Анализ практики «Банк Русский стандарт»

ЗАО «Банк Русский Стандарт» основан в 1999 году. Основным акционером Банка является холдинговая компания ЗАО «Компания «Русский Стандарт».

По данным на сайте организации, банк располагает обширной сетью более чем в 1850 населенных пунктах страны, насчитывает более 27 миллионов клиентов.

АО «Банк Русский Стандарт» уже более 15 лет определяет развитие рынка доступных финансовых услуг для широких слоев населения. Основная задача Банка — демонстрация новых стандартов бизнеса в соответствии с идеологией «Русский Стандарт»:

Созидание: Мы создаем ценности, а не перераспределяем их.

Доверие: Мы работаем честно, и нам доверяют.

Совершенство: Все, что мы создаем, — надежно и красиво.

Опыт: Мы строим будущее, помня уроки прошлого.

Патриотизм: Мы трудимся на благо России.

Закредитованность заемщиков и ухудшение макроэкономической ситуации больно ударило по банку «Русский стандарт» — одному из лидеров рынка необеспеченного потребкредитования. В полугодовой отчетности по МСФО он показал самые большие убытки (4,7 млрд руб.) среди игроков, специализирующихся на работе в этом сегменте, и, в отличие от конкурентов, фактически заморозил кредитование. Это может быть.

следствием неуверенности в возможности акционера оперативно поддержать его капиталом, а иных возможностей привлечения средств в капитал сейчас практически нет.

«Русский стандарт» опубликовал отчетность по международным стандартам за первое полугодие. Чистый убыток составил 4,75 млрд руб. против 690 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Это хуже результата других банков, специализирующихся на потребительском кредитовании. Так ХКФ-банк получил чистый убыток 4 млрд руб., «Восточный экспресс» — 3,44 млрд руб., ОТП-банк — 1 млрд руб.

«Русский стандарт» отличился не только убытками. Он оказался единственным из перечисленных банков, не показавшим роста кредитного портфеля ни в одном продуктовом сегменте. В целом за полугодие кредитный портфель банка сократился на 13,65%, до 215,1 млрд руб., в приоритетном для банка сегменте кредитных карт сокращение составило 3,3%, до 174,5 млрд руб. Рост портфеля по итогам полугодия у ТКС-банка составил 1%, ОТП-банка — 0,4% (без учета валютной переоценки), «Восточного экспресса» — 0,3%. ХКФ-банк сократил портфель на 12,8%, однако в сегменте кредитных карт показал прирост на 10,7%.

Похоже, «Русский стандарт» заморозил кредитование до наступления более благоприятной макроэкономической ситуации, указывает аналитик Газпромбанка Юрий Тулинов: «Возможно, это связано с нежеланием допускать дальнейшего снижения достаточности капитала (за полугодие достаточность капитала банка первого уровня по Базелю снизилась с 9,1% до 7,8%) в отсутствие очевидных источников его пополнения».

Капитал банка съедают резервы на возможные потери по ссудам из-за ухудшения их качества. По итогам первого полугодия резервы составили 41,1 млрд против 28,6 млрд руб. в аналогичном периоде прошлого года. Уровень просрочки свыше 90 дней за полугодие увеличился с 10% до 13% от портфеля, цена риска (средний уровень резервирования по портфелю) достигла 17%.

При этом, по оценкам источника «Ъ», знакомого с ситуацией в банке, это не предел: «Пик резервирования после повышенной кредитной активности в 2012;2013 годах не пройден и до конца года, скорее всего, пройден не будет». Цена риска может подняться до 20−22%, считает он, указывая, что сейчас ситуация даже хуже, чем в 2008 году, когда роль играли в основном макроэкономические факторы. «На проблемы в экономике теперь накладывается еще и психологическая усталость людей от закредитованности, которая была существенно меньше в прошлый кризис и возросла из-за больших объемов перекредитовки в 2012;2013 годах», — резюмирует собеседник «Ъ».

«Политическая и экономическая нестабильность, наблюдающиеся с конца 2013 года, могут оказать негативное воздействие на российскую экономику, включая ослабление рубля и возникновение трудностей в привлечении международного финансирования. Ситуация на финансовых рынках характеризуется неопределенностью и волатильностью. Эти и другие события могут оказать значительное влияние на деятельность и финансовое положение финансовой группы, последствия которого сложно прогнозировать», — сообщается в документах банка.

Согласно отчетности, банк в I полугодии направил в резервы 24,4 миллиарда рублей, списав с баланса кредиты на 19,6 миллиарда как безнадежные. Объем резервов на 30 июня 2014 года составил 41,1 миллиарда рублей, что на 13% больше, чем на начало года, и на 43,5%, чем на 30 июня 2013 года. Активнее всего росли резервы по кредитным картам (на 26,8% - до 24,1 миллиарда.

«Пока резервирование адекватно качеству кредитов, — комментирует аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. — Но у „Русского стандарта“ снизилась достаточность капитала первого уровня на 1,3 процентного пункта. И способность терпеть убытки по плохим кредитам у них сейчас ограниченная». По его оценкам, банк может позволить себе снижение капитала еще на 20%, убыток еще на 5 миллиардов рублей и ухудшение кредитного портфеля на 3−4%, после чего необходимо будет вливание дополнительного капитала, что влечет за собой определенные трудности.

«Сейчас не лучшее время, чтобы привлекать инвестора, цена будет низкой, — считает Дмитрий Поляков. — Помощь инвестора может рассматриваться как крайняя мера». По его мнению, одним из вариантов докапитализации для «Русского стандарта» может стать конвертация субординированного кредита от ВЭБа на 4,96 миллиарда рублей, который банк получил в 2009 году за счет средств ФНБ, в привилегированные акции.

«Банк внимательно следит за обсуждением в правительстве возможности конвертации субординированных кредитов в капитал первого уровня, выполняет все нормативы и требования по достаточности капитала, однако в случае необходимости акционер банка готов оказать необходимую поддержку», — сообщил РБК представитель пресс-службы финансовой организации.

Впрочем, у владельца банка Рустама Тарико есть возможность самостоятельно докапитализировать «Русский стандарт»: его состояние журнал Forbes оценивает в 2 миллиарда долларов. Представитель пресс-службы отметил, что «по итогам года банк ожидает положительного финансового результата, в первую очередь — за счет эффекта от более консервативной стратегии новых выдач».

Банк «Русский стандарт» — сокращает персонал на 10% и закрывает около 6% офисов. Сокращения проходят на фоне ухудшения ситуации на рынке розничного кредитования. «Русский стандарт» приостановил предоставление кредитов наличными, сейчас клиенту «с улицы» можно занять в банке через кредитную карту. Наличные займы теперь доступны только проверенным клиентам, имеющим положительную кредитную историю в банке.

С марта прошлого года Банк России обязал кредитные организации формировать повышенные резервы даже по минимально просроченным кредитам, а при расчете норматива достаточности капитала введен повышающий коэффициент — чем дороже кредит, тем он выше. В этом году ЦБ будет рассчитывать среднюю стоимость кредитов и ограничивать их стоимость.

Банки по-разному решают, как выполнять новые требования. «Если ХКФ-банк принял решение изменить модель бизнеса, снизив ставки по кредитам, то, возможно, „Русский стандарт“ посчитал, что для него такой вариант трансформации неприемлем и лучше произвести сокращения офисов и персонала», — рассуждает управляющий партнер Frank Research Group Юрий Грибанов.