Современное состояние рынка пластиковых карточек в Республики Казахстан

Пластиковая карточка — это персонифицированный платежный документ, предоставляющий владельцу возможность безналичной оплаты товаров и услуг, а также получения наличных средств в банках и их филиалах, банкоматах.

В экономической литературе существуют различные подходы к пониманию понятия пластиковых карт. По мнению автора Рудаковой О. С., пластиковая карта представляет собой документ в виде карточки из негибкого пластика, не подлежащий передаче и помогающий ее держателю оплачивать товары и услуги и получать со счета денежные суммы [10].

Автор Гинзбург А. И. считает, что пластиковая банковская карточка — это персонифицированный платежный инструмент, предоставляющий пользующемуся карточкой лицу возможность безналичной оплаты товаров или услуг, а также получения наличных средств в отделениях (филиалах) банков и банковских банкоматах [11], а автор Еремина Н. В. придерживается следующего понятия: пластиковая карта — это общий термин, которым называют все виды карт, которые могут отличаться техническими возможностями, назначением и видом предоставленных ими услуг[16].

Пластиковые карточки по сравнению с наличными деньгами, обладают рядом преимуществ.

С точки зрения клиентов привлекательность карточек заключается в следующем:

• — с одной стороны, снижение риска (можно не носить с собой большие суммы денег), с другой возможность моментально оплатить покупку.
• — не нужно заботиться о конвертации валюты. Это сделает банк, причем так, что клиент выиграет на разнице между курсом обмена в магазине и курсом, по которому конвергацию осуществляет банк.
• — строже становится контроль и планирование бюджета.
• — при утере карточки достаточно лишь сообщить в банк, чтобы все расчеты по ней были немедленно заблокированы.
• — на внесенные в банк денежные средства (как правило, на средний остаток выше какой-то оговоренной суммы) можно получать проценты.
• — престижность (особенно в тех странах, где карточки пока не стали обще употребительными), свидетельствующая к тому же об умении обращаться с современными техническими средствами, используемыми в финансовой сфере

Минусы кредитных карточек для клиента связаны прежде всего с затратами которые он вынужден нести

• — за удобство, которое дает применение карточек, приходится платить.
• — карточки применяют не во всех магазинах и иных организациях торговли и сферы обслуживания.

Выигрыш магазина состоит в следующем

• — можно привлечь больше клиентов, причем состоятельных, и значительно увеличит товарооборот
• — не нужно заботиться о конвертации денег и инкассации выручки
• — гораздо проще решать проблемы безопасности (чеки — «слипы» с подписями владельцев карточек, которые остаются в магазине и означают поступление денег на его счет, не представляют интереса для грабителя).
• — человек с карточкой на руках более склонен совершать покупку, чем владелец наличных.
• — повышается престиж, рейтинг магазина.

В то же время магазину придется пойти на некоторые дополнительные издержки:

• — нужны начальные затраты на покупку или аренду соответствующего оборудования и последующие текущие затраты на поддержание его в рабочем состоянии.
• — определенную сложность могут представлять процесс авторизации карточек, вообще отношении с процессинговым центром, обслуживающим карточки данного эмитента.

Банк заинтересован работать с карточками исходя из следующих соображений:

• — они позволяют увеличить объем привлеченных ресурсов. Имеются ввиду, во-первых, те суммы, которые владельцы карточек должны положить на свои спецсчета в банке. Во-вторых, это могут быть страховые депозиты, к которым банки прибегают для обеспечения большей надежности «карточных» операций
• — повышается конкурентный потенциал банка с учетом общемировой тенденции вытеснения из платежного оборота не только наличных денег, но и чеков, растет авторитет банка как участника инновационных процессов[12].

Что касается менее приятной стороны «карточного» бизнеса, то для банка она связана с весьма высокими затратами, особенно в начале работы с карточками (вступления в уже существующую систему или организацию собственного процессингового центра, затраты на техническое и программное обеспечение, налаживание связи с магазинами).

