Экспериментальный раздел. 
Проведение маркетингового исследования рынка макаронных изделий Омска

Маркетинговое исследование рынка макаронных изделий

Макаронные изделия — пищевой продукт, изготавливаемый из пшеничной муки и воды смешиванием, различными способами формования и высушивания.

Основная тенденция российского рынка макаронных изделий, которую эксперты наблюдают на протяжении последних лет, — стабильное развитие и растущее потребление макарон из твердых сортов пшеницы. И в этом году ситуация вряд ли изменилась бы, если бы рынок не встряхнул рост цен на пшеницу.

Эксперты отмечают, что рынок макаронных изделий в последнее время развивается весьма умеренными темпами и по накатанной. Каких-либо коренных изменений на рынке не происходит. Продолжается сокращение числа производителей, в основном мелких. Освобождающиеся объемы распределяются между крупными игроками. Объем потребления и, как следствие, емкость рынка практически остаются неизменными. Основная тенденция рынка — тихое развитие. Рынок растет нормально, развивается, потому что развиваются формат и информационная среда. Телевидение, журналы, газеты постепенно создают макаронам имидж полезного продукта. Также свою лепту в повышение имиджа категории макаронные изделия и развитие премиального сегмента внесли иностранные производители, предлагающие необычные продукты.

В настоящее время в России насчитывается около 30 средних и крупных узкоспециализированных производителей макаронных изделий с объемом выпуска более 5 тыс. тонн в год. Кроме того, существует несколько сотен предприятий, которые выпускают макаронные изделия, наряду с другим ассортиментным рядом продуктов питания. Их общая доля в производстве составляет менее 15%.

Сильнейшим игроком на Российском рынке является компания «Макфа». По разным оценкам, предприятие занимает 39% общероссийского рынка макарон. Лидирующего положения на рынке компания добилась благодаря «взвешенной» маркетинговой политике, продуманной стратегии и грамотному управлению.

Торговая марка «Добродея»:

«ДОБРОДЕЯ» — русская красавица в лучах пшеничных колосьев — символизирует щедрость, доброту и богатство широких сибирских просторов. Именно так, «добро земли», с греческого переводится «Добродея». Макароны «Добродея» — это действительно подарок русской матушки Земли, т.к. производятся из муки твердых сортов пшеницы, выращенной под теплыми лучами солнца на благодатной плодородной русской земле. Торговую марку производит «Омская макаронная фабрика». Она крупнейший производитель макаронных изделий «ДОБРОДЕЯ» в Западной Сибири.

«Добродея» — это более 30 наименований длинных и коротких макаронных изделий, как традиционных и полюбившихся всем видов, так и оригинальных, эксклюзивных.

ОАО «Омская макаронная фабрика» основана в 1970 году. Накопленный десятилетиями опыт позволяет оперативно реагировать на изменяющиеся потребности рынка, расширять ассортимент выпускаемой продукции для наиболее полного удовлетворения запросов покупателей.

Торговая марка «Макфа»:

" Макфа" — это бренд, завоевавший популярность благодаря высокому качеству своей продукции. На каждом этапе специалистами производства осуществляется постоянный контроль качества выпускаемой продукции, благодаря чему ОАО «Макфа» в январе 2001 г. получила сертификат соответствия ИСО — 9002. Он удостоверяет, что система качества применительно к производству макаронных изделий соответствует международным стандартам. Компания «Макфа» — одно из немногих российских предприятий с полным циклом производства, включающим собственные сельскохозяйственные угодья, мощный перерабатывающий комплекс, современные производственные и упаковочные линии.

В настоящее время компания «Макфа» выпускает более 60 наименований традиционных и эксклюзивных макаронных изделий. Производство оснащено современным итальянским оборудованием фирм PAVAN и BRAIBANTI.

Торговая марка «Паста Зара»:

Макаронные изделия «Pasta Zara» — одна из самых популярных марок итальянских макаронных изделий в России. Продукция под торговой маркой «Паста Зара» сочетает в себе современность технологий производства и традиционное итальянское качество. Макаронные изделия «Pasta Zara» представлены более чем в 80-ти странах мира.

