Характеристика рынка, ассортимента и потребительских свойств проводов бытового назначения

Мониторинг мирового и отечественного рынка проводов бытового назначения

Мировой опыт развития современной экономики говорит о том, что сегодня средства связи, транспорта и энергоснабжения являются стратегически важной продукцией. Кабельно-проводниковые изделия прямо или косвенно используются во всех сферах человеческой деятельности. Они необходимы предприятиям ЖКХ, строительной, энергетической, транспортной, машиностроительной, нефтегазохимической, целлюлозно-бумажной и других отраслей.

Кабель — одна или более изолированных жил (проводников), заключенных, как правило, в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может быть соответствующий защитный покров, в который входит броня [5, с. 2].

По области применения кабельную продукцию можно условно разделить на несколько групп:

• — для передачи электрической энергии (силовые кабели);
• — для проводной связи и сигнализации (кабели связи);
• — для управления (кабели управеления);
• — для передачи энергии и сигналов:
• — на радиочастотах (радиочастотные кабели);
• — в оптическом диапазоне (оптические кабели).

Также кабели разделяют по таким параметрам, как:

• — тип и наличие изоляции;
• — тип и наличие экрана;
• — количество жил;
• — материал, из которого изготовлены провода;
• — гибкость:
• — для подвижного соединения;

— для не подвижного соединения [2, с. 24].

Кабельная промышленность в целом обладает следующими особенностями:

• 1) наличие очень широкой номенклатуры продукции, что обусловлено потребностями различных отраслей в кабельно-проводниковых изделиях (электроэнергетика, связь, транспорт, строительство, машиностроение, добывающая промышленность и т. д.);
• 2) большая материалоемкость производства (более 80% себестоимости составляют затраты на материалы);
• 3) длительный срок службы изделий (для ряда кабелей — 30 лет);
• 4) жесткие технические стандарты, регламентирующие характеристики выпускаемой продукции (в том числе безопасность, надежность и др.) [16, с. 12].

Стоимость потребленных в мире всех типов проволоки и кабеля в 2010 г. составила 86,4 млрд долл., увеличившись на 22,4 млрд долл. по сравнению с 2009 г. В 2010 г. мировое производство проводов и кабеля составило около 12 млн т проводника, что на 7,8% выше, чем в 2009 г. [41]. Мировой объем производства проводниково-кабельной продукции по регионам мира за последние 5 лет приведено в таблице 1.1.

Географическая структура мирового производства по массе проводника в 2010 году выглядела следующим образом: Азия + Африка + Океания без Китая 31%, Европа 24%, Америка 23%. В 2006 г. доля развитых стран в мировом производстве кабельно-проводниковой продукции составляла около 52%, через четыре года эта доля снизилась до 42%. В 2010 г. на долю Китая приходилось 22% мирового выпуска провода и кабеля, тогда как в 2006 г. эта доля составляла 13%. Таким образом, на современном этапе развития мировой кабельной промышленности наблюдаются две следующие тенденции:

• · перемещение производства кабельно-проводниковой продукции из развитых государств в развивающиеся страны;
• · ведущее положение Китая в мировом производстве и потреблении проводов и кабеля.

Что касается Республики Беларусь, то в последние годы для экономики страны становятся все более значимыми такие отрасли, как жилищное строительство, строительство производственных и социально-бытовых объектов, машиностроение, телекоммуникации. В результате этого, на белорусском рынке наблюдается увеличение спроса на кабельно-проводниковую продукцию, которая в больших объемах используется в данных отраслях. Объемы производства проводниково-кабельной продукции за период с 2006 по 2010 гг. рассмотрены таблице 1.2.

В Беларуси имеется собственное производство кабельной продукции, объем которого в 2010 году составил 133,1 тыс. тонн, однако высокий спрос на данную продукцию, отсутствие собственной сырьевой базы и значительные колебания мировых цен на металл способствуют приходу на рынок новых игроков, в том числе иностранных [34].

Конкуренцию отечественным производителям кабельной продукции составляют, главным образом, поставщики из соседних стран.

Основным зарубежным игроком на белорусском рынке выступает Российская Федерация, на долю которой приходится более 75% всего объема импорта кабельной продукции.

