Методические аспекты интегральной оценки эффективности инвестиционных процессов в комплексном развитии регионов России

Методические аспекты интегральной оценки эффективности инвестиционных процессов в комплексном развитии регионов России

В статье представлена методика, которая направлена на повышение качества управления региональными инвестиционными процессами. По мнению авторов, индикатором устойчивости развития регионов и результативности региональных инвестиционных процессов является индекс гармоничного развития регионов. Он строится путем интегрирования показателей индекса развития человеческого потенциала (охватывающего экономические и социальные аспекты) и индекса экологического благополучия регионов (охватывающего экологические аспекты).

Инвестиционная политика государства в комплексном развитии регионов должна быть направлена одновременно на повышение качества экономического роста, и уровня экологической безопасности, здоровья, образования, развитием социальной инфраструктуры. Данное обстоятельство обуславливает необходимость применения в управлении инвестиционными процессами наряду с количественными оценками, еще и качественных оценок их эффективности. Статистические данные свидетельствуют о том, что экономический рост в период 2004;2006 гг. в России повысил инвестиционную активность в федеральных округах (таблица 1).

Таблица 1

Дифференциация ВРП и инвестиций в основной капитал на душу населения в федеральных округах российской федерации, тыс. руб.

Рост валового регионального продукта сократил дефицит инвестиционных ресурсов. В тоже время мы видим, что платой за ускоренный рост доходов становится резкое увеличение неравенства инвестиционных возможностей регионов. Чем выше уровень ВРП на душу населения, тем больше неравенство по объемам инвестиций.

Неравенство социально-экономического развития регионов является следствием низкого качества осуществляемых в них инвестиционных процессов, а также результатом неэффективного использования инвестиционных ресурсов (производственно-финансового капитала, человеческого капитала, природного капитала).

Для оценки эффективности инвестиционных процессов в России большое значение имеют индикаторы, характеризующие качество социально-экономического развития отдельных территорий (субъектов федерации). В международной практике для этих целей используются составные (интегральные) показатели, предназначенные для измерения различных аспектов жизнедеятельности. Они основаны на сравнении отдельных данных об уровне и качестве жизни населения. Одним из критериев оценки качества экономического роста является индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), разработанный в 1990 г. Пакистанским экономистом Махбубом уль-Хаком и применяемый ООН с 1993 г. в ежегодном Отчете по развитию человеческого потенциала. Он используется для сравнительной оценки бедности, грамотности, образования, средней продолжительности жизни.

В России с 1995 г. издается «Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации», в котором показатели индекса развития человеческого потенциала адаптированы к российской статистике в региональном разрезе. Такая необходимость связана, прежде всего, с наличием существенной территориальной дифференциации условий и уровня жизни населения России. Соответственно показатели социально-экономического развития страны в целом являются не информативными, поскольку наблюдается большое значение абсолютных и относительных их отклонений, если взять, например, среднее по десяти лучшим и среднее по десяти худшим регионам.

По информации представленной в докладе можно сделать вывод, о том, что экономический рост способствовал росту уровня жизни в большинстве регионов, но показатели сильных субъектов улучшались быстрее, чем показатели менее развитых, в результате дифференциация увеличивалась. Наибольший рост ИРЧП наблюдался в ресурсно-экспортных регионах и крупных агломерациях, этому содействовало увеличение в них доли ВРП на душу населения. Снижение ИРЧП наблюдался в некоторых регионах центральной России. Оно связано с демографическими проблемами 90-х гг. ХХ в. В частности с малочисленностью поколения вошедшего в школьный возраст, а также с особенностями налогового режима и переноса юридических адресов крупных компаний, оказывающих большое влияние на формирование ВРП отдельных регионов.

Таким образом, неравенство социально-экономического развития субъектов Российской Федерации увеличивается, несмотря на усиление функции контроля государства в перераспределении бюджетных ресурсов. Это подтверждает низкую эффективность инвестиционных процессов в регионах России. управление региональный инвестиционный Несмотря на то, что в последнее десятилетие наблюдается рост материального благосостояния в России, этот рост неравномерный и многие люди в различных регионах не могут им воспользоваться. Проблема эта имеет глобальный мировой масштаб. В докладе ООН о развитии человеческого потенциала говорится, что массовая нищета, глубоко укоренившееся неравенство и отсутствие политических прав и полномочий приводят к тому, что значительная часть населения Земли не обладает реальной свободой выбора. Более того, ВВП до сих пор измеряется без учета разрушения окружающей среды и истощения природных ресурсов.

