Оценка распределения доходов

При выборочном анкетировании поставщиков, проведенном Центром исследования рыночной среды в сотрудничестве с Управлением ФАС по Санкт-Петербургу в июле-сентябре 2009 г., в анкету были включены вопросы:

• — Каков, по вашей информации, диапазон наценок на продукцию вашего предприятия в розничной торговле: в розничных торговых сетях; в не сетевой торговле (включая оптовое звено, если оно есть)?
• — Каковы приблизительно размеры совокупной маржи розничных торговых сетей при продаже продукции вашего предприятия, включая торговую наценку, оплату различных премий, услуг торговой сети и т. п. выплаты (то есть: какая часть выручки от продажи вашей продукции в итоге остается у торговой сети, в процентах от объема реализации в розничных ценах)?

В Таблице 2.3 приводятся оценки, которые дали руководители предприятий, ответившие на эти вопросы, и пересчет полученных сведений о наценках в сопоставимый вид с оценками совокупной маржи торговых сетей, включающей наценку и «неценовые» выплаты сетям.

Таблица 2.3.

Как видно из Таблицы 2.3, совокупная маржа торговых сетей, по оценке поставщиков, составляет от 10 до 50%, в основном находясь в диапазоне 20−40%. Сопоставление с приводимыми данными о наценках показывает, что усреднено по изученной группе поставщиков дополнительные платежи торговым сетям могут составлять 5 — 20% дохода от розничной реализации товара.

По расчету, проведенному в 2008 г. специалистами одного из предприятий — крупного поставщика продовольственных товаров, имеющего прямые договорные отношения практически со всеми действующими в Санкт-Петербурге розничными торговыми сетями, совокупный бонус, который предприятию приходится платить торговым сетям, варьируется у разных сетей от 4,5% до 14% от объема розничной реализации продукции.

По оценке другого крупного дистрибьютора одного из продовольственных товаров, работающего на федеральном рынке (не входящего в число анкетируемых предприятий), в его взаимоотношениях с торговыми организациями Санкт-Петербурга в начале 2009 г. наблюдалась следующая ситуация (в % к оптовой цене):

Такого рода оценки часто приводятся в СМИ. «В 2008 году мы заплатили бонусы сетям по колбасе 26 млн долл. на оборот в 100 млн долл. и больше 15 млн долл. по птице на оборот в 70 млн долл. и мы видим, что пропорция бонусных выплат к продажам все время увеличивается…» — из интервью генерального директора группы «Черкизово» Сергея Михайлова («Ведомости», 14.04.2009).

В упомянутой выше Аналитической записке ФАС по результатам проверки торговых сетей «Пятерочка», «Карусель», «ОКей», «Дикси» и «Лента» в Санкт-Петербурге, на основе полученных данных за 1 полугодие 2008 года утверждается, что выплаты поставщиков в пользу торговых сетей составляли в среднем от 5% до 40%. В аналитической записке делается вывод: «Учитывая, что торговая наценка сетей на товары составляет минимум 10−15% (на многие товары торговая наценка составляет 30−40%), то даже исходя из минимального уровня торговой наценки, суммарное давление на конечную цену товара всех наценок и выплат, формируемых в торговых сетях, составляет от 20 до 60%, составляя зачастую до половины стоимости товара!».

В аналитической записке ФАС приводятся также данные о динамике объемов дополнительных выплат двенадцатью поставщиками в пользу торговых сетей за 2005 — 1 полугодие 2008 г. В большинстве (хотя не во всех) случаях этот объем показывает значительный рост. Отмечается также увеличение отсрочки платежей. Ее срок «практически у всех торговых сетей в 2005 году в среднем составлял 21−25 банковских дней… У хозяйствующих субъектов, входящих в группу лиц X5 Retail Group, в 2008 году увеличился до 45−50 дней, в ряде случаев доходит до 65 дней».

