Обзор рынка IT компаний

Общая ситуация на рынке

На данный момент на рынке IT технологий складывается довольно благоприятная ситуация — его объем растет, средняя цена проекта увеличивается, спрос со стороны заказчиков достаточно велик. Однако, учитывая бурный рост общего числа пользователей Рунета (например, в регионах), это вполне закономерно.

На сегодняшний день на IT рынке действует большое число компаний (более тысячи), большая часть из которых состоит из 3−4 человек и работает в низком ценовом диапазоне. Разработка сайтов — один из самых популярных и распространенных видов бизнеса среди технически грамотной молодежи. Деятельность подобных компаний абсолютно непрозрачна и с большим трудом поддается какому-либо учету.

Большая сложность количественной оценки любых параметров рынка — основная причина полного отсутствия какой-либо аналитической информации. До сих пор IT рынок находится в определенной промежуточной стадии. Он уже довольно структурирован, но еще далеко не цивилизованный. Большинство крупных заказчиков и компаний, для которых Интернет действительно важен, работают с лидерами рынка, но при этом огромное число средних и мелких компаний-заказчиков по-прежнему обращаются в малые веб-студии или к фрилансерам.

Определим ключевые моменты, которые охарактеризуют текущее состояние IT рынка в настоящий момент:

• 1. Низкий порог вхождения компании на рынок. Низкий порог вхождения — это то, что делает рынок таким популярным для молодежи (в основном студентов) и фрилансеров-одиночек. Действительно, чтобы создать веб-студию, достаточно собрать команду из 2−4 человек, сделать свой сайт и начать поиск клиентов. При этом офис необязателен, также как и постоянный штат. Спрос на услуги подобных компаний есть и, учитывая достаточно невысокую грамотность большого числа заказчиков в данной области, такие компании могут оказывать конкуренцию более серьезным игрокам на отдельно взятых тендерах. Совершенно очевидно, что такие компании не могут обеспечить высокого качества работ и гарантировать четкие сроки их выполнения, однако низкая стоимость услуг обеспечивает необходимый спрос со стороны некрупных и неопытных компаний-заказчиков. Как правило, такие веб-студии не выживают из-за низкой прибыльности, либо никак не развиваются, оставаясь в зачаточном состоянии;
• 2. Большое количество мелких студий. Из-за низкого порога вхождения рынок наводнен огромным числом небольших студий и просто одиночек. Это ключевая проблема развития рынка. Неопытному заказчику трудно сориентироваться среди большого числа подрядчиков, и он часто действует наобум или «по знакомству», получая продукт с заведомо низким качеством;
• 3. Типовые решения. Многие студии, обладающие достаточным потоком входящих заявок, делают упор на масштабирование типовых решений (типовой Интернет-магазин, шаблонный дизайн, сайт-визитка, одинаковые макеты баннеров и пр.), не предлагая заказчику уникального коммуникационного решения его проблемы. Это помогает снизить стоимость работ и риски, связанные с согласованием результатов (клиент покупает почти готовый проект). Однако такой подход зачастую не учитывает реальных потребностей заказчика и дает на выходе неудовлетворительный результат;
• 4. Малое количество компаний с высоким качеством работ. Больших студий с количеством сотрудников более 25 человек на IT рынке не более двух десятков. Как правило, они известны крупным компаниям-заказчикам и именно среди них проводятся тендеры на проекты с большими бюджетами. Такое малое количество компаний обусловлено низкой окупаемостью (при увеличении штата растут издержки на менеджмент, что снижает прибыльность) и отсутствием внешних инвесторов (которым рынок неинтересен из-за малого объема и непрозрачности). Выжить помогает наработанное имя, а также диверсификация бизнеса, которая происходит у подавляющего большинства компаний-лидеров. Также в это число входят немногие компании, имеющие финансовое плечо в виде материнской структуры (большого рекламного агентства, системного интегратора и пр.), которая обеспечивает приток клиентов и финансовую стабильность. Как правило, подобные компании убыточны либо имеют малую прибыльность и нужны только из-за обеспечения полного цикла услуг (нежелание отдавать клиента на сторону) для материнской структуры;
• 5. География рынка. Подавляющее большинство (более 50%) веб-компаний сосредоточено в Москве. Из двадцатки лидеров только одна компания базируется в Санкт-Петербурге. Это не может не влиять на ситуацию на рынке. Многие крупные региональные компании вынуждены работать с московскими или питерскими в связи с отсутствием квалифицированных разработчиков в регионах;