Более слабые конкурентные позиции на рынке занимают производители из Польши, Украины, Германии, Китая, Испании и Австрии.

Одновременно, возрастающий интерес к национальному рынку, с точки зрения поставок кабельной продукции, проявляют и Балтийские страны. В тоже время, кабельно-проводниковая продукция отечественного производства по своим качественным характеристикам не только удовлетворяет белорусского потребителя, но также остается востребованной на таких рынках таких стран, как Россия, Польша, Украина, Чехия.

По информации Национального статистического комитета Республики Беларусь (Белстат) экспорт Республики Беларусь кабельной продукции в 2010 г. составил 32,1 тыс. тонн на сумму 194,8 млн долл. США. При этом в течение января-июня 2011 г. Беларусь экспортировала 17,6 тыс. тонн продукции на сумму 115,8 млн долл. США.

Основным внешним рынком сбыта белорусской кабельной продукции является Российская Федерация.

В рассматриваемом периоде значимость российского рынка для белорусского экспорта возросла.

Если в 2010 г. республика экспортировала в Россию 27,1 тыс. тонн продукции на сумму 137,6 млн долл. США, то в первом полугодии 2011 г. — 15,0 тыс. тонн на сумму 82,5 млн долл. США.

Значительно уступает по объемам экспорт кабельной продукции из Республики Беларусь в Польшу. В 2010 г. страна экспортировала на данный рынок 2,7 тыс. тонн продукции на сумму 42,7 млн долл. США.

При этом по итогам первого полугодия 2011 г. объемы поставок составили 1,7 тыс. тонн на сумму 26,4 млн долл. США.

В результате, доля экспорта кабельной продукции в Польшу также заметно выросла.

В свою очередь, поставки кабельной продукции в Чехию в 2010 г. достигли объемов в 0,8 тыс. тонн на сумму 5,7 млн долл. США, а в январе-июне 2011 г. — 0,4 тыс. тонн на сумму 3,5 млн долл. США.

Для экспорта в Украину в рассматриваемом периоде характерно уменьшение доли поставок кабельной продукции.

Если в 2010 г. республика экспортировала на данный рынок 0,5 тыс. тонн продукции на сумму 3,9 млн долл. США, то в первом полугодии 2011 г. — 0,2 тыс. тонн на сумму 1,3 млн долл. США [9].

Структура экспорта кабельной продукции нашей страны отображена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 — Структура экспорта Республики Беларусь кабельной продукции в 2010 г. — январе-июне 2011 гг.

Импорт Республики Беларусь кабельной продукции составил в 2010 г. 29,0 тыс. тонн на сумму 184,9 млн долл. США, в январе-июне 2011 г. — 15,7 тыс. тонн на сумму 113,1 млн долл. США.

Лидирующие позиции среди стран-поставщиков кабельной продукции на белорусский рынок занимает Российская Федерация. Более того, в рассматриваемом периоде наблюдается существенное увеличение доли российских поставок, как в стоимостном, так и в физическом выражении. Если в 2010 г. республика импортировала из России 22,0 тыс. тонн продукции на сумму 121,8 млн долл. США, то в январе-июне 2011 г. — 12,9 тыс. тонн на сумму 81,5 млн долл. США.

Польша импортировала на белорусский рынок в 2010 г. 2,0 тыс. тонн продукции на сумму 21,2 млн долл. США, а в первом полугодии 2011 г. — 1,1 тыс. тонн на сумму 13,7 млн долл. США.

В свою очередь, импорт кабельной продукции из Украины составил в 2010 г. 2,1 тыс. тонн на сумму 12,6 млн долл. США. При этом, в январе-июне 2011 г. доля украинских поставок значительно уменьшилась. В течение первого полугодия на белорусский рынок поставлено 0,6 тыс. тонн продукции на сумму 4,9 млн долл. США. Аналогичная тенденция характерна в рассматриваемом периоде для импорта из Германии. Если в 2010 г. республика импортировала 0,6 тыс. тонн немецкой продукции на сумму 9,7 млн долл. США, то в январе-июне 2011 г. — 0,3 тыс. тонн на сумму 5,1 млн долл. США.

