Состояние и тенденции развития рынка лакокрасочных товаров

Рынок лакокрасочных материалов включает покрытия архитектурные, декоративные и промышленные, а также специального назначения.

По оценке экспертов, к 2014 г. при годовом приросте в среднем на 2,4% прогнозируется увеличение товарооборота мирового рынка лакокрасочной продукции до 102,8 млрд долл. В 2009 г. товарооборот указанного рынка, по оценке аналитиков, составил 91,2 млрд долл. США. Структура мирового товарооборота лакокрасочной продукции в 2009 г. (в стоимостном выражении).

Как свидетельствуют стоимостные показатели, основную долю рынка ЛКМ занимают покрытия архитектурного и декоративного назначения. По итогам 2009 г. оборот указанного сегмента лакокрасочных материалов составил примерно 41 млрд долл. США, его удельный вес в общем объеме лакокрасочных материалов — около 45%. При среднем годовом приросте 4,5%, доля этого сегмента в общем обороте лакокрасочной продукции имеет устойчивую тенденцию к увеличению. До 2014 г. прогнозируется увеличение оборота покрытий архитектурного и декоративного назначения до 44,4 млрд долл. США.

В 2009 г. красок промышленного назначения реализовано на сумму 34 млрд долл. США, что составляет 37% от общего объема товарооборота лакокрасочных материалов. При среднем годовом приросте 3,2%, реализация красок промышленного назначения к 2014 г. ожидается в размере 40 млрд долл. США.

В 2009 г. товарооборот красок специального назначения составил 16,2 млрд долл. США, или около 18% к общему товарообороту лакокрасочной продукции. К 2014 г. товарооборот указанной продукции, ежегодно увеличиваясь на 3%, может достигнуть объема 18,7 млрд долл. США.

По оценкам специалистов, основным фактором, положительно влияющим на увеличение спроса на краски, является рост строительного сектора, производства электронного оборудования и автомобилей.

В особой степени данная тенденция присуща азиатским странам (Китай, Таиланд, Индия, Индонезия, Тайвань), а также странам Восточной Европы (Россия, Венгрия и страны Балтии).

В России, как и во всем мире, за последнее десятилетие доля ЛКМ, потребляемых в строительстве, значительно увеличилась. Если в 1996;1998 гг. удельный вес лакокрасочной продукции в общем объеме строительных материалов составлял примерно 20−25%, то к настоящему времени он увеличился почти вдвое и занимает примерно 50%.

Развитие лакокрасочной промышленности идет по пути освоения прогрессивных технологий, обеспечивающих высокую эргономичность, экологическую чистоту и эстетику конечного продукта.

Лакокрасочную продукцию, представленную в розничной сети, условно можно разделить на три основных вида: алкидные краски (эмали серии ПФ, масляные краски), водно-дисперсионные (более употребляемое название — водоэмульсионные) и лаки (краски, не содержащие пигмента).

Анализируя потребительский спрос, ЛКМ, представленные на Российском рынке, условно можно разделить на три основные категории: краски эконом-класса, среднего класса (стандартные краски) и краски класса престиж.

Большинство красок, производимых по собственным технологиям, относятся к краскам эконом-класса. Срок гарантии на них составляет, как правило, 5 лет.

К стандартным краскам можно отнести продукцию известных марок, произведенную на территории России по зарубежным технологиям. Срок гарантии на стандартные краски — от 8 до 10 лет.

К лакокрасочной продукции класса престиж относятся материалы известных зарубежных марок (брэндов), полностью произведенных на материнских предприятиях.

При этом необходимо отметить, что разница между качеством стандартных красок и красок класса престиж незначительна. Российские предприятия, производящие ЛКМ под маркой известных компаний, в своей деятельности используют зарубежные материалы и технологии. Кроме того, ведущие специалисты указанных предприятий проходят стажировку в компаниях, интересы которых представляют.

Краски эконом-класса используются, в основном, строительными фирмами, занимающимися отделочными работами по заказам организаций, имеющих ограниченный бюджет на выполнение работ (ЖЭС, ЖСК и др.).

