Экспорт как точка роста отечественной ИТ-индустрии

22 августа 2012 года Российская Федерация официально стала полноправным членом Всемирной торговой организации (ВТО). Для российского ИТ-рынка основным при присоединении к ВТО является подписание соглашения по информационным технологиям Information Technology Agreement (ITA).

Основным аргументом противников вступления была неизбежность столкновения с жесткой конкуренцией со стороны западных компаний. Сторонники указывали на перспективу либерализации тарифов, снижении пошлин и повышении прозрачности рынка. В целом ситуация развивается по умеренно-позитивному сценарию, и на российский рынок системной интеграции вступление в ВТО пока не оказало существенного влияния.

Упрощение выхода на отечественный рынок западных компаний заставит российских заказчиков сфокусироваться на выборе тех ИТ-решений, которые обеспечат конкурентоспособность и повысят эффективность бизнеса в предельно сжатые сроки.

Последнее слово о том, какие меры будут приняты для защиты российских ИТ-компаний и их продукции, остается за государством. В частности, Минкомсвязи планирует провести дополнительную оценку необходимости присоединения к ITA.

Однако вступление в ВТО это улица с двусторонним движением. И наряду с риском импорта и увеличением экспансий зарубежных игроков ИТ-рынка, несущих собой, к слову, не только новые вызовы для отечественных компаний, как то: рост конкуренции, новые сервисы, стандарты работы, продукты, предложения на рынке труда, а соответственно риск потери их долей на отечественном рынке, но и положительную динамику для отрасли в целом. Но главным положительным эффектом видится возможность беспрепятственного выхода отечественных компаний на международные рынки, сдерживаемого лишь собственными возможностями, разработками и актуальными предложениями.

Отечественный рынок имеет свои особенности и хоть и далек от насыщаемости и имеет хорошую динамику роста, не может конкурировать с международными площадками по своим объемам, сложностям задач, масштабами кооперации. Следовательно, и не может обеспечить сколько-нибудь сопоставимых объемов заказов, исследований, слияний и поглощений компаний, появления крупных по международным меркам отечественных игроков.

По оценкам специалистов российский ИТ-рынок в сто раз меньше международного, притом, что среднегодовые темпы его роста несколько выше.

В условиях глобализации, а так же специфики отечественной ИТ-индустрии, увеличение экспортной составляющей видится ключевой задачей для ее развития и обеспечения достойного места российских компаний на международных рынках.

В этой связи из всех факторов в той или иной степени влияющих на развитие отечественной ИТ-индустрии экспортный потенциал заслуживает особого внимания.

Экспортом принято считать совокупный доход российских ИТ компаний, полученный на зарубежных рынках (включая рынки ближнего зарубежья, хотя многие компании продажи в СНГ не считают экспортом).

Так согласно ежегодному исследованию, проводимому некоммерческим партнерством РУССОФТ, являющимся крупнейшим объединением компаний-разработчиков программного обеспечения России, по итогам 2012 г. продажи российского ПО за рубежом составили $ 4,6 млрд., что почти на 15% больше, чем годом ранее. Таким образом ИT-индустрия вышла на второе место в технологичном экспорте России после военно-промышленного комплекса (ВПК). В 2013;2014 годах рост ожидается на уровне 12−15%.

На деле программный экспорт выше. Он состоит из двух компонентов: продажа собственного программного обеспечения и услуги по его разработке, адаптации к требованиям конкретных заказчиков. Практически весь экспорт ПО оформляется как «предоставление трансграничных услуг», и официальная статистика Федеральной таможенной службы этот экспорт не учитывает, она имеет дело только с товарами.

По словам президента РУССОФТ Валентина Макарова сегодня 7 из 100 ведущих мировых поставщиков ИT-услуг — российские. Семь компаний производящих собственное ПО, входят в так называемые магические квадранты Gartner или иные мировые рейтинги поставщиков лучшего ПО в своих сегментах. Сегодня российская индустрия программного обеспечения — первая по привлечению наукоемких вложений, на которую приходится до 70% всех сделок инвестиционных фондов в России.

Из 400 тысяч программистов трудящихся сейчас в России 100 тысяч работают на экспорт.

Отечественный ИT-экспорт складывается из трех составляющих. Первая — это упомянутые услуги по разработке ПО для зарубежных заказчиков. Вторая — продажа своих программных продуктов. И третья — это услуги по разработке ПО, которые предоставляются материнским компаниям (как правило, это крупные международные корпорации) их дочерними фирмами в России.

