Прогноз развития рынка автомобилей в РФ

• Обзор рынка автомобилей в РФ
• Прогноз развития рынка автомобилей в РФ
• Выводы
• Список использованной литературы
• Обзор рынка автомобилей в РФ
• Рыночные тенденции:
• 1. Тенденция продаж.
• Старт программы утилизации старых автомобилей в марте 2010 года дал толчок к росту продаж и восстановлению рынка, благодаря чему, автомобильный рынок вышел на траекторию самостоятельного роста за счет общего оздоровления экономики, роста среднедушевых доходов, восстановления рынка кредитов на автомобили.
• Рис. 1 Динамика продаж легковых автомобилей в РФ в 2008;2011 гг., тыс. шт.
• 2. Сравнительная динамика продаж.
• Продление программы утилизации старых автомобилей на 2011 год стимулировало рост продаж новых автомобилей за полгода в среднем на 10% в месяц. Общий объем продаж за первую половину 2011 года приближается к докризисному уровню.
• Рис. 2 Сравнительная динамика продаж легковых автомобилей в РФ за 2008;2011 гг., тыс. шт.
• В 2011 году продажи легковых автомобилей с января по июнь превысили предкризисный уровень продаж 2007 года за аналогичный период, достигнув 1 154 тыс. автомобилей.
• Высокие темпы роста продаж + 56% за 6 мес. Обусловлены восстановлением экономики, рынка авто кредитования, достигшего уровня 40% автомобилей, купленных в кредит, а так же продлением действия программы утилизации за 2011 год. После окончания действия программы утилизации темпы роста рынка понизятся.
• Доля и прирост иностранных марок выше, чем у отечественных. «Благодаря перенесению производств иностранных марок в Россию и их удешевлению, они пользуются все большей популярностью». Материалы газеты «Ведомости». Режим доступа: http://www.vedomosti.ru/ Количество иномарок, произведенных в России в первой половине 2011 года почти на 50% выше, чем в 2010 году за аналогичный период.
• Среди марок, участвующих в программе утилизации, наиболее динамичный рост показали модели, на которые действовал наибольший дисконт: LADA 2105/2107 высокая стоимость сертификата по сравнению с ценой автомобиля и LADA Kalina дополнительные скидки от дилеров. «Рост российского рынка автомобилей в июле 2011 года резко замедлился и составил все 27%, после кризисный эффект отложенного спроса исчерпан. Кроме того, рост затормозили проблемы японских концернов — продажи Toyota, которые еще в марте росли на 168%, в июле упали на 11%». Материалы газеты «Взгляд». Режим доступа: http://vzgliad.ru/
• Традиционно больше всего автомобилей (50,5 тыс.) в июле 2011 года удалось продать АвтоВАЗу, но при этом впервые после кризиса продажи LADA упали на 3% из-за завершения государственной программы утилизации. Помимо этого, для АвтоВАЗа актуальны следующие трудности:
• § «дефицит автомобилей Kalina из-за подготовки к производству LADA Granta;
• § по Priora наблюдается нехватка самых ходовых комплектаций;
• § мощности по выпуску Lada 4×4 исчерпали потенциал роста;
• § выпуск классики снижен в связи с переводом производства на ИжАвто». Автопром в России. Итоги и перспективы. Режим доступа: http://www.autostat.ru/
• Прогноз развития рынка автомобилей в РФ
• Для прогнозирования были построены две математические модели, описывающие два разных этапа развития рынка:
• o Краткосрочная модель (2013;2014 гг.). Оценивает влияние сезонных факторов и мер государственного регулирования отрасли на этапе восстановления рынка.
• o Долгосрочная модель (2014;2020 гг.). Оценивает влияние макроэкономических факторов на темпы роста рынка в период его восстановления и развития.
• Факторы влияния, общие предпосылки:
• § Темпы восстановления экономики. Состояние экономики определяет общие условия выхода рынка автомобилей из рецессии: экономическое положение потребителей и производителей.
• Восстановление мировой экономики, умеренный рост цен на нефть в 2010 г. способствовали восстановлению российской экономики. В 2010 г. был зафиксирован рост ВВП на 4%. Темпы роста российского ВВП в 2013;2014 гг. могут составить от 3% до 4,5%.
• Рис. 3 Валовой внутренний продукт РФ, трлн. руб.
• § Уровень доходов населения. Размер среднедушевых доходов взаимосвязан с уровнем обеспеченности автомобилями. Он определят потенциал спроса на автомобили.
• Восстановление рынка труда, а также увеличение социальных расходов государства поддержали рост среднедушевых доходов в 2012 г. на уровне 4%. В зависимости от состояния экономики рост доходов в 2013;2014 г. может составить 4−5,5%. В дальнейшем темпы роста доходов возможны в диапазоне от 5 до 8% в год.
• Рис. 4 Среднедушевые доходы населения, тыс. руб. в месяц.
• легковой автомобиль продажа рынок
• § Автомобильное кредитование. Состояние рынка кредиторов авто определяет скорость восстановления и роста рынка автомобилей.