Для устранения указанных проблем, в целях достоверной и более объектовой оценки эффективности региональных инвестиционных процессов в России, необходимо применят индикаторы, которые будут отслеживать уровень экономического, социального и экологического развития территорий. Инвестиционная стратегия государства должна быть нацелена на повышения роста человеческого потенциала через расширение возможностей выбора людей на базе экологической безопасности, роста доходов, продолжительности жизни и образования. Кроме того, состояние окружающей среды оказывает огромное влияние на социально-экономическое развитие в будущем. Это условие сегодня необходимо учитывать в интегральных оценках эффективности инвестиционных процессов в регионах Российской Федерации, по крайней мере, по следующим причинам:

• 1) экономические кризисы, если не принимать необходимых мер, могут быть вызваны в ближайшее время экологическими сбоями, в том числе в связи с деградацией сельскохозяйственных земель, уничтожением лесов, исчерпанием невозобновимых природных ресурсов (по некоторым оценкам крупных промышленных запасов нефти в России осталось примерно на 25−30 лет);
• 2) крупные техногенные аварии и экологические катастрофы могут быть вызваны старением применяемых технологий и высоким уровнем износа основных фондов;
• 3) существующее технологии в промышленности и сельском хозяйстве, требуют все больше инвестиций не только для наращивания производства, но и для поддержания его объемов на прежнем уровне, по этой же причине увеличиваются объемы эксплуатации и добычи природных ресурсов;
• 4) загрязнение воздушного бассейна и водных ресурсов, ухудшение качества сельскохозяйственной продукции, в глобальных масштабах способствует потере здоровья людей и может привести к национальной деградации (по некоторым оценкам плохое состояние окружающей среды на пороге XXI в. определяло 20−30% заболеваемости и 50% онкологических заболеваний).

Особенно негативно ухудшение экологической ситуации сказывается на детях. По уровню детской смертности Россию можно сравнить со слаборазвитыми странами. При этом по данным статистики только 12% выпускников школ могут быть признаны здоровыми.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что потеря и неэффективная эксплуатация природного капитала ведет к потере человеческого капитала и финансово-промышленного капитала в будущем. Это обстоятельство необходимо обязательно учитывать при оценке эффективности современных инвестиций.

Проведенное исследование позволило нам сделать предположение о необходимости усовершенствования методики интегральной оценки эффективности инвестиционных процессов в комплексном развитии регионов. На рисунке 1 ниже представлена, разработанная в Орловском государственном техническом университете на кафедре «Государственное управление и финансы» Методика интегральной оценки эффективности инвестиционных процессов в комплексном развитии регионов.

В целях повышения качества управления инвестиционными процессами в комплексном (устойчивом) развитии регионов России требуются объективные оценки их эффективности, которые бы позволили учитывать не только экономические и социальные показатели, но и экологические последствия. Необходимость применения экологических показателей заключается в том, что ухудшение состояния окружающей среды является основной опасностью для человека, а цель реализации инвестиционных процессов регионов должна быть направлена на повышение качества жизни населения России и устранение межрегиональной дифференциации возможностей человека. Для этих целей нами предлагается применять интегральный индекс экологического благополучия регионов Российской Федерации, как один из частных критериев характеризующих качество социально-экономического развития отдельных территорий.

Предлагаемый критерий оценки является составным индексом, который исчисляется на базе показателя загрязнения атмосферного воздуха и показателя загрязнения водных ресурсов. Мы остановились только на двух аспектах оценки, которые актуальны для всех регионов России (центральных, западных, южных, северных, восточных) и имеют влияние на жизнедеятельность любого человека. Методика расчета предлагаемого индекса согласуется с расчетом частных индексов ИРЧП.

Индикатором устойчивости развития регионов и результативности региональных инвестиционных процессов, на наш взгляд, может служить индекс гармоничного развития регионов (ИГРР). Он строится путем интегрирования показателей индекса развития человеческого потенциала (охватывающие экономические и социальные аспекты) и индекса экологического благополучия регионов (охватывающие экологические аспекты).

Рис. 1. Методика интегральной оценки конечной эффективности инвестиционных процессов в комплексном развитии регионов

Результаты проведенных расчетов показали, что наиболее гармоничным в России является социально-экономическое развитие в Белгородской области, на втором месте Курская область, на третьем Новосибирская область. В этих областях ожидаемая продолжительность жизни не ниже 65 лет, индекс экологического благополучия не ниже 0,95, индекс образования не ниже 0,90, индекс дохода не ниже 0,70. Все это подтверждает результативность проводимой инвестиционной политики вышеуказанных регионов и качество инвестиционных процессов, которые направлены не только на получение сверхприбылей, но и на укрепление человеческого потенциала, на обеспечение экологической безопасности жизнедеятельности в перспективе. На последнем месте по показателю индекса гармоничного развития региона оказалась Мурманская область. Основное отрицательное влияние здесь оказала плохая экологическая обстановка, несмотря на средние показатели уровня дохода, уровня образования и ожидаемой продолжительности жизни. Кроме того, негармоничным является социально-экономическое развитие в Красноярском крае, в Архангельской области, а также в Тюменской области.

Проведенное нами исследование позволяет сделать вывод о глубоком противоречии, которое складывается между объемом осуществляемых инвестиций (их количеством) и качеством инвестиционных процессов в регионах России. Топливно-энергетический комплекс поглощает большую часть российских инвестиций, но эффективность таких затрат сомнительна для будущего. Существование экологических ограничений социально-экономического развития требует поиска смены техногенного развития экономики России и перехода к устойчивому социоэкологическому типу развития. Для гармоничного развития регионов и преодоления дифференциации уровня и качества жизни в них необходимы не только инвестиции, но и новые соответствующие этому требованию технологии, в том числе в управлении.