Краткий обзор маркетинговой деятельности российского предприятия OАO «Газпром»

Газпромом создается основа для расширения присутствия на перспективных рынках газа. В сфере маркетинга нефтепродуктов Группа развивает премиальные продажи через мелкооптовые и розничные сети. Газпром — успешная во всём мире группа компаний, о чём данные ниже.

Сначала в трёх абзацах ниже кратко в цифрах о современном состоянии на внутреннем рынке Группы Газпром.

Внутренний спрос. В условиях роста объемов промышленного производства в России на 4,7% по сравнению с 2010 г. общий объем потребления газа в стране в 2011 г. увеличился на 2,8%. Основными потребителями остаются такие отрасли промышленности, как электроэнергетика, металлургия и агрохимия, суммарно потребляющие около 50% всех объемов газа. Высоким остается газопотребление коммунально-бытового сектора и населения.

Внутреннее предложение. Обеспечивая более 70% всех объемов поставок газа, Газпром является крупнейшим поставщиком на внутреннем рынке. Кроме Газпрома, крупные объемы газа на российском рынке реализуют ОАО «НОВАТЭК», ООО «НГК Итера» и ОАО «ТНК-BP Холдинг».

Цены. Газпром проводит активную работу с федеральными органами исполнительной власти по вопросам совершенствования ценовой политики государства в газовой сфере. В 2010 г. Правительством Российской Федерации принято Постановление № 1205 «О совершенствовании государственного регулирования цен на газ», в соответствии с которым в 2011;2014 гг. регулирование оптовых цен на газ для промышленных потребителей осуществляется на основе формулы цены на газ, предусматривающей поэтапное достижение в переходный период равной доходности поставок газа на внешний и внутренний рынки и учитывающей соотношение цен на альтернативные виды топлива. Сценарными условиями функционирования отечественной экономики и основными параметрами «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 г. и плановый период 2013;2014 гг.», разработанными Минэкономразвития России, предусмотрены предельные размеры изменения регулируемых цен на газ в 2012;2014 гг.

Таким образом, Группа Газпром тесно сотрудничает с Правительством Российской Федерации. Это же видно из того, что государство увеличило налоговую нагрузку на Газпром с ноября 2011 года.

Перспективными направлениями развития рынка газа в России являются электронная торговля физическими объемами газа и биржевая торговля производными финансовыми инструментами (фьючерсными контрактами на природный газ). В 2011 г. была продолжена работа с федеральными органами исполнительной власти по подготовке и согласованию постановления Правительства Российской Федерации, разрешающего реализацию газа, добываемого ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами, по не регулируемым государством ценам на электронных торгах и через товарные биржи.

Данные по реализации газа на внутреннем рынке в последние годы.

В 2011 г. Группа Газпром реализовала потребителям Российской Федерации газ в объеме 265,3 млрд м3, что на 1,2% выше уровня 2010 г. Выручка от реализации газа Группы в России (за вычетом НДС и акциза) в 2011 г. достигла 723,0 млрд руб., превысив на 17,6% уровень 2010 г. В целях сохранения доли рынка газа в 2011 г. на основании заявок от потребителей производилось оперативное изменение плана поставки газа и в оперативном порядке согласовывались диспетчерские графики поставки газа потребителям. В 2011 г. осуществлялась поставка газа крупным потребителям Российской Федерации по заключенным ранее долгосрочным договорам. Также была продолжена работа по заключению договоров и дополнительных соглашений к договорам поставки газа на условиях Постановления Правительства Российской Федерации от 28 мая 2007 г. № 333.

Краткий обзор европейского рынка газа.

Основным экспортным рынком, на котором Группа Газпром ведет свою деятельность, является рынок европейских стран.

Внешний спрос. Если в 2010 г. на указанном рынке был зафиксирован рекордный уровень потребления газа за всю его историю, то результаты 2011 г., по предварительным оценкам экспертов Газпрома, показали существенное снижение (до 551 млрд. м³, или более чем на 9%). Главной причиной падения потребления стали погодные условия — теплые зимы и холодное лето в большинстве европейских стран.

