Анализ конкурентоспособности продукции ОАО «Гродно Азот»

Основными конкурентами при поставке продукции предприятия на внешний рынок являются предприятия России:

АО «Тольяттиазот».

Новомосковская АК «Азот».

АО «Невиномысский Азот».

АО «Акрон», Новгород Кемеровское АО «Азот».

АО «Минудобрения», Россошь АО «Череповецкое ПО Азот».

Березниковское АО «Азот».

Кирово-Чепецкий ХК ЗАО «Куйбышевазот».

АО «Дорогобуж».

Салаватнефтеоргсинтез АО «Минудобрения», Пермь АО «Воскресенские Минудобрения».

АО «Щекиноазот»,.

а также предприятия Украины и Литвы (ACHEMA).

Напомним, что ОАО «Гродно Азот» выпускает следующие основные виды продукции:

Аммиак жидкий технический Карбамид Удобрения жидкие азотные (КАС) Метанол технический Капролактам Сульфат аммония Гидроксиламинсульфат кристаллический Проведем анализ конкурентоспособности продукции ОАО «Гродно Азот» на примере карбамида. Объем производства карбамида в 2009 году планируется на уровне 810−820 тысяч тонн. В 2010 году общество планирует отгрузить на экспорт 280 — 290 тысяч тонн карбамида.

В 2008 году производство карбамида во всем мире составило 131,541 млн. тонн в физическом весе. Самыми крупными производителями карбамида в мире являются Китай, Индия, США, Индонезия, Пакистан и Россия. Избыток карбамида в мире увеличивается за счет введения новых мощностей и реконструкции имеющихся мощностей по производству карбамида, и в 2008 году составил 5,362 млн. тонн в физическом весе. Аналитики ожидают, что, в случае осуществления всех новых проектов по вводу новых мощностей карбамида в запланированные сроки, избыток карбамида в мире в 2010 году составит 16,281 млн. тонн.

На начало 2009 года избыток карбамида наблюдается в Центральной Европе (460 тыс. т), в Восточной Европе и Центральной Азии (8,204 млн. т), в Западной Азии (Средний Восток) (9,146 млн. т) и в Восточной Азии (2,278 млн. т). Дефицит карбамида наблюдается в Западной Европе (1,759 млн. т), в Северной Америке (3,187 млн. т), в Латинской Америке (3,384 млн. т), в Африке (1,770 млн. т), в Азии (2,594 млн. т) и в Океании (1,762 млн. т).

Таким образом, основными рынками карбамида в настоящее время являются рынки Западной Европы, Северной и Латинской Америки, Азии, Африки и Океании.

Принимая во внимание географическое положение ОАО «Гродно Азот», минимальные затраты по транспортировке карбамида до портов отгрузки достигаются только при поставках через порты Балтийского моря, в частности, через Клайпедский порт (Литва). Ввиду этого основными рынками карбамида для ОАО «Гродно Азот» являются рынки Западной Европы, Северной и Латинской Америки и Африки.

Рынок азотных удобрений России не является экспортообразующим для ОАО «Гродно Азот». ОАО «Гродно Азот» осуществляет поставки карбамида в Россию в Калининградский порт только при наличии схемы процессинга (переработки природного газа в карбамид), решение о котором принимается на уровне правительства Республики Беларусь. При этом поставки карбамида российской стороной производятся через свой терминал в Калининградском порту небольшими партиями на экспорт в Западную Европу. Так, в 2004 году объем поставки по такой схеме составил 70 276 тонн, а в 2005 году — 91 403 тонны, что составило 22,84% и 37,74% соответственно от общего объема экспорта карбамида ОАО «Гродно Азот».

В январе 2004 года ЕК ввела антидемпинговую пошлину на карбамид белорусского происхождения в размере 7,81 Евро за тонну, что сделало рынок ЕС менее привлекательным для ОАО «Гродно Азот». Однако, с января 2007 года до конца 2008 года ЕС уменьшила обычную пошлину при импорте карбамида из Республики Беларусь с 6,5% до 3%, в отличие от России и Украины, для которых эта пошлина осталась на прежнем уровне в 6%.

Доля экспорта Гродненского карбамида на мировом рынке экспорта составляет около 0,7%.

Объемы экспорта карбамида ОАО «Гродно Азот» ежегодно сокращаются из-за увеличения объемов его поставок на внутренний рынок Республики Беларусь. Так, объем экспорта карбамида в 2005 году составлял 599 864 тонны в физическом весе, в 2006 году — 432 881 тонны, в 2007 году — 307 704 тонны. В 2008 году на экспорт было поставлено 242 219 тонн карбамида в физическом весе. В 2009 году экспорт карбамида планируется на уровне 240−250 000 тонн.