Это свидетельствует, что российские программисты настолько сильны, что солидные мировые корпорации передают им на отработку задачи, решение которых позволяет корпорациям успешно конкурировать на глобальном рынке. Речь идет о таких компаниях, как Intel, Oracle, EMC, Motorola.

Ежегодный 15-процентный прирост экспорта отечественного ПО уже не вызывает удивления. Но по словам экспертов для такого роста нужно каждый год нанимать 10 тысяч программистов, занятых непосредственно в разработке экспортного ПО, и не менее 40 тысяч ИT-специалистов для предприятий смежных отраслей экономики. К примеру, в Петербурге ежегодно нужно получать из вузов по крайней мере 2 тысячи квалифицированных инженеров.

Формально университеты северной столицы ежегодно выпускают 5 тысяч инженеров по ИТ-специальностям, однако из них реально могут работать в бизнесе не более 500. Схожая ситуация и в других крупных подготовительных центрах. Таким образом, несмотря на высокий уровень отечественных разработчиков, признаваемый на международной арене, отмечается дефицит высококвалифицированных кадров. По данным исследований проведенных РУССОФТ доля компаний заявивших, что не ощущают дефицита специалистов, снизилась до 27%.

Немаловажным фактором для выхода и успешной работы на зарубежных рынках является участие в различных рейтингах, составляемых авторитетными в мире агентствами и командами аналитиков.

Однако традиционная закрытость и нежелание российских компаний раскрывать финансовую отчетность, к тому же проверенную аудиторами, на основе которой составляется большинство рейтингов, сохраняется. Объяснить такую ситуацию можно, нежеланием раскрывать данные об обороте и прибыли, что бы это не стало широко известным в своей стране.

Кроме того многие компании позиционируют себя на конкретных рынках как резидентов и не стремятся лишний раз указывать российскую принадлежность, пользуясь статусом национального производителя определенных стран. Сказывается и предвзятое отношение к России на некоторых зарубежных рынках (США, Европа), что не способствует успешной работе.

Так значительное количество публикаций в иностранной прессе связанных с Россией и российскими компаниями до сих пор носит негативный оттенок. Отчасти это объясняется неспособностью российских институтов, ведомств, компаний предоставить исчерпывающую информацию о себе.

К тому же западные СМИ по-прежнему считают Россию большим источником кибер-угроз, что само по себе вызывает негативный образ.

Однако подобная ситуация начинает меняться и общее количество позитивных публикаций превосходит количество негативных и их доля продолжает расти.

И судя по всему, западные потребители прагматичны и склонны принимать решение исходя из соображений цена-качество, нежели из дружественных или демократических соображений.

Таким образом, для продвижения российских продуктов более значимыми являются публикации о возможности создания в Россия высокотехнологичных продуктов, чем рассуждения на около политические темы.

Постепенно и сами российские производители ИТ становятся более открытыми и все чаще участвуют в рейтингах где необходимо раскрывать финансовые показатели.

Более охотно отечественные разработчики участвуют в рейтингах, основанных на оценке качества продукта или услуги, нежели на размерах компании и ее показателях. В таких рейтингах количество российских компаний очень велико, большее представительство имеют только Индия и США.

Сложности связаны и с общей экономической ситуацией на рынках США и Европы, где условия для наращивания продаж ИТ-услуг не самые благоприятные. В тоже время, в ряде сегментов ИТ-рынка наблюдается ощутимый рост, что должно повлиять на показатели российского экспорта ПО. Это касается, прежде всего, мировых расходов на услуги по обеспечению информационной безопасности. Они растут более чем на 10% в год. В этой сфере российские компании традиционно сильны и имеют очень хорошую репутацию в мире.

Также быстро растет мировой рынок телематических услуг, на котором могут занять достойное место российские приложения, предназначенные для навигации и мониторинга движения транспорта. Наличие системы ГЛОНАСС, дает определенные перспективы разработчикам из России.

У российских компаний и программистов хорошо, получается, разрабатывать и продавать за рубежом приложения для мобильных устройств, а этот сегмент являются одним из магистральных направлений развития мировой ИТ-отрасли. К таким же направлениям аналитики относят «облачные сервисы», социальные сети и системы анализа «больших данных».

По данным Gartner, мировой рынок средств бизнес-аналитики (BI) увеличился на 6,8% и достиг $ 12,3 млрд. В предыдущие годы рост был выше (например, в 2011 г. он составил 17%), но этот сегмент растет быстрее, чем весь мировой ИТ-рынок. К тому же, более высокие темпы роста отмечены в развивающихся странах, где у российских компаний имеются хорошие возможности для увеличения продаж в силу большей лояльности к российским решениям, чем на рынках западных стран.