Внешнее предложение. Основными конкурентами Группы Газпром на европейском рынке являются поставщики газа и С (жиженного)П (риродного)Г (аза) из Норвегии, Нидерландов, Великобритании, Алжира, Катара, Нигерии и Ливии. Традиционные экспортеры трубопроводного газа на европейский рынок в 2011 г. уменьшили объемы поставок. Так, поставки из Ливии по предварительным оценкам сократились на 7,8 млрд м³ (сокращение на 75,8%), из Алжира — на 5,2 млрд м³ (сокращение на 9,1%). В Ливии в результате военных действий газовая экспортная инфраструктура бездействовала с марта по октябрь 2011 г. Затем поставки по газопроводу GreenStream в Италию были возобновлены, но не в полном объеме. Собственная добыча газа в европейских странах также упала и по предварительным оценкам составила около 288 млрд м3, что на 23 млрд м3 (7,4%) ниже уровня 2010 г. Падение собственной добычи в странах Европы объясняется как естественным сокращением запасов, так и возросшей конкуренцией на рынке. Так, в условиях более низких цен торговых площадок многим производителям газа для выполнения своих обязательств было выгоднее импортировать газ, чем добывать его. Производители СПГ из Катара и Нигерии нарастили объемы экспорта в Европу. Динамика экспортных цен на природный газ по контрактам ОАО «Газпром» в 2011 г. складывалась, как и в предыдущие годы, в основном под влиянием движения мировых цен на жидкое топливо. В целом в 2011 г. по сравнению с 2010 г. наблюдался их рост. Цены на конкурирующие с газом нефтепродукты на европейском рынке выросли на 37−39%, среднегодовой рост цены нефти марки Brent в 2011 г. по сравнению с 2010 г. составил 40%.

C учетом тенденций на мировом нефтяном рынке, а также на европейском газовом спотовом (точечном) рынке экспортные цены на российский природный газ в 2011 г. имели тенденцию к повышению. Однако специфика ценообразования на газ, выражающаяся в наличии опорных периодов в формулах индексации в контрактах с нефтяной привязкой (в основном 9 месяцев), а также введение газовой индексации на часть объемов, поставляемых по долгосрочным контрактам, в значительной степени сгладили рост экспортных цен российского газа по сравнению с ценами жидкого топлива. В условиях общего снижения потребления доля газа ОАО «Газпром» на европейском рынке в 2011 г. выросла на 4 процентных пункта, что обусловлено, прежде всего, реализацией в 2010;2011 гг. мероприятий по повышению конкурентоспособности российского газа. В отчетном году были достигнуты договоренности по адаптации ценовых условий с компаниями Edison, SinergieItaliane, GDF SUEZ, WIEH, Wingas и SPP. В соответствии с этими договоренностями были модифицированы формулы контрактных цен с нефтепродуктовой индексацией. Предпринятые корректировки цен в значительной степени способствовали поддержанию конкурентоспособности российского природного газа на европейских рынках. При этом контракты, имеющие нефтепродуктовую индексацию, сохраняют свою актуальность. Нефтяная индексация представляет собой незаменимый инструмент долгосрочного бизнес-планирования, который отвечает интересам покупателя и продавца газа. Он обеспечивает непрерывность и устойчивость инвестиционного цикла в отрасли по всей вертикали — от скважины до конечного потребителя. Использование нефтепродуктовой индексации апробировано более чем 40-летней историей развития мирового газового рынка. В современных условиях нефтепродукты в газовой формуле играют роль универсального дефлятора. Их наличие не позволяет цене газа оторваться от цен других сырьевых товаров.

Перспективные внешние рынки газа. Маркетинговая стратегия Группы Газпром предусматривает диверсификацию источников экспортной выручки за счет расширения присутствия на перспективных рынках газа. В частности, среди приоритетов — наращивание объемов СПГ в экспортном портфеле Группы, а также в рамках географической диверсификации — выход на рынки стран Северо-Восточной Азии и других стран АТР. Охват рынков экспортных трубопроводных поставок Газпрома ограничен. Маркетинг СПГ является тем инструментом, который обеспечит Группе значительное расширение спектра новых доступных рынков и возможность наращивания объемов экспорта. Стратегия предусматривает наращивание объемов СПГ в экспортном портфеле как за счет реализации российских проектов, так и за счет участия в зарубежных.

СПГ позволяет:

• · охватывать удаленные друг от друга регионы;
• · получать доступ к нишевым рынкам стран, где еще нет развитой трубопроводной инфраструктуры, или странам, недоступным для трубопроводных поставок;
• · осуществлять продажи конечным покупателям без участия транзитных стран и перенаправлять объемы на другие рынки как в случае ухудшения конъюнктуры, так и для получения арбитражной прибыли на спотовом рынке.