• Ставки по кредитам в среднем составляют 15% (в 2009 г. 17−25%). В результате доля продаж в кредит в 2010 г. составила 36%. Росту покупок в кредит активно способствуют собственные кредитные программы от производителей автомобилей. Объемы кредитования авто в 2013 году могут составить от 40 до 45% сделок. К 2020 г. объем кредитов авто может достигнуть 50−62%.
• Рис. 5 Доля автомобильных кредитов в продажах, %.
• o Краткосрочная перспектива (2013;2014).
• В 2013;2014 на автомобильный рынок сильно будут оказывать влияние факторы прекращения государственной программы утилизации старых автомобилей и производственные проблемы Японии.
• Прекращение программы утилизации снизит темпы роста российского рынка легковых автомобилей, особенно для отечественных марок.
• В 2011 г. землетрясение нанесло существенный урон японским производителям автомобилей и компонентов авто. Из-за перебоев с поставками производители вынуждены ограничивать производство некоторых моделей и переключаться на других поставщиков компонентов авто. В 2013;2014гг. будет происходить восстановление рынка японских марок автомобилей.
• Сценарии краткосрочного прогноза социально-экономического развития:
• § Инерционный сценарий характеризуется умеренными темпами роста экономики. Рост среднедушевых доходов +13% к 2014 году. Восстановление на рынке банковского кредитования, объемов кредитования до уровня 2008 г. К 2014 году рынок выйдет на объемы продаж 3 млн.шт.
• § Оптимистический сценарий предполагает сценарий быстрого выхода экономики из состояния рецессии, высокие темпы роста доходов 14,5% к 2014 году. Оперативное восстановление объемов кредитования авто, развитие собственных кредитных программ со стороны производителей автомобилей и дилеров авто поддержат рост продаж в кредит до 56% к 2014 году. К 2014 году рынок выйдет на объемы продаж 3,5 млн.шт.
• o Долгосрочная перспектива (2014;2020).
• В долгосрочной перспективе продажи будут зависеть от того, в какой степени производители автомобилей реализуют свои стратегические планы, а так же от устойчивости общемировой экономики.
• Рост внутреннего производства иностранных марок создает условия для относительного снижения цены автомобилей. Поддержку производителям оказывают заградительные пошлины и налоговые преференции со стороны государства. Ужесточение в конце 2010 г. Правительством правил промышленной сборки заставит иностранных производителей автомобилей нарастить выпуск (минимальный объем — от 300 тыс. автомобилей), увеличить объем инвестиций, консолидировать бизнес с другими игроками.
• Заградительные пошлины на импортируемые автомобили, после вступления России в ВТО, были снижены до 15%, вследствие чего не в такой степени обеспечивают производителям на территории России ценовое преимущество и ограничивают спрос на импортные автомобили.
• Возможна вторая волна экономического кризиса. Эксперты прогнозируют наибольшую вероятность наступления экономического кризиса в период с 2014 по 2017гг. Его влияние на рынок автомобилей заложено в кризисном варианте сценария.
• Реализация инерционного сценария позволит России выйти на уровень автомобилизации около 340 При расчете уровня автомобилизации для России исключены неэксплуатируемые автомобили автомобилей на 1000 человек (уровень Венгрии, Польши, Эстонии) к 2020 г. Низкий уровень обеспеченности населения России автомобилями обеспечивает высокий потенциал продаж автомобилей в долгосрочной перспективе — 4,2 млн.шт. к 2020 г.
• Рис. 6 Эволюционная модель зависимости уровня обеспеченности легковыми автомобилями от ВВП по ППС на душу населения ($) по странам, легковые автомобили на 1000 чел.
• Сценарии долгосрочного прогноза социально-экономического развития:
• § Оптимистический сценарий отражает быстрое восстановление экономики при позитивной экономической ситуации на мировых рынках. Благодаря быстрому развитию программ кредитования в условиях роста доходов населения средними темпами 7−9% в год, рост автомобильного рынка в 2014;2020 гг. составит в среднем 5−6% в год.
• § Инерционный сценарий предполагает восстановление экономики стабильными темпами, сопровождаемое ростом реальных доходов населения темпами 5−7% в год и постепенным восстановлением программ кредитования. Рост автомобильного рынка в 2014;2020 гг. в этом случае составит в среднем 4−5% в год.
• § Пессимистический сценарий предполагает медленный выход из рецессии, сопровождаемый небольшим ростом реальных доходов населения 3−5% в год и медленным восстановлением программ кредитования. Рост автомобильного рынка в 2014;2020 гг. в этом случае составит в среднем 3−4% в год.
• § Кризисный вариант прогноза описывает наступление экономического кризиса после 2014 г. и процесс после кризисного восстановления по аналогии с текущим процессом.
• Рынок легковых автомобилей в РФ увеличится в 2,4 раза к 2020 г. Емкость рынка в 2020 г. составит 4,2 млн. автомобилей.