Макароны «Pasta Zara» выпускаются в Италии с 1898 года семьёй Браганьоло уже в течение четырёх поколений. Компания «Pasta Zara» — это семейный бизнес, который вкладывает более, чем вековой опыт работы с макаронными изделиями в создание и продвижение своего продукта, тщательно отслеживая сохранение традиций.

Сегодня макаронные изделия «Pasta Zara» производятся на одних из самых современных и высокотехнологичных в мире фабриках по производству макаронных изделий. Фабрика «Pasta Zara» расположена в области Венето, г. Муджа (Италия). Вторая, и на сегодня самая современная в Италии фабрика «Pasta Zara-2» была запущена в 2004 году в г. Триест (Италия).

В России «Pasta Zara» появилась в 1995 году, предложив российским покупателям высокое итальянское качество и удивительно широкий ассортимент самых разнообразных макаронных изделий. Это и классические макаронные изделия, и цветные с натуральными добавками, и био-макароны, и макароны из фаро. И формой и цветом «Pasta Zara» стала маленьким венецианским карнавалом для очень многих российских потребителей.

На полке современных супермаркетов «Pasta Zara» прекрасно дополняет, классицизм макаронных изделий «Maltagliati», принимая на себя внимание более молодых, склонных к разнообразию потребителей. В небольших магазинах «Pasta Zara» может быть и единственным представителем высокого сегмента. В любом случае, особенно для городов России, это макаронные изделия, которые крайне интересны и покупателю и, следовательно, продавцу.

Торговая марка «Гранмулино»:

Макароны «Гранмулино» — продукт с улучшенными потребительскими свойствами, изготовлены из макаронной крупки твердых сортов алтайской пшеницы, имеют классический вкус настоящих итальянских макарон, богаты витаминами B1, B2, PP, содержат мало жиров, незаменимый продукт для тех, кто следит за своим весом!

Для изучения рынка макаронных изделий было проведено маркетинговое исследование. Период проведения — март 2014 года. Место проведения — Центральный Административный Округ города Омска.

В качестве метода сбора первичных маркетинговых данных был выбран опрос, так как он наиболее удобен при проведении описательных исследований, а в качестве орудия исследования — анкета. Анкета представляет собой ряд вопросов, на которые опрашиваемый должен дать ответы.

Анкета представлена в Приложении А.

Чтобы определить какое количество людей необходимо опросить используем формулу вероятностной выборки:

n=;

где n — объём выборки;

N — численность генеральной совокупности;

t — коэффициент доверия (t=2);

Д — предельная ошибка выборки;

у² — дисперсия (у_max=0,25);

Если N=271 400, то.

n= =400.

Из формулы видно, что объём выборки составляет 400 человек.

Структура выборки респондентов представлена в таблице 2.

Таблица 2 Структура выборки респондентов.

Следует отметить, что большинство потребителей макаронных изделий являются женщины, что можно объяснить великолепными вкусовыми качествами, пищевой ценностью.

Анализ результатов исследования показал, что большинством потребителей макаронных изделий являются молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет, это объясняется тем, что данная возрастная группа ведёт достаточно активный образ жизни, а приготовление макаронных изделий не занимает много времени.

Если говорить о доходах, то у большей части потребителей макаронных изделий (46%) уровень дохода на члена семьи в месяц составляет от 3000 до 6000 рублей, вторую позицию занимают потребители с доходом от 7000 до 10 000 рублей (32%).

Следует отметить, что у большинства потребителей макаронных изделий семья состоит из двух человек (35%), на следующей позиции находятся потребители с составом семьи из 3 человек (27%).

Социальный статус большинства потребителей — служащие.

