказов, а по вертикальной — затраты осуществления услуги и доход. При этом постоянные и переменные затраты откладываются по оси отдельно. Кроме того отображаются суммарные затраты и выручка от реализации услуги.

Таблица 33 Расчет планируемых результатов от внедрения услуги «Создание дизайн-проекта помещения» (в расчете на год).

Расчет планируемых результатов от внедрения проводится с точки зрения двух возможных вариантов, каждый из которых предполагает изменение основных показателей в соответствии с увеличением среднего потока клиентов в год (при увеличении прибыли на 50%).

Расчет точки безубыточности предполагает определение критического объема реализации (количества выполненных заказов или оказания услуг), который определяется как равенство дохода и издержек обращения в точке критического объема. Прибыль от реализации в данной точке ровна нулю. Расчет критического объема реализации производится по следующей формуле[2,c.134]:

Qкр = Cз*Q,.

где, Qкр — критический объем реализации, тыс. руб.

Qфизический объем реализации, ед.

Сз — средняя стоимость заказа Таким образом, критический объем реализации услуги «Создание дизайн-проекта помещения» равен:

Qкр =30 тыс. руб * 71 чел.= 2130 тыс. руб.

Полученные данные отражены на графике безубыточности.

Рисунок 14 График точки безубыточности бенчмаркингового проекта На графике была отмечена область, в которой организация начнет получать прибыль от проведенного бенчмаркингового аван-проекта. Критическим объемом реализуемых заказов является 71заказ. После организация начнет получать прибыль от предоставления услуги, и покрывать издержки обращения, затраченные на осуществления проекта.

Динамика изменения основных экономических показателей деятельности ООО «Инком-Арт» на 2012;2013 гг. с учетом проведения бенчмаркингового аван-проекта по внедрению услуги «Создание дизайн-проекта помещения» представлена в таблице 34.

Таблица 34 Динамика изменения основных экономических показателей деятельности ООО «Инком-Арт» после внедрения услуги «Создание дизайн-проекта помещения» (в расчете на год).

Прогнозный анализ показал, что внедрение новой услуги «Создание дизайн-проекта помещения» в ассортимент ООО «Инком-Арт» будет способствовать увеличению оборота товаров и услуг организации в целом на 5%, что в 2012 году составит 62 128,4 тыс. рублей, темп роста составил 105,4%.