Потребительское кредитование в России

Аннотация

В статье рассматривается развитие потребительского кредитования в России в период с 2000 —х годов по настоящее время. Проведена периодизация этапов кредитования физических лиц. Отмечены некоторые проблемы развития этого сектора кредитования.

Ключевые слова: потребительское кредитование, просроченная задолженность по ссудам физическим лицам Потребительское кредитование в России целесообразно рассматривать поэтапно, в зависимости от общеэкономической ситуации в стране.

Первый этап — с конца 1999 года по первую половину 2008 года — период возрождения потребительского кредита в России, переходящий в кредитный бум. Начиная с 2000 года, происходит оживление в сегменте потребительского кредитования. Первым на этот путь вступил банк «Русский стандарт», бизнес-модель которого ориентировалась на розничное экспресс-кредитование на основе скоринговых моделей. Разработка этих моделей проходила с участием специалистов компании McKinsey. Банк приступил к реализации первой программы потребительского кредитования совместно с сетевыми магазинами «М.Видео», «Мир», «Эльдорадо», «Техносила». Оформив кредит в торговой точке, покупатель, не имея личных материальных возможностей купить необходимый товар, становился счастливым его приобретателем. Прежде всего, дело касалось бытовой техники и мебели. При этом на второй план отходил вопрос о стоимости кредита, которая была довольно высока. Такая практика представляла собой банковскую сервисную инновацию, позволившую решить сразу несколько проблем: во-первых, существенным образом увеличить количество клиентов банка и объемы потребительских кредитов, а значит и прибыли банка, во-вторых, наладить длительные контакты с торговыми точками, обеспечивая приток все новых и новых клиентов в будущем, в-третьих, занять существенную нишу на рынке. Такой подход позволил банку быстро войти в число первых кредитных организаций по темпам роста, по количеству выданных физическим лицам кредитов и, особенно, по прибыли (чистая прибыль в 2005 году составила 5,9 млрд. рублей, а в 2006—14,5 млрд. рублей). С учетом комиссий эффективная ставка по потребительским кредитам составляла в 2004 году 66% годовых, в 2005—55% годовых, а в 2006—44% годовых. Соответственно, банк отличается высокими темпами роста собственных средств за счет капитализации прибыли. [1]. К подобного рода программам потребительского кредитования стали подключаться все большее число банков «Первое О. В. К.» и «Home Credit», «ДельтаБанк» (все 2002 год).

Первые всплески активности розничного кредитования проходили в Московском регионе, но впоследствии его география существенно расширилась, охватив практически все города-миллионники. В дальнейшем эти программы стали внедрять и средние региональные банки. Не остались в стороне и банки с участием иностранного капитала, в частности, в 2007 году, поглотив региональную сеть отделений розничного Импэксбанка, Райффайзенбанк начинает активно «завоевывать» территорию страны. 2].

Оценивая этот период «жизни» потребительского кредитования в Российской Федерации следует отметить следующие аспекты:

Отчетливо заметна тенденция повышения активности на рынке потребительского кредитования — до 2005 года объемы кредитования физических лиц увеличивались на 100% и более, с 2006 года — более чем на 50 процентов. потребительский кредитование ставка Из года в год (с 2002 года) увеличивалась доля кредитов, выданных физическим лицам, в совокупном объеме кредитов банковского сектора, а также в совокупных активах банковского сектора (см. таблица 2).

По объемам кредитования физических лиц сохраняется следующая структура: наибольший объем занимают банки, контролируемые государством, на втором месте — крупные частные коммерческие банки; третью позицию занимают банки с участием иностранного капитала. По структуре кредитного портфеля лидерство захватили региональные средние и малые банки, затем следуют банки с иностранным участием и банки, контролируемые государством.

В этот период отмечаются чрезвычайно высокие процентные ставки за пользование кредитом, а также сопровождающие их комиссии за различные опции. Банк России в декабре 2006 года выпустил указание [3], в котором определено условие включения ссуд, выданных физическому лицу после 1 июля 2007 года, или по которым после этой даты изменены существенные условия договора, в портфель однородных ссуд (для формирования резерва). Таким условием является доведение до сведения заемщика в условиях договора или иным образом информации о размере эффективной процентной ставки на момент выдачи и (или) реструктуризации кредита. Таким образом, сделана попытка противостоять «ставочному беспределу» банков, когда ставки доходили до 60—70% годовых.