Импорт кабельной продукции из Китая составил в 2010 г. 0,9 тыс. тонн на сумму 3,6 млн долл. США, а в первом полугодии 2011 г. — 0,4 тыс. тонн на сумму 1,9 млн долл. США. [9].

Структура импорта кабельной продукции представлена на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 — Структура импорта Республики Беларусь кабельной продукции в 2010 г. — январе-июне 2011 гг.

Cреди национальных производителей кабельной продукции выделяются как старейшие предприятия республики, так и более молодые, прогрессирующие в плане развития своего производства, удовлетворения отечественного спроса и освоения новых рынков сбыта в целях увеличения экспортного потенциала страны. К ним относятся:

• 1) ПО «Энергокомплект»;
• 2) ИООО «Союз-Кабель»;
• 3) СОАО «Гомелькабель»;
• 4) ЧУПП «Завод «Энергооборудование»;
• 5) СП «БелРоскабель»;
• 6) ОАО «Белтелекабель»;
• 7) СООО «Минский кабельный завод «Минсккабель»;
• 8) ОАО «Беларускабель»;
• 9) ООО «ГОСНИП»;
• 10) ОАО «Щучинский завод «Автопровод» и другие [14 с. 68].

Что касается тенденций развития рынка кабельно-проводниковой продукции, то в настоящее время основной спрос на нее по-прежнему формируют крупные застройщики, энергетики и промышленные предприятия. Реалии таковы, что отечественный производитель не в состоянии полностью удовлетворить этот спрос, поэтому достаточно большие объемы поставляются усилиями крупных импортеров. По мере роста объемов строительства, модернизации промышленности, развития экономической инфраструктуры увеличивается спрос на КПП в самых разнообразных сегментах, что в свою очередь приводит и к росту числа участников рынка. Поставщиков кабельной продукции становится все больше, постоянно увеличивается ассортимент. И от этого еще больше выигрывают потребители. На сегодняшний день любая организация, заинтересованная в приобретении кабеля, имеет гораздо больший выбор по ассортименту и поставщикам, чем еще пару-тройку лет назад. Покупатели не просто имеют выбор Ї покупатели диктуют условия, что ведет рынок к постоянным переменам. Производители кабельной продукции постепенно переходят от производственной философии к сбытовой. Если в начале 2000;х стояла задача в наращивании производства Ї догнать и перегнать советский уровень, то теперь, по мере ее выполнения, заводы все больше занимаются построением сбытовых сетей и цепочек товародвижения [38].

Рынок кабельной продукции зависит от того, какие требования предъявляют потребители Ї в первую очередь предприятия энергетической отрасли. Меняются условия прокладки кабеля, возникает спрос на новые виды продукции Ї кабели более высокого напряжения с более современными видами изоляции. В секторе среднего и высокого напряжения наметился однозначный переход от БПИ к СПЭ. Но для 10 киловольтного кабеля еще актуальна маслонаполненная изоляция Ї БПИ жив и позиций не сдает. Нужно признать, что кабели с пропитанной изоляцией весьма надежны и долговечны, обладают приемлемой стоимостью и способностью к «самоизлечиванию», их высокие эксплуатационные характеристики проверены временем Ї например, в Минске до сих пор эксплуатируются кабели, уложенные в 40−50-х годах прошлого столетия. Сегодня в России работают около 10 установок пероксидной сшивки. Но этого крайне мало. Для того чтобы насытить российский рынок и рынок стран СНГ, необходимо установить не менее 30 таких линий. Только тогда, вероятно, прекратится выпуск кабелей в бумажной изоляции. В мире не осталось производителей оборудования для выпуска БПИ, новые мощности по выпуску таких кабелей больше не прирастают — ни технически, ни экологически, ни материально это не целесообразно. А прокладка линий 6−10 кВ осуществляется в основном именно с применением кабелей в пропитанной изоляции [40, с. 17].

Таким образом, так как белорусские производители кабельно-проводниковой продукции не в состоянии удовлетворить возрастающий спрос на нее, в данном сегменте рыка непродовольственных товаров у крупной фирмы-импортера данной продукции имеются хорошие перспективы развития, для чего необходимо знание классификационных признаков, формирующих ассортимент продукции.