Графические данные пластиковой карточки обеспечивают возможность визуальной идентификации карточки. Карточки, обслуживание которых основано на таком принципе, могут с успехом использоваться в малых локальных системах — как клубные, магазинные карточки и т. п. Однако для использования в банковской платежной системе визуальной «обработки» оказывается явно недостаточно. Предоставляется целесообразным хранить данные на карточке в виде, обеспечивающем проведение процедуры автоматической авторизации. Эта задача может быть решена с использованием различных физических механизмов.

В настоящий момент в системе электронных платежей существует три механизма:

• — использование карточек со штрих-кодом;
• — карточек с магнитной полосой;
• — смарт-карт (чип-карт) .

Карточки со шртих-кодом слабо защищены от подделки. Карточки с магнитной полосой («магнитные карточки») на сегодняшний день наиболее распространены. Их защищенность существенно выше, чем у карт со штрих-кодом. Однако такой тип карт относительно уязвим для преступного посягательства. Сегодня им на смену приходят «чиповые», или «смарт-карточки». В них носителем информации является микросхема. Такая карта не размагничивается, ее труднее подделать. Чиповые карты позволяют лучше контролировать процесс обслуживания. Кроме того, с их помощью возможно осуществлять дисконтные и бонусные программы для клиентов.) [13].

Существуют различные виды пластиковых карточек: личные и корпоративные, локальные (обслуживаются только на территории страны-эмитента) и международные, дебетовые (или дебетные), кредитные и дебетно-кредитные, «золотые», виртуальные, мультивалютные, бонусные, зарплатные (см. Приложение, А).

Личная карточка выдается персонально лицу. Корпоративная карточка — эффективный инструмент, позволяющий управлять расходами предприятия, связанными с выполнением сотрудниками служебных обязанностей.

Дебетная карточка позволяют клиенту банка получать наличные в банкоматах и оплачивать покупки своими же деньгами, имеющимися на его счете в банке.

Кредитная карточка позволяет осуществлять платежи в пределах суммы займа (лимита), представленного банком-эмитентом. Кредитный лимит устанавливается банками исходя из платежеспособности и кредитной дисциплины клиента. Высокий кредитный рейтинг позволяет увеличивать кредитный лимит, чтобы занимать больше денег у банка. Овердрафт — когда клиент допускает перерасход — ведет к снижению кредитного рейтинга. Кроме того, на сумму овердрафта начисляются более высокие проценты по сравнению с кредитом в пределах лимита.

С помощью дебетно-кредитной карточки можно распоряжаться как собственными средствами, так и займом банка.

«Золотая» карточка — кредитная карточка, лимит которой не ограничен.

Бонусная карточка — позволяет не только приобретать товары и услуги, но и зарабатывать при этом бонусы, которые можно потратить (обменять) мгновенно после оплаты за покупку, либо накапливать для совершения более крупной покупки.

Мультивалютная карточка — карточка, предназначенная для оплаты товаров и услуг за рубежом. Виртуальная карточка — карточка, используемая для покупок в Интернете. Большинство карточек, эмитируемых и распространяемых в Казахстане, являются дебетовыми. Однако в последнее время у населения все больший интерес вызывает возможность срочного получения денежных средств без необходимости обращения в банк, в любое удобное для клиента время. Такую возможность предоставляет кредитный лимит, устанавливаемый держателям платежных карточек. В связи с этим на рынке наблюдается рост числа займов, предоставляемых банками своим клиентам посредством платежных карточек. Соответственно отечественный рынок постепенно заполняется дебетовыми карточками с кредитным лимитом и чисто кредитными платежными карточками, что в значительной степени способствует его дальнейшему развитию[14].

Важно отметить, что в 2009 году для держателей платежных карточек в Республики Казахстан действует обширная, разветвленная инфраструктура, в число которой входят порядка 23 007 POS-терминала, 7046 банкоматов и 814 импринтеров. Данное оборудование рассредоточено по всем регионам республики. При этом к воплощению возможности оплаты товаров и услуг посредством платежных карточек подключено 10 097 торговых точек, в которых установлено оборудование для обслуживания платежных карточек.

