Рынок авиационных пассажирских перевозок США

На сегодняшний день рынок авиационных пассажирских перевозок США включает в себя 204 авиакомпании (см. приложение 1), из которых 8 крупнейших охватывают 93% рынка. За последние десять лет произошло множество изменений, которые кардинально модифицировали и повлияли на структуру рынка авиаперевозок США.

Во-первых, после того как в 2008 году произошло объединение (слияние) авиакомпаний «Дельта Эйр Лайнс» и «Норзвест Эйрлайнс», рынок авиационных перевозок США получил нового гиганта. Согласно данным 2010 года на долю данного интегрированного перевозчика пришлось около 14,3% всех авиационных перевозок страны. Таким образом, корпорация «Дельта Эйр Лайнс» стала одним из крупнейших коммерческих перевозчиков во всем мире.

Во-вторых, в 2011 году было сделано объявление о банкротстве дочерней компании холдинга «AMР Корпорейшен» — «Американ Эйрлайнс», объясненное тем, что необходимо провести реструктуризацию долга и издержек. Авиакомпании пришлось пойти на такие действия, чтобы в условиях сильной конкуренции на рынке продолжить свою деятельность. Между тем процедура «банкротства» подразумевала только реорганизацию, самолеты авиакомпании продолжали совершать перевозки в обычном режиме.

В-третьих, в 2013 году произошло слияние авиакомпаний «AMР Корпорейшен» и «ЮС Эвервейс Груп», в рамках которого они создали совместную корпорацию под названием «Американ Эйрлайнс Груп Инк.». В 2015 году руководство корпорации планирует увеличить чистую прибыль на 1 млрд. долларов за счет ограничения издержек: обслуживание полетов станет намного дешевле, так как будет расширена география сервисных узлов. Данное слияние еще может внести много изменений на рынке авиаперевозок США в будущем, например, интеграцию и консолидацию более маленьких авиакомпаний.

В соответствии с последними отчетами «Бюро Транспортной Статистики США"(RITA-BTS), в 2014 году объем рынка пассажирских авиаперевозок внутри США составил 646 миллионов перевезенных пассажиров, а в 2015 году планируется достичь отметки 666 миллионов[58]. Наряду с этим в 2012 средняя заполняемость самолетов составила 83,2%, а в 2014 году — 84%, в свою очередь, удельная выручка в 2012 году, то есть выручка от авиаперевозки одного пассажира на расстояние в 1 милю составила рекордные 14,31 центов, как продемонстрировано в таблице далее (см. таблицу 3.1).

Таблица 3.1- Объем внутренних пассажирских авиаперевозок в США.

Согласно таблице № 3.1, «Бюро Транспортной Статистики США» прогнозирует до 2017 года: рост объема пассажирских перевозок внутри страны на 3% каждый год; процент заполняемости транспортных средств достигнет отметки 84,5%; ожидается уменьшение показателя удельной выручки до 14,11 центов к 2017 году за счет усиленного развития «low-cost» направления в отрасли. Тем не менее, в связи с увеличением заполняемости авиалайнеров и снижением цен на топливо, потери от уменьшения тарифов на авиаперелеты будут компенсированы.

По итогам 2013 года, в США увеличились разработки новых технологий по добыче нефти, как горизонтального бурения, так и глубоководной добычи, что привело к росту выработки бензина на 5,4%. Как показано на рисунке № 3.1, такие тенденции добывающей промышленности дают возможность авиакомпаниям США рассчитывать на снижение цен на топливо в ближайшем будущем (см. рис.3.1).

Рисунок 3.1-Стоимость и потребление топлива авиакомпаниями США в месяц (январь 2000;март 2015) [58].

Рисунок № 3.1 демонстрирует изменения внутренних цен и потребления топлива авиакомпаниями США в период с января 2000 по март 2015. Например, в марте 2014 года внутреннее потребление топливо составило 912 млн. галлонов,, в свою очередь в том же месяце 2015 года потребление топлива уже уменьшилось на 6 миллионов и составляет 906 млн. галлонов, внутренняя стоимость снизилась с 2,739 до 1,820 млн. галлонов, но тем не менее оба показателя движутся в сторону возрастания. Что касается внутренней стоимости топлива за галлон, то по графику заметно, что самая высокая цена за 15 лет была в июле 2008 года и достигла отметки $ 3,40 за галлон. На данный момент, в марте 2015 года цена остановилась на отметке $ 2,01 и продолжает снижаться, что естественное оказывает положительное влияние на издержки авиакомпаний.

По результатам 2012 года и проведенным исследованиям, на рынке авиационных пассажирских перевозок США было выделено 5 крупнейших авиаперевозчиков, а именно: «Саузвест Эйрлайнс», «Дельта Эйр Лайнс Инк.», «Американ Эйрлайнс Груп Инк.», «Юнайтед Континентал Холдингс Инк.» и «ЮС Эвервейс Груп Инк.». Финансовые показатели данных авиакомпании за период 2011;2013 год представлены в таблице ниже (см. таблицу 3.2).

Таблица 3.2-Топ-5 компаний на рынке пассажирских авиаперевозок: финансовые показатели [35].

Что касается структуры рынка авиационных пассажирских перевозок внутри США, «Саузвест Эйрлайнс» и «Дельта Эйр Лайнс» занимали наибольшие доли на рынке в 2013 году с долями 17,7% и 15,2% соответственно (см. таблицу 3.3).

Таблица 3.3-Топ-5 компаний на рынке пассажирских авиаперевозок: доля рынка[35].

На сегодняшний день, ситуация практически не изменилась и выглядит следующим образом: лидирующие позиции все также занимают две крупнейшие авиакомпании такие, как «Саузвест Эйрлайнс» и «Дельта Эйр Лайнс», доли которых увеличились до 20,1% и 21,8% соответственно, что означает опережение «Дельты Эйр Лайнс» на 1,7% авиакомпанию «Саузвест Эйрлайнс». Третье место занимает авиакомпания «Американ Эйрлайнс» с долей рынка 12,7%. Таким образом, структуру рынка внутренних авиаперевозок США демонстрирует рисунок ниже (см. рис.3.2).

Рисунок 3.2. — Структура рынка авиационных пассажирских перевозок США (по данным о мощностях авиакомпаний 2014 год, % мест) [58].

Согласно рисунку 3.2, можно сказать о том, что в текущей ситуации рынок авиаперевозок США представлен восемью крупнейшими авиакомпаниями, а именно: «Дельта Эйр Лайнс"(22%), «Саузвест Эйрлайнс"(20%), «Юнайтед Эйрлайнс"(17%), «Американ Эйрлайнс"(13%), «ЮС Эвервейс"(12%), «Аляска Эйрлайнс"(4%), «Джет Блю Эйрлайнс"(3%), «Спирит Эйрлайнс"(2%), другие (7%).

Для того чтобы в такой сильной конкуренции выжить маленьким авиакомпаниям, они будут вынуждены уделить большое внимание направлениям «low-cost» в своей деятельности. Данный тип авиаперевозок, как правило, подразумевает отказ от определенных услуг, например, ввод на борту единого класса обслуживания, то есть отказ от бизнес — класса. Также возможно принятие других мер таки, как приобретение транспортных средств одного вида для сокращения издержек на их обслуживание или, как альтернативы, интеграция и консолидация маленьких авиакомпаний в совместные компании, экспансия географии транспортных узлов по содержанию самолетов. Стоит отметить, что вышеперечисленные меры могут помочь мелким авиаперевозчикам выжить на рынке авиационных пассажирских перевозок и конкурировать с лидерами отрасли.