• 6. Рост компетентности заказчика. До сих пор представители многих компаний по-прежнему слабо представляют особенности продвижения в интернет. Однако для большинства крупных компаний, имеющих развитые департаменты маркетинга и рекламы, и компаний, для которых интернет является важным каналом коммуникации с клиентом (недвижимость, автомобильная промышленность, туризм, бытовая техника и электроника, IT-компании) наблюдается существенный рост грамотности менеджеров, ответственных за Интернет-направление. Это ключевой момент развития рынка. Заказчик начал понимать, что Интернет может приносить прибыль, и в то же время осознавать, что действительно ему нужно. Кроме роста маркетинговой грамотности (понимания целей и способов их достижения) также растет уровень грамотности технической. Часто заказчик предъявляет требования к функциональности сайта и его движка, учитывая эти параметры при выборе подрядчика. Также растет уровень грамотности заказчика в области ценообразования. Если несколько лет назад бюджеты озвучивались по принципу «столько, на сколько сможем договориться», то теперь заказчик зачастую хорошо ориентируется в ценах на рынке и может вести аргументированы спор по предоставленной смете;
• 7. Увеличение объема повторных проектов и бюджетов развития в общем объеме. Если несколько лет назад подавляющую долю рынка занимало создание новых сайтов, то сейчас ситуация меняется. Подавляющее большинство крупных и средних компаний, которым, в виду специфики бизнеса, Интернет может быть полезен, уже имеют свои сайты. Поэтому значительная часть их бюджетов уходит на развитие текущего сайта и создание проектов сателлитов, а также на продвижении компании и ее имиджа в интернет. Подавляющее число тендеров с большим бюджетом подразумевают либо редизайн (в широком понимании термина), либо контракт на обслуживание проектов заказчика;
• 8. Малое количество профильных СМИ и аналитической информации. IT рынок ощущает острую нехватку аналитической информации. Профильных изданий выпускается очень ограниченное число. Так, например, «Эпоха Интернет» содержит каталог студий, аккумулирует информацию по новым проектам и пресс-релизам, но не предоставляет читателю никакой аналитической информации, выступая в роли «статиста». Многие СМИ, посвященные IT-тематике в целом, публикуют различные новости рынка, но систематизированной информации не предоставляет никто. Это крайне отрицательно сказывается на прозрачности рынка, а также на возможности притока на рынок внешних инвесторов. Как правило, сотрудники IT компаний, формально занимающиеся маркетингом, на самом деле отвечают только за продажи и имеют весьма размытое представление о рынке в целом и своих конкурентах в частности;
• 9. Специализация. В настоящее время явно обозначается тенденция к специализации, когда компании, предлагающие «все-в-одном», уходят в узкую нишу. Из известных примеров можно привести такие компании как «Дефа» (в своих услугах, сделавшая акцент на дизайне), «Битрикс» (переставший заниматься разработкой сайтов и сосредоточившийся на разработке CMS);
• 10. Количество и состав игроков. На данный момент в Рунете существует более одной тысячи профессиональных действующих компаний, оказывающих услуги в области создания сайтов. Под «действующими» компаниями мы подразумеваем компании, состоящие минимум из 3−4 человек и выпускающие, по крайней мере, 2−3 сайта в год. Общая масса студий очень разнородна, однако среди нее можно выделить три основных эшелона: 3-й эшелон. Малые студии со штатом 3−10 человек и бюджетом до 2−3 тыс. долл. за средний корпоративный сайт. Как правило, в таких студиях работает низко-квалифицированный персонал и они не могут обеспечить высокого качества производимых работ. Количество подобных студий — около одной тысячи. 2-й эшелон. Средние студии со штатом 10−20 человек. Типовой бюджет — 5−10 тыс. долл. Многие из подобных студий способный обеспечить хорошее качество работ и часто оказывают конкуренцию студиям 1-го эшелона. Часть этих студий пошла по пути «фабрики сайтов», когда компания производит большое количество типовых проектов невысокого уровня (типичный пример — компания «Сема.ру»). Объем данной группы — около 70 компаний. 1-й эшелон. Лидирующая группа компаний. Студии с постоянным штатом более 20 человек и средним бюджетом от 10−15 тыс. долл. Подобные студии могут гарантировать высокое качество работ. Большинство таких студий пытается диверсифицировать свой бизнес и оказывать клиентам более полный спектр услуг (например, разработка фирменного стиля, промышленный дизайн, услуги в полиграфии, услуги в области разработки ПО и пр.). Данные студии обслуживают большинство крупных компаний-брендов и часто пересекаются на тендерах. Количество подобных компаний — около 20. Анализ основных участников рынка разработки и продвижения Интернет-ресурсов представлен в приложении 1.