При определении предпочтений потребителей лакокрасочной продукции решающим фактором является рациональное соотношение таких товарных характеристик как цена и качество. Как показывает практика, основная масса покупателей наряду с красками эконом-класса все чаще останавливает свой выбор на красках среднего класса (стандартные краски).

Представители торговых организаций лакокрасочной продукции утверждают, что универсальная краска для всех целей остается в прошлом. В настоящее время потребитель предпочитает покупать конкретный вид краски для конкретных целей.

Следует отметить, что покупатель стал более избирательно относиться к упаковке. Наименьшим спросом пользуется лакокрасочная продукция в таре с небольшой емкостью. Оптимальный вариант — 2−5-литровые банки. Все меньшим спросом пользуется лакокрасочная продукция, упакованная в металлическую тару. Не только потребители, но и продавцы все чаще в последнее время предпочитают пластиковую упаковку металлической.

На покупательский спрос на лакокрасочную продукцию большое влияние оказывает сезонность. По мнению продавцов, наибольший пик продаж приходится на весну и осень. К середине марта отмечается повышенный интерес покупателей к лакокрасочным материалам. В апреле продажи по сравнению с зимними месяцами увеличиваются в 2−3 раза. В июле-августе, которые приходятся на отпускной период, спрос на указанную продукцию снижается. Конец лета — начало осени вновь характеризуются подъемом продаж. Продавцы отмечают, что в отдельные годы осенью продажи выше, чем весной.

На фоне динамики увеличения удельного веса лакокрасочной продукции в общем объеме потребляемых строительных материалов в Беларуси наблюдается тенденция к росту потребительского рынка водно-дисперсионных материалов.

" Строительство и недвижимость", если удельный вес органорастворимой (органоразбавляемой) продукции в общем объеме потребительского рынка лакокрасочных материалов в настоящее время стабилизировался на уровне примерно 15%, то доля водно-дисперсионных лаков и красок составляет более 60%.

На протяжении долгого периода времени краски на водной основе рассматривались как не слишком прочный материал, пригодный лишь для отделки потолков и внутренних стен. В период существования Советского Союза отечественная промышленность выпускала водоэмульсионную краску на основе ПВА, оставлявшую на окрашиваемых поверхностях, в большинстве случаев — потолках, матовую, невлагостойкую, быстро желтеющую, непрозрачную пленку. Внедрение новых прогрессивных рецептур на основе алкидных, акриловых и эпоксидных связующих позволило улучшить свойства водно-дисперсионных материалов, в результате чего область их применения значительно расширилась. Емкость рынка водно-дисперсионных материалов в России оценивается специалистами отрасли примерно в 12 тыс. тонн.

По-прежнему весомой остается доля импортируемой водно-дисперсионной продукции. В основном, водно-дисперсионные материалы в 2009 г. поставлялись из Польши (55%), Германии (20%), Белоруссии (14%).

Высокая доля импорта в потребительском рынке ЛКМ, по мнению специалистов, обусловлена недостаточным ассортиментом, предлагаемым отечественными производителями, а также недостаточно высоким уровнем технического сопровождения. При этом современные требования к промышленным и строительным краскам становятся все более высокими.

Конкурентная борьба между предприятиями-производителями заставляет их расширять ассортимент и качество выпускаемых материалов в соответствии с требованиями потребительского рынка. В этой связи многие из них активно внедряют в производство акриловые строительные материалы: грунтовки, шпатлевки, внутренние и фасадные краски, краски для отделки и обработки древесины и др. Расширяется ассортимент, увеличивается выпуск продукции в мелкой фасовке, улучшается внешний вид упаковки.

В России производством ЛКМ занимается более ста предприятий. Вместе с тем, по мнению экспертов, почти половина лакокрасочной продукции выпускается примерно 7−8 ведущими предприятиями. Значительная доля прироста объемов достигается также за счет предприятий и компаний, созданных в течение последнего десятилетия. Организуются, в основном, небольшие предприятия с производительностью 100−500 тонн продукции в год.

За 9 месяцев 2010 г. предприятиями (без учета подсобных промышленных производств и организаций малого бизнеса негосударственной формы собственности) произведено 78,9 тыс. тонн лакокрасочных материалов, что составляет 86,3% годового объема производства за 2009 г. по предприятиям всех видов собственности.