Для российских компаний благоприятным является тренд увеличения проектной составляющей в разработке заказного ПО в сравнению с процессным аутсорсингом, поскольку российские разработчики наиболее сильны в высокотехнологичных проектах.

Цена человеко-часа все чаще не является главным критерием при выборе исполнителя проекта. Все больше внимания заказчики уделяют качеству разработчиков (технические знания, коммуникационные и культурные навыки). Российская индустрия уверенно себя чувствует в самом дорогом сегменте высокотехнологичных разработок, где ей и стоит наращивать свою компетенцию.

Согласно стратегии развития российской ИТ-индустрии, разработанной Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ) вместе с McKinsey, выручка России от экспорта ПО должна достигнуть в 2020 г. $ 27 млрд. Чтобы достичь такого уровня экспортных доходов, достаточно увеличивать экспорт примерно на 20% в год. Такие темпы роста экспорта наблюдаются уже в течение трех лет (до кризиса темпы роста составляли 40%-50% в год). При наличии государственной поддержки ИТ-экспортеров, рост экспорта может быть и выше.

Несомненным преимуществом, а в ряде случаях и необходимым обстоятельством (особенности законодательства), является наличие у компании-разработчика экспортера отечественных ИТ продуктов зарубежных представительств. Такие представительства могут существовать в виде маркетинговых и торговых офисов.

Треть компаний участвующих в ежегодном исследовании РУССОФТ заявили о наличии таких офисов.

По одному торговому представительству имеется у 12,5% компаний, по два и более — у 21%, по три и более у 12,5% респондентов.

Общее количество компаний, имеющих представительства, остается стабильным на протяжении 5 лет. Этот факт объясняется в основном тем, что в исследованиях наиболее организованно принимают участие сервисные компании, среди которых лидеры давно определены, они то и создают новые центры поддержки, малые и средние компании развиваются медленнее. Компании производители ПО, создавая такие центры, стараются не афишировать российское происхождение.

Обращает на себя внимание интерес отечественных компаний к африканскому рынку, желание открыть там офисы в ближайшие годы высказало 6% компаний.

Очевидно, что далеко не все компании могут себе позволить открыть такие офисы, однако по признанию представителей компаний, такие меры способствуют динамичному и стабильному развитию на этих рынках.

Рассматривая проблему выхода отечественных ИТ компаний на международные рынки можно сделать вывод о высокой, в целом, конкурентоспособности российской отрасли ИТ. К очевидным преимуществам отечественных разработчиков следует отнести такие важные, а порой определяющие показатели:

• — высокий, в целом, уровень образования занятых в отрасли специалистов;
• — высокий профессиональный уровень программистов;
• — креативность и нестандартность принимаемых в разработках решений;
• — большой опыт участия в международных проектах;
• — взвешенная ценовая политика;
• — традиционно высокий уровень доверия к отечественным разработчикам в странах развивающихся рынков (Азия, Южная Америка, Африка);
• — высокий уровень технологического оснащения;
• — финансовая состоятельность;
• — государственное внимание и участие в развитии отрасли.

Однако, несмотря на наличие, в целом, позитивных процессов в развитии отечественной отрасли информационных технологий и очевидный рост экспортной составляющей.* И отмечая положительную динамику распространения российских информационных технологий на зарубежных рынках. Стоит внимательно отнестись и к определенным проблемам, стоящим перед отраслью, в ее стремлении увеличить экспорт до рекордных показателей. Рассмотренные проблемы не выглядят неразрешимыми и при должном внимании и стремлении участников российской ИТ-индустрии занимать на международном рынке достойное место, в значительной мере могут быть решены силами, как отдельных компаний, так и в союзе с усилиями государственных и корпоративных организаций.

Таким образом в рамках компании выхода отечественных ИТ разработчиков на международные рынки можно выделить следующие проблемы:

• — недостаточная информационная открытость отечественных компаний, низкий уровень сотрудничества с аналитическими и рейтинговыми агентствами;
• — предвзятое отношение на некоторых рынках к компаниям из России, вызванное не профессиональными суждениями, а политической коньюктурой;
• — недостаточное количество торговых представительств и маркетинговых центров;
• — кадровый дефицит специалистов с международным опытом и направленностью.

Очевидно, что в современной глобальной экономике, где мировые рынки настолько емки, что превосходят национальные в десятки, а то и в сотни раз. Оставлять вопросы их освоения на волю случая бесперспективно. Необходимо задействовать все имеющиеся инструменты и преимущества для экспансии российских компаний на мировые рынки.