Исследование динамики развития пивоваренной промышленности

Исследование динамики развития пивоваренной промышленности

Россия находится в первой десятке стран крупнейших производителей пива в мире и представлена 250 заводами различных мощностей и более 800 мелкими пивоварнями, расположенными во всех субъектах РФ.

Отечественная пивоваренная отрасль занимает сегмент экономики, с которым тесно взаимосвязаны различные смежные отрасли, такие как: производство хмеля, ячменя, тары и розничной торговли. Каждое рабочее место в отрасли пивоварения создает дополнительно 10 рабочих мест в смежных с ним отраслях [6].

Рисунок 1. Доли крупнейших компаний российского рынка пива, 2014 г., %.

В России крупнейшими производителями пива по данным за 2014 год являются четыре иностранные и две российские компании:

• 1. Датская компания «Carlsberg» владелец компании ОАО ПК «Балтика»;
• 2. Международный пивоваренный концерн «Anheuser-Busch InBev» владеет российским подразделением ОАО «САН ИнБев»;
• 1. Международный концерн «HEINEKEN N.V.» имеет в России подразделение ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен»;
• 2. Международная пивоваренная компания «Anadolu Efes» владеет ЗАО «Пивоварня «Москва-Эфес» («Efes Rus»);

Отечественную пивоваренную промышленность представляют пивоваренные заводы «Очаково» (Москва) и «Московская Пивоваренная Компания».

В России рынок пивоваренной отрасли является высококонцентрированным. Характер рынка «жесткая» олигополия. С 2012 года на российском рынке господствуют 4 иностранные компании, доля рынка, которых составляет в 2012 году — 81,2% (в 2013 году — 79,5%, в 2014 году — 77,4%). Конкуренция между ними происходит не на ценовой основе, а на качестве продукции.

Анализируя данные Таблицы 1, следует отметить, что в 2014 году по сравнению с 2010 годом наметилось увеличение на 5,9% общей доли рынка мелких российских пивоваренных компаний. Данный факт указывает на переориентирование покупательского спроса в пользу мелких пивоварен.

Доли рынка крупнейших пивоваренных компаний в натуральном выражении, в% [1].

В России ежегодно производится более 1500 торговых марок пива, но в последние годы объемы производства пива стремительно снижаются. Так в 2013 году объем производства пива в стране снизился на 10% по отношению к предыдущему году, и на 18% по отношению к 2009 году.

Рисунок 2. Динамика объема производства пива в России, млн. гл.

В 2014 году объем пивоваренного производства в России сократился еще на 9% [5]. Сокращение объемов пивоваренного производства связано с последствиями финансового кризиса в 2008 году и принятыми изменениями в законодательной и налоговой системах РФ.

В период с 2009 по 2014 годы увеличилась ставка акциза в шесть раз до 18 рублей за 1 литр. Для производителей пива увеличилась налоговая нагрузка. Эффект внедрения изменений в законодательстве для производителей пива выразился в сокращении заводов и пивоварен. Усугублял ситуацию дополнительный факт, что уменьшилось потребление пива россиянами.

По данным отраслевого агентства ЦИФРРА, на рынок с 2008 по 2013 годы вышло менее 7,5 миллионов новых потребителей пивного напитка, ранее за такой же период приходило около 12 миллионов любителей пива.

С 1 января 2013 года запрещена продажа пива в нестационарных торговых точках и ларьках. Премьер-министр В. В. Путин подписал концепцию по сокращению к 2020 году потребления алкоголя, включая и пивные напитки, за 10 лет в два раза. В результате потребление пива на душу населения за 5 лет снизилось на 15 — 20%.

Производство пивного напитка в РФ сократилось с 2008 по 2014 годы более чем на 30%. В России закрылось 11 крупных пивоваренных производств. Закрытие предприятий привело к сокращению рабочих мест и снижению налоговых поступлений в бюджет, утрате инвестиций и обрабатывающих производств.

Осенью 2014 года дополнительной проблемой для рынка пива стала постоянно усиливающаяся потребительская экономия, из-за замедления реальных доходов населения и резким ростом цен на основные продукты питания. На продажах пивоваров сказалась также холодная весна 2015 года [3].

По данным Росстата, в 2014 году падение производства пивного напитка составило 8,9%, а в первой половине 2015 года — 7%, что составляет 39,5 млн. гл. Небольшое улучшение динамики производства объясняется особенностями формирования запасов, а не спросом населения. Пивовары в ожидании повышения акцизной ставки стремились заполнить склады дистрибьюторов, чтобы заплатить акцизы по старой цене. Но впервые за прошедшие шесть последних лет в конце 2014 года правительство России не стало повышать стоимость акцизов на пиво, и пивоваренные предприятия не стали резко наращивать объемы выпуска продукции, как делали раньше. Соответственно, в 1 квартале 2015 года уменьшение объемов выпуска продукции тоже было заметно меньше, чем в предыдущие годы [3].