• В случае реализации кризисного сценария российский рынок автомобилей ждёт провал продаж в после 2014 г. с последующим восстановлением. В этом случае ёмкость рынка к 2020 г. составит 3,7 млн. автомобилей, т. е. кризис сократить годовые продажи на 0,5 млн.
• Рис. 7 Прогноз объема продаж легковых автомобилей в РФ 2007;2020 гг., тыс. шт.
• Тенденция к сокращению сегмента до $ 10 тыс. продолжится. К 2015 г. его доля составит 14% рынка. К 2020 г. его доля снизится до 5%. Наиболее динамичный рост ожидается в сегменте $ 15−20 тыс. — около 12% в год.
• Рис. 8 Прогноз продаж по ценовым сегментам в рамках инерционного сценария, тыс. шт.
• Наиболее популярны в России классы автомобилей B (34%), C (29,5%), SUV (23,5%). К 2020 г. их лидирующие позиции сохранятся. Класс B уступит несколько процентов автомобилям класса C, SUV и MPV.
• Наиболее динамичный рост доли ожидается в сегменте MPV (в 2,2 раза к 2020 г.) из-за низкой доли данной ниши на рынке в настоящее время (1,4%).
• Рис. 9 Прогноз продаж легковых автомобилей по классам в рамках инерционного сценария, тыс. шт.
• Существует стратегия развития автомобильной промышленности до 2020 года. Ее основная цель заключается в максимизации добавленной стоимости, которая создается в российской автопромышленности, при достаточном качестве и выборе продукции.
• По задумкам разработчиков Стратегии произойду следующие изменения к 2020 году:
• § «повышение доли добавленной стоимости в автомобильной промышленности с уровня 2008 г. — 21% (492,8 млрд руб.) до 48% (2200 млрд руб.) в 2020 г;
• § снижение доли импорта в денежном выражении с 60% до 20%
• § повышение доли экспорта продукции отечественного автопрома до 12,5%;
• § повышение доли отечественного автомобилестроения в ВВП до 2,38%;
• § насыщение парка легковых автомобилей до показателя 363 автомобиля на 1000 человек;
• § уменьшение количества ДТП и их последствий на 25−30%». Материалы газеты «Ведомости». Режим доступа: http://www.vedomosti.ru/
• Рис. 10 Цели Стратегии — 2020 г.
• Однако прежде строительством дальнейших прогнозов, следует понимать, что Стратегия-2020 — это ориентировочный документ, нуждающийся в конкретизации, требующий достаточно крупных расходов, и носящий необоснованно-оптимистический характер в части прогнозов.
• Выводы
• Еще в 2011 г. автомобильный рынок вышел на траекторию самостоятельного роста благодаря общему оздоровлению экономики, росту среднедушевых доходов, восстановлению рынка кредитов автомобилей.
• В краткосрочной перспективе на автомобильный рынок наиболее сильно будут оказывать влияние факторы прекращения государственной программы утилизации старых автомобилей и производственные проблемы Японии. С учётом этого, продажи в 2013 г. могут составить 2,7−3 млн.шт.
• В долгосрочной перспективе наибольшее влияние на автомобильный рынок окажут рост доходов населения и объемов кредитования автомобилей. Дальнейший рост доходов темпами 5% в год и рост доли кредитования автомобилей (до 56% к 2020 г.), позволит выйти рынку на объемы 4,2 млн. шт. к 2020 г.
• Долгосрочный прогноз российского рынка автомобилей будет сильно зависеть от устойчивости общемировой экономики. Эксперты отмечают возможность наступления экономического кризиса после 2014 г. В этом случае ёмкость рынка к 2020 г. составит 3,7 млн. автомобилей, таким образом, кризис сократит годовые продажи на 0,5 млн. автомобилей.
• В долгосрочной перспективе продолжится тенденция к сокращению ценового сегмента до $ 10 тыс., его доля снизится к 2020 г. до 5%. Наиболее динамичный рост ожидается в ценовом сегменте $ 15−20 тыс. — около 12% в год. В структуре по классам наиболее динамичный рост ожидается в сегменте MPV (в 2,2 раза к 2020 г.) из-за низкой доли данной ниши на рынке в настоящее время (1,3%).
• Список использованной литературы

1. Багиева Г. Л. Академия рынка: маркетинг. — М.: Экономика, 2012; 246с.

2. Голубков Е. П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры. — М.: Дело, 2011. — 186 с.

3. Автопром в России. Итоги и перспективы. Режим доступа: http://www.autostat.ru/

4. Анализ и прогноз развития автомобильного рынка РФ. Режим доступа: http://www.mipr.ru/files/news/automarket.pdf

5. Материалы газеты «Ведомости». Режим доступа: http://www.vedomosti.ru/

6. Материалы газеты «Взгляд». Режим доступа: http://vzgliad.ru/

7. Окончательная версия Стратегии-2020 доступна на сайте газеты «Ведомости». Режим доступа:

http://www.vedomosti.ru/cgi-bin/get_document.cgi/vedomosti₃₀−04−2010.TIF?file=2010/04/30/233 035_2259039491

8. Перспективы развития автомобильного рынка в России. Режим доступа: http://www.pwc.com/ru_RU/ru/events/2010/autobriefing/automotive-market-russia-2009.pdf

9. Три сценария развития рынка автомобилей России. Режим доступа: http://www.autostat.ru/infogr.asp?n=2