В 2011 г. входящими в Группу компаниями Gazprom Global LNG Ltd. и Gazprom Marketing and Trading Singapore было реализовано 2,3 млн т СПГ (3,06 млрд м3), из которых 0,96 млн т (1,28 млрд м3) — СПГ, произведенный в рамках проекта «Сахалин-2» и приобретенный у Sakhalin Energy по долгосрочному контракту. Благодаря гибкости портфеля СПГ и наличию доступа к танкерному флоту, Группа Газпром оперативно отреагировала на меняющуюся рыночную конъюнктуру и увеличила объемы поставок для покрытия дефицита газа, сложившегося в результате вывода из строя АЭС Фукусима после произошедшего в Японии в марте 2011 г. стихийного бедствия. Из 34 партий СПГ, поставленных Группой в 2011 г., 30 пришлось на страны АТР, из них 6 были направлены в Японию, в том числе 4 — с проекта «Сахалин-2». Расширялась также география поставок: в 2011 г. СПГ был впервые отгружен на терминалы Кувейта и Таиланда. Ведется работа и в направлении организации долгосрочных поставок СПГ. Так, в мае — июне 2011 г. были подписаны Меморандумы о взаимопонимании с четырьмя индийскими компаниями на поставку в Индию до 10 млн т СПГ в год в течение 25 лет из портфеля Группы Газпром. В январе 2011 г. между ОАО «Газпром» и Агентством природных ресурсов и энергетики Министерства экономики, торговли и промышленности Японии подписано Соглашение о сотрудничестве для подготовки технико-экономического исследования вариантов использования природного газа в районе г. Владивостока, транспортировки и реализации природного газа и газохимической продукции из района г. Владивостока потенциальным покупателям в странах АТР. Проводится работа по изучению возможности вхождения Группы в экономически привлекательные проекты по сжижению газа за рубежом. С целью поиска таких возможностей ведется мониторинг существующих и планируемых зарубежных СПГ-проектов. Все больше внимания уделяется перспективным направлениям сбыта российского природного газа — малотоннажному СПГ и компримированному природному газу (КПГ). Основной спрос на указанную продукцию за рубежом отмечается в транспортном сегменте, малой энергетике и коммунально-бытовом секторе. Один из перспективных проектов Группы Газпром — проект поставок природного газа в Китай. Газпром ведет работу по организации трубопроводного экспорта газа по двум коридорам поставки — «западному» и «восточному» — общим объемом до 68 млрд м3. Проекты поставок по каждому из коридоров являются взаимодополняющими, поскольку ориентированы на удовлетворение спроса на газ на различных региональных рынках Китая. В 2011 г. продолжились интенсивные переговоры между ОАО «Газпром» и китайской компанией CNPC для согласования условий поставок российского газа в КНР. В мае 2011 г. заместителем Председателя Правительства Российской Федерации И. И. Сечиным и вице-премьером Госсовета КНР Baн Цишанем был подписан Протокол к Меморандуму о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере природного газа от 24 июня 2009 г.

Изучаются возможности организации поставок газа из России в другие страны региона. Так, в 2011 г. была продолжена работа по организации трубопроводных поставок до 10 млрд м3 газа в год в Республику Корея. С целью синхронизации мероприятий по реализации указанного проекта ОАО «Газпром» ведется работа с северокорейской стороной в соответствии с подписанным в сентябре 2011 г. Меморандумом о взаимопонимании между ОАО «Газпром» и Министерством нефтяной промышленности КНДР и решениями первого заседания Совместной рабочей группы ОАО «Газпром» и Министерства нефтяной промышленности КНДР. Также прорабатывалась возможность увеличения поставок газа на рынок Японии.

Реализация газа в бывших советских странах (БСС).

Украина. Поставка газа потребителям Украины в 2011 г. осуществлялась в рамках долгосрочного контракта между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» относительно купли-продажи природного газа в 2009;2019 гг. Транзит газа через территорию Украины — в соответствии с долгосрочным контрактом между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период 2009;2019 гг. В декабре 2011 г. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» были подписаны дополнения к упомянутым контрактам на поставку и транзит газа, предусматривающие возможность оплаты за поставленный газ и за услуги по транзиту газа через территорию Украины в российских рублях или долларах.

Республика Беларусь. Поставка газа потребителям Республики Беларусь и транзит газа через территорию Республики Беларусь в 2007;2011 гг. осуществлялись в соответствии с условиями контракта между ОАО «Газпром» и ОАО «Белтрансгаз». В ноябре 2011 г. был подписан пакет документов, определивших взаимоотношения сторон по вопросам покупки остававшегося в собственности белорусского государства 50% пакета акций ОАО «Белтрансгаз» и дальнейшей деятельности предприятия, принципы ценообразования, объемы поставки газа и его транзита начиная с 2012 г. В том числе, между ОАО «Газпром» и ОАО «Белтрансгаз» были подписаны контракты на поставку газа в Республику Беларусь и транспортировку природного газа через территорию Республики Беларусь в 2012;2014 гг.

Центральная Азия и Азербайджан. В рамках сотрудничества в области маркетинга газа Группа Газпром в 2011 г. продолжила закупки газа в странах Центральной Азии и Азербайджане. Для организации поставки туркменистанского и узбекистанского газа на границу Российской Федерации ОАО «Газпром» заключены контракты с газотранспортными компаниями Узбекистана и Казахстана на 2011;2012 гг. и 2011;2015 гг. соответственно.