Таким образом, внедрение карточного продукта послужило началу развития розничных безналичных форм расчетов, которые являются неотъемлемым атрибутом сферы торговли и услуг экономически развитых стран. Вместе с тем рост числа безналичных платежей, осуществленных держателями платежных карточек, непосредственно отражает переход на новый качественный уровень взаимодействия банковской системы страны и ее населения. В настоящее время с помощью платежной карточки можно расплатиться за товары и услуги в магазинах и ресторанах, оплатить коммунальные услуги, услуги связи, налоги и таможенные платежи, погасить кредиты, перевести деньги с карточки на карточку, заказать товары и услуги через Интернет или посредством использования телефона. Поэтому все больше жителей Казахстана предпочитают использовать платежные карточки при проведении безналичных платежей в пользу поставщиков товаров и услуг. Так, в Казахстане в среднем на 2 человека приходится одна платежная карточка.

В Казахстане единственным органом, лицензирующим деятельность, связанную с выпуском платежных карточек, устанавливающим требования к их выпуску и использованию, является Национальный банк.

По состоянию на 1 января 2009 года выпуск платежных карточек фактически осуществляет 21 банк и АО «Казпочта». Банками второго уровня выпускаются платежные карточки локальных систем: выступают карточки Altyn Card (эмитент АО «Народный Банк Казахстана»), SmartAlemCard (АО «БТА Банк»), TemirCard (ДО АО «БТА Банк» АО «Темiрбанк») и локальные карточки АО «Ситибанк Казахстан». Кроме того, банками Казахстана выпускаются и распространяются платежные карточки международных систем: VISA International, Europay International, American Express International, China Union Pay и Diners Club International (см. Приложение Б).

Состояние рынка платежных карт в Казахстане (см. Приложение В). Анализируя данные таблицы В1 можно сделать следующий вывод, что состояния выпущенных банками платежных карточек на 1 января 2009 года составило 7,7 млн. единиц платежных карточек, а количество держателей данных карточек составило 7,2 млн. чел (по сравнению с 2007 годом — рост 11,1% и 9,1%).Наиболее распространенными платежными карточками на 1 января 2009 г. являются карточки международных систем, их доля 97,9%, доля карточек локальных систем-2,1%.На 1 января 2007 года данное соотношение составляло 97,3% и 2,7% соответственно, в 2009 году количество держателей карточек локальные системы уменьшилось на (-15,8). Произошло увеличение количество банкоматов по сравнению с 2007 годом и на 17,4% (1047шт), так же увеличилось количество торговых предприятий в 2009 году на 25,1% (2029 ед.), Среднемесячные остатки на счетах, по которым осуществляются операции с использованием платежных карточек увеличились по сравнению с 2007 году на 16,8% и составили в 2009 г 10 097млн.тг.При этом следует отметить, что в основном банками Казахстана выпускаются дебетовые платежные карточки (90,8%), доля кредитных карточек составляет — 9,1%, предоплаченных карточек — 0,1%. Небольшая доля кредитных карточек связана как с ценой их обслуживания, так и с возможностью установления кредитного лимита по дебетовым карточкам. Однако, ввиду удобства кредитных карточек и их способности заменить отдельные виды кредитования, согласно анализу зарубежных экспертов и аналитиков банков Казахстана следует в будущем ожидать роста количества и объемов операций с использованием указанных видов карточек.

Использование на территории и за пределами Республики Казахстан платежных карточек, выпущенных казахстанскими эмитентами (без учета оборота по карточкам American Express International, Diners Club International, Visa International и Europay International, распространяемых казахстанскими банками) в январе 2009 года представлены в (см. Приложение Г) и наглядно показана.