При изучении вопроса о предпочтении макаронных изделий той или иной торговой марки было выявлено, что наибольшей популярностью пользуется продукция торговой марки «Добродея» — её предпочитают 60% опрошенных. Второе место занимает продукция торговой марки «Макфа», её предпочитают 22% опрошенных. На третьем месте находится торговая марка «Паста Зара», её предпочитают 9% опрошенных. Распределение долей потребительских предпочтений при выборе торговой марки представлено на рисунке 1.

Проанализировав данные исследования, было установлено, что большинство потребителей, среди различных видов макаронных изделий, отдают предпочтение макаронам (23%), вермишели (20%), рожкам (10%). Распределение долей потребительских предпочтений по виду макаронных изделий представлено на рисунке 2.

Рисунок 1- Выбор респондентами торговой марки.

Рисунок 2- Выбор респондентами вида макаронных изделий Что касается ценовых предпочтений потребителей, то большинство (36%) предпочитают покупать макаронные изделия по цене от 19 до 29 рублей, 31% опрошенных покупают макаронные изделия по цене от 30 до 40 рублей, 21% опрошенных покупают макаронные изделия по цене от 41 до 50 рублей. Распределение долей потребительских предпочтений по цене представлено на рисунке 3.

Рисунок 3- Выбор респондентами цены В отношении массы при покупке макаронных изделий предпочтения распределились следующим образом: 63% опрошенных покупают макаронные изделия массой 500 г, 15% массой 400 г, 9% массой 450 г. Распределение долей потребительских предпочтений по массе представлено на рисунке 4.

Рисунок 4 — Выбор респондентами массы При изучении вопроса о частоте потребления макаронных изделий было установлено, что большинство респондентов употребляют макаронные изделия 1 раз в день (48%), 25% опрошенных употребляют 5 раз в неделю, 18% опрошенных употребляют макаронные изделия несколько раз в день. Распределение долей респондентов по частоте употребления макаронных изделий представлено на рисунке 5.

Рисунок 5 — Частота потребления макаронных изделий Проанализировав данные исследования, было установлено, что на выбор большинства респондентов реклама не оказывает существенного влияния (71%), 26% потребителей подвержены влиянию рекламы, 3% затрудняются ответить на этот вопрос. Распределение долей респондентов по влиянию рекламы на выбор потребителей представлено на рисунке 6.

Следует отметить, что при покупке макаронных изделий для большинства потребителей приоритетом является масса продукта (63%), цена стоит на втором месте (25%), третье место занимает упаковка (17%). Распределение долей респондентов по приоритетам представлено на рисунке 7.

Рисунок 6- Влияние рекламы на выбор респондентов.

Рисунок 7- Выбор респондентами приоритетов В отношении места покупки макаронных изделий предпочтения распределились следующим образом: 62% опрошенных предпочитают покупать макаронные изделия в супермаркете, 35% в магазине, 3% на рынке. Распределение долей респондентов по месту покупки представлено на рисунке 8.

Рисунок 8- Выбор респондентами места покупки В результате проведённого исследования было установлено, что рабочие, учащиеся, служащие, пенсионеры отдают предпочтение торговой марке «Добродея», предприниматели употребляют макаронные изделия торговой марки «Гран Мулино», домохозяйки предпочитают торговую марку «Макфа». Результаты представлены на рисунке 9.

Рисунок 9 — Выбор респондентами торговой марки в зависимости от социального статуса Анализ результатов исследования показал, что большинство женщин отдают предпочтение макаронам, вермишели, лапше; мужчины предпочитают употреблять в пищу рожки, вермишель и ракушки. Результаты представлены на рисунке 10.

Рисунок 10 — Выбор респондентами вида макаронных изделий в зависимости от пола.

Рисунок 11 — Выбор респондентами цены в зависимости от дохода В результате данного исследования было установлено, что большинство потребителей с доходом до 3000 рублей покупают макаронные изделия по цене от 19 до 29 рублей; с доходом от 3000 до 6000, от 7000 до 10 000 рублей покупают за 30−40 рублей; с доходом от 10 000 до 15 000 — 41−50 рублей; свыше 15 000 в ценовых пределах от 41 до 60 рублей. Результаты представлены на рисунке 11.