Основными проблемам, препятствующими развитию потребительского кредитования в первой половине периода являются:

• • совершенствование законодательной базы (прежде всего в части повышения эффективности института залога, развития ипотечного бизнеса, создание механизмов защиты интересов потребителей);
• • отсутствие кредитных бюро — бюро кредитных историй (ФЗ № 218 от 30.12. 2004 г. «О кредитных историях» вступил в действие с 01.06. 2005 г.);
• • высокая стоимость кредитов, не соответствующая уровню доходов большей части населения страны.
• • значительные показатели просроченной задолженности по кредитам физическим лицам, которые стали доминировать во второй половине рассматриваемого периода. Например, уже в 2004 году просроченная задолженность по этому виду ссуд в целом по банковскому сектору за год выросла в 2,5 раза и составила в их объеме 1,4% на 1.01.05 против 1,1% на 1.01.04.

Кредиты физическим лицам (на конец года, млн. рублей) Таблица 1.

Источник: М 1р:/^%^. cbr.ru.

Доля кредитов физическим лицам в суммарном объеме кредитов и совокупных активах банковского сектора (на начало года, в процентах).

Источник: cbr.ru.

Второй этап — со второй половины 2008 по 2011 год — финансовый кризис и его преодоление. В сфере потребительского кредитования до кризиса, на начало 2008 года, ситуация характеризовалась следующими показателями. Общий объем потребительских кредитов составлял около 2,7 трлн. рублей. Ссуды, не имеющие просроченных платежей, составляли 43,5% от общей задолженности; ссуды, по которым допущена просрочка до 30 дней, составляли 47,6% от совокупного потребительского портфеля; просроченные потребительские кредиты (со сроками от 30 до 90 дней, от 90 до 180 дней и свыше 180 дней) — 5,1%. При этом коммерческие банки зарезервировали на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности 5,1% от величины совокупного портфеля потребительских кредитов — 135,5 млдр. рублей, из которых 7,6% - под кредиты без просроченных платежей; 13,4% - под кредиты с просрочкой до 30 дней; 5,6% - на кредиты с просрочкой от 30 до 90 дней; 9,6% - под кредиты с просрочкой от 90 до 180 дней; 50,9% - под кредиты с просрочкой свыше 180 дней. Таким образом, 1,17 триллиона рублей кредитов без просроченных платежей резервировались 10,3 млрд. рублей (0,9% от объема данной категории ссуд); 1,28 трлн. рублей кредитов с просрочкой до 30 дней резервировались 18, 1 млрд. рублей (1,4% от совокупного объема данной категории ссуд). Кредиты с просрочкой от 30 до 90 дней были зарезервированы на 24,6% от совокупного объема соответствующего портфеля; с просрочкой от 90 до 180 дней — на 53,9%; с просрочкой свыше 180 дней — на 84,8%. Похожая ситуация сложилась и в 2009 году: общая величина резерва по ссудам покрывала их объем на 5,4%.

Приведенные данные свидетельствуют о наличии серьезных проблем в секторе розничного кредитования, которые еще более усугубились в процессе нарастания кризисных явлений В итоге, в 2008 году объем кредитов показал рост на 35, 2% против 57,8% в предыдущем году, доля кредитов, выданных физическим лицам, в общем объеме выданных ссуд, уже сократилась до 20,2% (в 2007 г. — 20,8%), а в совокупных активах банковского сектора — до 14,3% (в 2007 г. — 14,8%). При этом преобладали рублевые заимствования — 88,1%. В структуре банков — лидеров в данном кредитном сегменте находились региональные банки и банки с иностранным участием. На их долю приходится около 53% всех выданных кредитов (по удельному весу кредитов в кредитных портфелях банков)[ 5].

В 2009 году кризису подверглись все сферы банковского кредитования, в том числе и потребительское кредитование. Показатели деятельности банковского сектора по этому сектору значительно ухудшились. Произошло сокращение объемов кредитования физических лиц — на 11%, уменьшилась доля таких кредитов в общем объеме предоставленных ссуд до 18% и в активах банковского сектора — до 12,1%. Резких структурных изменений кредитных портфелей банков не произошло — более 50% приходится на региональные банки и банки с иностранным участием [6].

Основными факторами, повлиявшими на происходящие негативные изменения, являлись:

• • Критическое состояние сектора потребительского кредитования (по объему просроченных ссуд, созданных под них резервов)
• • Проблемы с ликвидностью в банковском секторе
• • Повышение требований со стороны коммерческих банков к качеству заемщиков
• • Ужесточение подходов к оценке рисков в коммерческих банках
• • Рост безработицы среди трудоспособного населения
• • Снижение реальных располагаемых денежных доходов населения
• • Резкое сокращение платежеспособности заемщиков
• • Ухудшение общеэкономических показателей развития экономики страны.