Продажи карбамида ОАО «Гродно Азот» осуществляло на конкурсной основе, что позволяло Обществу достигать наиболее выгодных цен на тех мировых рынках, где цена карбамида на момент продажи являлась наиболее высокой. С июля 2008 года продажи карбамида, как и других азотных удобрений, осуществляются на единой торговой площадке концерна «Белнефтехим».

Необходимо отметить, что в декабре 2007 года США отменили антидемпинговую пошлину в отношении белорусского карбамида, что дало возможность ОАО «Гродно Азот» рассматривать свои продажи карбамида и на рынок США, который является весьма перспективным и конкурентным по сравнению с другими рынками карбамида. Причем на этом рынке Беларусь имеет преимущество по сравнению с производителями карбамида в России и Украине, для которых США пока не отменили антидемпинговую пошлину на карбамид.

Самыми крупными экспортерами карбамида в мире являются — Россия (12,9% от мирового экспорта), Украина (11,4%), Китай (9,7%), Саудовская Аравия (8,1%), Катар (6,7%) и Канада (5,1%). Основными конкурентами ОАО «Гродно Азот» на мировых рынках карбамида являются производители в России, Украине, Польше и Литве. В 2007 году прирост мощности по производству карбамида в мире составил 0,9 млн. тонн, а в 2008 году производственные мощности еще были увеличены на 2 млн. тонн. В 2009 году также планируется увеличение производственных мощностей в мире. Увеличение мощностей планируется в первую очередь в Китае, Вьетнаме и Иране. Таким образом, предложение на рынках карбамида по-прежнему будет превышать спрос.

Рынок должен будет поглотить дополнительный продукт от новых экспортных мощностей. Следовательно, конкуренция будет с каждым годом все сильнее. Основная конкуренция будет исходить из Саудовской Аравии и Китая (на большинство азиатских рынков, включая Вьетнам, Таиланд, Австралию и Америку), из Малайзии (особенно в Австралию, Таиланд и азиатские рынки), из Египта (в Европу и США) и из Индонезии (на азиатские рынки).

Таким образом, ситуация по ценам на карбамид навряд ли будет существенно изменяться в течение 2009 г.

Как было ранее сказано, основными рынками экспорта карбамида для общества являются: рынок Северной Америки (США и Канада), рынок Латинской Америки, в основном, Бразилии, Колумбии, Эквадора и Боливии, и, в меньшей степени, рынок СевероЗападной Африки. Необходимо отметить, что при поставках карбамида в страны ЕС, на карбамид белорусского происхождения накладывается антидемпинговая пошлина в размере 7,81 Евро за тонну, что не позволяет обществу конкурировать с такой же продукцией из Литвы, России и Польши на этих рынках при хорошем ценообразовании.

За последние три года основополагающие факторы рынка азотных удобрений остаются неизменными. В течение 2008 года конъюнктура внешнего рынка карбамида была более стабильной, и спрос на карбамид на мировых рынках был устойчивым на протяжении всего года, особенно в регионе Северной и Латинской Америки. Цена карбамида в начале 2008 года была в среднем на уровне 190−200 долларов США за тонну на условии ФОБ порты Балтийское море.

К середине апреля 2008 года цена карбамида постепенно повышалась и достигла среднего уровня 240−247 долларов США за тонну на условии ФОБ порты Балтийского море, после чего произошел спад цены до уровня 190−200 долларов США за тонну на тех же условиях. Рынок карбамида в целом до начала 2009 года оценивается как перспективный с достаточно хорошим ценообразованием.

В первом полугодии 2009 года основные поставки карбамида будут осуществляться под потребности сельского хозяйства Республики Беларусь на весеннюю посевную кампанию.

География экспорта карбамида будет зависеть от ценообразования на мировом рынке. Общество будет поставлять карбамид на экспорт на те рынки, где цены будут наиболее конкурентными и выгодными для предприятия по следующим направлениям:

через Клайпеду — небольшие, средние и большие партии на США, Европу, Латинскую Америку и Африку с использованием складских помещений в порту, так как для общества затраты по доставке карбамида в порты являются минимальными при поставке карбамида на экспорт через Клайпедский порт по сравнению с другими портами Балтийского моря;

через Рижский порт — средние партии на Латинскую Америку в случае отсутствия перегрузки в Клайпеде;

небольшие партии на рынки Польши, Литвы, Латвии и Украины с использованием подвижного состава покупателя.