Анализируя данные таблицы Г 1 и рассмотрев можно сделать следующий вывод, что лидирующие место на 1 января 2009 года по использованию платежных карточек выпущенных казахстанскими эмитентами занимает город Алматы данное обстоятельство объясняется развитостью данного региона как города республиканского значения, крупнейшего финансового, научного, образовательного, культурного и туристского центра республики, а также в большей степени развитием в нем всех сегментов рынка платежных карточек, количество платежных карточек в обращении 1821,5(тыс. ед.) 23,7%, количество держателей пластиковых карточек составляет 1594,5(тыс. чел.) (22,4%), количество банкоматов (шт.) составляет 20%.Помимо Алматы использованию платежных карточек выпущенных казахстанскими эмитентами распространено в таких регионах как: город Астана, Карагандинская и Восточно-Казахстанская области. Наименее благоприятная ситуация сложилась в Северо-Казахстанская обл. количество платежных карточек в обращении составило 191,2 (тыс. ед.)2,5%, количество держателей пластиковых карточек составляет 182,3(тыс. чел.) (2,6%), количество банкоматов (шт.)составило 2,9%, так же на последним месте находиться Акмолинская обл. количество платежных карточек в обращении составило 240,8 (тыс. ед.)3,1%, количество держателей пластиковых карточек составляет 229,6(тыс. чел.) (3,2%), количество банкоматов (шт.) составило 3,5%.

Анализируя данные таблицы Д 1 и рассмотрев можно сделать вывод что несмотря на то, что в стране наблюдается тенденция устойчивого развития рынка пластиковых карточек, быстрого роста платежей с их использованием не происходит. По данным таблице видно что платежная карточка в основном используется для получение наличных денег, так в январе 2009 года количество тыс. транзакции по выдачи наличности составил 6804,3 доля выдачи денежных средств локальных систем составило 160,8 тыс. транзакций, международные системы составили 6643,5тыс.тразакций, а безналичные платежи составляют 1603,6 тыс. транзакций, доля безналичных платежей локальных систем составляет 31,6 тыс. транзакций, международные системы составляют 1572 тыс. транзакций (по сравнению с 2007г-рост операций по выдачи наличных на 28,4% и безналичные платежи на 39,7%).Объемы проведение по снятию наличных в 2009 году составляют 170 926,2млн.тг, доля локальных систем составляет 4096,9 млн. тг, доля международных систем составляет 166 829,3 млн. тг, безналичных платежей в 2009 г составляют и 23 270,5 млн. тг доля локальных систем 462,3 млн. тг, международные системы 22 808,2 млн. тг (по сравнению с 2007 г — рос операций по выдачи наличных 23,9% и безналичные платежи на 42,5%).

В связи с этим, в направлении прогрессивного развития безналичных платежей, казахстанскими банками все время разрабатываются, совершенствуются и внедряются передовые карточные продукты и услуги, способствующие расширению границ использования платежных карточек [15]. К перечню таких внедрений можно отнести следующие: осуществление безналичных форм расчетов через банкоматы, через Интернет-банкинг и Mobile-банкинг (оплата услуг сотовой связи, кабельного телевидения, коммунальных услуг, услуг Казахтелекома); безакцептное списание денег с карт счетов за услуги, требующие ежемесячной оплаты; оплата товаров и услуг в сети Интернет посредством виртуальных карточек. Вместе с тем банками постоянно проводятся различные дисконтные программы, привлекающие население к использованию платежных карточек в торгово-сервисных точках. Кроме того, внедрение схемы проведения таможенных платежей посредством платежных карточек также в значительной степени способствует увеличению потоков безналичных платежей в регионах республики. Так, на данный момент приблизительно в 127таможенных постах установлены POS-терминалы АО «Народный Банк Казахстана», заключившего соглашение с Таможенным комитетом на реализацию вышеуказанной схемы. Теперь проведение таможенных платежей с использованием пластиковых карточек представляет собой ускоренный, безопасный и взаимовыгодный процесс для всех участников внешнеэкономической деятельности [17].