На 1 января 2010 года объем потребительских кредитов составил около 3,5 трлн.руб., под которые сформированы резервы в сумме 287 млрд. рублей. Из них под срочные кредиты покрыты резервами на 14,9 млрд руб. (1% портфеля срочных ссуд); 21, 5 млрд руб. — резервы по кредиты с просрочкой до 30 дней (1,5% от этого портфеля); 12,6 млрд руб. — резервы по кредитам с просрочкой от 30 до 90 дней (26,2% этого портфеля); 23,7 млрд руб. — резервы по кредитам с просрочкой от 90 до 180 дней (53,5% этого портфеля); 211,7 млрд руб. — резервы по кредитам с просрочкой свыше 180 дней (83,9% этого портфеля). [6] В этих условиях начались восстановительные процессы в экономике. После масштабного финансово-экономического кризиса появилась позитивная динамика по основным показателям экономического развития страны. Объем ВВП вырос на 4%, производство промышленной продукции — на 8.2%, инвестиции в основной капитал — на 6%, возросла численность занятых в общественном производстве, хотя и не достигла докризисного уровня, на 10,9% снизился уровень безработицы, на 4,2% увеличились реальные располагаемые денежные доходы населения, инфляция составила 8,8%. 7].

В этих условиях начался новый виток активизации потребительского кредитования.

Бум в этом секторе кредитования отмечен с 2011 году — суммарный объем кредитов увеличился на 14,3% и достиг более 5,% трлн.рублей. Соответственно, произошли изменения в структуре активов банковского сектора — доля кредитов физическим лицам достигла 13,3%, увеличившись за год на 1,2 п. п [8].

Третий этап — с 2012 года до конца 2014 года — период бурного роста объемов потребительского кредитования. Начиная с 2012 года объемы потребительского кредитования ежегодно увеличивались. По данным Банка России кредиты физическим лицам на 01.-1.2012 г. составляли более 5,5 трлн. руб., на 01.01 2013 г. — более 7,7 трлн. руб., на 01.01.2014 г. — более 9,9 трлн. руб., а в 01.01.2015 г. — более 11,3 млрд руб. 9] Существенный прирост показал рынок необеспеченного потребительского кредитования: в 2011 г. объем таких ссуд увеличился на 50,1%, в 2012 г. — на 53,0% и оценивался в 4,5 трлн.руб., в 2013 г. — 31,3%.

При этом возрастающий тренд имела и просроченная задолженность по потребительским кредитам: за 2012 г. она увеличилась на 7,6%, за 2013 г.- на 40,7%, за 2014 г — на 51,6%.

Этот период характеризуется:

• • Существенным расширением рынка потребительского кредитования — после кризисного затишья на этот рынок вышло большое количество новых игроков, поскольку доходная составляющая этого сегмента значительно превосходит сектор корпоративного кредитования.
• • Изменением структуры потребительских кредитов. Существенный сдвиг произошел в сторону необеспеченного кредитования. Именно этот кластер кредитов физическим лицам является наиболее рисковым, с высокой степенью вероятности такие ссуды переходят в разряд просроченных.
• • Значительным ухудшением качества потребительского портфеля за счет увеличения объема просроченных ссуд. Активность коммерческих банков в розничном кредитовании и увеличение объемов предоставленных населению ссуд не обеспечивались созданием должного объема резервов под эти кредиты. Банки существенно завышали качество выданных в 2012;2013 гг. кредитов в целях представления их как ссуды I и II категорий (в целях сокращения величины резервов). К этому добавились значительные объемы необеспеченных ссуд.
• • Повышением активности микрофинансовых организаций, которые внесли свой весомый «вклад» в к процесс кредитования населения, создали довольно много проблем на этом сегменте рынка в силу относительно слабого регулирования их деятельности. (Хотя имеется законодательный акт — 151-ФЗ РФ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а Банк России предпринимает определенные попытки в наведении порядка в этом секторе).
• • Признанием Банком России факта определенной закредитованности населения страны, хотя это явление эксперты отмечали значительно раньше.

В целях упорядочения взаимоотношений кредиторов и заемщиков по потребительским кредитам в декабре 2013 г. был принят Федеральный закон от N 353- ФЗ «О потребительском кредите (займе)». Для снижения рисковой нагрузки на коммерческие банки — кредиторов необеспеченных ссуд регулятором с 2013 г. был введен ряд макропруденциальных требований, включающих увеличение минимальных размеров резервов на возможные потери по необеспеченным потребительским ссудам и повышение коэффициентов риска при расчете достаточности собственных средств (капитала) в отношении кредитов с повышенной полной стоимостью (ПСК).

Введение

мер осуществлялось в три этапа — применительно к кредитам, выданным после 1 января 2013 года, после 1 июля 2013 года и после 1 января 2014 года. 10] Указанные меры позволили несколько снизить напряженность в секторе потребительского кредитования, повысить качество портфеля потребительских ссуд, снизить уровень необеспеченных потребительских кредитов. Так, уже по состоянию на 1 апреля 2014 г. рост необеспеченных кредитов составил 27%, хотя качество таких кредитов продолжает ухудшаться.