Экспорт пивного напитка из России сокращался, примерно такими же темпами, как и производство. В 2013;2014 годах незначительное снижение экспорта произошло за счет снижения поставок в Украину. В отличие от 2014 года, в первом полугодии 2015 года снижение экспорта составило 7,3%, около 1,24 млн. гл. В первом квартале 2015 года резкий спад произошел из-за уменьшения поставок основным торговым партнерам — Казахстану и Белоруссии, а также вследствие резкого снижение экспорта в Украину. Однако во втором квартале 2015 года восстановилась нейтральная динамика, снижение поставок в Белоруссию компенсировалось ростом объемов экспорта в Казахстан и в Украину (скорее всего, за счет поставок между подразделениями транснациональных корпораций) [3].

Импорт/экспорт пива в России, млн. гл. [4]

Снижение импорта пива в 2013 году обусловлено снижением поставок из европейских стран Чехии, Германии, Латвии, Украины. В 2014 году и в первой половине 2015 года резкое падение импорта пива из России произошло за счет практически полного прекращения поставок пива из Украины, начиная с 3 квартала 2014 года. В результате чего импорт пивного напитка в первой половине 2015 года уменьшился на 45%, что составляет 0,7 млн. гл. Прекращение поставок продукции из Украины компенсировалось поставками из Казахстана. Импорт пива из стран Западной Европы в 1 квартале 2015 года уменьшился, в результате резкой девальвации рубля. Но, как показал второй квартал, поставки из дальнего зарубежья восстанавливаются [3].

Что же в дальнейшем ждет пивоваренную отрасль России? На развитие рынка негативно сказывается изменчивость общей экономической ситуации, рост розничных цен продолжает снижать покупательскую способность населения, в том числе в отношении пивной категории. Увеличение акцизов, отсутствие рекламы, увеличение стоимости сырья и материалов отрицательно влияют на пивоваренное производство.

Еще несколько факторов, которые негативно отразятся в ближайшем будущем на всей пивоваренной отрасли. Это запрет на использование пластиковой тары (ПЭТ) и постановление правительства об обязательной фиксации в Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС) сведений об объемах производства пива. В конце 2015 года — начале 2016 года все пивоваренные компании обязаны установить на своих производствах специализируемое оборудование для учета объемов и оборота выпускаемой продукции. Стоимость этого оборудования составляет миллионы рублей. Эта мера может привести к частичному закрытию мелких пивоварен.

Поставщики сырья повысили цены в 2015 году на 15 — 40%, и пивоваренные компании, несмотря на разработанную программу сокращения издержек, не могут угнаться за резко растущими ценами. Цены на пиво в 2015 году повысились всего на 3 — 5%.

В таком же положении оказались и предприятия, занимающиеся выращиванием сельхозпродукции. «Тяжелые времена» настали для производителей сельхозпродукции, которых призывают не повышать стоимость продукции, в то время как цены на газ и электроэнергию продолжают повышаться. Такое отношение резко сократило производство сельскохозяйственной продукции и привело к тому, что, например, в Чувашии, значительно уменьшилось производство хмеля. Во всей республике сегодня выращивают столько хмеля, сколько в СССР выращивал один колхоз. В результате пивоваренный рынок на 70% работает на импортном хмеле, который приобретается пивоварами за валюту, а в связи с резким ростом курса доллара по отношению к рублю, значительно возросла стоимость хмеля.

Учитывая все перечисленные факторы можно предположить дальнейшее снижение производства пива в 2015;2016 годах.

Улучшить ситуацию на пивоваренном рынке России возможно при условии разработки и внедрения нового подхода к развитию отрасли и смежных с ней отраслей, в частности развитие сельскохозяйственного сектора экономики, и их льготному кредитованию.

Сегодня пивоварам крайне необходимы заморозка ставок акциза на пиво, создание раздельного законодательного регулирования для разных видов алкогольной продукции, мораторий на новые ограничивающие инициативы.

пивоваренной рынок экономика.

• 1. Балтика. Отчет об устойчивом развитии 2014 г.: [электронный ресурс] // Официальный сайт ПК «Балтика». URL: http://corporate.baltika.ru/i/msg/7113. (Дата обращения: 20.11.2015).
• 2. История пивоваренной компании «Балтика»: [электронный ресурс] // Официальный сайт ПК «Балтика». URL: http://www.corporate.baltika.ru. (Дата обращения: 20.11.2015).
• 3. Итоги первой половины 2015 года: [электронный ресурс] // Официальный сайт международного аналитического журнала «Пивное дело». URL: http://www.pivnoe-delo.info/2015/09/28. (Дата обращения: 28.09.2015).
• 4. Обзор российского рынка пива: [электронный ресурс] // Официальный информационно-аналитического журнала «RUSSIAN FOOD&DRINKS MARKET MAGAZINE». URL: http://www.foodmarket.spb.ru. (Дата обращения: 20.12.2015).
• 5. Официальный сайт Федеральной Службы Государственной Статистики. URL: http://www.gks.ru. (Дата обращения: 20.11.2015).
• 6. Пивная отрасль: [электронный ресурс] // Официальный сайт Всероссийского научно-исследовательского института потребительского рынка и маркетинга. URL: http://www.vniiprim.ru. (Дата обращения: 20.11.2015).