Таким образом, данные из других источников в целом подтверждают те оценки размеров наценок в сетевой и не-сетевой торговле и дополнительных выплат поставщиков торговым сетям, которые делаются в настоящем исследовании.

По нашим оценкам, как было сказано выше, дополнительные платежи торговым сетям могут составлять 5 — 20% дохода от розничной реализации товара. При этом наценки торговых сетей и наценки в не-сетевой торговли находятся, усреднено, в рамках одного диапазона (хотя во многих случаях они различаются в ту или иную сторону), а никакие дополнительные платежи не сетевым торговым организациям не практикуются (имеют «нулевую» оценку). В таком случае указанные 5−20% дохода от розничной реализации, получаемые торговыми сетями в виде дополнительных платежей, могут служить приблизительным ориентиром для оценки перераспределения дохода от поставщиков в пользу торговых сетей, связанного с особенностями функционирования торговых сетей на рынке применительно к изучаемому нами кругу поставщиков.

При этом следует иметь в виду объективные особенности функционирования торговых сетей, такие как большие объемы продажи, частичную заинтересованность поставщиков в рекламе и продвижении товара, осуществляемых торговыми сетями, и другие особенности торговых сетей, создающие косвенную экономию и выгоды для поставщиков. С другой стороны, есть и не учтенный в данных рассуждениях фактор дополнительного перераспределения дохода в пользу торговых сетей — через значительно большие, чем в не сетевой торговле, отсрочки платежей за товар, являющиеся скрытой формой кредита, отсутствие процентной ставки по которому уменьшает доход поставщиков и увеличивает доход торговых сетей.

Однако в целом приведенные грубые выкладки могут свидетельствовать о наличии как типичного явления перераспределения дохода от поставщиков к торговым сетям под воздействием рыночной силы торговых сетей.

Более точные расчеты затруднены многообразием ситуаций взаимодействия поставщиков и торговых сетей и видов реализуемой продукции. Потребовалась бы очень большая выборка конкретных цепочек поставки отдельных видов товаров, чтобы расчеты имели какую-то общую представительность.

Вместе с тем, нами не ставится задача всеобъемлющей оценки взаимоотношений производителей и поставщиков продовольственных товаров с участниками рынка розничной торговли. Ставится задача изучения ограниченного явления — взаимоотношений определенного значимого круга предприятий — поставщиков продовольственных товаров с крупными торговыми сетями в Санкт-Петербурге.

С точки зрения экономической теории, меняющаяся асимметрия в распределении доходов в цепочке вертикальных взаимоотношений фирм (в частности, поставщиков и розничных продавцов) под воздействием возникающих у них преимуществ, навязывание менее выгодных для одной из сторон условий сотрудничества является одним из важных механизмов конкуренции, если только используемые преимущества сами не является результатом ограничения конкуренции. Наблюдаемое навязывание невыгодных условий поставщикам и перераспределение доходов в пользу торговых сетей само по себе не может однозначно говорить о необходимости регулирующего вмешательства государства. Это может являться лишь косвенным признаком, сигналом о возможном ограничении конкуренции в розничном звене. Но наличие или отсутствие ограничения конкуренции как почвы для навязывания невыгодных условий и перераспределения дохода должно устанавливаться отдельно.

Более явными признаками ограничения конкуренции как основы поведения торговых сетей могут быть показанные выше явления:

• — различие (отсутствие выравнивания) условий взаимоотношений поставщиков с сетевой и не сетевой розничной торговлей;
• — применение торговыми сетями форм взаимоотношений, выходящих за рамки общепринятых норм делового оборота (перекладывание рисков, несимметричность штрафных санкций, отсрочки платежей и т. п.);

Однако никакие утверждения о монополистической деятельности торговых сетей и необходимости государственного регулирующего вмешательства не могут быть обоснованными без анализа состояния конкуренции на рынке, в частности, выяснения положения торговых сетей на рынке розничной торговли.