Четвертый этап — с конца 2014 г. по настоящее время. В данный период экономическое развитие нашей страны происходило в условиях действия внешних и внутренних шоков. Экономические санкции в отношении России и отдельных предприятий и организаций, резкое снижение цен на нефть, плавающий курс рубля и другие факторы привели к возрастанию экономической неопределенности и рыночных ожиданий хозяйственных субъектов и населения, сокращению потребительского спроса. Ухудшились основные макроэкономические показатели по итогам 2015 г. (по сравнению с предыдущим годом): сокращение ВВП на 3,7%, реальной заработной платы на 9,3%, реальных располагаемых доходов населения на 4,3%, повышение уровня безработицы до 5,6%%, рост базовой инфляции до отметки 13,7%.

В этих условиях впервые за последние годы отмечено снижение задолженности по кредитам физическим лицам на 5,7%, или в абсолютном выражении — до 10,7 трлн.рублей. Сократилась и доля потребительских кредитов в активах банковского сектора до 12, 9% (по состоянию на конец 2015 г.). [11] Преимущественно указанное снижение произошло в сегменте необеспеченного потребительского кредитования, отрицательные месячные темпы прироста которого зафиксированы с декабря 2014 г. Причиной этому явились следующие факторы:

Существенное увеличение стоимости фондирования для коммерческих банков.

Сокращение реальных доходов граждан.

Ужесточение требований коммерческих банков к заемщикам, прежде всего, в части платежеспособности.

Переориентация ведущих ритейловых банков на клиентов со средним и высоким уровнем подтвержденных доходов.

Меры охлаждения рынка потребительского кредитования, предпринятые Банком России.

В результате действия данных факторов показатели долговой нагрузки в 2015 году сохранили значение 2014 года: на 1 апреля 2015 года коэффициент РТІ перед одним банком составлял 31%, а среднее количество обслуживаемых кредитов заемщиком — 1,32. Об этом свидетельствуют результаты анкетирования розничных банков, проведенного Банком России. [12].

В 2016 году для рынка потребительского кредитования характерны тенденции, проявившиеся в начале данного периода:

• • сокращение задолженности по необеспеченным ссудам (на 1 апреля 2016 г. — минус 9,1%);
• • низкий спрос на новые потребительские кредиты; тщательный отбор заемщиков банками, значительное количество отказов в предоставлении кредита;
• • прирост «плохих» долгов в кредитных портфелях (на 1 апреля 2016 года 17,5%);
• • кредитное качество новых займов улучшилось, доля «плохих» кредитов в них существенно ниже (9−11%) и стабилизируется;
• • замещение высокорисковых винтажных кредитов 2012;2013 гг. новыми ссудами снижает общепортфельный риск (за год показатель уровня риска снизился на 1,5 п.п. и составил 4,0%);
• • культивирование коммерческими банками спроса на потребительские кредиты за счет снижения процентных ставок и некоторого ослабления требований к заемщикам. 13]

• 1. «Русский стандарт» В Интернете. http://www.knigabankov.ru/description. asp? bank=2289
• 2. «Райффайзенбанк» .Краткая сводка. http://www.burokratam-net.ru/banki/ raiffaizenbank
• 3. Указание ЦБ РФ от 12.12.2006 N 1759-У «О внесении изменений в положение Банка России от 26 марта 2004 ГОДА N 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности»
• 4. Обзор финансовой стабильности. Декабрь 2009. http://www.cbr.ru/publ/Stability/ fln-stab-2009₃−4r.pdf
• 5. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2008 году http:// www.cbr.ru/publ/archive/root_get_blob.aspx?doc_id=8461
• 6. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2009 году http:// www.cbr.ru/publ/archive/root_get_blob.aspx?doc_id=8669
• 7. Годовой отчет Банка России за 2010 год. http://www.cbr.ru/publ/God/ar_2010.pdf
• 8. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2010 году. http:// www.cbr.ru/publ/archive/root_get_blob.aspx?doc_id=9061
• 9. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2012, 2013,2014 годах. http://cbr.ru/publ/archive/root_get_blob.aspx?doc_id=9410 http://cbr.ru/publ/archive/root_get_blob.aspx?doc_id=9525 http://cbr.ru/publ/archive/root_get_blob.aspx?doc_id=9878
• 10. Обзор финансовой стабильности. Июнь 2012. http://www.cbr.ru/publ/Stability/ fin-stab-2013;14₄−1r.pdf
• 11. Годовой отчет Банка России за 2015 год. http://www.cbr.ru/publ/God/ar_2015.pdf
• 12. Обзор финансовой стабильности № 1 IV квартал 2014 гI квартал 2015. http:// www.cbr.ru/publ/Stability/fin-stab-2014;15₄−1r.pdf
• 13. Обзор финансовой стабильности № 1 1 IV квартал 2015 — I квартал 2016. http:// www.cbr.ru/publ/Stability/fln-stab-2015;16₄−1r.pdf