Многие компании имеет смысл сегментировать по другим показателям, например, отраслям деятельности (так, компания ADV/web-engineering работает почти со всеми крупными игроками на рынке недвижимости, Студия Лебедева имеет в портфолио большое количество банковских и финансовых структур и т. п.).

Многие заказчики выбирают подрядчика по принципу отрасли (кто делал сайт лидерам, кто делал лучшие сайты), резонно полагая, что эти компании смогут обеспечить необходимый результат и для них. Часть компаний можно разделить по типам производимых сайтов: промо-проекты, корпоративные порталы, Интернет-магазины, он-лайн СМИ и пр.

У каждого из типов проектов своя специфика и, как правило, компания предпочитает делать проекты какого-либо определенного типа. При выборе подрядчика заказчик часто обращает внимание на состав типов сайтов в портфолио. На данный момент в Росси не существует ни одного исследования, позволяющего адекватно оценить объем рынка создания и продвижения сайтов. Это связано с большим количеством небольших студий, которые существенно размывают рынок и чья деятельность с трудом поддается какому-либо анализу. Попробуем дать суммарную оценку.

Объем рынка создания сайтов в Рунете оценивается профессионалами в 45−50 млн долл. за 2006 г.

При этом объем рынка Интернет-рекламы составляет около 60 млн долл. за 2006 год. Объем рынка Интернет-рекламы более просто поддается оценке. Во-первых, на рынке нет такого огромного количества мелких игроков и деятельность большинства крупных компаний вполне прозрачна. Во-вторых, есть возможность отслеживать объемы не только по рекламным бюджетам заказчиков, но и по прибыли крупнейших рекламных площадок (таких, как Яндекс, Рамблер, Mail.ru и пр.), которые регулярно публикуют информацию по своим финансовым показателям.

Таким образом, можно сказать, что складывающаяся ситуация на IT рынке более чем привлекательная. При том, что сейчас рынок достиг предельной фрагментации, для опытных игроков конкуренция не сильно заметна. Не секрет, что этим бизнесом занимаются или пытаются заниматься огромное количество студий и частных лиц. Это детерминировано низкой стоимостью вхождения в эту отрасль и демократичностью информационного пространства Рунета. Порой сложно представить, что действительно скрывается за вывеской сайта очередной веб-студии. Тем не менее, большинство крупных тендеров на создание проектов среднего и сложного уровня по прежнему проводятся среди топ-пятерки разработчиков, которые могут предложить высокий уровень дизайна и программных технологий вкупе с целым набором дополнительных услуг по оптимизации, продвижению, поддержке. При детальном взгляде на профессионалов рынка веб-разработки, можно выделить определенные специализации по типам работ или по отраслям. В частности, для кого-то «хлебной» стезей является проектирование Интернет-магазинов, для кого-то это яркие промо-сайты, кто-то набил руку на создании открыток, баннеров или флеш-игр, поисковой оптимизации. Аудитория российского Интернета по-прежнему растет, что делает отрасль сайт строительства достаточно привлекательной для зарубежных инвестиций.

Наблюдается стихийное возникновение большого количества компаний в нижнем ценовом сегменте, которые пытаются попасть в средний, но у них это не выходит. Среди основных игроков не наблюдается жесткой конкуренции. Часть компаний являющихся лидерами в отрасли создания сайтов несколько лет назад ушло или уходит из данного направления.

Поставщики custom-решений сегментируются. Креативные дизайн-бутики уже отделились. Усиливается технологический разрыв между поставщиками систем управления конвентом и интеграторами, совмещать эти направления в рамках одной компании становится невозможным.

Продукт у лидеров рынка относительно схож, поэтому основные различия находятся в области поставки сервиса. Сами веб-системы все больше становятся интегрированными и затрагивают среды Internet, Extranet и Intranet. В настоящий момент на рынке веб-разработок четко выделилось два основных направления: разработки крупных информационных систем на базе готовых решений и организация маркетинговых коммуникаций. Второе направление сейчас переживает переломный момент, связанный с более глубоким пониманием коммуникации с аудиторией. Результат: появление большего количества промо-проектов, проектов, направленных на аккумулирование аудитории, маркетинг в блогах и другие не совсем традиционные инструменты.