Объем транзакций в разрезе систем платежных карточек казахстанских эмитентов (см. Приложение Е) и наглядно показан на Рисунках 6,7.

Анализируя данные таблицы Е 1 и рассмотрев рисунок 6 и 7 можно сделать следующий вывод, что наибольшим спросом среди населения страны пользуются карточки системы VISA International, что объясняется популярностью и распространенностью данной карточки во всем мире. Так, на данные карточки на 01.01.2009 г. приходится 77,4% от общего количества карточек в обращении и в сумме составляет 79,86% по сравнению с 2007 г это соотношение составляло 75,91% и 75,20% .Из карточек локальных платежных систем в 2009 году наиболее распространенными являются карточки Altyn Сard (удельный вес количества в обращении составляет — 1,39% и в сумме составляет 1,38%, в 2007 г. это соотношение составляло -1,9% и 1,41%).

Сведения по безналичным платежам с использованием платежных карточек в разрезе видов операций за 2009 год представлены (см. Таблицу 1).

Таблица 1 Использование платежных карточек в разрезе видов операций за 2009 год.

Анализируя данные таблицы 1 можно сделать следующий вывод, что в разрезе видов операций наибольшая доля от общего объема безналичных платежей с использованием платежных карточек приходится на платежи по оплате товаров и нематериальных ценностей и составляет 40,1% а также на таможенные платежи 36% .По количеству операций значительна доля платежей составляет по оплате услуг операторов сотовой связи на 43,9%.

Использование на территории Республики Казахстан платежных карточек по безналичным платежам и операциям по выдаче наличных, выпущенных казахстанскими и иностранными эмитентами, в разрезе регионов (с учетом оборота по карточкам American Express International, Diners Club International, Visa International и Europay International, распространяемых казахстанскими банками) за январь 2009 года представлено (см. Приложение Ж) и наглядно показано.

Анализируя данные таблицы Ж 1 и рассмотрев можно сделать следующий вывод, что использование на территории РК платежных карточек по безналичным платежам лидирующие место занимает город Алматы количество транзакций составляет 47%, в сумме 33,3%, а операции по выдачи наличности в количествах транзакций составляет 20%, в сумме25,8.В Костанайской области данное соотношение по безналичным платежам в количествах транзакций составляет 2,3%, в сумме 2,5%, а операции по выдачи наличности в количествах транзакций составляет 4,2%, в сумме 3,6%.

На данный момент практически все государственные организации и, большинство ВУЗов перешли на выдачу зарплаты и стипендии по пластиковым карточкам. Это упрощает процесс начисления и выдачи денег, да и людям удобно — в любой момент они могут снять необходимую им сумму денег со своего счета при помощи карточки, если таковая сумма имеется в наличии на счете [18].

Если сравнивать Казахстан с некоторыми странами СНГ, то по развитию рынка пластиковых карточек мы находимся не в авангарде, но и не арьергарде. Например, по темпам развития рынка платежных карточек Россия заметно опережает Казахстан. Но наша страна, в свою очередь, лидирует по сравнению с Арменией. Так, по количеству на душу населения в России, Казахстане и Армении составило соответственно соотношение: 56:13:2 единиц. Соотношение объемов операций по платежным карточкам к ВВП у России и Казахстана одинаково — в пределах 10,7%.

В заключении можно сказать, что в последнее время рынок банковских услуг Казахстана претерпевает серьезные изменения. Одним из примеров этого является стремительное развитие отечественного рынка платежных карточек. На казахстанском рынке представлено множество типов карточек. Банки-эмитенты активно конкурируют между собой, стремясь привлечь больше клиентов. В результате конкурентной борьбы повышается качество предоставляемых услуг, а также происходит усовершенствование имеющихся продуктов, разработка и внедрение новых. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что рынок платежных карточек Казахстана перешел от экстенсивного к интенсивному пути развития, что, безусловно, является положительным моментом для развития экономики в целом [19].